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以南下資金為代表的內資一直是增配港股的重要力量，其在港股市場的定價權正在逐漸提升。春節以來港股市場迎來全球資金的共同增配。報告指出，截至2025年2月21日，與2020年末相比，港股通持股市值占比由4.9%上升至11.6%，國際中介機構持股市值占比則下降2個百分點至45.6%。春節以來，“AI+”板塊是南下資金與外資的共識，2月3日至21日之間：南下資金大幅流入以阿里巴巴、中國移動、快手、中芯國際等為代表的AI龍頭，且仍在持續流入以銀行為代表的高股息個股。外資顯著青睞中國科技龍頭公司，包括騰訊、小米、美團、商湯等。中資中介資金持續流入銀行、石油、保險等高股息個股。香港本地中介資金顯著青睞零售、汽車、潮玩、娛樂、醫療等可選消費行業個股。

江蘇證監局下發關于對興業證券股份有限公司南京分公司采取責令改正行政監管措施的決定。經查，該分公司存在員工管理不到位，未能采取有效措施規范工作人員執業行為，在知悉可能影響客戶權益的重大事件后沒有及時向江蘇證監局報告。不符合有關規定。根據規定，江蘇證監局決定對該分公司采取責令改正的行政監管措施，并記入證券期貨市場誠信檔案。

近期，同業存單利率下行空間逐漸打開，1年期AAA同業存單利率在兩周內下行超20個基點。業內人士認為，規范非銀同業存款利率的自律整改落地，促使同業存款利率走下“高地”，銀行負債成本有望降低，從而增加了銀行配置存單的空間，也在一定程度上提升了同業存單的配置吸引力。興業證券認為，2024年同業存單與公開市場7天期逆回購操作利差最低為13個基點，考慮到年內再次降息的概率較低，同業存單低點或落于1.6%到1.7%、高點或在1.75%到1.8%區間。（上海證券報）

截至2024年三季度末，興銀基金共有在管基金54只，公募管理規模為1067.32億元。

隨著胡平生的辭職，該公司高管層現為“一正三副”格局。

公司董事會于近日收到副總裁胡平生的書面辭呈。因年齡原因，胡平生申請辭去公司副總裁職務，其辭呈自送達公司董事會之日起生效。

興業證券研報指出：1）消費電子：經過一段時間迭代，模型能力逐漸成熟，端側AI潛力巨大，消費電子有望掀起一輪硬件創新潮，蘋果硬件基礎、軟件生態上優勢巨大，有望成為端側AI的引領者，果鏈中處于價值量提升的環節有望實現量價雙升。2）PCB：三季度整體業績存在分化，AI敞口大的PCB公司在收入和利潤表現端較為亮眼，部分下游應用偏消費類的公司則因原材料上漲等因素，業績有所承壓。展望未來，隨著AI需求持續爆發，多家北美CSP廠商的CapEx指引持續樂觀，數據中心的積極建設將會成為長期趨勢。3）面板：三季度大尺寸面板價格小幅度回落，隨著10月面板廠商控產保價，預計四季度面板價格有望企穩。隨著各家廠商對產能控制逐漸成熟，相關公司的利潤率保持穩定，行業龍頭高世代線及產能優勢明顯，成本控制能力更強。

興業證券午后直線拉升翻紅，收盤漲1.72%。記者以投資人身份聯系了興業證券投資者關系部門，對于對臺金融合作，興業證券相關人士表示，這塊工作公司一直有做的，海峽股權交易中心（福建）有限公司有設立臺資板，對臺灣企業有一些培育。“這塊工作不是以營利為目的，更多的是培育等。”上述人士指出，公司還會加大力度持續推進對臺金融合作。(21世紀經濟報道)

智譜上線AI助理工具AutoGLM及情感語音模型GLM-4-Voice。深入實現執行與操作，國產AI Agent表現驚艷。“AI+”產業浪潮持續，有望復刻“互聯網+”的爆發。總體而言，我們認為，類比移動互聯網發展歷程，AI應用正在迎來“iPhone”時刻，通用模型、多模態、硬件端的進步正促進AI與更多場景的緊密結合，將促進更多“AI+”應用的出現，有望復刻“互聯網+”的爆發。

證監會對興業證券股份有限公司采取出具警示函措施的決定。經查，發現公司存在部分項目發行保薦報告未完整披露立項、質控、內核審查問題、薪酬考核制度設計不合理等問題，上述情況違反了相關規定。公司應加強對投資銀行業務的內控管理，對相關責任人員進行內部問責。

截至2024年6月底，興證資管受托資產管理資金862.29億元，較2023年末增長2%。

當前傳媒板塊估值及基金持倉均回到歷史底部區間，2018年以來三輪底部包括2019年1月、2022年10月和當前2024年9月，指數點位分別是539.4/460.8/501.5。當前市場情緒顯著回暖，資金風險偏好及流動性提升，AI進程快速演進，傳媒的底部反彈機會已現。

看好當前階段券商股的配置價值，創設結構性貨幣政策工具及相關配套政策相繼出臺，有利于提振市場情緒，若權益市場修復有望帶來券商基本面的企穩回升；另一方面“并購六條”活躍并購重組市場，市值管理指引提升上市公司投資價值，資本市場底層制度優化完善，利好具有財務顧問優勢的券商及低估值頭部券商。

短期農業板塊震蕩調整，看好豬價進入上漲后的右側邏輯。根據各樣本點監測數據，2024年7月農業部能繁環比+0.10%；2024年8月鋼聯規模場能繁環比+0.32%；2024年8月卓創能繁環比+0.60%；2024年8月涌益能繁環比+0.52%。能繁母豬存欄量持續去化超一年，產能去化于Q2兌現致商品豬出欄量減少，預計2024Q2-Q3整體的標豬供給量都處于較低水平。我們認為年初至今的價格上漲主因是標豬/大豬階段性出現供給缺口，而伴隨價格上漲出現的二次育肥+壓欄行為是輔助因素，對于后市的價格漲幅我們依然保持樂觀，但仍需警惕產業一致預期及二育導致的短期供給和價格節奏變化。

市場和政策雙重作用，券商經歷壓力測試。收費類業務延續承壓，功能性逐步落實。自營表現有明顯分化，債券成為勝負手。券商板塊當前處于磨底階段，看好并購重組主線交易機會。

2024Q2乘用車及客車終端景氣度超預期，去年同期基數較高銷量依舊保持增長。2024Q2行業整體量利雙升，規模效應及成本端改善帶動歸母凈利潤表現好于收入表現。投資建議：汽車板塊預期向上，建議增配汽車。量的方面，此次以舊換新政策加碼，實際刺激效果顯著，部分地方政府推出相關提振政策，疊加去年同期低基數，預計年內乘用車零售同比增幅有望擴大。價的方面，預計24H2豪華品牌與合資品牌跟進降價的意愿度減弱，價格戰趨勢放緩。我們認為汽車板塊量價邊際均有所好轉，板塊beta有望開啟向上周期。

上半年券商人均月薪為3.9萬元，較去年同期降幅達到7%。

2024H1，國防軍工（中信）板塊共實現營業收入2086.85億元，在A股中營收占比0.60%；歸母凈利潤138.99億元，在A股中歸母凈利潤占比0.48%。部分企業環比修復，需求有望逐季改善。整體毛利率逐步企穩，下游毛利率呈現提升趨勢。增值稅政策邊際影響減弱。導彈裝備典型方向需求有望逐季修復。

海外業務是興業證券上半年唯一保持增長的業務條線。