文 | 木槿

理財登記中心與中國證券投資基金協會數據顯示，截至2023年6月末，公募基金數量沖上10980只，全市場公募基金存續規模至27.69萬億元，超越銀行理財的存續規模。具體來看，QDII基金、股票基金、混合基金、債券基金的最新規模依次為3588.04億元、2.7萬億元、4.63萬億元、4.77萬億元，環比增長5.49%、3.15%、0.57%、3.04%。而貨幣基金的最新規模則為11.48萬億元，環比下降3.42%。同時，截至2023年一季度末，基金管理公司及其子公司、證券公司及其子公司、期貨公司及其資管子公司、私募基金管理人管理的資產管理業務總規模約67.28萬億元，與去年相比略有增長。對機構及管理人而言，隨著財富管理規模的增長，如何以專業的投研能力來為投資者更好地管理財富成為重點。

近日，嘉實財富88財富節萬里行之走進寧波活動圓滿舉行。據悉，萬里行是嘉實財富的系列品牌活動。自2020年10月以來，嘉實財富萬里行活動已經在多個城市舉辦了過百場，為投資者傳遞最新的經濟形勢解讀、專業的趨勢判斷和深度的市場洞見，助力投資者把握多元化資產配置的新機遇。

嘉實財富總經理陶榮輝在此活動上（嘉實財富管理有限公司是嘉實基金旗下的財富管理公司，嘉實基金管理有限公司是國內最早成立的十家基金管理公司之一）表示，為客戶提供綜合財富管理服務，從客戶的實際需求出發，為客戶整體資產提供規劃、資產配置等服務，有效提升客戶體驗及回報，能更好地滿足廣大居民日益增長的基金理財需求。

此次活動走進寧波，更是吸引了數百位當地企業家及投資者參會。寧波，書藏古今，港通天下，改革開放后，更是民營經濟最發達的城市之一，作為工業大市、沿海重要港口城市、“海上絲綢之路”東方始發港、中國制造2025首個試點示范城市、長江三角洲南翼經濟中心，這里誕生了許多優秀的民營企業及企業家。據相關數據顯示，寧波2023年民營企業存量53.9萬家，國家級專精特新“小巨人”企業數量排名全國第三，僅次于北京、上海。據悉，嘉實財富寧波財富中心也在此設立了6年，為當地企業家及投資者提供一站式的財富管理服務。

2023年6月證監會發布《公開募集證券投資基金投資顧問業務管理規定（征求意見稿）（以下簡稱“規定”》，該規定完善了基金投顧業務具體規范和監管細則，突出了賬戶思維、買方視角、需求導向和服務定位，對進一步優化資本市場資金結構意義重大，也將有效推動基金行業的高質量發展。

陶榮輝表示，嘉實財富作為第一批基金投顧試點機構，過去三年多一直在積極探索百姓理財的買方代理之路。未來，在規定的指引下，嘉實財富將繼續通過深度陪伴引導客戶長期價值投資，提升客戶盈利體驗，踐行“好金融，常陪伴”的價值主張，把認知轉化為真實的客戶體驗和良好的理財結果。

了解客戶需求，用專業的能力同客戶一起經歷周期，以穩健的態度陪伴客戶獲得理財收益，為客戶提供更好的服務及產品是財富管理機構的必備功課。