文 | 新經濟觀察團

目前，銀行處置不良資產的辦法除了直接催收外，還包括不良資產證券化、委外催收（委托律所、催收公司等）等方式。

近日，新經濟觀察團就從多份官方文件中獲悉了信用卡委外催收的細節，包括供應商名單、服務費率等。從工商銀行、中信銀行、建設銀行和交通銀行四家銀行披露的信息來看，目前信用卡逾期催收階梯費率在5%—24%，部分一口價約10%、14%，中信銀行則高達37%。此外，同一催收機構在不同銀行的報價也不同。

01、工行信用卡：委外催收費率13.85%-14.90%

7月11日，中國工商銀行寧夏回族自治區分行公布了《中國工商銀行寧夏回族自治區分行銀行卡中心2023年信用卡違約透支合作催收項目入圍公告》（以下簡稱《工行公告》）。

《工行公告》顯示，共有五家催收公司中標，分別為CBC(北京)信用管理有限公司（以下簡稱“CBC”）、深圳富長盛企業管理咨詢有限公司（以下簡稱“富長盛”）、深圳萬乘聯合投資有限公司（以下簡稱“萬乘聯合”）、上海一諾銀華服務外包有限公司（以下簡稱“一諾銀華”）、內蒙古凱銀信用管理有限公司（以下簡稱“凱銀信用”）。

根據公告，上述中標公司的服務范圍為工行寧夏回族自治區分行銀行卡中心2023年信用卡違約透支合作催收項目，各家的服務費率在14%左右，分別為：CBC 14.13%、富長盛13.85%、萬乘聯合14.35%、一諾銀華13.95%、凱銀信用14.90%。

02、建行信用卡：委外催收費率一口價約10%，階梯價5%-24%

建行方面，也在多個中標文件中公布了信用卡處置的費率，既有一口價也有階梯價格。

其中，2022年7月13日，中國建設銀行四川省分行（以下簡稱“建行四川分行”）公布了《中國建設銀行四川省分行2022年信用卡逾期欠款委外催收業務采購項目中標公告》（以下簡稱《建行公告》）。

《建行公告》顯示，共有8家供應商中標，即CBC、四川迪揚律師事務所、萬乘聯合、廣東德律信用管理股份有限公司（以下簡稱“德律信用”）、上海永嘉信風管理有限公司、為青島聯信商務咨詢有限公司（以下簡稱“青島聯信”）、廣州回龍企業管理咨詢有限公司、深圳雁揚科技服務有限公司。

受建行四川分行委托，上述八家中標公司將在規定的催收期限內，對該行符合以下條件的信用卡欠款賬戶進行催收：（一）逾期90天（含）內被該行凍結的高風險賬戶。（二）逾期90天以上的不良賬戶。（三）已經核銷的賬戶。（四）證券化受托賬戶。（五）已回購的證券化賬戶。（六）其他經總行認定需要委外催收的賬戶。

建行四川分行要求，在催收過程中應嚴格遵守建設銀行規章制度與委托催收協議條款，并維護建設銀行良好的聲譽和形象，不得將委托催收業務向其他機構轉委托或變相轉委托。

服務費率方面，《建行公告》顯示，8家供應商的報價在10%左右。其中第一中標候選人CBC報價為9.92%；最低的是德律信用，報價9.71%，最高的為青島聯信，報價11.32%，萬乘聯合報價為10.15%。

此外，2023年1月，建設銀行廣西分行也對外披露了信用卡不良資產委外催收項目的服務費率，這次供應商的報價均為階梯式。

其中，中標人萬乘聯合的執行費率為：90天以內5%，91-180天6.67%，181-270天8.67%，271-360天的催收費率為10.76%，361天-720為16%，721天以上的催收費率為18.33%。

另外兩家中標人德律信用、廈門煌隆管理咨詢有限公司的報價與萬乘聯合差距不大。

而在建設銀行天津分行今年5月份公布的《信用卡委外催收供應商采購采購結果信息公開》中，入選的供應商有一諾銀華、張家港中保金企業管理咨詢有限公司、萬乘聯合、青島聯信等4家。

最終采購價格為：逾期90天（含）內7.2%；逾期90天以上、 180天（含）內9%；逾期180天以上、270天（含）內12%；逾期270天以上、一年（含）內15%；逾期一年以上、兩年（含）內21%；逾期兩年以上24%。

可以看出，時間越長的逾期催收費率越高，最高的逾期兩年以上，為24%。

03、中信銀行信用卡：不良催收費率37%，為工行的2.6倍、建行的3.5倍

6月份，中信銀行先后發行了兩期不良資產ABS，曝光了不良資產處置費率。

其中，《惠元 2023 年第二期不良資產支持證券》發行規模為6.58億元，其中優先檔4.85億元，次級檔1.73億元，底層資產為中信銀行信用卡個人消費類不良貸款。

在項目說明書中，中信銀行表示，該項目入池貸款為信用類不良貸款，回收可能性較低，催收費用較高，本期證券在優先檔證券利息之前支付貸款服務機構當期全部處置費用（預計處置費率為37%），催收費用較高，若實際發生的催收費用大于預計的催收費用，本期證券優先檔正常兌付將存在一定風險。

中信銀行公布的信用卡委外催收合作方為：LXZX、DGYT、SZWS、ZJSH和ZJL，即分別為青島聯信、東莞市赟途經濟信息咨詢有限公司、萬乘聯合、浙江申匯金融服務外包有限公司和中金聯（北京）信用管理有限公司。

很明顯，萬乘聯合是工行、建行和中信銀行的共用催收機構。若按照萬乘聯合給建行最高的兩年以上報價24%來計算，中信銀行37%的處置費率為建行的1.5倍。

不過，從中信銀行此次不良資產ABS發行的貸款逾期區間來看，9個月之內的占比為99.73%，遠遠沒有達到720天的水平，大于12個月以上的逾期僅占0.27，幾乎可以忽略不計。按萬乘聯合給建行271-360天的催收費率10.67 %、給工行一口價14.35%計算，那么中信銀行37%的處置費率就是建行的3.5倍，是工行的2.6倍。

至于中信銀行為何給出這么高的費率，又是否是債券發行的要求，說明書中并未進一步闡述。

而中信銀行另一個ABS項目——《惠元2023年第三期不良次級檔資產支持證券》說明書顯示，發行金額5330萬元，優先級3900萬元，次級1430萬元?；A資產全部為不良個人信用消費貸款債權。該項目付給貸款服務機構的處置費率約為17%，遠低于信用卡不良資產的催收費率。

此外，6月14日，中信銀行南昌分行公布的《中信銀行南昌分行2023-2025年個人逾期貸款委外催收項目公開招標公告》內，該行要求招標控制價費率為6%。即供應商報價不得超過該費率，否則會超過招標人支付能力。

可以看出，中信銀行不同的不良資產處置之間費率相差較大，其中信用卡類逾期的處置費率遠高于國有大行，也高于該行處置個人貸款逾期的費率。

04、交行信用卡：律所收取服務費和5%-23.58%的回收費率

2022年11月，交通銀行股份有限公司廣西壯族自治區分行發布的《廣西區分行信用卡司法催收案件外聘律師事務所（北海、欽州、梧州、玉林、百色分行）成交公告》顯示，8家律所中標該行的信用卡司法催收外聘項目。

費率上看，各家律所服務費和回收服務費率的收取標準均不相同。

其中，廣西眾言律師事務所 成交金額（不含稅）：服務費合計2550.00元（其中立案代理費450.00元/件，判決及執行代理費1500.00元/件，上報失信名單代理費600.00元/件）；回收服務費費率為5%；

廣西盛力律師事務所 成交金額（不含稅）：服務費合計2754.72元（其中立案代理費462.26元/件，判決及執行代理費1603.77元/件，上報失信名單代理費688.68元/件）；回收服務費費率為22.45%。

廣西益遠律師事務所 成交金額（不含稅）：服務費合計2830.19元（其中立案代理費471.70元/件，判決及執行代理費1650.94元/件，上報失信名單代理費707.55元/件）；回收服務費費率為23.58%。

05、結語

1. 目前各家銀行使用的催收供應商有一定重疊度，出現頻率最高的是萬乘聯合、青島聯信、一諾銀華、CBC等老牌機構。

2. 整體上看，業內費率在5%-24%之間，極少超過30%。新經濟觀察團發現，2021年烏魯木齊銀行公布的一則中標公告顯示，其M13及以上已核銷的逾期催收服務費率為32.5%，催收服務商為新疆鼎順金融服務外包有限公司和新疆眾城恒志信息咨詢有限公司，均為新疆本地企業。

3. 近幾年催收行業監管加強，多家銀行在招標中對供應商的催收行為和資質做出了詳細要求。加上個貸不良資產處置難度、銀行整體用戶質量等變化，催收機構之間的競爭將更加激烈，也會影響他們報價和催收率。