文｜數智商業秀 崔思
編輯｜張弘一
在AI大模型競賽上，周楓或許從沒如此興奮且篤定過。
7月26日，在網易有道“子曰”教育大模型應用成果發布會后，他在接受媒體采訪時說，大模型對教育的影響將是顛覆性的。他甚至篤定，這對學生的學習內容和學習目標肯定會產生很深遠的影響。
周楓把這個影響比作是，“如同有了計算器，對學生的計算能力要求不需要那么高了”；而“有了教育大模型，對那些死記硬背的知識性學習的要求也會降低”。網易有道對外稱，“子曰”是國內首個教育領域垂直大模型，并推出了基于“子曰”大模型研發的六大應用——LLM翻譯、虛擬人口語教練、AI作文指導、語法精講、AI Box以及文檔問答。
“子曰”只是網易跟風大模型的其中一個。早在一季度財報結束后，網易就接連對外宣布了基于教育、工業、音樂、圖文等多個場景的大模型，并推出了相關產品。
此時的網易，給外界直接帶來了一種“刻板印象”——“咱也必須All in跟上大模型的潮流”。
2018年7月18日，在吳曉波頻道播出的《十年二十人》節目中，丁磊表示，“過去十年各種風都有，其實很多是一陣妖風”。他認為，在沒有弄清楚商業模式的時候，沒必要趕風口。
這次，網易CEO丁磊似乎搞清楚了，并用行動打破了自己以往 “不追風口”的觀點。
推出這些大模型，網易期望能帶來更多的營收，改善自身單一的營收結構。
2023年一季度財報顯示，網易游戲業務占總營收的比例已達80%。也就是說，網易增長的大部分來自游戲業務，其他業務均出現下滑趨勢。
網易在尋找游戲之外的第二增長曲線，而網易云音樂和網易有道則一直較難成為第二增長曲線。如今，終于盼來了性感且令人興奮的大模型故事。
一位業內人士告訴「商業秀」，網易有道所在的教育賽道，有可能在大模型的助力下成為網易的第二曲線，“一方面，教育場景是大模型落地的重要場景；另一方面，有道在教育行業深耕多年，有著一定的技術和資源積累?！?/p>
但硬幣的另一面是，教育賽道的易落地性，也使其已成為各方爭奪之地。
如今，國內不僅有好未來等教育企業入局，更有百度、科大訊飛等玩家入場。這個行業雖然競爭激烈，但各家推出的產品同質化非常高。
網易在此時推出教育大模型，所謂的“實際性顛覆影響”到底有多大？跟風鏖戰大模型，能否幫助網易找到第二增長曲線？
01、顛覆教育效果？
面對大模型帶來的變革，網易表現得頗有信心，尤其在教育領域。
最新一季度財報顯示，網易有道業績下滑明顯，不過網易有道CEO周楓自信滿滿，表示“有道將充分利用學習服務及智能硬件龐大的用戶群規模，以及我們在AI技術特別是今年備受關注的生成式AI技術方面優勢，提升用戶體驗，進而推動業務的可持續增長?！?/p>
網易有道確實有一定的技術積累。2017年，網易有道就開始研究Transformer技術（大模型核心技術），并在2019年有道詞典筆2代就首次搭載離線Transformer NMT。2022年，有道詞典筆P5也由自研的離線ASR升級為Transformer技術。
如今，大模型的橫空出世，為國內的教育產品帶來了廣闊的想象空間。在前不久的2023世界人工智能大會上，「商業秀」在展館上也看到，不少企業紛紛推出授課的虛擬數字人，吸引了不少家長和學生駐足觀看體驗。
不過，虛擬人接入教育場景，也引發了一系列爭議。尤其是在輔導學生作業層面，用虛擬人進行口語對話訓練，看起來能實現“千人千面”的個性化輔導。但虛擬人口語教練的角色，能否代替真人給到針對性的指導效果。又或者說，它或許只是偏向日常的輔助訓練，幫助學生加強語感。
有業內人士告訴「商業秀」，以上兩者有著天差地別的效果，自然也會直接影響用戶的購買意愿。“如果只是起到輔助的作用，那么市面上也有很多類似的免費訓練軟件同樣也有類似效果，用戶為何還要花錢再買一款新的大模型產品?！?/p>
從商業需求和成交的角度而言，對于這樣一款產品，用戶沒有構成強付費的意愿。
至于AI作文指導、語法精講、文檔問答等功能，一位從事教育的人士稱，AI的介入也要注重指導的準確性，在強調大模型會對教育帶來顛覆性效果之前，更重要的是要能保證100%的回復準確性，只有這樣，才不至于“誤人子弟”。
該人士補充道，“不同于其他行業，教育領域的容錯率較低，對大模型的準確性要求很高。如果大模型出現一定偏差，很容易對學生產生誤導作用，這也是目前AI難以代替真人的一個重要原因?！?/p>
在大模型浪潮下，大模型和教育的融合讓教育更高效，但在面對用戶時也要考量實際成效。
除了需要解決大模型創新應用真正落地的問題外，網易有道還要回歸到產品的核心競爭力。
如今國內的教育場景大模型之爭，有“對手如云、兵臨城下”之勢。
先是今年5月初，學而思和科大訊飛接連公布了自研的數學大模型和星火認知大模型。學而思稱，將在今年推出基于該大模型的產品級應用，科大訊飛則已將星火大模型落地在AI學習機上，同樣提供批改作文、口語對話等功能。
此外，百度在今年5月發布的小度青禾學習手機也搭載了小度靈機大模型，并提供AI互動講題、寫作指導、口語練習等功能。
「商業秀」通過測評了各家發布的產品和功能發現，目前各家產品的同質化嚴重且無太多創新點。
目前這個賽道的現狀是，只要任何一家產品推出某個功能，各家很快就會陸續跟進復制，而網易有道倘若想從中分一杯羹，就要打出更多的差異性。
02、趕風口為哪般？
除了落地教育場景，在這場AI大模型競賽中，網易推進的節奏就是一個字“快”。
在7月5日的浙江省平臺經濟高質量發展大會上，網易CEO丁磊稱，“用最快的速度探索AI大模型的創新、應用，是網易的首要任務?！?/p>
一天后，在2023世界人工智能大會（WAIC）上，網易就展示了多款AI大模型產品，主要落地在游戲、教育、工業、音樂場景。
而這些也是網易目前核心業務板塊所在的領域，看得出來，網易和丁磊不會想錯過任何一個大模型落地的機會。所以嘗試將大模型應用到不同領域，即便該領域不是其熟悉的業務范圍。
比如在工業領域，網易伏羲（網易旗下的人工智能研究機構）自研了工業大模型，推出了無人裝載機器人和挖掘機器人，計劃是參與礦山、鐵路等場景的建設。
據網易官方透露，目前網易伏羲無人裝載機器人已應用于滬通鐵路智能混凝土攪拌站，今年內將實現批量交付。
同時，網易伏羲挖掘機機器人自去年年底登上高原參與西南重點基建鐵路項目后，今年持續探索其他建筑場景落地可能性。
業內認為，無人裝載機器人是網易伏羲和中建八局聯合研發，更像是定制化產品，今后在其他建筑場景下或許還需磨合才能高效利用。而挖掘機器人的落地場景網易還在探索，今后能否形成規?；?，還有待考量。
在熟悉的音樂領域，網易天音基于自研AIGC算法，為音樂人提供AI作詞、AI編曲、一鍵Demo等輔助創作工具，幫助音樂人提升生產效率和生產質量。
不過，AI是從已有音樂中提取素材，業內認為這或許會涉及版權問題，也會在一定程度上削弱音樂行業的創新性。
而撐起網易營收支柱的游戲領域，網易互娛AI LAB則自研了數十款AI提效工具，覆蓋AI語音生成、AI原畫生成、AI視頻動捕、AI模型生成等諸多環節。
短短半年內，從熟悉的游戲、音樂領域到不熟悉的工業領域，網易一改往日“不追風口”的堅持，將大模型迅速落地各個場景，在AI大模型競賽中狂飆。
在2023WAIC秀完不同領域的大模型產品后的7月26日，網易有道就推出了垂直教育行業的大模型「子曰」，并推出了基于子曰大模型研發的六大創新應用。
在發布會現場，周楓更是多次強調“場景”的重要性，“一個好的技術有沒有價值、能不能發揮巨大的作用，很多時候關鍵在場景和應用的選擇以及細節的打磨?！?/p>
截至目前，從網易發布的所有大模型產品來看，主要還是服務網易生態內部，幫助現有業務提升行業競爭力。
“如果按這個邏輯，網易急于將AI大模型落地應用，或許是想通過大模型擺脫多年營收結構單一、新興業務難以造血的困境。”一名接近網易的人士稱。
03、大模型能否拉動第二曲線？
這些年，在大環境下力求降本增效的同時，網易也在焦慮其第二增長曲線的課題。
網易的游戲業務基本穩定，但游戲也能面臨新的挑戰；網易有道轉型，如今接入了大模型，但教育行業帶來的想象力已有限；而網易云音樂和網易嚴選，顯然又難挑大梁。
在網易5月25日發布的2023第一季度財報中，數據顯示，一季度網易游戲及相關增值服務營收達到201億元，同比增長7.6%，游戲業務占總收入比重增長到80%。
雖然，網易的整體營收看起來是個典型的“好學生”，但其也出現了“偏科”嚴重——增長的大部分來自游戲業務，其他業務均出現下滑趨勢。
來自游戲業務的201億營收，其中在線游戲占比為92.7%，手游占到72.3%。這主要來自《蛋仔派對》的貢獻。
作為一款Party Game（派對游戲），《蛋仔派對》原本并不是內部的重量級項目，在2022年5月上線初期，也鮮為人知。
直到團隊將“類糖豆人”轉化為“好友組隊闖關”游戲，休閑社交的風格加上好上手的玩法，才讓這款游戲逐漸吸引更多年輕玩家。
配合2022年末跨年期間，《蛋仔派對》發布大量節日活動與跨界營銷，這款游戲火了。網易表示，《蛋仔派對》日活躍用戶數已突破3000萬，已經成為網易游戲有史以來日活躍用戶數最高的游戲。
得益于《蛋仔派對》的貢獻，網易一季度游戲及相關增值服務毛利潤同比環比雙雙增長，毛利率達到66.7%，上一季度和去年同期分別為59.1%和62.2%。但《蛋仔派對》的火熱，究竟能持續多久？
七麥數據顯示，《蛋仔派對》從今年4月起呈現下滑趨勢，一度回落到游戲免費榜的第9位，但近期《蛋仔派對》熱度不減，排名又升至第一名。
丁磊的目標是將《蛋仔派對》當成一個十年的游戲來做，但在業內休閑游戲的生命力遠沒有那么長，《蛋仔派對》的排名波動也從側面說明玩家并沒有那么強的黏性。
網易想要持續保持《蛋仔派對》的高熱度，并沒那么容易。
在端游方面，營收出現近一年首次下滑情況，主要原因是網易與暴雪分手，其中《魔獸世界》《爐石傳說》等游戲主要為端游。但好在，網易游戲業務大部分營收來自手游，端游的影響沒有影響整個游戲大盤。
相較游戲業務展現出的好成績，網易其他業務板塊依舊處于需要輸血供養的狀態。
今年一季度，網易有道凈收入為11.6億元，同比減少3.1%。其中，學習服務凈收入為7.3億元，同比下降11.3%；智能硬件凈收入為2.1億元，同比下降16.0%；在線營銷服務凈收入2.2億元，同比增長79.7%。該季度凈虧損2.1億元，繼上個季度利潤轉正后再次由盈轉虧。
一言以蔽之，無論是學習服務還是占據優勢的智能硬件業務，均出現了下滑態勢。網易有道在財報中提及，一方面是受宏觀環境影響，另一方面是由于用戶消費需求減弱導致。
但更為重要的因素是受宏觀環境影響，大批實力雄厚的玩家涌入了教育智能硬件和教育內容服務賽道。比如好未來在2022年推出了多款智能硬件產品，猿輔導也在今年發布了全新智能硬件產品“小猿學練機”。
接下來，網易有道想在該領域保持領先狀態，顯然不如此前那般輕松，甚至有可能被其他選手彎道超車。
網易云音樂在最新一季度的表現也差強人意。2023年一季度，網易云音樂實現營收20億元，同比下滑5.2%，環比下滑17%。而上年同期和上一季度分別為人民幣20.6億元和23.7億元。
無論是從成本端的降本，還是在月活用戶和付費用戶數的增效來看，網易云音樂都不該出現營收下滑的情況。
在財報中，網易云音樂給出了解釋，對直播服務實施了多項舉措，包含減少App內的某些直播功能展示以及減少主播和公會的收入分成比例等，使得報告期內云音樂社交娛樂服務凈收入有所下降。
從該解釋來看，網易云音樂的營收大頭來自社交娛樂業務，如今限制這方面的功能后，營收自然不增反降。而網易云音樂靠付費會員能否實現正向盈利，主要靠提升用戶付費的意愿。這不僅僅是對網易云，對整個在線音樂平臺來說都是一個長期課題。
在探索尋找了這么多年的第二曲線后，網易終究還只能靠游戲業務來支撐基本盤。
此時大模型的出現，似乎有希望成為網易改善營收結構單一的強勁抓手，這也是丁磊強調場景落地的重要原因。
但從現實落地情況來看，目前網易通過AI技術對關鍵環節的工作效率提升90%，并通過自研語言、圖文模型，探索出了智能NPC、AI捏臉、時裝設計等游戲玩法。
在游戲以外，大模型似乎對其他業務的提振作用還未顯現。眼下來看，大模型還難以幫助網易找到第二增長曲線。