文｜視聽圈

根據奧維睿沃（AVC Revo）數據顯示，2023H1全球TV面板出貨量123.2M，同比下降11.2%；出貨面積84.6M㎡，同比下降2.9%，環比下降3.4%。

由于2023年以來，主要發達經濟體通脹處于高位及美歐加息、疫情后消費者信心不足等因素影響，TV終端需求低位徘徊，全球彩電市場依然需求不振。這就導致全球TV面板在今年上半年出貨量和出貨面積雙雙在下降。

55寸以下尺寸需求在急速萎縮

不過，面板出貨量和出貨面積都下降，但是下降幅度卻截然不一樣。其中，出貨面積只是同比微降，而出貨量卻同比下降超10個點。兩者呈現出不同下降趨勢，這則說明TV面板大尺寸化依然在加速。

這個事實也在奧維睿沃的數據中得到印證。今年上半年平均出貨尺寸高達47.8寸，同環比漲幅分別為2.2寸、1.6寸。分尺寸來看，主流尺寸32/55寸出貨回落，32寸面板H1出貨28.3M，同比下滑31%，整體出貨占比由去年同期29.4%降到22.5%。此外，55寸供應也在大幅下降，同比下滑也高達9%。

從這份表單中，可以明顯看到，55寸及以下中小尺寸出貨量萎縮已成“大勢”。而55寸以上大屏電視則是全面走高。其中，在市場需求傾向大尺寸的影響下，尤其75/80+寸更是大幅增長，極大的拉動了上半年TV面板平均出貨尺寸的再度上升。

而從上半年各個主流彩電廠商布局“動作”來看，集體“向大”已是業界的共識。幾乎所有彩電企業的新品都在瞄準80+巨幕電視，甚至重心更是鎖定在98寸以及百寸超大屏的“推廣”上。

有行業資深人士向《視聽圈》表示：75+巨幕的增幅與55英寸及其以下尺寸市場的萎縮，已經形成鮮明反差。這背后也直接透視出一個事實，未來的彩電市場的主旋律就是“大屏化”。

TOP3品牌格局未變：京東方繼續第一

上半年面板走勢具體落地到品牌層面，整體來看沒有太多的變數。其中，出貨量前三品牌依然是京東方、華星光電、HKC（惠科）三家本土面板巨頭在領銜。

不過，雖然TOP3名次未變，但在走勢卻有一些“變化”。其中京東方和惠科由于整體環境需求不振，造成出貨量在同比在下滑，但是出貨面積在同比上升。而華星光電則是上半年是TOP3品牌中既能做到出貨量和出貨面都雙雙增加的品牌。

京東方：H1出貨30.5M，同比下降7.2%；出貨面積22.5 M㎡，同比增長7.2%。造成出貨量同比下降主要“真兇”是主流尺寸32、50寸面板出貨環比大幅下滑，55、65、75及80+寸超大尺寸出貨環比大幅增長，同時其今年上半年在大屏面板上還有一個“大招”：那就從4月開始量產出貨100寸TV面板。

華星光電：H1出貨23.8M，同比增長2.3%；出貨面積18.5M㎡，同比增長8.8%。具體到各尺寸表現來看，2023年開始32寸呈現逐月下滑趨勢， 55、65、85、98寸逐月攀升。

HHKC（惠科）：H1出貨20.8M，同比下降8.1%；出貨面積11.9 M㎡，同比增長17.1%。具體到各尺寸上來看，小尺寸23.6和32寸大幅下滑，43、55、65、85寸出貨在增長。85寸H1出貨0.5M，出貨排名行業第一。

從上半年TOP3面板龍頭的具體走勢來看，有以下幾個特征值得關注。

其一，排名前三都屬于中國大陸面板企業，且市場占比超7成以上，這說明在當下中國大陸品牌在全球彩電顯示市場地位處于“全方位領先”。

其二，TOP3面板整體出貨占比來看，55寸及以下已不是家用彩電市場的“菜”，而65、75寸以及上超大屏電視才是 “市場的未來”。

其三，“帶頭大哥”京東方在4月份全面量產100寸TV面板，這將是值得關注的信號。這將意味著百寸液晶面板進入“全面起勢”的階段。之前，百寸液晶面板由群創獨家供應，而隨著京東方100寸產品量產，同時咸陽彩虹(CHOT)計劃下半年也將加入100寸供應陣營，百英寸面板產能將隨之大幅提升，這或將對98寸液晶超大屏造成一定的沖擊和壓力。

有行業人士表示，雖然98寸和100寸在尺寸上的細微差別，使得其在應用場景上并無二致，但是在數字背后卻呈現兩個不同的維度，一方是“兩位”數，而“另一方”則是三位數，同時還是百寸這個比較“圓滿和吉祥”的數字。買到98寸這個份上了，還不如直接上“百寸”，這無疑會讓消費者更加“動心”！

綜上，彩電面板出貨整體向大、強者恒強的局面在上半年繼續強化。這與產能分布和世代線領先性有必然關系。在目前全球顯示面板缺乏新線投資的背景下，預計未來我國大陸企業將持續主導彩電消費的技術基本面。