文|家電網(wǎng)
據(jù)家電網(wǎng)了解，截至7月23日，有21家光伏上市公司發(fā)布了上半年業(yè)績(jī)預(yù)告。除2家預(yù)告業(yè)績(jī)下滑外，另外19家的業(yè)績(jī)預(yù)告都各有亮點(diǎn)。其中有2家扭虧，17家增長(zhǎng)，有12家光伏企業(yè)預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)翻倍。
作為家電跨界光伏的代表之一，TCL集團(tuán)旗下的TCL中環(huán)也在增長(zhǎng)之列。根據(jù)其發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)告，TCL中環(huán)預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)44.8億元-46.8億元，同比增長(zhǎng)53.57%-60.42%。
能源危機(jī)？光伏轉(zhuǎn)機(jī)
上個(gè)月，光伏行業(yè)還在擔(dān)憂是否會(huì)出現(xiàn)階段性產(chǎn)能過(guò)剩的局面。多家光伏企業(yè)已經(jīng)參與到價(jià)格戰(zhàn)當(dāng)中。
今年，中國(guó)對(duì)歐光伏組件每月出口量均高于去年同期水平，3月份出口量甚至同比增長(zhǎng)51%。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年中國(guó)光伏產(chǎn)品出口總額初步測(cè)算超過(guò)290億美元，同比增長(zhǎng)約13%。最大市場(chǎng)歐洲占比約五成，增速超40%。
推動(dòng)光伏需求的還有各國(guó)都在推進(jìn)的綠色能源計(jì)劃，自2022年以來(lái)，歐盟綠色協(xié)議工業(yè)計(jì)劃等藍(lán)圖均為歐洲設(shè)立雄心勃勃的綠色能源發(fā)展目標(biāo)。德國(guó)國(guó)務(wù)秘書(shū)斯文·吉戈?duì)柕卤硎荆瑲W盟每年要安裝100吉瓦的風(fēng)能和太陽(yáng)能系統(tǒng)，相當(dāng)于每天建17個(gè)足球場(chǎng)面積的光伏發(fā)電、16個(gè)陸地風(fēng)電機(jī)和4個(gè)海上風(fēng)電機(jī)。德國(guó)經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)哈貝克認(rèn)為，這將引發(fā)該領(lǐng)域的投資熱潮。此外，據(jù)德新社稱，在太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張方面，歐盟對(duì)中國(guó)的依賴程度超過(guò)了過(guò)去對(duì)俄羅斯天然氣的依賴程度。
中國(guó)國(guó)內(nèi)的“雙碳”目標(biāo)也在推動(dòng)國(guó)內(nèi)對(duì)光伏組件的需求增長(zhǎng)，國(guó)家能源局新能源和可再生能源司司長(zhǎng)李創(chuàng)軍表示，2023年，我國(guó)光伏行業(yè)裝機(jī)規(guī)模快速增長(zhǎng)，連續(xù)10年位居全球第一，新增總裝機(jī)容量連續(xù)8年位居全球第一，今年上半年新增裝機(jī)達(dá)到7842萬(wàn)千瓦，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模超過(guò)4.7億千瓦，成為我國(guó)裝機(jī)規(guī)模第二大電源，僅次于煤電。
市場(chǎng)需求旺盛的同時(shí)，光伏成本也在下降。根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，光伏多晶硅（硅料）價(jià)格繼續(xù)下滑，其中致密料成交均價(jià)跌破8萬(wàn)元/噸，周環(huán)比降幅近25%。這變相導(dǎo)致光伏利潤(rùn)率上升。
此外，光伏電池技術(shù)升級(jí)也進(jìn)一步促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)上揚(yáng)。據(jù)悉，現(xiàn)在光伏市場(chǎng)的光伏電池正在由P型（以摻磞硼的P型硅片為襯底）電池向N型（以摻磷的N型硅片為襯底）電池升級(jí)轉(zhuǎn)變的過(guò)程當(dāng)中。由于N型電池壽命更長(zhǎng)，發(fā)電量增益更高，環(huán)境適應(yīng)力更強(qiáng)，加上技術(shù)逐漸成熟，N型電池的制造成本持續(xù)下降，市場(chǎng)更多用戶選擇使用N型電池，由此導(dǎo)致N型電池供不應(yīng)求，這也促使那些已經(jīng)布局N型電池的光伏企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能，進(jìn)一步刺激光伏產(chǎn)業(yè)保持高增長(zhǎng)。
激流泛舟
在2020年至2022年，A股市場(chǎng)出現(xiàn)了“沾光即漲”的奇觀，光伏上市公司股價(jià)節(jié)節(jié)飆升。也是這段時(shí)間，不少企業(yè)紛紛入局光伏賽道，其中也包括不少知名家電企業(yè)。
2020年，TCL科技一舉收購(gòu)天津中環(huán)電子信息集團(tuán)有限公司(現(xiàn)更名為TCL中環(huán))，布局光伏上游的硅材料領(lǐng)域；2020年，創(chuàng)維集團(tuán)成立光伏子公司，進(jìn)軍分布式光伏領(lǐng)域；2022年，格力電器牽手華發(fā)集團(tuán)，圍繞光伏新能源產(chǎn)業(yè)深度合作，發(fā)力“光、儲(chǔ)、空一體化”新型零碳生態(tài)系統(tǒng)；2020年，美的集團(tuán)入股合康新能，美的暖通控制23.73%的表決權(quán)，成為合康新能控股股東……
如今光伏產(chǎn)業(yè)迎來(lái)上升期，無(wú)疑對(duì)于跨界光伏的家電企業(yè)是一個(gè)搶占市場(chǎng)的好時(shí)機(jī)。不過(guò)有業(yè)內(nèi)人士警告稱，想把光伏業(yè)務(wù)作為企業(yè)的第二增長(zhǎng)曲線，可不是一件簡(jiǎn)單的事。
以TCL中環(huán)為例，雖然上半年業(yè)績(jī)預(yù)告依然看增，但是其增速已經(jīng)比去年的68%要低。對(duì)此，TCL中環(huán)的解釋是，2023年上半年，光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格快速下行，對(duì)經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生壓力；產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)博弈劇烈，對(duì)市場(chǎng)環(huán)境及經(jīng)營(yíng)帶來(lái)諸多不確定性。
而格力的新能源企業(yè)格力鈦，去年虧損超過(guò)19億元，據(jù)格力電器7月17日公告，2023年1-3月，格力鈦營(yíng)收 6億元、凈利潤(rùn)1.27億元（未經(jīng)審計(jì)）。其儲(chǔ)能業(yè)務(wù)還在發(fā)展當(dāng)中。
業(yè)內(nèi)人士提示，光伏產(chǎn)業(yè)投資回報(bào)周期過(guò)長(zhǎng)，對(duì)企業(yè)資金要求高，對(duì)團(tuán)隊(duì)專業(yè)性的要求更高。“一般情況下大概8~10年左右回本，總有效運(yùn)營(yíng)期僅為25~30年。質(zhì)量把控是最大的難題。”
除去對(duì)家電企業(yè)自身實(shí)力的考驗(yàn)，光伏企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)也十分激烈。TCL中環(huán)就陷入與同行的專利糾紛當(dāng)中。雙方在這場(chǎng)專利紛爭(zhēng)中態(tài)度強(qiáng)硬。與此同時(shí)，由于多家公司相繼宣布下調(diào)硅片價(jià)格，光伏行業(yè)的一場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)開(kāi)打。
而在海外市場(chǎng)，盡管被歐洲多國(guó)瘋搶產(chǎn)品，但中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)也并非高枕無(wú)憂。有專家預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)，中國(guó)光伏產(chǎn)品對(duì)歐出口的態(tài)勢(shì)在下半年很可能會(huì)出現(xiàn)變化。目前歐洲囤積的光伏產(chǎn)品量急劇增加，需要一段時(shí)間來(lái)消化，未來(lái)出口高增長(zhǎng)可能會(huì)降速。如果找不到新的需求方來(lái)消化現(xiàn)在的光伏產(chǎn)能，那么階段性產(chǎn)能過(guò)剩的局面依然不可避免。同時(shí)，光伏制造端國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)也在加劇。據(jù)國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，到2027年，中國(guó)在全球光伏制造中的市占比可能會(huì)從目前的約90%下降到75%。
家電網(wǎng)主編李韜認(rèn)為，光伏行業(yè)雖然較家電行業(yè)上升空間更大，但也不是一條風(fēng)平浪靜的賽道。家電企業(yè)如今宛如激流泛舟，只有小心才能駛得萬(wàn)年船。