文|智谷趨勢 Dude
編輯|Ray
時至今日，已經(jīng)沒有人討論「激光雷達」到底重不重要了。
它以自身的性能和需求，證明了自己是當下高階輔助駕駛里的最重要的傳感器；也是當下復雜的中國交通場景里，目前可靠的最優(yōu)解；甚至是當下近身肉搏里汽車宣傳賽里的重要噱頭之一。
2021年廣州車展，沙龍汽車的機甲龍甚至打出了「四顆以下，請別說話」的海報，一時之間賺足了風頭；時至今日，機甲龍還沒量產(chǎn)，但是激光雷達上車的數(shù)量已經(jīng)越來越多。
時代的風向也發(fā)生了變化，在降本的大趨勢下，比拼激光雷達的數(shù)量多少顯得有點不合時宜。況且激光雷達早已不是豪車的專屬，也不是只有 L4 自動駕駛才能玩的奢侈品，激光雷達已經(jīng)成為下探到小鵬P5等20.99萬為代表的車型都能夠用得起的汽車傳感器。
沙龍機甲龍在2021廣州車展時的宣傳海報
當然，這背后有一個重要的推手，就是日益「內(nèi)卷」的中國汽車市場，部分車企用硬件「堆料」的智能化策略，希望制造差異化的賣點，無疑一定程度上催化了激光雷達的「光明未來」。據(jù)國泰君安指出， 2022年激光雷達的出貨量約為20萬-30萬臺，預計2023年的出貨量能達到100萬臺。法國咨詢公司Yole預測，到了2027年，全球激光雷達交付量預計將達530萬臺，顯然，激光雷達正從技術(shù)突破階段，走向大規(guī)模量產(chǎn)上車階段。
在這場「激光雷達」上車大賽里獲益最大的，是以禾賽、速騰聚創(chuàng)為代表的激光雷達廠家，他們共同推動并享受來自于這股智能駕駛浪潮的成果。
穿越三條火線線：價格、量產(chǎn)、技術(shù)
回顧激光雷達近幾年的發(fā)展路線，一路都在完成突破，其中就包括價格、量產(chǎn)、技術(shù)三個技術(shù)關卡。
從最初以Velodyne為代表的機械式激光雷達，一顆64線的激光雷達售價高達7.5萬美金，其中3萬美金是人工組裝的費用；而彼時的激光雷達市場供需端完全失衡，Velodyne幾乎掌握著市場的全部話語權(quán)。與此同時，狂飆突進的百度自動駕駛為了能夠第一時間拿到Velodyne的激光雷達，聯(lián)手了福特以1.5億美金作為代價投資了彼時的當紅炸子雞Velodyne——而主導的這起投資案的，就是當時風頭正勁的百度自動駕駛事業(yè)部創(chuàng)始人王勁。
曾經(jīng)的當紅炸子雞Velodyne機械式激光雷達成為自動駕駛的寵兒
2016年，無論是自動駕駛，還是激光雷達都還是風頭一片大好。
那一年年初的CES，昆仲資本創(chuàng)始合伙人姚海波在參觀了一輛自動駕駛汽車后，決定了這輛自動駕駛汽車身上哪個最貴的那一個部件投哪一個，答案是激光雷達。
既然美國有一個Velodyne，那就投一個中國的「Velodyne」。于是，剛剛創(chuàng)業(yè)不久的速騰聚創(chuàng)就已這樣帶著幾分巧合的味道進入了昆仲資本的眼簾，2016年6月，速騰聚創(chuàng)成功獲得了昆仲資本的一筆投資。
受限于當時機械式激光雷達的人工組裝方式，機械式激光雷達難以大規(guī)模進行量產(chǎn)。只有對成本不敏感的L4級自動駕駛才能用得起。
技術(shù)的發(fā)展并非一成不變，機械式激光雷達的好日子也并非永恒。
MEMS（Micro-Electro-MechanicalSystem，即微機電系統(tǒng)）激光雷達突破了機械式組裝的困局，以及組裝與之帶來的良品率不高的問題。
MEMS 激光雷達由于僅有單個光源，而大大減小了器件體積和功耗。其光路結(jié)構(gòu)簡單，運動部件減少，可靠性相較機械式激光雷達提升很多。同時減少了激光器和探測器數(shù)量，成本大幅降低。光大證券在研報中指出，大部分性能優(yōu)良的激光雷達價格在1000美元左右；與此前動輒上萬的機械式激光雷達得到了大幅度降低。
事實上，MEMS的技術(shù)和價格的優(yōu)越性，也為激光雷達的量產(chǎn)上車掃平了道路，贏得了市場空間。恰逢過去數(shù)年正是中國汽車狂飆激進的美好時光，激光雷達當仁不讓地成為了凸顯差異化的最重要賣點。以小鵬P5為起點，正式開啟了激光雷達的上車（量產(chǎn)車）元年，作為國產(chǎn)品牌中的首個激光雷達量產(chǎn)車型，小鵬P5也驗證了一項結(jié)果：在當時的技術(shù)條件下，如果要開展城市NOA，激光雷達確實是必不可少的重要傳感器。
2021年1月1日，小鵬還專門發(fā)布了與Livox合作的海報，當年9月，P5上市
此后，一大波的智能汽車都以「多少顆」激光雷達為重要買點，小鵬G9、智己L7、蔚來ET7、蔚來ET5、蔚來ES7、廣汽AION LX PLUS等等中高端車型，紛紛讓激光雷達陸續(xù)上了車。
無法逃過虧損的泥潭
量產(chǎn)是風光的A面，虧損也是風光的B面。
盡管過了量產(chǎn)的火線，但激光雷達依舊面對著虧損的泥潭。即使是兩家龍頭級別的激光雷達公司（禾賽、速騰）等，無一都面對著虧損的泥沼。
根據(jù)速騰的招股書顯示，2020-2022年，速騰聚創(chuàng)售出ADAS應用激光雷達300臺、4000臺、3.69萬臺。同期，ADAS產(chǎn)品線收入為617.5萬元、4008.9萬元、1.60億元。盡管出貨量持續(xù)地走高，盈利卻沒有進一步跟上，2020年速騰的毛利率44.1%、2021年是42.4%，到了2022年，毛利率是-7.4%。
這就意味著，速騰的銷售策略是出讓自己的毛利空間，換取更多的上車數(shù)量和規(guī)模，也就是互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)常用的招數(shù)——「戰(zhàn)略性虧損」。
這種為跑馬圈地的戰(zhàn)略性虧損的確奏效，至少在爭取市場份額上是有效的。根據(jù)速騰的招股書顯示，截至2023年3月31日，速騰已成功取得21家汽車整車廠及一級供應商的52款車型的前裝量產(chǎn)定點預期，位居全球第一。
但根據(jù)已知的信息，速騰上車的車型很多并非是走量的車型。在招股書中所提及向北美整車廠交付的旗艦激光雷達M1的北美整車廠正是Lucid，而2022年全年，Lucid的電動汽車產(chǎn)量也僅僅是7180輛。
其他速騰的定點車型包括：小鵬G9、智己LS7、路特斯ELETRE，而這些車型并不走量，截止到2023年5月，小鵬G9累計銷量僅有5106輛；截止至2023年7月，智己LS7累計銷量為9016輛。這些市面上的非爆款車型，都難以肩負起速騰要走量的野望。
眾所周知，汽車行業(yè)、汽車零部件行業(yè)都是規(guī)模經(jīng)濟，只有真正的規(guī)模經(jīng)濟，才能攤薄制造的成本。
車企降本，第一刀砍向激光雷達
2022年開始，降本是車企的頭號任務；這在技術(shù)路線上就可見一斑：從以前強調(diào)高精地圖作為高階智能駕駛重要輔助拐杖之一的風向，到現(xiàn)在風頭一轉(zhuǎn)，在BEV+Transfomer引領下強調(diào)輕地圖、甚至無圖成了各家競相鼓吹的技術(shù)方向。
對于激光雷達這個大部頭，自然就成為了降本最大的靶心。從一些新近上市的產(chǎn)品來看，除超高端車型外，其他產(chǎn)品幾乎都在不約而同地「閹割」了激光雷達的數(shù)量。
華為最新的ADS 2.0，從3顆激光雷達變成了單顆主LiDAR方案；另一家以摳廠聞名的車企——理想汽車對于激光雷達的態(tài)度也發(fā)生悄然的變化，從L9的全系標配，到 理想L8、理想L7的套娃車型上則發(fā)生了變化，其中，AD Pro 版本使用純視覺傳感器，AD Max 版本則兼容激光雷達等其他傳感器。
今年的上海車展，單 LiDAR 和雙 LiDAR 逐漸成為業(yè)界主流。華為、理想、蔚來、高合都使用單 LiDAR 方案，而小鵬和騰勢 N7、長城系的藍山以及新摩卡則使用雙 LiDAR 方案。三顆及以上的多激光雷達布局的方案基本成為了絕音。
甚至為了降本，激光雷達企業(yè)自身也做出了非常大的努力。
其一是規(guī)模化量產(chǎn)，迅速上量，攤薄各種制造成本，以達到降本效果；從車型定點的情況下來看，禾賽和速騰開始在規(guī)模化的路上狂飆了——這是一個殘酷的強者恒強的游戲。
另一條是利用芯片化設計指數(shù)級降低成本，通過把數(shù)百個激光收發(fā)通道集成到幾顆分別負責發(fā)送和接收的芯片上，不僅可以大幅減少元器件數(shù)量、簡化供應鏈，在裝配上由于能夠自動化完成，還省去了人力調(diào)試，由此使得物料成本、調(diào)試成本、芯片成本均降低。
關于激光雷達的挑戰(zhàn)非常多，車企揮刀只是其中之一，更多的是來自于其他傳感器感知技術(shù)路線的進步發(fā)展，這當中，有來自于視覺的挑戰(zhàn)、也有來自于4D毫米波雷達的挑戰(zhàn)：前者還有在BEV+Transfomer的引領下有無限想象力，伴隨著人工智能學習進一步發(fā)展展現(xiàn)出來的潛力；后者則是在硬件層面展現(xiàn)出了巨大的技術(shù)潛力。只要這兩條技術(shù)路線一旦走通，將是巨大的成本壓縮，是又一次降本的勝利。
激光雷達已經(jīng)邁出了歷史性的一步，從昂貴的L4汽車走到乘用量產(chǎn)車，從豪華車覆蓋到中高端車型。只是這個昂貴的傳感器如何從技術(shù)價值轉(zhuǎn)變?yōu)橛脩艨筛兄膶嶋H價值，讓用戶能夠在體驗過程中收獲認同，是激光雷達自身要完成的一道證明題。
眼下汽車智能化是一個不可逆的過程， 所能實現(xiàn)汽車實現(xiàn)智能化手段非常多，激光雷達能否成為這條路上的最優(yōu)解還尚存疑問，但毫無疑問的是，歷史浪潮中還沒見過哪一行，在沒有成為好生意的前提下，最終能毫發(fā)無損地參與到在下一段進程中的。