文|動脈網
“代理商苦SPD久已?！?/p>
“收20%的服務費，簡直太過分了！”
近期，我們在SPD市場聽到了一些褒貶不一的聲音。
SPD是一種全院醫用物資一體化管理模式，即Supply（供應）、Processing（加工）和Distribution（配送），可幫助醫院在供應鏈管理中降低成本、提升效率。
雖然爭議不少，但SPD卻呈現出高速增長的態勢。據眾成醫械數據，2016年，我國僅有3項SPD項目中標，而到了2022年，SPD項目中標數高達275項， 6年漲幅超過91倍。
2014-2022年全國SPD項目中標數量情況，數據來源：眾成醫械
據中物聯醫療器械供應鏈分會預估：以近兩年高速增長態勢來看，到2023年底我國開展醫療器械SPD項目的醫療機構有望超過1200家。
高速增長的背后，SPD為何能深受醫院青睞？又為何爭議不斷？未來這一產業能否更有序發展？動脈網對此進行了梳理。
352億大市場，柳藥股份花11.7億買下入場券
2019年之前，醫用耗材是醫院的重要收入來源，醫院可在耗材進價的基礎上加收一定費用。
但是隨著“耗材零加成”和“兩票制”的發布實施，醫用耗材逐漸從利潤中心變成成本中心。其中，耗材零加成是指醫院要以進價將耗材銷售給患者，不得加收任何費用；兩票制則是砍掉了流通環節和利潤空間。
當耗材管理變成成本中心之后，過去在高利潤下被掩蓋的問題逐漸凸顯。據海遇醫療總經理張衛表示：“傳統醫用物資管理模式較為粗放，管理效率低，不僅增加醫院開支、加重醫護工作人員負擔，還影響物資運轉效率?！?/p>
在此情況下，能夠提升醫用物資精細化管理水平、降低人工成本、提升供應鏈管理效率的SPD模式順勢興起，并迅速成為醫院的“寵兒”。
據動脈網了解，SPD是將進貨管理、在庫管理、運送管理和消費管理等事務進行統籌規劃，“讓物流的歸物流，讓臨床的歸臨床”，并在信息化、物聯網等技術支持下，提高物流效率，降低管理成本。具體來說， 通過SPD，醫院可實現供應鏈精細化管理、高值耗材全流程可追溯、物流管理成本明顯降低、醫用物資管理效率提升。
可以看到，基于SPD模式的優勢及醫院智慧 化的趨勢， 部分地區將SPD納入三級醫院評審，如安徽省衛健委2021年發布的《三級醫院評審標準（2020版）安徽省實施細則》，將“使用SPD對醫用耗材實行全流程規范管理”認定為最高級A級標準； 部分地區推動SPD加速進院，如貴州省衛健委發布《貴州省智慧醫院三年提升計劃（2021-2023）實施方案》，提出要通過供應鏈管理（SPD）等技術推進醫院集約化運營服務。
有了政策加持，SPD行業得以發展迅速。 同時，業內人士預計， SPD模式將成為未來醫院供應鏈管理的主流方式。 不過就當下而言，按照公立醫院市場存量推算，目前我國SPD項目在全國公立醫院的滲透率僅約為5%，未來還有巨大發展空間。探針資本發布的數據顯示，SPD服務市場將達352.2億/年。
在SPD行業前景看好的背景下，塞力醫療將1.08億元的業務升級為SPD模式，柳藥股份也花了11.7億搶下SPD的入場券。
與此同時，華潤醫藥、國藥控股、上海醫藥、九州通等四大醫械流通巨頭及近期上市的國科恒泰均在布局這一市場；而峰禾科技、國醫科技、海遇醫療、德榮醫療、萬序健康、醫貝、微萌、圖特、愛惠、聯眾智慧等創新企業則以第三方身份切入。
隨著越來越多的企業入局，SPD行業將變得更加熱鬧。
從3個到275個項目，醫院青睞SPD的秘密是什么？
從2016年的3項中標，到2022年的275項中標，SPD項目飛速增長靠的并不只是政策支持，其提供的價值才是贏得醫院認可的關鍵。
在SPD模式下，SPD企業將派駐院內耗材采購、出入庫、配送及管理的專業運營管理團隊，減輕醫院工作人員負擔。
同時，SPD企業還會向醫院提供軟硬件，以提升管理效率。在軟件上，SPD企業會根據醫院情況定制化搭建SPD院內耗材物流管理系統。
在硬件上，SPD企業則需在院內建設中心庫房，或是將原本的倉庫改造為智慧化中心庫房。在驗收后，耗材配送商或供應商直接將醫用耗材物資送入中心庫房，并由SPD專業團隊進行物資管理，如賦碼、裝配RFID電子芯片、配送、盤點與養護。
另外，在手術室、檢驗室、麻醉科等耗材消耗點，SPD企業也會根據各科室情況定制投放RFID耗材柜、智能感知柜、智能貨架、物流機器人、掃碼槍等智能設備與輔助硬件。相關工作人員需要使用耗材時，可在智能感知柜、智能貨架上直接取用。
在使用過程中，醫院工作人員可提前設置耗材產品的使用上限和下限，當觸發補貨條件時SPD服務團隊將主動配送，當產品足夠時則無需配送。同時，醫院工作人員在使用耗材時可掃碼，或是將對應耗材的RFID電子芯片放入回收柜，SPD院內耗材物流管理系統即可記錄該產品已被消耗。而多余未使用的耗材，可放回智能貨架/智能感知柜，留待下次使用，系統也會對應記錄。
通過信息化、物聯網技術的應用，中心庫房可主動獲取耗材消耗點的醫用物資消耗數據，并根據提前設計的上限、下限標準，主動揀貨、加工、補貨。相較于以往的“報告申領、部門采購、供應商送貨、驗收入庫、倉庫發貨至消耗點”，SPD主動式的配送耗材無疑具有更高的效率。
有統計顯示，應用SPD模式后，相關醫院科室單位的耗材庫存周轉天數從15天/次變為平均2天/次，用于清理、庫存盤點、整理收納的時間明顯變少；靈武市人民醫院上線SPD后，其檢驗科、手術室、骨科、外科等重點科室同期平均耗占比下降4.28%，醫院同期平均百元醫療收入耗占比下降9.82%。
值得一提的是，2020年6月，國家衛健委發布《國家三級公立醫院績效考核操作手冊(2020版)》，新增“高值醫用耗材收入占比”指標。由此，降低耗占比成為全國公立醫院可量化的監測考核指標之一。而SPD的應用，能有助于醫院降低耗占比。
由于SPD模式給醫院提供了高價值回報，醫院的認可也相應變高，其中標數在6年間猛漲了91倍。
參與者多元，既當裁判又是運動員不利于產業有序發展
目前，SPD市場上，華潤、國藥等醫械流通巨頭占據了主要份額。
據中物聯醫療器械供應鏈分會統計，目前87%的SPD項目由醫療器械商業企業（華潤、國藥等）運營，其中又以全國性商業企業和地方區域龍頭企業為主。不過，在SPD軟件市場上，海遇醫療、萬序健康取得了高占比，分別占28%、25%的份額。
雖然都是提供SPD服務，但不同參與者的訴求也不一樣。第三方SPD服務商的目的是通過SPD服務幫助醫院降低供應鏈管理成本，提高醫院物資管理的精細化水平，并根據提供的價值獲取相應的商業回報。
與第三方SPD運營服務商更多專注于提供服務本身不同，醫療器械商業企業對于通過SPD提升商業價值和市場份額則有更大訴求。
據國藥控股發布的年報顯示：年內新增SPD項目72個，幫助本集團在實現項目收入穩步增長的同時逐步擴大院內托管和服務品種項目。未來，公司將大力拓展SPD和集中配送等綠色智慧供應鏈服務項目，加強專業服務能力建設，持續拓展增值服務項目，推動市場份額提升。
國科恒泰招股書顯示，公司通過自行開發、與當地資源方合作、中標SPD運營管理等方式，實現終端醫療機構客戶數量的快速增長。而基于終端醫院客戶數的增加，公司直銷業務收入快速增長，并推動公司營業收入高速增長。
塞力醫療也在年報中指出：在現有集約化客戶體系內，盡可能的導入公司自產產品和代理設備及試劑，強化同客戶的粘性，增強業務額和利潤的延續性。同時，塞力醫療表示：在SPD服務模式選擇上，公司的第三方服務模式不存在業務經營行為，生存狀態更加透明，降低了醫院的管理壓力和風險。
這一戰略導向的偏移，讓不少業內人士開始擔心醫療器械商業企業“既當裁判員又當運動員”，巨頭供應商既作為SPD運營服務商，又能看到其他供應商的服務數據， 影響醫院內控風險，形成非公 平商業競爭。
對于這一問題，一些大三甲醫院已開始限制SPD服務商的身份。例如，中山大學附屬第一醫院在醫用耗材SPD招標文件明確提出:投標人不得與招標人存在醫用耗材銷售業務關系；西安市第一醫院在SPD藥品智慧供應鏈服務項目招標中也要求投標人不得與招標人存在業務關系……
“回歸服務本質的第三方SPD更具合規性，更能提供專業可靠的SPD服務，更符合醫院的發展需求，未來將成為SPD市場中的主要參與者?！?峰禾科技相關負責人也做出了這樣的詮釋。
現階段的商業模式存在爭議
此前，四川某醫院的SPD服務商收取了20%的服務費，引發了合作方的強烈情緒。事實上，這一問題的背后與SPD企業的商業模式有關。
目前，我國SPD行業的商業模式主要為三種：
一是單一集配份額模式，SPD運營商即是唯一的配送商；
二是收取服務費模式， SPD企業根據耗材進院總價，按照總價的一定比例收取服務費。如某醫院每年采購30億元耗材，以5%作為服務費，SPD企業可獲得1.5億元收入；
三是若干集配份額加平臺服務費模式， SPD運營商把份額分給多家集配商，其他集配商則向這家運營商交付一定比例的服務費。
現階段而言，SPD行業的主流商業模式是收取服務費模式。據不完全統計，基于不同區域、不同項目規模特點等差異，醫療器械SPD服務費率主要集中在1%-3%。
2022-2023年部分SPD項目中標情況
然而，SPD行業在高速發展的背后，也出現了魚龍混雜的情況。有的選擇低價競爭，搶占市場份額；有的依靠區域業務壟斷收取高昂服務費，如此前收取20%服務費引發爭議的SPD企業就屬于此類。
對于醫院而言，一旦管理費率制定不合理或者缺乏監管協調機制，可能會對醫院醫用耗材供應產生負面影響。例如，若服務費率過高，供應商/代理商可能拒絕供貨或調高供貨價格；若服務費率過低，SPD企業可能虧本經營，影響其供應鏈管理效果，并影響到醫院供應鏈的穩定。
由于SPD行業發展時間較短，其服務費率的制定暫無標準可依。事實上，對于服務費為1%-3%的SPD服務商，合作商普遍比較認可。對服務費率問題，海遇醫療也向我們提供了一種方向建議：按照成本構成確定服務費率。
海遇醫療總經理張衛表示：“SPD項目的總投入包括軟件、智能硬件、倉促改造、運營人員、設備折舊等，部分項目還包括院外倉庫的租金、車輛購入等成本。 合理的服務費費率需根據投入總成本及SPD服務商簽訂的服務年限進行計算，否則很難實現醫院、供應商、SPD企業三方共贏?！?/p>
從高速發展到規范化，是逐步摸索的過程
目前，SPD行業還處發展初期，仍有許多值得探索的方向。
例如，在醫藥流通領域，醫院的賬期通常為1-6個月，甚至更長。這給供應商帶來較大的資金壓力。若SPD企業引入供應鏈金融，解決賬期、資金壓力難題，SPD將實現更大的價值，或許也能帶來更多的商業回報。
再如，部分SPD企業開始探索從服務單個醫院到服務區域內多家醫院。這其中的變化不單單是服務醫院數量增加，SPD企業的運營模式、倉庫設置、運營人員配置等都需相應調整。
不僅是服務區域，SPD的服務內容也在持續擴展。此前，SPD的管理范圍主要是醫用耗材，未來，SPD也將應用于藥品、體外診斷等領域。
此外，SPD的信息化技術、物聯網技術也需持續迭代。其中，智能物流機器人、智能貨柜、智能芯片等智能硬件將更廣泛的應用，最終解決“一包棉簽”的精細化管理問題。
即使現在存在一些不合理之處，相信隨著行業的發展，SPD市場也將逐漸走向規范化。