實習記者 王欣婷

一面是縮減規模以應對交易放緩，一面是利率上升之際高息攬儲，在此背景之下，美東時間上周五盤前，美國的大型銀行摩根大通(JPM.N)、花旗銀行(C.N)、富國銀行(WFC.N)公布了2023年二季度財報，業績好于預期。

財報顯示，受利率上升和收購第一共和銀行推動，摩根大通Q2凈利潤大漲67%；富國銀行Q2業績好于預期，上調全年凈利息收入指引；花旗Q2營收與盈利均超預期，但凈利潤同比暴跌36%。

（數據來源：財報公告  界面新聞整理）

就總營收和凈利潤而言，三大行呈現出不同的漲跌趨勢。其中，摩根大通Q2經調整營收424.01億美元，同比增長34%，凈利潤144.72億美元，同比增長67%；富國銀行Q2營收為205.3億美元，同比增長20.6%，凈利潤49.38億美元，同比增長57%；花旗銀行Q2營收為194.4億美元，同比下降1%，凈利潤同比暴跌36%至29.15億美元。

摩根大通Q2的其他數據也較為亮眼。其中，備受市場關注的凈利息收入二季度為219億美元，同比增長44%，市場預期為210億美元。非GAAP每股收益為4.37美元，較市場預期高出0.61美元。

（圖表來源：財報公告）

摩根大通凈利潤增長迅速主要得益于凈利息收入的增長，收購第一共和國銀行獲益以及消費者和社區銀行業務收入、商業銀行業務收入的大幅度增長。

摩根大通Q2凈利息收入上漲，主要得益于美聯儲的激進加息。目前，摩根大通將2023年凈利息收入預期上調至870億美元，比5月的預期高出30億美元，這也是該銀行今年第三次上調凈利息收入預期。

今年5月，摩根大通收購了因銀行業危機而倒閉的第一共和銀行，從而獲得了27億美元的季度收益。

具體業務方面，摩根大通消費者和社區銀行業務收入為172.33億美元，同比增長37%；公司和投資銀行業務收入為125.19億美元，同比增長了4%；商業銀行業務收入為39.88億美元，同比增長49%；資產管理業務收入為49.43億美元，同比增長15%。

咨詢公司Opimas首席執行官Octavio Marenzi評價稱，很難從摩根大通的財報中看出其盈利狀況有什么問題，消費者銀行業務尤為強勁，就連過去一年一直存在問題的投資銀行業務，也開始出現復蘇跡象。

富國銀行Q2業績好于預期，上調全年凈利息收入指引。財報顯示，富國銀行Q2營收為205.3億美元，同比增長20.6%，好于市場預期；GAAP 每股收益為1.25美元，好于市場預期。凈利息收入為132億美元，同比增長29%。富國銀行Q2營收主要得益于全年凈利息收入的增長。據悉，其增長約14%，高于他們此前預計的10%的增幅。

（圖表來源：財報公告）

富國銀行上調了全年凈利息收入指引，這表明美國大型銀行或繼續受益于美聯儲加息。富國銀行首席執行官Charlie Scharf表示：“我們強勁的凈利息收入繼續受益于更高的利率，我們仍然專注于控制開支。美國經濟的表現繼續好于許多人的預期。”

花旗Q2營收好于市場預期，但凈利潤同比暴跌36%。財報顯示，Q2營收為194.4億美元，同比下降1%，較市場預期高出1.2億美元。受支出增加、信貸成本高企、市場業務收入和投行業務收入下降的影響，花旗Q2凈利潤同比暴跌36%至29.15億美元。

（圖表來源：財報公告）

花旗銀行表示，不確定的宏觀環境和低波動性影響了客戶活動和市場表現。在機構客戶業務中，由于固定收益和股票業務更加低迷，花旗的市場收入下降13%，至46億美元。其中，固定收益交易(FICC)營收同比下降13%，至35.29億美元。其次，投行業務費用收入下降24%，至6.12億美元。

包括摩根大通和富國銀行在內的美國大型銀行凈利息收入大幅增長，主要得益于美聯儲的激進加息。

美聯儲在6月暫停了加息，暗示美聯儲的加息步伐進一步放緩至每季度加息一次（由此前的每次加息75BP、50BP、25BP一路放緩），雖然鮑威爾在國會聽證會上表示不排除再次連續加息的可能性，但財經專家還是認為觸及聯儲后續連續加息的門檻較高，大概率仍是維持每季度加息一次的步伐。

有分析師稱，在此背景下，美國銀行的凈利息收入可能會產生波動，從而影響第三季度業績情況。