文｜唐辰同學
6月28日，菜鳥集團宣布推出自營快遞業務“菜鳥速遞”，主打半日達、當次日達、送貨上門和夜間攬收等服務。直白點理解，做了10年平臺生意的菜鳥，要親自下場做快遞，直面京東、順豐等的競爭。
10年前，菜鳥網絡剛成立的2013年，阿里巴巴創始人曾多次強調，阿里巴巴集團永遠不做快遞，菜鳥網絡不會搶快遞公司的生意，相信中國有很多快遞公司做快遞可以比阿里做得好。按照最初的設想，菜鳥不直接參與快遞業務，而是通過提供技術、平臺、數據等支持，幫助快遞運輸行業建立一個開放、共享、協同的智能物流網絡平臺。這也符合張勇的規劃，菜鳥的核心是技術，因此要做其他公司不能做也做不了的事。
可見，當時阿里阿里對菜鳥的定位是輕資產的智能物流網絡平臺，這與京東物料的重資產模式有著本質的區別。順豐、三通一達也是看中這點，才不避諱地和菜鳥達成深度合作。當然，阿里電商地位穩固產生的海量電商件訂單才是最大的誘惑。京東物流的誕生也源于京東自營電商規模的日益擴大。這一時期，阿里對菜鳥的重視程度甚至高于阿里云，馬云曾大方表示，“給菜鳥1000億去投資，不夠在給3000億，短期不要想盈利的事。”
菜鳥的成長也沒有辜負阿里的長期支持，目前已經構建起強大的物流能力。阿里新變革后，菜鳥是其核心電商業務之外最有潛力的板塊，它還是全球排名前十獨角獸里唯一的物流公司，估值超過1850億元。與之對比，京東物流市值800多億港幣，順豐市值2200多億元，FedEX的市值約合人民幣4500多億元，UPS的市值超過萬億人民幣。
如今，菜鳥拿到快遞牌照，由輕變重。蔡崇信在退居二線多年后，再次回歸一線，并兼任菜鳥網絡董事長，菜鳥速遞是其亮出的第一板斧。隔著時空來看，這似乎是對馬云路線的否定，裁判下場當運動員。但實際上，這是應對物流行業環境巨變的必然措施。也是菜鳥獨立發展面對未來競爭必然要做出的戰略調整。
菜鳥速遞官宣當天，蔡崇信也首次出現在菜鳥物流峰會，通過視頻演講為菜鳥的未來定調，他提出了未來菜鳥發展的三大方向：一是立足中國根基，著眼全球市場，持續構建全球化的物流網絡；二是進一步擴大數智化、智能化領先性；三是全力投身物流產業化運營，深入客戶服務場景中，為客戶提供更有競爭力的服務。
總結起來看，菜鳥戰略定位發生根本性變化，也是由科技公司轉變為物流公司的標志。10年前的馬云，10年后的蔡崇信，都在以更適合時代格局的戰略高度來推動菜鳥的發展。
唐辰還從中看到兩層含義。
首先，菜鳥獨立發展并最終上市，需要新的故事。貨架電商、直播電商乃至全域電商的分化，網購客戶的快遞需求也日益細分。菜鳥單飛后將面臨提升服務品質的考驗。就現狀而言，上游電商壓低快遞費厲害，導致下游快遞業務送貨不上門。這是一個痛點，要么改變教育消費者習慣，要么滿足消費者的需求，做品質快遞。菜鳥快遞選擇后者，服務上對標行業最優，價格上兼具性價比，并按照時效和重量提供不同的產品矩陣。菜鳥CEO萬霖也表示，“中國快遞市場發展得足夠快、也足夠大，需要物流行業提供多層次的供給。”
這也意味著，菜鳥速遞面臨的直接對手是京東物流和順豐，而不是更下沉的四通一達。從這個角度看，菜鳥僅僅搭建數智化物流網絡平臺，依靠第三方快遞已經無法解決快遞供需矛盾，更是難以應對競爭對手的變化。如今，京東物流逐漸開放平臺，抖音電商也推出開放物流平臺，極兔更是在拼多多的照拂下極速成長。已經定下上市目標的菜鳥，推出自營快遞業務是以攻為守，因勢而變，因對手而變。
其次，國際業務才是新的看點。眼下國內快遞市場卷生卷死，電商行業也看到天花板，國內快遞市場格局已經逐步穩定，競爭也主要來自于大廠。這促使行業主要玩家向外看，在國際業務中尋找未來的新增量空間。目前，菜鳥的增長主要源于海外市場，國際業務在營收中的占比已經超過了50%。萬霖表示，未來還將深入運營重點市場關鍵物流要素，以每年1-2個國家的節奏建設海外本地倉配網絡。對此，有專家認為，菜鳥與極兔之間的商業模式不同，極兔是一個真正的快遞公司，而菜鳥要整合跨境樞紐、倉配等資源。也有快遞專家認為，在國內市場菜鳥要做高端快遞，在國際市場則要比肩FedEX、UPS。
當前，國內主流快遞公司在海外均有布局，且范圍也逐漸從東南亞延展至中東、南美洲以及歐美等市場。京東新的“35711”的路線圖，國際業務是三大戰略之一，這也是京東物流的任務。極兔是目前在海外市場勢頭最猛的本土快遞公司，2015年從印尼發家，2020年殺回國內，2022年又把目光轉向中東、南美洲等海外市場；順豐在大力深耕東南亞業務時，目光也瞄準中東、歐美市場。此前，順豐買下極兔1.54%的股份，二者在海外的碰撞又有新的劇情。
今年以來，阿里經歷24年來最大的一次組織變革，“1+6+N”的業務分拆讓業界見識到大象轉身的能量。這是破而后立，激發新機。
張勇曾公開闡明這輪改革的邏輯：多樣性的業務，與其放在一個鍋里、一個上市載體里端出去，還不如到了市場接受的條件，就果斷地單獨面對資本市場，成熟一個，上市一個。
由此，新阿里也正在極大拓寬未來想象空間：核心的電商核心業務繼續鞏固優勢，新技術和新賽道探索更多可能性，新控股集團扮演舵手和串聯的角色，放開束縛，任子業務集團自由生長。
如今，成立正好10年的菜鳥，是阿里新架構中當仁不讓的種子選手。是十年不飛，一飛沖天還是飛不起來，就看蔡崇信如何高效推進其定下的三大核心發展方向了。