記者 杜萌
只花10塊錢,就能將市面上知名基金經理的代表作收入囊中,對于基民來說,這或許將不再是夢。
6月28日,中證指數有限公司宣布正式發布中證金選偏股基金策略指數(931240.CSI)。指數編制方案顯示,是從主動偏股型基金中選取不超過150只風險與收益特征穩健的基金作為指數樣本,為市場提供更豐富的業績基準和投資標的。
按照現有的《指數基金開發》指引,后續如果有基金公司上報相關指數產品并獲批發行,那么投資者可以用較少的成本購買該指數產品,從而實現一鍵跟投知名基金經理。
該指數編制方案顯示,該指數以2018年12月28日為基日,以1000點為基點。樣本空間為最新季報披露的基金凈資產不低于2億元,基金分類為普通股票型基金、偏股混合型基金,或最近四個季度平均以及最新一個季度的股票投資比例不低于60%的靈活配置型基金。
選樣方法方面,首先選取基金經理投資年限大于1年的基金;然后計算上述基金相對基準指數的超額收益指標、超額收益穩定性指標和回撤指標,選取上述指標綜合排名位于前75%的基金作為待選樣本。
此外,從基金管理人維度構建評估體系,主要考察指標包括但不限于:公司同類產品規模、公司整體業績、基金經理超額收益、基金經理超額收益勝率等;從基金產品維度構建評估體系,還主要考察指基金產品相對基準指數勝率、產品回撤水平、產品風格穩定性等指標。
最后,在上述待選樣本中,根據待選樣本的基金管理人得分和基金產品得分,按照兩項得分的算術平均得到綜合得分并由高到低排名,按照樣本空間數量的 5%確定指數樣本數量,選取綜合得分靠前且不低于總分 60%的基金作為指數樣本。
本次納入樣本的共有125只權益類基金, 其中靈活配置型基金32只,偏股混合型基金67只,其余26只為普通股票型基金。
125只樣本基金共來自40家公募,其中,富國、易方達、工銀瑞信三家基金公司旗下產品上榜數量領先,分別為12只、11只、10只。交銀施羅德、國海富蘭克林、中歐旗下分別有7只基金進入樣本列表中。華安、嘉實、興證全球三家基金公司旗下產品在樣本列表中所占席位也比較多,均有5只基金“入圍”。
統計125只樣本基金,可以發現,不乏知名基金經理的代表作。其中,截至一季度末,規模在50億元以上的就有29只。張坤管理的易方達藍籌精選、朱少醒管理的富國天惠精選成長、謝治宇管理的興全合潤、興全合宜、劉彥春管理的景順長城鼎益等產品均在列。

從上述樣本基金的業績來看,除了李進管理的景順長城景氣進取、鄭磊管理的匯添富醫療積極成長一年持有兩只基金成立以來回報為負外,其余123只基金業績均為正。
其中更不乏10倍、8倍、5倍基金。劉彥春管理的景順長城鼎益A、朱少醒管理的富國天惠精選成長A以及王崇、張雪蓉共同管理的交銀精選等3只成立于2005年的老基金,成立以來回報都已超過10倍。
國富彈性市值A、富國天合穩健優選、易方達科翔、建信恒久價值四只基金成立以來的收益率也都超過了700%。
提到金選,不由得讓人想到了螞蟻基金推出的“金選榜單”。那么,該指數是由中證指數有限公司和螞蟻基金合作編制挑選的嗎?中證指數有限公司網頁顯示,該指數并非合作的產品。
有公募FOF人士對界面新聞記者表示,從該指數的篩選標準來看,重點突出了基金經理的超額收益、超額收益穩定性以及回撤控制能力等,從這個角度來看,對于投資者的選擇基金具備借鑒意義,在這些指標能持續做到優秀的基金經理,從中長期也能給投資者帶來一個較好的持有體驗。
后續,是否會有公募率先上報該指數的相關產品,仍值得大家關注。