文|網經社 鄭宇菲

一、“打臉”馬云？

菜鳥下場快遞行業，馬云曾經的言論又被網友重提，直呼：啪啪打臉。

曾經在2009年的阿里巴巴集團上市前夕說過“阿里不做物流”，馬云：“阿里巴巴不會自建物流，我對自建一家物流公司毫無興趣。”他還點評過京東的自建物流模式，他說，京東過于笨重，十幾萬員工里面，快遞員與倉庫人員占了一大半，這會使得京東管理起來非常麻煩，京東自建物流遲早會把自己拖垮。

雖然后來阿里搞了菜鳥物流，但實際上，它也并不是物流，它其實是一個智能物流網，阿里巴巴不介入運力的調度，只是做的信息的協同和共享，做骨干網，沒有參與物流的基礎運送環節，真正的物流企業，實際是要進行運力調度、基礎派送的。但這一回蔡崇信新官上任，就直接推出了菜鳥的自營快遞“菜鳥速遞”，無疑讓馬云的臉“有點疼”。

二、菜鳥速遞來了

快遞江湖又一輪風云正在被掀起！6月28日，菜鳥醞釀已久的自營品質快遞業務“菜鳥速遞”正式推出。

據網經社物流科技臺（LT.100EC.CN）獲悉，菜鳥速遞由服務天貓超市的配送業務升級為全國快遞網絡，主打好用不貴的半日達、當次日達、送貨上門和夜間攬收等品質快遞服務，覆蓋大件、中小件和微小件等全重量級包裹。在全國近三百城提供晚到、破損必賠，不上門必賠，在途攔截和在途更改目的地等五個100%承諾。

馬云曾說菜鳥是他“最后一個商業夢想”，但是馬云也曾經在2009年的阿里巴巴集團上市前夕說過“阿里不做物流”。如今菜鳥的“親兒子”出生，也無疑不透露出阿里巴巴做自營物流的“真香”。

網經社電子商務研究中心特約研究員陳虎東分析，隨著目前電商的迅速發展以及各方諸侯的攻城略地，自建物流體系其實成為了電商諸侯之間爭奪戰的必要基礎設施，而且這個趨勢是比較明朗的，并不排除拼多多、抖音之類的電商平臺在物流方面投入力量。面對著眾多諸侯的競爭，阿里巴巴勢必要將物流板塊的短板補起來。

若是回顧過往，自丹鳥誕生起，菜鳥做自營快遞的苗頭便昭然若揭，先后整合了萬象、昇邦、東駿等多家落地配企業，2019年5月，菜鳥推出落地配品牌“丹鳥”，服務于天貓超市，提供送貨上門服務。緊接著，2020年4月，丹鳥獲得了全國快遞業務經營許可證。

陳虎東補充道：“其實從2013年開始，阿里巴巴一直在物流快遞方面進行著嘗試，例如菜鳥網絡、菜鳥智慧物流、中國快遞聯盟等等，尤其是在2017年阿里巴巴收購了韻達快遞部分股份，2019年，阿里巴巴收購了宅急送部分股份等等，都顯示了其在物流方面的野心和戰略布局。此外，現在市場上通達系等一眾快遞公司都在整合，菜鳥通過多年的動作，其實已經具備了自營的基礎，另外加持其本身的流量，推出也是水到渠道的事情。”

三、對標京東，順豐 “蛋糕”還有嗎？

從菜鳥速遞的定位來看，目前菜鳥速遞所競爭的市場份額更多指向了京東和順豐的“蛋糕”，尤其是在阿里系電商的高端產品配送需求中，菜鳥速遞與阿里系電商物流體系的緊密聯系將是順豐難以比擬的，順豐原本就波折的電商類經濟業務或將面臨著進一步沖擊。

菜鳥作為阿里巴巴的“親兒子”，其背后的靠山也是一等一的強硬。“菜鳥擁有淘天集團千萬級的商家資源，同時品牌知名度和美譽度也不錯，加上阿里集團的資金支持、阿里云的技術支持，還是有機會與京東物流和順豐物流進行差異化競爭的。”網經社電子商務研究中心特約研究員、百聯咨詢創始人莊帥這樣闡述。

陳虎東分析道：菜鳥速遞的自營快遞服務與其他物流企業相比，在技術優勢和大量訂單，實現快速配送方面具有優勢，且智慧數據是其最根本的優勢。但是其他公司經過多年的發展，在軟硬件方面的支撐，已經形成了基本的格局，這個優勢是菜鳥不具備的。

面對順豐、京東物流等的激烈競爭對手，菜鳥想要分到一塊“蛋糕”還是得“打鐵仍需自身硬”。

四、菜鳥道遠路長，通達系又該何去何從？

阿里巴巴集團董事會執行副主席、即將接任阿里巴巴集團董事會主席的蔡崇信，第一次以菜鳥集團董事長的身份出現在了2023全球智慧物流峰會的視頻致辭中，提出菜鳥未來發展方向：立足中國根基，著眼全球市場；進一步擴大數智化、智能化領先性；將全力投身物流產業化運營，深入客戶服務場景中，為客戶提供更有競爭力的服務。

與此同時，菜鳥速遞的下場，通達系是否會遭受到“威脅”與“挑戰”，受到了業內的關注。

陳虎東也認為，通達系肯定會面臨挑戰，畢竟市場上出現了一位強勁的對手，另外也不排除物流快遞行業大洗牌，互相整合或者互相持股。短期內，菜鳥將直接從通達系中搶走一部分流量，畢竟通達系之前做了很多淘系電商的業務。況且菜鳥速遞有可能對于快遞市場的整合力度加快，將對沒有被整合的一些快遞公司造成打擊。至于菜鳥面臨的挑戰，可能就是這個整合的過程周期多長帶來的不確定性的問題。

目前，菜鳥現已建成“物流巨國”，非自營業務包含快遞快運（入股通達系）、56貨運平臺（1688）和菜鳥裹裹；自營業務包含菜鳥直送（丹鳥），國內供應鏈、國際物流服務、末端（菜鳥驛站、菜鳥鄉村）。據網經社企業庫（COP.100EC.CN）顯示，其涉足倉儲物流的對手有派迅智能、海柔創新、快倉、django、閃電倉等；涉足電商物流的對手有京東物流、蘇寧物流、安訊物流等；涉足的跨境物流領域的對手有運去哪、縱騰集團、surpath、環世物流、遞一物流等。

莫岱青認為，菜鳥如今下場做自營快遞，面對的勁敵眾多，如京東物流、蘇寧物流、國美旗下的安訊物流，以及順豐、極兔、三通一達等第三方快遞。菜鳥不論是聚焦服務還是低價，都有相應的對手。況且在反壟斷的市場環境下，菜鳥想要快速瓜分市場勢必要加大投入，這也將促使快遞行業陷入新的“內卷”。

莊帥也表示，最終還是差異化發展，畢竟菜鳥自己是物流平臺，下場做自營快遞肯定會對平臺的其他快遞公司產生競爭，但是目前來看快遞市場足夠大，只要把差異化做好，以及未來更多參與到國際化的競爭中去，大家都還是有很大增長空間的。