文｜車百智庫 陳重山
編輯｜阿峰
城市NOA的火熱，已經擋不住了。
2023年，已被眾研究機構定義為“城市NOA元年”，不僅上半年城市NOA發展加速，華西證券近期研究報告稱，展望下半年，城市NOA將快速鋪開。
可預見的是，一場城市NOA大戰，即將上演。
早在上海車展期間，參展的車企就難掩對NOA的追捧。小鵬、華為、騰訊、理想分別在車展期間，或發布新的城市NOA產品，或宣布NOA進展；而自動駕駛企業，如四維圖新、小馬智行、領駿科技等也在積極布局，將于年內實現NOA的全面落地。
進入2023年下半年后，不到半個月時間內，蔚來、華為、理想、小鵬又緊鑼密鼓悉數公布了新進展。而比亞迪、智己、飛凡等品牌的智駕團隊也在加班加點，甚至部分開啟了兩班倒的路測，推進城市NOA。
更為關鍵的是，新能源汽車的龍頭特斯拉或最快在今年下半年，最晚明年上半年在我國測試FSD。
城市NOA的鋪開，意義重大。城市NOA是提高用戶輔助駕駛使用率的關鍵必經之路。小鵬汽車自動駕駛副總裁吳新宙表示，城市場景的落地標志著“智能輔助駕駛下半場的開局”。
中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉指出，智能駕駛市場規模龐大，仍處于加速滲透的階段，為新技術和新企業提供了創新發展的巨大機遇。
當下，無疑是各大車企、供應鏈企業搶占用戶心智，推動智駕進程的最佳時間窗口。
本文圍繞城市NOA的推進，試圖回答以下三個方面的問題：
1、發展城市NOA的重要性體現在哪？
2、城市NOA越來越內卷的情況是怎樣的？
3、針對城市NOA，購車消費者會買單嗎？
一、無人駕駛的入門檻
NOA全稱NavigateonAutopilot，通常譯作“導航輔助駕駛”，也會被部分廠商稱之為“高階智能駕駛”等。
NOA指的是導航時車輛自動駛入和駛出高速公路匝道或立交橋岔路口，自動調節車速，超過行駛緩慢車輛的功能。與傳統的自適應巡航功能相比，NOA的優點在于，可以自主辨別駛入或超車的時機，從而實現自動變道超車的操作，不需要人為操作。
NOA最早由特斯拉推出。2019年6月，特斯拉官方正式向中國市場推出選配FSD套件的車型，且推送最新版本NOA。
在內卷的我國新能源汽車市場上，當第一批試水者已經行動，任何車企都不再敢冒“人有我無”的風險，必須跟隨投入。因此，蔚來、小鵬、理想汽車都著手自己車型上推出NOA功能。不過，各車企對NOA的叫法不盡相同。小鵬稱之為NGP，理想稱其為NOA，甚至還有NAD、NOH、NCA等多種叫法。
根據使用場景不同，NOA有兩個細分方向，高速NOA和城市NOA，目前處于高速NOA轉向城市NOA的發展時期。
城市NOA指的是可以在復雜的城市場景中實現點到點的“導航輔助駕駛”功能。車主在導航上設定好目的地，車輛可以實現全程輔助駕駛，并在路途中的城市場景下，跟車、超車、變道、轉彎與識別反應紅綠燈等需求，然后自主抵達車主設置的目標地點。
城市NOA的難度，遠遠大于高速NOA。不過，據工信部的《汽車駕駛自動化分級》文件，城市NOA依然是L2級別的自動駕駛，某些情況下也可以視為L2+。
對于智能駕駛行業的發展來說，城市NOA具有極端重要性。
小鵬汽車自動駕駛副總裁吳新宙曾公開指出：“大部分人的用車場景，其實城市占比高達71%；換成用車時長，城市場景更是占比90%。同時，每天僅有25%的人出行會通過高速，而城市道路則是100%。”因此，發力高階智駕，必須解決城市場景，讓用戶在核心場景中用起來，而不是在占比10%-20%的“邊緣”場景中使用。
航聯合創始人、CTO侯聰亦認為，城市NOA是輔助駕駛里的天花板，發展城市NOA，可以提高用戶輔助駕駛使用率。他表示：“通過持續打磨城市NOA功能，可以不斷反哺L4技術，最終實現無人駕駛，所以它也是無人駕駛的入門檻。”
可見，城市NOA，是實現高級別自動駕駛的必經之路。吳新宙認為，城市場景的落地，標志著“智能輔助駕駛下半場的開局”。
因此，對于各大車企、自動駕駛公司來說，不論是出于商業潛力考慮，還是單純為用戶體驗和粘性考慮，都會入局城市NOA，該領域的競爭將越來越激烈。
二、城市NOA持續內卷
粗略梳理，我國城市NOA的火爆，開始于2022年9月。
該年9月，毫末智行宣布城市NOH（NavigationOnHPilot，領航輔助駕駛）即將量產。魏牌摩卡DHT-PHEV搭載的該系統，成為“國內首個量產上車的城市輔助駕駛系統”。
隨后，小鵬、極狐也分別宣布，在該年9月向各自車型推送城市NGP（NavigationGuidedPilot，導航輔助駕駛）、城區NCA（NavigationCruiseAssist，智駕導航輔助）功能。而該年三季度交付的集度ROBO01量產版，除了具有自動泊車、高速NOA功能外，也具備城市NOA功能。
2023年的上海車展，則成為各車企、自動駕駛公司展現城市NOA的競技場。
具體來看，上海車展前的3月底，小鵬汽車全場景智能輔助駕駛系統XNGP面向G9及P7iMax用戶開放第一階段能力，小鵬P5系列車型也同步在上海開放城市NGP。4月18日，理想汽車宣布理想ADMax3.0城市NOA將于二季度開始推送內測用戶，至年底，該功能將推送100座城市。
除了車企，自動駕駛企業也行動起來。上海車展開始前兩天，即4月16日，華為發布了不再依賴高精地圖的HUAWEIADS2.0（advancedDrivingSystem，華為高階智能駕駛系統）。4月17日，騰訊面向城市級智能駕駛場景推出HDAir輕量級高精數據產品，將在2023年底覆蓋我國50座城市。輕舟智航也宣布，成為基于地平線征程5芯片的“高速+城區”NOA輔助駕駛解決方案提供商，量產時間定在2023年中旬。
進入2023年下半年，城市NOA更加火爆。
近期，蔚來、理想、小鵬、華為都集中公布了城市NOA新進展。此外，據HiEV了解，比亞迪、智己、飛凡等品牌的智駕團隊也在加班加點，甚至部分開啟了兩班倒的路測，推進城市NOA。而此前，四維圖新、小馬智行、領駿科技等眾多供應鏈企業也都表示，將在年內實現NOA的全面落地。
對此，華西證券發布研究報告稱，展望下半年，城市NOA有望快速鋪開。但是，這也意味著城市NOA將越來越內卷。
而多個消息源顯示，特斯拉最快在今年下半年，最晚明年上半年將在我國測試FSD。特斯拉的強勢入局，將使得城市NOA更加內卷。
中信證券研報顯示，一旦特斯拉FSD落地中國，留給國內廠商的時間窗口或將迅速收窄。已有業內人士預測，最快今年，最晚明年，一場城市NOA大戰即將上演。
因此，當下無疑是各大車企搶占用戶心智，打造“最強智駕”的最佳時間窗口。對此，中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉指出，智能駕駛市場規模龐大，仍處于加速滲透的階段，為新技術和新企業提供了創新發展的巨大機遇。
那么，城市NOA的未來市場空間具體有多大？從西部證券研報《2022年汽車行業報告：城市NOA重新定義智能汽車》預測的數據中，可見一斑。
據該報告，2023年搭載NOA的汽車總量或將為70萬輛，2025年可能將達到348萬輛。其中，支持城市NOA功能的車型占比將從2023年的17％迅速上升到70％。
三、消費者會買單嗎？
城市NOA的落地應用需要考慮到更高的感知能力、更高精度的地圖以及算力更大的芯片等。
由于高精度地圖的高成本、維護更新不及時、覆蓋度有待提高等問題，在一定程度上制約了城市NOA的落地，也使得一些車企的城市NOA功能只能在部分城市可用。
對此，已有頂層設計。2023年3月，自然資源部發布《智能汽車基礎地圖標準體系建設指南（2023版）》，指出到2025年初步構建能夠支撐汽車駕駛自動化應用的智能汽車基礎地圖標準體系，到2030年形成較為完善的智能汽車基礎地圖標準體系。
急于快速布局城市NOA的部分企業，已經推出了“重感知、輕地圖”的技術路線，減輕或直接拋開對高精度地圖的依賴，從感知路線和算力選擇上來布局城市NOA。余承東在華為ADS2.0發布會上就表示：“高精地圖成本非常高，僅僅采集上海市高精地圖，采集了一兩年、9000公里，都沒有把上海完全覆蓋。依賴于高精地圖很難做到普及，全國覆蓋的成本非常高。并且從國家安全的角度，幾個月才允許刷新，但是中國的道路天天在改，所以說依賴于高精地圖真的沒法廣泛使用。”
在感知路線方面，城市NOA主要包含了多傳感器融合以及純視覺兩大方案。其中，在多傳感器融合中，激光雷達成為了融合感知的主要角色。因此，在大多的方案中，都會配備一顆或多顆高性能激光雷達。
另外，在算力方面，隨著智能駕駛功能需求越來越多，需要更高的算力來支撐，而大算力芯片更是成為了行業共識，并且愈演愈烈。
不管是高精度地圖，還是激光雷達傳感器，亦或是大算力芯片，帶來的都是車企和供應鏈企業成本的增加。西部證券的研報顯示，目前，國產硬件供應商加速導入，軟件選裝包價格下行，如博越L的NOA車型價格已下探至15萬元價格帶。因此，各車企、供應鏈企業目前尚能承擔得起城市NOA的“內卷”。
不過，這些成本，最終將會壓到購車消費者的肩上。消費者愿意為此付出多少金錢，仍是一個疑問。
天風證券2022年10月發布的調查報告顯示，智能汽車購買因素中，“智能化程度”排名第十位，與“售后服務”持平。小鵬率先在2022年交付高速NOA，但沒有幫它賣更多車，反倒是智能化能力不突出的比亞迪，成為2022年新能源車市場最大贏家。
可見，包括城市NOA在內的智能化，遠不是我國消費者購買新能源車的首要決策因素。但值得欣喜的是，我國消費者對智能化的認識，已經越來越進步了。
進入2023年，據消費者洞察與市場研究機構J.D.Power近期發布的《2023中國新車購買意向研究報告》，在購車決策中，潛在消費者越來越看重汽車的智能化體驗，其影響權重由2022年的12%上升到14%，已經成為僅次于汽車質量(18%)、汽車性能(16%)的第三大決策因素，與汽車設計(14%)的權重持平，超越品牌(13%)和價格(13%)。
另外，據中信證券研報，特斯拉作為行業領軍者，對市場教育有主要作用。即將到來的“FSD入華事件”，或可顯著加強我國消費者對汽車智能化的認知，培養消費者對智能駕駛的日常需求和使用習慣，從從而加重城市NOA在我國消費者購車決策中的權重。
總之，我國新能源汽車行業，面臨著內卷越來越嚴重，行業集中度不斷提高的局面。如今處于智能化下半場，只有具備包括城市NOA等智能駕駛能力的車企，才可能持續穩住份額，從而坐到未來的“牌桌”上。
【全文參考】
[1]《汽車行業深度研究報告：城市NOA重新定義智能汽車》，西部證券
[2]《下半年城市NOA有望快速鋪開，催化智能駕駛行情》，華西證券
[3]《FSD入華漸行漸近，智能電車下半場將至》，中信證券
[4]《智能汽車消費者調研報告》，天風證券
[5]《汽車智能化“卷”向城市NOA》，鈦媒體
[6]《城市NOA，正在成為智能駕駛“卷王”的戰場》，港股研究社
[7]《高級輔助駕駛上車戰：功能、價格與服務姿態的較量》，晚點Auto