文 | 光子星球 吳先之 何芙蓉

編輯 | 王潘

6月20日，阿里巴巴集團董事會主席兼CEO張勇通過全員信宣布，阿里云智能集團完全分拆啟動。

內部信中提到，為了適應未來發展，張勇將于今年9月10日卸任阿里巴巴集團董事會主席兼CEO職務。而新的董事會主席和CEO的繼任者分別是兩位“十八羅漢”成員，蔡崇信接過董事會主席，吳泳銘繼任為CEO，同時還兼任淘天集團董事長。

張勇僅保留了阿里云智能集團董事長兼CEO。

張勇的角色變化是諸多重要信息之一，在卸任集團職責時，曾同時一肩三挑。在阿里集團董事會主席和CEO任上，工作重心要求其從整體上全盤考量各業務，“1+6+N”引發一系列業務分拆，不僅需要捋順人事、財務、業務等各條線，還得應對日益激烈的行業競爭。

將視線放大，可以看到，今年京東與阿里的人事變動，都帶有濃郁的創始人“幕后治理”特點，尤其是針對頂層架構的調整中，諸多跡象表明，劉強東和馬云皆是最終拍板人。

創始人幕后操控的另一個表征是創始團隊成員復歸，從而重新進行權力分配。近日有消息提到，京東3C家電創業元老與業務能力極強的高管閆小兵回歸，與淡出阿里、務虛多日的蔡崇信、吳泳銘回歸遙相呼應。

“老干部”們重回前臺主持工作，接下來是唱一出掌控全局、開啟變革的劇本，亦或是演一折“老瓶裝新酒”的戲碼，將對兩家科技巨頭，乃至整個互聯網行業帶來極為深遠的影響。

“霸氣”馬云

“誰有阻力，馬老師說他來解決。很霸氣。” 6月19日，晚點 LatePost披露了一場關于阿里巴巴創始人馬云召集淘天集團各業務負責人召開的非公開會議內容。

這場“小范圍”的溝通會，主要參會人員包括淘天集團 CEO 戴珊，行業發展部三位負責人汪海（花名：七公）、劉鵬（花名：奧文）、劉一曼（花名：一漫），淘寶直播負責人程道放（花名：道放）等均有出席。同時，淘天集團 CFO 李博、菜鳥集團 CEO 萬霖也參加了該會議，而張勇并未到場。

馬云為淘天集團的未來走向提出了三個“指導意見”：回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯網。他認為，阿里過去那些賴以成功的方法論可能都不適用了，應該立即改弦更張，同時淘天集團在組織架構上應該進一步扁平化。

“阿里媽媽的初衷是讓再小的商家都能買賣廣告，所以要去幫助中小商家。” 馬云在會上專門點名阿里媽媽，認為這個靠給品牌商家賣流量的業務過去一直在輕松賺錢。他建議團隊未來應該多做產品創新，比如結合 AI 服務中小商家，“做小生意”。

2021年“三淘”打通后，阿里媽媽實際上把精力都放在了兩個“大”生意上。

一個是天貓的品牌，這些年管理層構建了一套完整的上新、預售、試用、促活、復購，乃至私域的鏈路，品牌營銷有了史無前例的增強。另一個大是M2C模式下的淘特，雖然主要面向缺乏營銷經驗與預算的源頭工廠，但是因為整合營銷鏈路，主打性價比產品，阿里媽媽主要為之提供標準化的營銷方案。相比淘寶而言，天貓的營銷有“錢”圖，淘特的營銷事兒少。

淘寶B2C介乎于“錢多”和“事少”之間。通常而言，品牌官方旗艦店依靠正品的信用，一般會維持10%-15%的溢價，加之過去幾年阿里媽媽傾斜大量資源給品牌商家，依靠效率和私域，極大地壓縮了中小商家生存空間。

最典型的案例莫過于部分中小商家對一些大促失去興趣。光子星球從幾位中小淘店商家處了解到，從2020年起，部分中小商家已經開始放棄各類購物節的活動。盡管平臺對中小商家進行資源傾斜，但他們依然很難與品牌同臺競爭。“砸錢砸不過大牌，我們沒有實力與品牌同臺博弈。”

一位業內人士提到，渠道型中小商家的流動情況能夠直接反映中小商家的經營情況。“以前淘寶的繁榮與竄貨商家活躍密不可分，他們有低價正品渠道，這些年被大牌壓制，導致大批流向拼多多，這客觀上壯大了后者的貨盤。”

如果將品牌視為淘系商家生態中的動脈，那么源頭廠商則是靜脈，而規模最大的中小商家就是毛細血管。一兩個毛細血管的崩壞在短期并不會破壞生態，但是長此以往勢必讓生態惡化，而這一點在過去三年中已顯露苗頭。

盡管今年618，淘寶核心數據全面回暖，但這在一定程度上是建立在去年低基數上的結果。據一位知情人士透露，去年雙11期間，天貓20個一級類目中，僅有5個實現同比正增長，按照增長高低排列分別為保健、戶外用品、寵物用品、美發護發以及略微增長的母嬰用品。而廚房電器與美妝護膚則是下滑較為嚴重的兩個一級類目，于是今年的回暖也就在預期之中。

“吳媽”教育“阿里媽媽”

對于吳泳銘從張勇手中接過CEO和淘天集團董事長兼CEO的任命，一位接近吳泳銘的人士認為，“吳媽值得期待，唯一不確定的一點，是他到底是全力投入還是僅僅掛個頭銜？”

考慮到馬云此前向阿里媽媽開炮，吳泳銘又是阿里媽媽的“生母”，后者大概率會全力投入。

不為人知的是，十多年前，吳泳銘曾堅決反對阿里媽媽并入淘系。針對眼下“三淘”合并后，存在淘寶、天貓、淘特之間，營銷相互內耗的情況，吳泳銘勢必重新梳理阿里媽媽與三淘的關系，甚至有業內人士認為，存在將阿里媽媽再度分拆出來的可能。“分拆是我的假設，至少從目前情況看，十八羅漢歸來，肯定是要發揮余熱，找回傳統的。”

事實上，除了蔡崇信與吳泳銘兩位阿里老人重回臺前，還有一條草蛇灰線。在阿里分拆后的六大子集團中，多位淡出阿里業務一線的合伙人也進入子集團董事會。

有趣的是，在交接后，新任董事會主席蔡崇信的第一次查訪，就到了菜鳥總部。

今年三月，阿里迎來史上最大規模的組織變革，而隱身三年的馬云也在近幾月頻頻現身。新舊交替之際，阿里正在迎來創始人、合伙人決策的回歸。

相似的戲碼同樣在另一電商老巨頭——京東身上上演。去年底，劉強東以一場“內部電話會議”宣告自己的回歸，而他在會議中頻頻提及的“低價”也為京東在2023年的布局指明了方向。“低價是京東過去成功最重要的武器，以后也是唯一基礎性武器。”

緊接著，京東為突出“低價”優勢，一系列的變革隨之而來。譬如，上線“百億補貼”、打通自營與POP模式，實現流量平權等，而作為京東品牌化主要推手的徐雷也隨之退休。

京東對于低價的重視、對中小商家的傾斜，這似乎與馬云所強調的“回歸淘寶”不謀而合。只不過，相比京東下沉失敗，淘特尚有一戰之力。

把時間拉回到2020年，由于眾所周知的原因，沿海一大批出口導向的中小工廠驟然失去訂單。彼時，管理層注意到這些中小商家存在非常旺盛的內銷需求，于是整合M側邏輯的淘特應運而生。

事后來看，淘特在過去三年至少起到了三個戰略價值，分別是鞏固了淘天的貨源、實現了電商AAC高位增長以及建立了有別于拼多多的低價營銷場域，尤其是后者一度成為淘系下沉的核心動能。

不過，隨著拼多多的增長與抖快電商相繼解鎖貨架邏輯，原來兩足鼎立的阿里與京東電商市場份額被不斷蠶食，“低價”也正是后來者們最有力的武器。如今馬云與劉強東兩位創始人雙雙回歸，推動組織變革，重拾低價初心，電商競爭正在進入新階段。

阿里與京東為應對新的競爭環境，打破曾經的自己，都在今年啟動了史上最徹底的組織變革，而創始人就如同一股無形的力量在背后支配著公司的決斷。

2015年，張勇擔任阿里集團 CEO，并于 3 年后接任阿里集團董事會主席，阿里由此過渡到張勇主導的職業經理人時代。當時轉交董事會主席一職時，馬云評價道，“把阿里巴巴交給他（張勇）和他領導的團隊，我認為這是我現在最應該做的最正確決定。”

執掌阿里八年，張勇從帶領淘寶實現盈利到推出“雙11”購物節，一手創立天貓，并帶領淘寶完成移動端轉型，在阿里發展的關鍵節點都有張勇的身影。

有消息稱，很長一段時間，張勇需要同時照管線上零售、線下商超、線上批發、物流、云計算等商業模式和團隊基因完全不同的生意，接受超過 30 人的直接匯報。他十余年如一日都住在杭州西溪的喜來登酒店，成為了中國最忙的 CEO之一。

結尾

老人回歸之后，卸下擔子的張勇也終于有精力專注于阿里云了。

阿里云作為阿里巴巴分拆最徹底的業務，按照計劃，阿里云目標在未來12個月完成分拆上市。張勇也將專注于阿里云的發展，“持續提升阿里云的行業競爭力與全球競爭力”。逍遙子也曾在不同場合表達過，相比成熟階段與存量市場的電商業務，他更愿意嘗試處于成長階段與增量市場的云計算業務。

如今AI大模型的出現也為阿里云未來的發展增添了許多期待。在這次的全員信中，張勇強調：“云計算、大數據和人工智能等核心技術的發展將會給社會帶來巨大的變革，戰略意義非常重大。”

“希望阿里云作為一家獨立公司，能成長得跟今天的阿里巴巴集團一樣大，甚至比它更大。”

阿里云由于起步較早，長期在中國公有云服務市場中占據著半壁江山。但現實情況并不樂觀，隨著競爭的加劇，其市場份額已經肉眼可見的被壓縮。

從IDC最新公布的《中國公有云服務市場（2022下半年）跟蹤》報告來看，國內公有云IaaS+PaaS廠商市場TOP 5分別是阿里云、華為云、天翼云、騰訊云和AWS亞馬遜，阿里云以31.9%的市場份額仍居首位。但相比于2022上半年，這一占比還是36.7%。

同時，天翼云首次以10.3%的份額晉升到TOP3，阿里云等正在迎來運營商云的直接競爭。

3月28日，阿里云智能集團的調整中，張勇肩挑董事長和CEO之外，還分管釘釘。“今年釘釘會重新聚焦于教育市場。”一位阿里云人士直言。

在云釘一體化的戰略下，釘釘作為企業數字化轉型的支撐平臺，面對同行競爭，同樣存在巨大的市場變數。