文|江瀚視野觀察

最近一段時(shí)間的新能源汽車(chē)市場(chǎng)可謂是“月兒彎彎照九州，幾家歡喜幾家愁”，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展面臨巨大的變局，在這樣的情況下之下，新能源市場(chǎng)的BAT逐漸確立，很多人都在問(wèn)大洗牌時(shí)代蔚小理們到底該怎么看？又該怎么辦呢？

一、新能源的回暖與洗牌

據(jù)中國(guó)證券報(bào)的報(bào)道，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)（簡(jiǎn)稱(chēng)“中汽協(xié)”）公布的最新數(shù)據(jù)顯示，5月，新能源汽車(chē)延續(xù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)銷(xiāo)分別達(dá)到71.3萬(wàn)輛和71.7萬(wàn)輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)11.4%和12.6%，同比分別增長(zhǎng)53%和60.2%，市場(chǎng)占有率達(dá)到30.1%。

1-5月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)累計(jì)完成300.5萬(wàn)輛和294萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)45.1%和46.8%，市場(chǎng)占有率達(dá)到27.7%。中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布了5月動(dòng)力電池產(chǎn)銷(xiāo)情況。5月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)56.6GWh，同比增長(zhǎng)57.4%，環(huán)比增長(zhǎng)20.4%。1-5月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量233.5GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)34.7%。乘聯(lián)會(huì)發(fā)布消息稱(chēng)，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量為850萬(wàn)輛，狹義乘用車(chē)銷(xiāo)量為2350萬(wàn)輛，年度新能源車(chē)滲透率有望達(dá)到36%，目前運(yùn)行狀態(tài)與預(yù)測(cè)基本吻合。

中汽協(xié)表示，“五一”小長(zhǎng)假期間，多地紛紛推出購(gòu)車(chē)促銷(xiāo)措施，并舉辦汽車(chē)消費(fèi)節(jié)、汽車(chē)嘉年華等營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，助力市場(chǎng)需求溫和回暖。此外，需要進(jìn)一步恢復(fù)和擴(kuò)大需求，綜合施策加快釋放消費(fèi)潛力，推動(dòng)行業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)。

在新能源汽車(chē)市場(chǎng)持續(xù)回暖的大背景下，新能源汽車(chē)的洗牌也在加速，據(jù)中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)的報(bào)道，各大車(chē)企陸續(xù)發(fā)布5月銷(xiāo)量成績(jī)單。5月，比亞迪繼續(xù)“斷崖式領(lǐng)先”，以單月24萬(wàn)輛的成績(jī)登頂新能源汽車(chē)市場(chǎng)“銷(xiāo)冠”，鲇魚(yú)特斯拉（中國(guó)）以7.77萬(wàn)輛的成績(jī)獲得亞軍，造車(chē)新勢(shì)力隊(duì)伍中，5月哪吒、零跑表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。傳統(tǒng)車(chē)企陣營(yíng)中，比亞迪、廣汽埃安領(lǐng)先，長(zhǎng)安、長(zhǎng)城、吉利、一汽紅旗新能源等車(chē)企正在“上量”。

比亞迪董事長(zhǎng)兼總裁王傳福在中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)上表示，現(xiàn)在對(duì)于任何車(chē)企來(lái)說(shuō)都是“危中有機(jī)，機(jī)中有遇”，“市場(chǎng)每天都在變，電動(dòng)化不會(huì)逆轉(zhuǎn)，我國(guó)汽車(chē)全面電動(dòng)化的時(shí)間表在提前，進(jìn)程在加速，比想象的還要快，行業(yè)要有充分的預(yù)期和準(zhǔn)備”。

在大家熟悉的蔚小理之后，新能源汽車(chē)版本的BAT也終于到來(lái)了，由比亞迪（B）、埃安（A）、特斯拉（T）組成的新能源汽車(chē)“BAT”風(fēng)頭日漸高漲，從不斷增長(zhǎng)的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)來(lái)看，“BAT”正在成為繼“蔚小理”之后的新能源汽車(chē)新代表。

二、新BAT時(shí)代，蔚小理們?cè)撜k？

近年來(lái)，隨著全球環(huán)保意識(shí)的提升和技術(shù)的不斷革新，新能源汽車(chē)市場(chǎng)逐漸得到了普及和發(fā)展。在2023年5月，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)了60%。這一數(shù)字顯示了新能源汽車(chē)市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展和未來(lái)增長(zhǎng)的潛力。我們到底該如何看待當(dāng)前新能源汽車(chē)市場(chǎng)的變化，在這個(gè)新BAT的時(shí)代，蔚小理們到底該怎么辦？

首先，新能源汽車(chē)市場(chǎng)逐漸從前4個(gè)月的低迷階段走出，新能源汽車(chē)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)開(kāi)始重新恢復(fù)。今年前4個(gè)月受到新能源補(bǔ)貼退坡，特斯拉大規(guī)模降價(jià)等多種因素的影響，整個(gè)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)都面臨巨大的市場(chǎng)壓力，市場(chǎng)上觀望情緒濃郁，在相當(dāng)濃郁的觀望情緒之中，各家新能源汽車(chē)企業(yè)都面臨較大的市場(chǎng)需求不足的沖擊。這一方面是因?yàn)橹笆苷咄似掠绊懀习肽甑暮芏嘈枨笤谌ツ昴甑妆惶崆搬尫牛枨笈c供應(yīng)的錯(cuò)配現(xiàn)象比較明顯，自然導(dǎo)致了市場(chǎng)的需求不足。另一方面，新能源市場(chǎng)的降價(jià)氛圍較重，又帶動(dòng)了傳統(tǒng)燃油車(chē)價(jià)格的大幅下調(diào)，熟悉中國(guó)資本市場(chǎng)的人也會(huì)熟悉，這就是典型的追漲殺跌格局，市場(chǎng)預(yù)期價(jià)格進(jìn)一步下跌，自然也就導(dǎo)致了消費(fèi)者都在觀望是不是等等再說(shuō)。不過(guò)，隨著時(shí)間的流逝，市場(chǎng)的觀望情緒開(kāi)始下降，消費(fèi)也開(kāi)始復(fù)蘇。

與此同時(shí)，2023年6月2日國(guó)常會(huì)提出延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車(chē)購(gòu)置稅減免政策，這意味著，國(guó)家將繼續(xù)支持新能源汽車(chē)的發(fā)展，并給市場(chǎng)一個(gè)穩(wěn)定的政策環(huán)境。這對(duì)于新能源汽車(chē)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，是一個(gè)非常利好的消息。因此，市場(chǎng)也開(kāi)始進(jìn)入恢復(fù)階段，新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量也開(kāi)始逐步恢復(fù)，這就是當(dāng)前新能源汽車(chē)市場(chǎng)消費(fèi)逐漸回暖的根源所在。

其次，新能源汽車(chē)的洗牌卻在加速進(jìn)行。雖然市場(chǎng)開(kāi)始回暖，但是新能源汽車(chē)卻是苦樂(lè)不均的，隨著市場(chǎng)的逐漸恢復(fù)和發(fā)展，新能源汽車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也日益激烈起來(lái)。一方面是傳統(tǒng)汽車(chē)制造商加速向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型；另一方面是新興造車(chē)新勢(shì)力崛起，如蔚來(lái)、小鵬汽車(chē)、理想汽車(chē)等。這些市場(chǎng)參與方憑借著技術(shù)和創(chuàng)新的優(yōu)勢(shì)迅速崛起，并在市場(chǎng)上取得了不俗的成績(jī)，但是經(jīng)過(guò)了幾年的激烈市場(chǎng)競(jìng)速之后，市場(chǎng)的分化也開(kāi)始出現(xiàn)。

新能源汽車(chē)版本的BAT的出現(xiàn)，代表的是新的市場(chǎng)頭部開(kāi)始出現(xiàn)。比亞迪、廣汽埃安、特斯拉等頭部企業(yè)占據(jù)了市場(chǎng)的頭部位置，而其他第二三梯隊(duì)的企業(yè)壓力開(kāi)始加大。這一現(xiàn)象也說(shuō)明了市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，原本自由競(jìng)爭(zhēng)的格局正在發(fā)生改變，產(chǎn)業(yè)的成熟度開(kāi)始提升。因此，新能源汽車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，將會(huì)加速市場(chǎng)的淘汰，越是當(dāng)前銷(xiāo)量不佳的新能源汽車(chē)企業(yè)面臨的壓力也就越大。

第三，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的生命周期轉(zhuǎn)換已經(jīng)開(kāi)始。我們從產(chǎn)業(yè)生命周期理論的角度出發(fā)，之前自由競(jìng)爭(zhēng)的格局正在發(fā)生改變，產(chǎn)業(yè)的成熟度開(kāi)始提升。隨著市場(chǎng)的不斷發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)的加劇，行業(yè)的整合也在加速進(jìn)行中。一方面是一些大型企業(yè)通過(guò)并購(gòu)或合作的方式來(lái)擴(kuò)大自己的市場(chǎng)份額；另一方面是一些小型企業(yè)因?yàn)闊o(wú)法承受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的壓力而退出市場(chǎng)，最近苦苦掙扎的愛(ài)馳汽車(chē)其實(shí)就是比較典型的案例。

縱觀人類(lèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史就會(huì)發(fā)現(xiàn)，凡是產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了這個(gè)階段之后，市場(chǎng)的集中度水平一定會(huì)越來(lái)越高，越是頭部的企業(yè)往往會(huì)壟斷越多的市場(chǎng)利潤(rùn)和市場(chǎng)份額，這種行業(yè)整合的結(jié)果是頭部企業(yè)的市場(chǎng)份額進(jìn)一步擴(kuò)大，而中小規(guī)模的企業(yè)則面臨著更大的生存壓力。這其實(shí)就是當(dāng)前新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)生命周期轉(zhuǎn)換的一個(gè)明顯的例證，而市場(chǎng)上尚未實(shí)現(xiàn)全面銷(xiāo)量增長(zhǎng)的公司，往往就會(huì)有淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。

第四，從長(zhǎng)期市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)開(kāi)始進(jìn)入競(jìng)速階段，市場(chǎng)不再相信故事和PPT，開(kāi)始更加看重盈利與銷(xiāo)量，這對(duì)于各家新能源汽車(chē)企業(yè)來(lái)說(shuō)將會(huì)是巨大的壓力。頭部雖然優(yōu)勢(shì)明顯，但是后來(lái)居上的可能性還是存在，新能源汽車(chē)的格局尚未穩(wěn)固，變數(shù)還是非常多。從這個(gè)角度來(lái)看，各家新能源汽車(chē)企業(yè)需要加強(qiáng)創(chuàng)新和技術(shù)研發(fā)，提高自身產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，需要在產(chǎn)品創(chuàng)新、品牌形象、渠道建設(shè)等多維度進(jìn)行深耕細(xì)作，以搶占先機(jī)，爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。

從頭部企業(yè)來(lái)看，他們需要繼續(xù)鞏固自己的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)品牌的形象塑造，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能，進(jìn)一步提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。而對(duì)于那些在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于弱勢(shì)地位的企業(yè)，他們需要在技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)運(yùn)作等方面下更大的功夫，才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中逆行而上。

因此，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的洗牌期已經(jīng)到來(lái)，到底該怎么辦正在考驗(yàn)著各家新能源汽車(chē)企業(yè)們。