隨著英偉達市值破萬億美元，A股算力板塊內的企業紛紛跟漲。鴻博股份（002229.SZ）、劍橋科技（603083.SH）等股價屢創新高。不過前期相對熱門的國資云、數據要素等板塊卻在近期遭到市場“冷遇”，個股股價有所調整。

本周，上述情況有所改變，國資云板塊或已出現股價調整結束的信號，板塊內個股紛紛迎來漲停。

造成板塊內公司股價異動的原因是市場對于AI高速發展下數據安全的擔憂以及數據相關政策面的消息刺激。5月30日，北京市政府提出，組織有關機構整合、清洗中文預訓練數據，形成安全合規的開放基礎訓練數據集，支持在依法設立的數據交易機構開展數據流通、交易。次日，銅牛信息（300895.SZ）收獲20CM漲停，深桑達A（000032.SZ）、英飛拓（002528.SZ）等也接連漲停。

在AI領域，數據安全的重要性不亞于算力和算法。AI的根基是訓練，訓練的基礎除了算力和算法外，海量數據安全是一切的先決條件。隨著《數據安全法》、《個人信息保護法》等發布的頒布及實施，“黨管數據、數據安全”將成為國家經濟發展過程中的底線，互聯網基礎設施國有化將成為數據資產國有化的必由之路。這家上海國資系統唯一的數據中心運營商和云服務運營商目前股價已經充分調整，從前期高點計算已累計下跌超30%，有望迎來補漲。