文丨螺旋實(shí)驗(yàn)室 賀輝
編輯丨堅(jiān)果
幾乎很少有外國(guó)企業(yè)家像特斯拉的首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克一樣，一場(chǎng)訪華之行貫穿了政、商兩界，其行程的一舉一動(dòng)都受到了社會(huì)的廣泛關(guān)注。
一邊是與中國(guó)政界積極互動(dòng)，一邊又在和商業(yè)風(fēng)云人物低調(diào)見(jiàn)面。就在馬斯克抵京當(dāng)天下午，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)便流傳出一張他與全球動(dòng)力電池龍頭寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群的會(huì)面照片。二人并肩而行，親密交流。
有業(yè)內(nèi)人士猜測(cè)，二人很可能在商談上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠的儲(chǔ)能電芯供應(yīng)、動(dòng)力電池供應(yīng)等相關(guān)事宜。
那么，馬斯克抵達(dá)中國(guó)，一連串行動(dòng)的背后究竟透露出哪些信號(hào)？
1、馬斯克意在全球儲(chǔ)能
每當(dāng)提起特斯拉，大家的第一印象往往是新能源汽車(chē)。但特斯拉對(duì)自身的定義則是致力于提供綜合可再生能源解決方案，促進(jìn)世界向可持續(xù)發(fā)展的企業(yè)。
尤其在今年3月公布的“秘密宏圖”第三章中，特斯拉提出了“讓地球走向完全可持續(xù)能源之路”的命題，并將目標(biāo)設(shè)定為全面轉(zhuǎn)向可持續(xù)能源，計(jì)劃2050年前實(shí)現(xiàn)能源100%可持續(xù)，其發(fā)展全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的野心昭然若揭。
馬斯克的野心也充分體現(xiàn)在特斯拉的發(fā)展脈絡(luò)之中。2015年，特斯拉發(fā)布針對(duì)家庭的小型儲(chǔ)能系統(tǒng)Powerwall，以及針對(duì)中小型工商業(yè)用戶的Powerpack。
2016年，特斯拉計(jì)劃收購(gòu)光伏組件生產(chǎn)商和安裝商SolarCity，將業(yè)務(wù)布局向上游產(chǎn)業(yè)鏈延伸。在特斯拉收購(gòu)聲明中可以看出，他們希望借由對(duì)新能源的收購(gòu)，從而通過(guò)儲(chǔ)能設(shè)備，讓汽車(chē)則以高效、可持續(xù)的方式來(lái)使用能源。
這筆收購(gòu)正式完成之后，特斯拉命名從“Tesla Motors”（特斯拉汽車(chē)公司）更名為“Tesla”（特斯拉公司），Motors一詞不再出現(xiàn)在公司名稱中。
2019年，針對(duì)于大型工商業(yè)和公用事業(yè)的Megapack推出，單個(gè)電量3MWh左右，是繼前兩款產(chǎn)品之后推出的大型儲(chǔ)能設(shè)備。即便每套高于1.15萬(wàn)美元的售價(jià)以及“捆綁式”銷(xiāo)售都沒(méi)有阻止其需求的增長(zhǎng)，根據(jù)特斯拉官方信息，僅2022年11月Powerwall系統(tǒng)在全球就安裝25萬(wàn)套。
馬斯克此前也曾經(jīng)表示過(guò)，“全球市場(chǎng)對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)品的需求仍然超過(guò)我們的供應(yīng)能力”。馬斯克需要找到合適的土壤承載其發(fā)展全球儲(chǔ)能的野心，中國(guó)則能為其提供充足的財(cái)力、人力與物力，二者一拍即合，一場(chǎng)資本與技術(shù)的“雙向奔赴”就此達(dá)成。
2、儲(chǔ)能超級(jí)工廠落子上海
特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠正是實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)的重要舉措之一。據(jù)悉，特斯拉上海第二座超級(jí)工廠也是馬斯克此次訪華的重要一站。
讓我們將時(shí)間拉回到2019年，當(dāng)時(shí)特斯拉第一個(gè)超級(jí)工廠在上海開(kāi)工，短短幾年之間，上海就成為特斯拉全球最大的生產(chǎn)基地。時(shí)至今日，盡管美國(guó)依舊憑借38%的市場(chǎng)份額在特斯拉全球分布中占據(jù)首位，但是中國(guó)市場(chǎng)也以后來(lái)者居上之姿態(tài)，占比超過(guò)了33%。
與此同時(shí)，特斯拉在中國(guó)發(fā)展也勢(shì)如破竹。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，其核心供應(yīng)商數(shù)量有近百家，從電池、電機(jī)、電控、充電樁以及底盤(pán)等等，幾乎涵蓋了新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈每個(gè)環(huán)節(jié)。有學(xué)者認(rèn)為，在某種程度上，特斯拉激活了中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)，促進(jìn)了中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展。
如果說(shuō)上海建立的第一家超級(jí)工廠實(shí)現(xiàn)了電動(dòng)汽車(chē)的國(guó)產(chǎn)化，那么如今第二座超級(jí)工廠的落子，則是為了實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能產(chǎn)品的中國(guó)化。
據(jù)央視新聞報(bào)道，已經(jīng)于今年4月份正式簽約的特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠，將規(guī)劃生產(chǎn)特斯拉超大型商用儲(chǔ)能電池（Megapack），計(jì)劃2023年三季度開(kāi)工，2024年二季度投產(chǎn)。初期規(guī)劃年產(chǎn)能1萬(wàn)臺(tái)Megapack儲(chǔ)能電池組，總規(guī)模近40GWh，產(chǎn)品供應(yīng)全球市場(chǎng)。這也是特斯拉在美國(guó)本土以外的首個(gè)儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目。
那么馬斯克為何如此看好上海呢？
關(guān)鍵原因之一，放眼全球難尋如此適合特斯拉儲(chǔ)能版圖發(fā)展的土壤。
上海作為全國(guó)新能源示范城市，擁有優(yōu)越的風(fēng)，光、電等資源條件；5年前第一座特斯拉超級(jí)工廠的落子帶來(lái)強(qiáng)大的吸附效應(yīng)，使人才、投資于此匯聚，形成了絕無(wú)僅有的新能源發(fā)展優(yōu)勢(shì)。
除此之外，寬松的土地、信貸政策，加之超級(jí)工廠所在的臨港新片區(qū)已形成“風(fēng)-光-氫-電-制-儲(chǔ)-用”于一體的產(chǎn)業(yè)鏈布局，以及包括電池、逆變器、熱管理系統(tǒng)等在內(nèi)的配套產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，都使其可以有效控制Megapack成本，并提供盈利的多重保障。
從市場(chǎng)角度來(lái)看，在中國(guó)設(shè)廠還方便特斯拉更快打開(kāi)中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)。據(jù)特斯拉官方宣稱，每臺(tái)Megapack電池可存儲(chǔ)超過(guò)3MWh的能源，滿足3600戶家庭一小時(shí)的用電需求。面對(duì)龐大市場(chǎng)需求，特斯拉可以利用成熟的供應(yīng)鏈提高產(chǎn)能、降低成本，也會(huì)像新能源汽車(chē)那樣搶占中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)。
從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度來(lái)看，在可以預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，特斯拉或許也可以模仿制造業(yè)的足跡，將中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)到印尼、印度等亞洲其他地區(qū)，對(duì)于長(zhǎng)久發(fā)展而言則更為便捷。
對(duì)于上海來(lái)說(shuō)，這無(wú)疑是一場(chǎng)與特斯拉的“雙向奔赴”。隨著儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，上海或許將成為超級(jí)儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的整合者，一躍成為世界范圍內(nèi)新能源發(fā)展的頭部城市和行業(yè)引領(lǐng)者。這對(duì)于上海乃至長(zhǎng)三角地區(qū)儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動(dòng)作用是不言而喻的。
就連上海市政府副秘書(shū)長(zhǎng)莊木弟也表示：“特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目的落地簽約，這必將成為推動(dòng)上海新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展和綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要力量”。可以說(shuō)馬斯克這次來(lái)華談的“合作”，對(duì)資本市場(chǎng)的影響將大到超乎我們的想象。
3、倒逼新能源車(chē)企“再進(jìn)化”
除去擴(kuò)充產(chǎn)能，降低成本也是特斯拉的目的之一，這或許也是馬斯克到訪中國(guó)后第一個(gè)見(jiàn)面的中國(guó)企業(yè)家是寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群的原因。
2020年1月，馬斯克到訪中國(guó)，參觀了位于上海的首個(gè)超級(jí)工廠，并交付了首批國(guó)產(chǎn)化Model 3。在過(guò)去的三年中，特斯拉在中國(guó)的銷(xiāo)量迅猛增長(zhǎng)，中國(guó)工廠也為特斯拉整體利潤(rùn)、營(yíng)收做出了巨大的貢獻(xiàn)。特斯拉作為寧德時(shí)代的第二大合作伙伴，也順利幫寧德時(shí)代坐穩(wěn)了全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的“頭把交椅”。
如今，國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，Model 3增速放緩，亟需發(fā)布改款車(chē)型刺激銷(xiāo)量；與此同時(shí)，特斯拉在2023年年初的降價(jià)潮、以及頻繁的召回風(fēng)波，使其與中國(guó)本土汽車(chē)制造商之間的競(jìng)爭(zhēng)正逐漸加劇。
為了努力解決在華經(jīng)營(yíng)多個(gè)問(wèn)題，馬斯克不斷在尋求降低成本的方案。據(jù)悉，自Model 3上市至今，特斯拉已經(jīng)通過(guò)產(chǎn)品改進(jìn)、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈等方式，將生產(chǎn)成本降低了30%。而特斯拉的終極目標(biāo)是希望將生產(chǎn)成本降低50%，讓更多的人能夠用上特斯拉電動(dòng)汽車(chē)。
但就目前美國(guó)本土主流的技術(shù)而言，鎳鈷錳三元正極仍然是主流，磷酸鐵鋰的電池技術(shù)幾乎為空白。截止目前特斯拉生產(chǎn)所使用的4680電池中，都使用是三元鋰材料。如果不使用鎳和鈷，電池成本將進(jìn)一步降低。
值得一提的是，就在上周寧德時(shí)代發(fā)布了其最新的儲(chǔ)能解決方案——“零輔源”光儲(chǔ)融合。特斯拉亟需向全球最大的動(dòng)力電池制造商寧德時(shí)代尋求幫助，降低成本、保持供應(yīng)迫在眉睫。
當(dāng)然，特斯拉的“鯰魚(yú)效應(yīng)”再發(fā)動(dòng)，無(wú)疑向中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)舉起了“屠刀”。
當(dāng)下國(guó)內(nèi)新能源車(chē)企普遍處于盈利難、研發(fā)加大、持續(xù)虧損的狀態(tài)。今年年初，特斯拉一波降價(jià)潮，已經(jīng)迫使小鵬汽車(chē)等新能源車(chē)企們?nèi)掏锤M(jìn)。如果進(jìn)一步降價(jià)，勢(shì)必會(huì)讓其原本就不高的毛利再次遭到重創(chuàng)。
中汽協(xié)副秘書(shū)長(zhǎng)陳士華曾公開(kāi)表示，“我國(guó)新能源汽車(chē)整車(chē)企業(yè)基本處于虧損狀態(tài)。” 2022年上半年，中國(guó)汽車(chē)行業(yè)利潤(rùn)同比下降了25.5%，其中新能源汽車(chē)領(lǐng)域利潤(rùn)下滑表現(xiàn)更為突出。
根據(jù)財(cái)報(bào)顯示，去年前三季度，蔚來(lái)汽車(chē)?yán)塾?jì)虧損87億元，小鵬汽車(chē)?yán)塾?jì)虧損67.78億元，理想汽車(chē)?yán)塾?jì)虧損22.69億元，賽力斯亦累計(jì)虧損26.75億元。
利潤(rùn)和銷(xiāo)量沒(méi)法兼顧的時(shí)候，肯定優(yōu)先銷(xiāo)量。只有銷(xiāo)量更高，才有可能形成規(guī)模效應(yīng)，從而降低成本。但倘若國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)無(wú)法跟上特斯拉的腳步，一場(chǎng)殘忍的淘汰賽也可能因此加快速度。