文|網經社 王添蓉

01 產業電商營收連續三個季度下降，阿里開始發力1688

財報顯示，2023年Q1阿里B2B業務（含中國商業批發1688和國際商業批發阿里國際站）共計實現營收85.85億元，同比下降2.79%。其中，來自于中國商業批發業務的營收為40.11億元（約合5.84億美元），與上年同期的43.83億元相比下滑8%；來自國際商業批發業務的營收為45.74億元（約合6.66億美元），與上年同期的44.48億元相比增長3%。

據悉，阿里國際站是阿里巴巴集團旗下的一個面向全球的電子商務平臺，主要為中小企業提供跨境貿易的服務。阿里國際站的前身是阿里巴巴網，于1999年創立，是中國最早的B2B網站之一。阿里巴巴網在2007年更名為阿里國際站，以區別于同年上線的阿里巴巴中國站，后者主要針對中國國內市場。

同年，阿里國際站和1688組成B2B公司在香港上市，2012年因收入增速下滑，獨立公司退市。1688過去是淘寶的貨品源頭，退市后最大的增長來自淘寶中小賣家，但電商行業競爭激烈，阿里零售電商的份額從10前年的90%已下降到只有一半。增長空間轉移，作為源頭貨品最集中的線上批發平臺，1688也需要找到它的下一個方向。

日前，阿里公布了一項組織和業務調整：原1688商貿發展中心和產地發展中心合并為1688商家發展中心，由原商貿發展中心總經理王強負責；同時新成立分銷供應鏈團隊，服務各類新興電商賣家。2011年以后，這個做B端生意的平臺逐漸式微，聲量和吸金能力都不及做C端生意的淘寶和天貓。就連阿里自己，也很少主動推廣1688。

但近幾年，阿里似乎重新撿起了1688，開啟了新一輪發力。2020年，1688推出產業帶升級計劃，針對全國670萬制造企業推出內循環三大通路。2022年，1688推出“寶藏工廠”計劃，對評選出的100家工廠給予流量、營銷、培訓等全方位資源的傾斜。今年年初，1688總裁余涌表示，商家在1688做生意的底層邏輯將發生兩個重要變化：一是新客老客一起做，兼顧流量和留量；二是站內站外一起做，實現分銷一體化，通過1688同時分發多個平臺。

網經社電子商務研究中心B2B與跨境電商部高級分析師張周平表示，一季度阿里產業電商業務（含1688和阿里國際站）共計實現營收85.85億元，同比下降2.79%。自2022年Q3營收下降后該季度營收仍持續下降，營收下降4.57億元已連續3個季度下降。在營收增速上，該季度營收增速下降-2.79%創新了近三年來新低，同比下降23.93個百分點，環比下降2.49個百分點。業務分布上，國內批發平臺1688同比下降8%。

阿里B2B該季度業績表現并不如意，跟其他已發布Q1財報的B2B電商上市公司相比，該業績排在上海鋼聯（175.1億）、國聯股份（131.56億）之后，位列第三，其他的為：冠福股份29.63億元、焦點科技3.44億元、生意寶1.67億元、卓創資訊0.73億元。當前，產業電商平臺經過多年的積累，與產業鏈上的生產型企業構建了極強的信任關系和合作粘性，所以逐步開始推動在智慧供應鏈、大數據、云工廠等方面的戰略落地，張周平表示。

02 海外電商業務增速創新高，首要任務依是擴張和增長

本季度，阿里巴巴海外電商業務增速創新高。財報顯示，來自國際商業零售業務的營收為人民幣139.67億元（約合20.34億美元），較上年同期的98.87億元增長41%。據悉，阿里巴巴集團的國際零售商業業務，主要包括Lazada、速賣通、Trendyol和Daraz，本季度這些業務的訂單量整體同比增長15%。

阿里國際數字商業集團CEO蔣凡表示，本季度，國際業務展現了快速的增長勢頭，增長主要驅動力來自業務規模的擴大和商業化率的提升。面向未來，蔣凡稱國際零售業務依然會堅持跨境+本地模式的投入。跨境市場的潛力依然很大，速賣通將保持增長。”

自2016年阿里獲得Lazada的控股權，此后累積投入了逾56億美元。在“1+6+N”組織架構調整后，阿里仍在為Lazada提供資金。近期一份來自新加坡會計和企業管制局（ACRA）的數據顯示，阿里又向Lazada提供了3.53億美元注資。

實際上，蔣凡上任后，對海外電商本土化的投入力度有增無減，這也揭示了阿里海外的“輸血、燒錢、增長”的決心。

從最近的動態來看，無論是作為阿里的一部分，還是作為一個獨立運作甚至未來會獨立上市的業務集團，阿里海外業務目前的首要任務依然是擴張和增長，盈利相對將處于次要位置。

張周平說道，一季度阿里跨境電商板塊海外零售業務（含Lazada、速賣通、Trendyol及Daraz）營收139.67億元，同比增長41%。海外零售收入再次超百億元，自2022年Q2營收跌破百億以來，該成績也是2年多來第7個季度收入過百億，但該季度營收環比下降6.77億元。增速上，一季度實現增速41%，該增速也是連續六個季度以來最高值。

本季度，速賣通推出了Choice，一項面向全球消費者的新服務，指定國家的消費者在 Choice下單享有免運費、免費退貨和配送質量保證等服務。Lazada在東南亞市場實現了雙位數訂單同比增長，通過提供更多增值服務來提高變現率，從而提升收入增長。Trendyol受新業務訂單的強勁增長所帶動，本季度訂單同比增長率保持強韌。

03 阿里云營收增速首次負增長，計劃于12個月內完成上市

財報顯示，本季度，阿里云業務收入185.82億元（約合27.06億美元），同比下滑2%。據悉，阿里的云業務分部由阿里云及釘釘組成。該季度，在非互聯網行業的收入貢獻穩步增長下，公司云業務分部收入變得更加多元化。在抵消跨分部交易的影響后，來自非互聯網行業的收入同比增長穩健，增長主要由金融服務、零售、媒體和汽車行業所帶動；來自非互聯網行業對云業務分部收入的貢獻為55%。

5月18日，阿里巴巴集團董事會主席兼CEO、阿里云智能集團董事長兼CEO張勇向阿里云員工發出全員信稱，鑒于云智能集團的商業模式、客戶特征和發展階段與阿里巴巴集團大多數消費互聯網業務有巨大差異性，計劃在未來12個月將云智能集團從阿里集團完全分拆并完成上市，在股權和公司治理上形成一家與阿里集團完全獨立的新公司。同時，阿里云智能集團將引入外部戰略投資者。

關于此次分拆，張勇在全員信中表示，分拆是為了更好地發展，是阿里云面向未來二次創業的全新開始。未來，阿里云智能集團可以完全獨立面向市場，進一步強化業務戰略，優化組織和運營,“我們有機會共同打造一家世界級的科技公司。”

在宣布分拆計劃后，阿里云除了在4月推出通義千問大模型外，還率先打響了公有云價格戰的第一槍。4月26日。阿里云宣布了“史上最大規模降價”：核心產品價格全線下調15%至50%，存儲產品最高降幅達50%。5月16日，騰訊云和移動云也相繼宣布降價跟進。

據網經社云計算臺（CC.100EC.CN）不完全統計，國內云計算玩家有：1）頭部云計算廠商：阿里云、騰訊云、京東云、華為云、百度智能云；2）中腰部云計算廠商：金山云、移動云、華云、青云、深信服、天翼云、浪潮云、七牛云、安暢網絡、曙光云、優刻得、北森云、紫光云、電科云、博云、金蝶云、靈雀云、品高云、聯通云、易捷行云、又拍云、時速云、飛致云、行翼云、北鯤云等；3）長尾云計算廠商：恒生云、天成云、安恒云、白山云、藍云、首云、網宿云、太極云、蘇寧云、藍汛云、訊飛AI云、漢得云、微盟云、超圖云、有贊云、慧算賬、興業云、華云、百望云、靈雀云、堅果云、英方云、明道云等。

張周平表示，一季度，阿里云業務（含阿里云和釘釘）營收185.82億元，同比下降2%。自2022年開始，營收在連續2個季度突破200億元外，該季度并未保持這一強勁發展態勢。在營收增速上，-2%的同比增速創下自2020年以來季度最慢增速，并首次實現負增長。

“該季度阿里云業績表現并不理想，而阿里云將在未來12個月從阿里集團完全分拆并完成上市。在增速表現不佳，以及面臨著亞馬遜云、微軟云、谷歌云等海外廠商，以及京東云、騰訊云、華為云、百度智能云等國內云計算廠商的激烈競爭下，現階段要去上市對阿里云來說也是個考驗。而阿里云在阿里集團的地位顯著，代表著未來的發展，此次率先沖擊資本市場，或也想借阿里云來檢視資本市場對于阿里未來的態度。”張周平表示。