文｜面包財(cái)經(jīng)
近日，南京證券發(fā)布了50億元定增預(yù)案的相關(guān)進(jìn)展。
公告顯示，南京證券擬向包括南京紫金投資集團(tuán)有限責(zé)任公司在內(nèi)的不超過35名（含本數(shù)）特定對(duì)象發(fā)行不超過11.06億股（含本數(shù)）A股股票，募集資金總額不超過50億元（含本數(shù)）。
從募投項(xiàng)目來看，公司擬將半數(shù)資金投向證券投資業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)2022年實(shí)現(xiàn)營收9.2億元。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，截至5月18日，包含南京證券在內(nèi)，共有7家上市券商發(fā)布了定增預(yù)案，預(yù)計(jì)募資資金總額或達(dá)445億元。
擬定增募資50億元，占比總市值16%
公告顯示，南京證券此次擬定增募資50億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充公司資本金。其中，公司控股股東紫金集團(tuán)擬認(rèn)購金額為5億元。截至5月19日收盤，此次擬募資總額占總市值的比例約16.13%。
從募集資金投向來看，公司擬使用25億元用于發(fā)展證券投資業(yè)務(wù)；擬使用6億元用于發(fā)展投資銀行業(yè)務(wù)，增加對(duì)另類子公司、私募子公司投入；資本中介業(yè)務(wù)及信息技術(shù)、風(fēng)控合規(guī)分別投入5億元；除此之外，公司還將使用9億元用于償還債務(wù)及補(bǔ)充其他營運(yùn)資金。
翻查歷史數(shù)據(jù)，這是南京證券上市之后的第二次股權(quán)再融資。2020年公司通過定增實(shí)際募資約43.75億元。截至5月19日，含IPO在內(nèi)，公司已完成股權(quán)融資54.17億元，若此次定增能夠足額募集60億元，公司累計(jì)募集資金或超百億，與當(dāng)前公司總市值310億元相比，擬募資總金額占總市值的比例達(dá)33.6%。
值得注意的，券商的各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展與其資本實(shí)力相關(guān)聯(lián)，在前次定增完成后，南京證券的凈資本水平出現(xiàn)明顯增長，但隨后兩年凈資本增長較慢。
數(shù)據(jù)顯示，首次定增實(shí)施后，公司的凈資本由2019年末的96.67億元增長至2020年末的146.41億元。截至2022年末，該公司凈資本為148.9億元，較2020年末僅增加2.49億元。與其他券商相比，截至2022年末，29家券商的凈資本規(guī)模高于南京證券，公司凈資本處于中下水平。
擬將半數(shù)資金投入證券投資業(yè)務(wù)
財(cái)報(bào)顯示，2022年南京證券實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入20.08億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤6.46億元，同比分別下降26.75%和33.93%。公司的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與整體行業(yè)一致，數(shù)據(jù)顯示，2022年140家證券公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3949.73億元，凈利潤1423.01億元，同比分別下降21.38%和25.54%。
從主營業(yè)務(wù)來看，2022年公司的四項(xiàng)業(yè)務(wù)中，有三項(xiàng)業(yè)務(wù)收入較上年同期下降。其中，證券及期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營業(yè)收入約12.36億元，較上年減少18.58%；證券投資業(yè)務(wù)營業(yè)收入約9.2億元，較上年減少23.56%；投資銀行業(yè)務(wù)營業(yè)收入約2億元，較上年減少42.23%；資管及投資管理業(yè)務(wù)營業(yè)收入9546.70萬元，較上年增長16.49%。
2023年一季度，南京證券實(shí)現(xiàn)營收入6.43億元，同比增長63.35%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.17億元，同比增長73.02%。
7家券商定增在途，擬募集資金超400億元
截至5月18日，若疊加此前尚未落地的定增項(xiàng)目，總計(jì)有7家券商發(fā)布定增預(yù)案，預(yù)計(jì)募資資金總額或達(dá)445億元。
其中，國海證券的定增預(yù)案已獲證監(jiān)會(huì)通過，但2023年3月22日公告顯示，公司召開臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過將此次定增有效期延長。
除此之前，浙商證券、財(cái)達(dá)證券、國聯(lián)證券及中原證券的定增預(yù)案均已獲得各自股東大會(huì)通過。