文|劉曠
經過過去一年的“低迷”境況之后，2023年云服務商因為AI大模型的爆發，重新燃起了斗志。站在當下的時間節點，云服務商們也在重新思考如何在新形勢下，讓自己占據更大的優勢，于是一場圍繞“技術競爭與市場爭奪”的新戰爭打響了。
繼4月26日，阿里云宣布啟動“史上最大規模降價”之后，日前騰訊云、移動云也紛紛跟進，宣布加入到這場“價格戰”之中。不難預見，這場由阿里云挑起的“價格戰”，已經成功在業內掀起了連鎖反應。
云服務降價背后的行業共識
作為國內首屈一指的行業龍頭，阿里云的一舉一動，向來都會在業內掀起不小的漣漪，此次降價自然也不例外。5月16日，騰訊云、移動云先后宣布降價，正式將這一波“價格戰”聲量拉高。
其中，騰訊云宣布對多款核心云產品降價，部分產品線最高降幅達40%，降價政策將在6月1日正式生效。具體來看，針對部分區域云服務器，騰訊云價格降幅最高將達40%；云網絡方面，騰訊云對負載均衡CLB的LCU費降價18%，對標準型NAT網關降價15%；數據庫方面，騰訊云數據庫TDSQL-C serverless全新發布資源包付費模式，刊例價對比同規格包年包月產品降幅高達25%。就在騰訊云宣布降價的當天晚間，移動云也宣布對多款云產品降價，部分產品線最高降幅達60%，降價政策將于5月17日正式生效。
隨著各路云服務廠商，紛紛亮出“降價”這個利器，國內云服務巨頭們圍繞市場的爭奪，進一步走向深入，新的攻防戰也就此徐徐拉開帷幕。
首先，阿里云作為龍頭老大，其發起的“主動降價”可以有效傳導壓力，迫使其他廠商進行跟進，使彼此之間的市場爭奪日益劇烈。據canalys提供的數據顯示，阿里云在2022年仍排在第一位，同比增長7%；緊隨其后的是，華為云以19%的市場份額排名第二，年增長13%，領先于整體市場增長；騰訊云排名第三，市場份額為16%；排名靠后的百度智能云，同比增長11%，增速排名居于阿里云之前。
由于規模的領先性，此前盡管阿里云有部分產品價格，高于騰訊云、華為云等，但依舊有“客戶”愿意為其買單，但增速“墊底”的境況，仍難以被忽視。此番阿里云主動“大力度降價”，一則可以拉平它與其他“友商”的價格差距，二是可以擴大其市場優勢。站在騰訊云、移動云等廠商角度來說，由于尚未實現盈利、所以壓力更大，但不降價可能面臨市場份額丟失的不利局面，因此也只能選擇跟進。
其次，隨著云計算市場的逐步普及和應用，云廠商希望能夠吸引更多的用戶進入云計算領域，而降價剛好可以達成這個目標。經過過去多年的發展，云服務對各個行業的滲透率日益提升，行業日益進入“深度用云”時代。在這個大背景下，通過大力度降價，一則可以提升現有云服務客戶的粘性，增加云服務廠商的續費率；二則可以降低各行業的上云門檻，提升各行業客戶的用云積極性。
從這個角度來說，盡管阿里云率先挑起“戰事”，但是其他各路云服務廠商選擇積極響應，也不僅僅是出于防守，更有順勢而為、謀求新空間的考慮。特別是考慮到去年整個行業的增速下滑，這種情況想要繼續保持高增長，就需要有一定的“刺激”措施，基于這一點而言，行業內對云服務降價是有共識的。
云服務廠商加速轉型
其實，無論是to B還是to C，價格永遠都是最重要的競爭手段，在行業進入發展中后期，這種手段還可以被用做“戰略武器”，幫助企業盡快建立起全新的內部機制。
一是通過主動降價可以倒逼內部加快業務變革，從而形成規模、效益雙向驅動的新發展路徑。從整個云服務行業來說，從IaaS向PaaS和SaaS轉向是大勢所趨，不過截止目前為止國內IaaS和PaaS支出仍是主流，PaaS和SaaS支出占比仍然比較小，而海外的亞馬遜云、谷歌云和微軟云等，都已經實現了以PaaS和SaaS為主的云營收來源，因而總體盈利能力很強。
在這種背景下，以阿里云、騰訊云為代表的云巨頭們主動“降價”，必然會進一步降低其總體毛利率，倒逼內部向著毛利率更高的PaaS和SaaS轉型，而同質化較嚴重、毛利率較低的IaaS業務，則進一步走向內部自研，以差異化尋求破局。同時，降價還可以加快云業務上規模，帶動云廠商的規模提升，從而進一步強化規模效應，帶動云服務走向規模、效益雙向驅動。
二是云巨頭主動降價背后，也是其角色從“集成”到“被集成”的一種主動讓利，其戰略價值更加凸顯。隨著云服務廠商的角色，從“集成”走向“被集成”，產業合作伙伴的角色，在云服務廠商生態中的地位日益提升。云服務廠商主動降價，其本質上乃是云計算廠商主動放棄部分項目的定價權，向生態合作伙伴讓利，以方便“被集成”，從而開拓其產業影響力。
從這個角度來說，無論是阿里云還是騰訊云、移動云的降價，都是為了方便“被集成”，加速產業滲透，積極推動向“被集成”角色轉向的戰略舉措。
新變量影響權重增加
值得注意的是，在此次眾多云服務廠商“降價”的背后，AI大模型帶來的行業變化，也是其中重要的技術考量因素。
首先，AI大模型發展帶動的算力擴張，或將帶動新一輪的云服務市場增長。據投資機構A16Z的研究數據發現，生成式AI中的近乎一切，都會在某個時刻通過云托管的GPU（或TPU）。無論是對于訓練模型的模型提供商和科研實驗室、執行推理和微調任務的托管公司，或是兩者兼顧的應用程序公司，每秒浮點運算（FLOPS）都是生成式AI的命脈。
據A16Z估計，未來生成式 AI應用程序公司，平均將約20%-40%的年收入，用于推理和定制化的微調。這部分通常直接支付給云服務提供商，以獲取實例或支付給第三方模型提供商，后者將大約一半的收入，投入于云基礎設施。據此推算，生成式AI將有10%-20%的營收將直接流向云服務商。
站在當下來看，這種可預期的業績增長，對于近兩年增長失速的眾多云服務廠商而言，無疑是一個值得長期押注的增長機會。畢竟，相比AI大模型的“不確定”，云服務廠商作為算力提供商的“賣鏟人”角色，核心價值相對更加確定（畢竟無論AI訓練大模型結果如何，算力始終是剛需）。
其次，AI技術與云融合速度加快，模型即服務（MaaS）將成為其中的重要先決條件。隨著產業進入“深度用云”時代，基于云計算的AI能力，逐步得到了企業與行業的驗證，AI與云的結合能夠降低企業上云的門檻，同時憑借AI的深度學習能力發揮數據價值，為企業搭建更好的“用云”路徑。
簡而言之，隨著AI大模型技術的成熟，未來整個AI應用的創新門檻更低（成本更低、迭代更快），初創企業可以基于大模型創新，而不是底層的芯片層和框架層創新來衍生新技術。同時，偏重于應用的大模型，逐漸受到更多企業的重視，成為企業選擇云服務時重要的考量標準。這也是包括BATH在內的眾多廠商，紛紛“火急火燎”地發布AI大模型的核心原因。
畢竟，對于很多云服務廠商而言，當下產品是不是足夠成熟，已經不那么重要了。重要的是云服務廠商，得向下游廠商展現自己具備技術變革的能力，以及推出全新解決方案的能力。這個重要的“背景板”，也是阿里云、騰訊云、移動云等，紛紛宣布“降價”的另一重技術考量。
智能普惠成云服務新焦點
而隨著主要云服務廠商紛紛擁抱AI大模型，以智能云為主要特點，以及深度普惠為核心特征的全新云時代，正在徐徐展開。
一方面，云服務與AI大模型的結合，正在進一步催化智能云的商業價值。此前，云服務商只需要根據客戶針對定量的算力和存儲的租用情況收費即可，但到了AI時代，在算力和存儲之外，客戶還需要AI通用能力。因此，云服務商需要與此前截然不同的商業規劃。比如，百度推出的企業級“文心千帆”大模型平臺，就按調用輸入、輸出的總字數付費，收費標準為0.012元/1000 tokens。
無獨有偶，阿里云智能集團CTO周靖人也表示，未來阿里云會推出多種參數版本的千問大模型，客戶可根據需求選擇不同模型規模的訓練服務，按token收費，“專屬大模型云上推理可選擇按token計量計費的后付費模式，或賬號權限+資源包的預付費模式”。可見，隨著AI大模型的商業價值日益被看到，包括阿里云等在內的云服務廠商，對于智能技術應用和新商業模式調整的規劃，已經越發清晰，這種風格未來也可能會為騰訊云等所借鑒。
另一方面，伴隨著AI大模型與云服務的結合，AI通用技術普惠會給云技術普惠打開空間。某種程度上來說，業界之所以對AI大模型的破圈如此看重，在于其對C端普通消費者的影響力更大，它代表著AI向普惠應用邁進了一大步，這也是業界所謂“iPhone時刻”的真正要義。
從云服務的角度來看，其主要面向產業做數字化改造，其最終服務的客戶還是要面向C端消費者，AI大模型無疑是一個很好的觸達C端用戶的工具，它為云服務觸達C端用戶提供了更多可能性，讓云服務普惠變得更加具象。
隨著阿里云、騰訊云、移動云的相繼降價，這一輪事關云服務的“普惠”之戰，也將正式拉開帷幕。其他尚未公布產品政策的云廠商，是否會跟進尚未可知，但有一點毋庸置疑，那就是其他云廠商對此絕不會無動于衷。