文｜能鏈研究院
到2030年，全球電動(dòng)汽車的銷量將超過7000萬輛，保有量將達(dá)到3.8億輛，全球年度新車滲透率有望觸及60%。
這一數(shù)據(jù)來自國際能源署（以下簡稱IEA）發(fā)布的《全球電動(dòng)汽車展望2023》。
屆時(shí)，全球汽車當(dāng)年總銷量將達(dá)到1.17億輛，2022年的數(shù)字僅僅為8105萬輛。TrendForce集邦咨詢預(yù)測(cè)，預(yù)估2023年全球汽車市場(chǎng)銷量有機(jī)會(huì)恢復(fù)增長態(tài)勢(shì)，達(dá)8410萬輛，同比增長3.8%。
在影響世界電動(dòng)汽車銷量的國家中，中國、歐洲、美國排在前三位。2022年，全球電動(dòng)汽車銷量首次突破1000萬輛，乘用車1031萬輛，電動(dòng)汽車保有量達(dá)到2600萬輛。IEA數(shù)據(jù)顯示，2022年全球電動(dòng)汽車新車滲透率達(dá)到14%，遠(yuǎn)高于2020年、2021年的5%和9%。其中，中國是絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者，占了全球電動(dòng)汽車銷量60%以上的份額。
IEA還預(yù)計(jì)，2023年，全球電動(dòng)汽車銷量將達(dá)到1400萬輛，同比增長35%，新車滲透率將突破18%，而中國將接近35%。
01 中國、歐美三方占96.5%份額，短期仍難撼動(dòng)
相比中國接近100%的增長，歐洲、美國的增長率要低一些。
在第二大市場(chǎng)歐洲，電動(dòng)汽車銷量在2022年僅增長了15%，其中乘用車銷量從218萬輛增至248萬輛；2022年，美國電動(dòng)汽車銷量同比增長了55%，整個(gè)北美洲乘用車銷量從70萬輛增至106萬輛。
來源：乘聯(lián)會(huì)
對(duì)比增長曲線圖會(huì)發(fā)現(xiàn)，2020年是歐洲電動(dòng)汽車銷量加速上行的一年，當(dāng)年電動(dòng)乘用車銷量為127萬輛，甚至超過了117萬輛的中國，排名全球第一。但2021年、2022年歐洲電動(dòng)汽車市場(chǎng)一直處于震蕩期，僅僅是在2022年最后一個(gè)季度大幅放量，尤其是德國拉動(dòng)明顯，原因是一些歐洲國家在電動(dòng)汽車補(bǔ)貼政策上進(jìn)行調(diào)整，補(bǔ)貼減少或取消，導(dǎo)致市場(chǎng)提前透支的現(xiàn)象。
2022年中國、歐美三大電動(dòng)汽車市場(chǎng)占了全球96.5%的份額，其他國家和地區(qū)幾乎是打醬油的角色，存在感并不強(qiáng)。以乘用車為例，除中國外的日本、韓國、印度、印尼、泰國等亞洲國家加在一起，也僅僅售出了32萬輛電動(dòng)乘用車。而澳大利亞、新西蘭、南非等南半球國家，2022年只售出了4萬輛電動(dòng)汽車，連中國單月的零頭都不足。
02 印尼、泰國分別增長14倍和6倍，印度是最大看點(diǎn)
不過，這種局面可能在2023年被扭轉(zhuǎn)。
2022年印度、泰國、印尼的電動(dòng)汽車市場(chǎng)已經(jīng)呈現(xiàn)出快速增長的勢(shì)頭。2022年，這三個(gè)國家合計(jì)銷售出去了8萬輛電動(dòng)汽車，同比2021年增長了2倍多。
從新車銷量和滲透率來看，印度2022年銷售電動(dòng)汽車4.8萬輛，增幅223%，Tata 憑借 Nexon 和 Tigore 兩款車型占領(lǐng) 86% 的份額。Canalys 預(yù)計(jì)，2025 年印度電動(dòng)汽車銷量將增至30萬輛，新車滲透率達(dá)到6%，復(fù)合年增長率達(dá)59%。
泰國2022年電動(dòng)汽車銷量21000輛，其中純電13454輛，同比增長了接近6倍。去年新車滲透率接近3%，今年一季度這一數(shù)字提升到6.1%，全年有望銷售5萬輛電動(dòng)汽車。
當(dāng)前，印尼電動(dòng)汽車保有量偏低，但新車銷量同樣大幅增長。根據(jù)印尼汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2022年印尼電動(dòng)汽車銷量達(dá)到10327輛，上一年這一數(shù)字僅僅為687輛，同比增長1400%。目前，印尼政府正在考慮制定電動(dòng)汽車和電動(dòng)公交車輛補(bǔ)貼額度。
在印度，政府鼓勵(lì)電動(dòng)汽車和零部件在本地制造，并給予相應(yīng)的政策優(yōu)惠和補(bǔ)貼，已經(jīng)吸引了總計(jì)83億美元的投資。泰國等亞洲國家也相繼公布了刺激電動(dòng)汽車制造、銷售的振興計(jì)劃。
特別是泰國，日本車企從1985年全球布局開始，就在這里耕耘，已經(jīng)有30多年的歷史。泰國已經(jīng)是日本車企在東南亞的最大生產(chǎn)中心。目前，泰國滿大街跑的依然是日系的燃油車，家里的電視、空調(diào)等日系品牌占據(jù)很大的份額。但隨著電動(dòng)汽車的崛起，這種現(xiàn)象正在中國企業(yè)身上上演，2023年3月-4月期間，就已經(jīng)有上汽、比亞迪、哪吒、長安汽車已經(jīng)或即將在泰國建廠，累計(jì)投資超過80億元，產(chǎn)能接近40萬輛。
03 韓國青睞混動(dòng)，日本微型車銷量猛增48倍
泰國、印尼等東南亞市場(chǎng)本地汽車品牌缺失，自上世紀(jì)80年代后期崛起后，日本、韓國直到今天仍然“統(tǒng)治”著全球汽車市場(chǎng)。但日韓在電動(dòng)汽車領(lǐng)域正在喪失話語權(quán)，被來自于中國的汽車品牌所替代。
韓國汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)顯示，去年韓國汽車內(nèi)需市場(chǎng)同比減少2.9%，為168.4萬輛，創(chuàng)出2014年以來的最低值。
但電動(dòng)汽車銷量表現(xiàn)強(qiáng)勁，同比增長63.7%，為16.4萬輛；混合動(dòng)力汽車銷售26萬輛，大部分為非插電混動(dòng)汽車；氫燃料電池汽車年度銷量首次突破1萬輛。韓國電動(dòng)汽車保有量為39萬輛，同比增長68.4%，擁有3萬輛氫燃料電池汽車。
相比韓國，日本電動(dòng)汽車市場(chǎng)的特征更加鮮明，他們更傾向購買一種車長不超過3.4米、寬度不足1.48米、高度2米以下的4人座微型純電動(dòng)汽車，類似中國龐大的“老頭樂”。
數(shù)據(jù)顯示，日本2022年國內(nèi)純電乘用車新車銷量約77000輛，同比增長了3倍，但新車滲透率僅為2.1%，其中有41000輛是微型電動(dòng)汽車，猛增了48倍，占到了純電動(dòng)汽車銷量中一半以上的份額。
微型電動(dòng)車在日本受歡迎，與日本停車位資源緊缺、車稅優(yōu)惠有關(guān)，購買中大型汽車往往要提供停車位證明，但日本大多為公共停車場(chǎng)，很少有住宅區(qū)提供私家車位，因此這種“方盒子”的微型車受到了青睞。而且，日本是島國，路網(wǎng)資源有限，很多道路非常狹窄，寬度甚至都不到4米，還要雙向通過車輛，寬度不足1.48米的微型電動(dòng)車更便于穿梭。
04 新能源商用車幾乎都在中國，占比超過80%
2022年，全球共售出了6.6萬輛的電動(dòng)客車，滲透率為4.5%；賣出去6萬輛的電動(dòng)重卡，滲透率只有1.2%。其中，大多數(shù)的電動(dòng)客車與電動(dòng)重卡都是在中國銷售出去的，銷量分別為5.4萬輛和5.2萬輛，占比均超過80%。
2022年，整個(gè)歐盟的電動(dòng)重卡銷量不足2000輛。2023年一季度，歐洲只注冊(cè)了600輛總質(zhì)量16噸及以上的電動(dòng)卡車，2022年的數(shù)字是134輛。以最大的卡車品牌沃爾沃為例，占了歐洲接近50%的份額。截至目前，這家瑞典卡車品牌累計(jì)在40個(gè)國家銷售了近5000輛電動(dòng)卡車，德國、法國、荷蘭、瑞典、挪威等。
但如果放在中國上千萬的重卡存量里面，這樣的量級(jí)幾乎可忽略不計(jì)。
在歐洲市場(chǎng)，電動(dòng)客車（含公交車）銷售份額最高的是芬蘭，2022年電動(dòng)客車占了三分之一的銷量，其他是挪威和荷蘭。
2022年商用客車、卡車車型中，有60%超過500款由總部位于中國的制造商生產(chǎn)，另有20%（超過170款）由北美OEM生產(chǎn)，15%（超過120款）由歐洲OEM生產(chǎn)。
05 中國電動(dòng)汽車出口暴增，西班牙、泰國增幅大
去年，中國汽車出口量超越德國。今年一季度，中國汽車出口量為107萬輛，日本為95.4萬輛，已經(jīng)超越日本，成為世界第一大汽車出口國。按照乘聯(lián)會(huì)的預(yù)測(cè)，今年我國汽車出口量超過400萬輛，幾乎沒懸念，穩(wěn)穩(wěn)坐到出口量第一的位置上。
電動(dòng)汽車是2023年推動(dòng)出口量繼續(xù)增長的最大驅(qū)動(dòng)力，雖然總體向好，但面對(duì)復(fù)雜多變的國際形勢(shì)，電動(dòng)汽車出口國家也呈現(xiàn)出此消彼長的現(xiàn)象。
根據(jù)中汽協(xié)公布的數(shù)據(jù)，4月份，中國新能源汽車出口10萬輛，同比增長了8.4倍；1-4月份，新能源汽車出口34.8萬輛，同比增長1.7倍。能鏈研究院預(yù)測(cè)，2023年中國新能源汽車出口量將達(dá)到120萬輛，同比增長77%，遠(yuǎn)高于國內(nèi)市場(chǎng)電動(dòng)汽車銷量35%的增速。
中國汽車出口TOP12國家變化趨勢(shì)
與2022年相比，今年出口到俄羅斯的銷量大幅增長，中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，1-3月對(duì)俄羅斯出口達(dá)到14.2萬輛，幾乎接近去年全年的量。這與歐美汽車品牌紛紛撤出這一市場(chǎng)有關(guān)，中國品牌順勢(shì)填空。
據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，一季度，出口到西班牙的汽車銷量同比增長12倍，哈薩克斯坦增長314%，泰國增長118%，阿聯(lián)酋增130%。不過，去年排名出口國家第三位的智利大幅下降51%，奇瑞、MG等中國品牌銷量都有不同程度的回落，但總體份額仍保持在30%左右。
比利時(shí)、澳大利亞、泰國、西班牙、英國，是中國新能源汽車出口量排名前五的國家。
尤其是泰國今年的增長，90%以上為電動(dòng)汽車貢獻(xiàn)。泰國是東南亞電動(dòng)汽車制造中心，也是東盟國家最大的汽車生產(chǎn)國和第二大汽車銷售市場(chǎng)，全亞洲出口量僅次于日本、韓國。
按政府規(guī)劃目標(biāo)，到2030年，泰國電動(dòng)汽車年產(chǎn)量將達(dá)到75萬輛，占汽車總產(chǎn)量的30%，2035年實(shí)現(xiàn)100%電動(dòng)化。目前，中國汽車品牌已經(jīng)占到泰國本地新能源汽車85%的份額。
2016-2022全球電動(dòng)汽車品牌份額變化趨勢(shì)
1960-1980年期間，日本汽車以摧枯拉朽之勢(shì)占領(lǐng)全球。這一幕，正發(fā)生在今天的中國電動(dòng)汽車品牌身上。