文 | 新經濟觀察團
進入5月份，國內19家民營銀行的2022年成績單已悉數出爐。新經濟觀察團統計發現，自2014年首家民營微眾銀行開業以來，各家發展迅速，但行業差距迅速拉大。
2022年，伴隨眾邦銀行的加入，資產規模超過千億元的民營銀行已達到4家。而面對疫情反復和經濟新常態等因素，各民營銀行調整核心戰略，多家銀行營收、凈利潤表現不俗。但同時，行業整體增速下滑、業績分化加劇、不良率抬頭、罰單增多等問題也在增加，其中凈利潤的行業最大差距已經超過255倍。
在行業競爭加劇、監管紅利退卻之下，中尾部民營銀行亟待探索差異化發展道路。
1、資產規模：4家進入“千億俱樂部”，億聯銀行增速墊底
隨著行業發展提速，民營銀行的資產規模同步擴張，多家加入到“千億俱樂部”之中。但業內差距進一步拉大，增速更是分化顯著。
資產規模上看，2021年，微眾銀行、網商銀行、蘇寧銀行早已邁入千億資產規模陣營。到2022年，“千億俱樂部”再添新軍，眾邦銀行成為第四家資產規模過千億元的民營銀行。
其中，微眾銀行背靠騰訊，資產規模擴張最為迅猛，2022年達到4738.62億元，同比增長8%，穩坐行業頭把交椅。同期網商銀行緊隨其后，資產規模為4410.89億元，同比增長3.58%。
同是“千億俱樂部”成員，蘇寧銀行、眾邦銀行與頭部兩家差距不小，資產規模分別為1077.88億元和1042.89億元。不過，眾邦銀行增速表現突出，接近24%，是四家頭部銀行中唯一規模增速超過兩位數的一家。
而在500-1000億元的腰部陣營內有7家銀行。其中新網銀行資產規模848.2億元，有望進入千億俱樂部。其后的各家銀行資產規模水平則較為均衡，都在500-600億元左右。
剩余的8家民營銀行，資產規模則不足500億元，表明行業馬太效應凸顯：頭部陣營強者更強，尾部銀行遲緩，甚至剛突破百億規模。例如，裕民銀行以176.73億元的規模位列倒數第一，與微眾銀行的資產規模有27倍的差距。
從增速上看，各家差距也較大。19家民營銀行當中，資產規模增速為兩位數的僅為9家，6家為個位數增速，4家為負增長。
其中，兩家民營銀行資產規模增速超過40%。最高的新網銀行高達48.5%，華通銀行緊隨其后達到40.48%。而到了增速第三名的溫州民商銀行，增速就降到了25.53%。
還有一些民營銀行的資產規模增速放緩、甚至不升反降。規模墊底的裕民銀行，其2021年規模增速還有41.2%，但2022年大幅降低至1.65%。億聯銀行資產規模更同比下滑10%，降幅為19家中最大。而三湘銀行、振興銀行的同比增速也為負數。
而作為東北首家民營銀行，億聯銀行曾發展迅速，但2022年規模增速卻墊底。這背后，是該行近年來屢次被罰，投訴量飆升。
今年3月末，因相關行為涉嫌違反銀行間債券市場自律管理規則，億聯銀行被中國銀行間交易商協會開展自律調查。此前的2021年1月，億聯銀行因未能建立有效的個人貸款全流程管理機制，被吉林銀保監局罰款20萬元。2021年4月，因未準確、完整、及時報送個人信用信息等"四宗罪"，被央行長春中心支行罰款164.4萬元。2022年11月末，因在辦理個人經營性貸款過程中，貸款"三查"不到位等問題，被罰款140萬元。
此外，今年吉林銀保監局發布的《關于2022年銀行業消費投訴情況的通報》顯示，億聯銀行投訴量1042件，同比增長291.7%，占全部投訴的28.84%，這導致了城市商業銀行及民營銀行投訴量同比增長95.7%。
整體來看，經過近9年的發展，民營銀行的資產規模都得到了顯著提升。但不論是頭部還是其他銀行，整體上增速都在放緩。
對此，厚雪研究首席研究員于百程對新經濟觀察團表示，民營銀行成立時間較短，多數業務仍然處于探索階段，其中頭部民營銀行發展較好，業務主要是面向個人和小微客戶，整體資產規模依然有限。2022年，頭部民營銀行的總資產增速出現下滑，估計是基于業務需求和風險考量，主動調整資產結構的結果。
2、營收表現：兩家破百億，華瑞銀行降幅近40%墊底
除了規模分化顯著，19家民營銀行的業績差距也在拉大。
營收方面，2022年19家民營銀行中，年營收超過百億元的僅有微眾銀行和網商銀行兩家。但兩家頭部銀行的差距也在進一步拉大。
2022年，微眾銀行營收突破300億元，達到353.64億元，同比增長31.03%。而網商銀行已遠遠落后，營收156.86億元，盡管增速達到12.82%，但營收已不到微眾銀行的一半。
19家中，營收超過10億元的有12家，但營收在30-40億元的僅有蘇寧銀行、新網銀行、三湘銀行和金城銀行四家，與頭部兩家的差距愈加明顯。
還有7家銀行的營收不足10億元，末尾的華通銀行、裕民銀行、客商銀行2022年營收水平在5億元左右，與微眾銀行的最大差距達到70倍。
營收增速上看，19家中15家營收增速為正，4家負增長。其中，金城銀行的營收增速達到146.54%，位居行業第一。華通銀行和客商銀行緊隨其后，營收增速也超過了70%。
而華瑞銀行、億聯銀行、三湘銀行、富民銀行的營收增速為負數。其中，華瑞銀行營收增速為-39.41%，降幅最大；億聯銀行營收增速則為-24%，表現同樣慘淡。
3、凈利潤表現：行業差距超過255倍，僅華瑞銀行虧損
凈利潤方面，仍是微眾銀行和網商銀行“兩騎絕塵”，二者2022年凈利潤分別達到89.37億元和35.38億元。但同樣，兩家差距拉大，盡管網商銀行凈利潤增速高達69.1%，但凈利潤數字已不足微眾銀行的40%。
除了頭部兩家，年利潤超過10億元的僅蘇寧銀行1家；年利潤在1億元-7億元之間的，有12家，不足億元的則有4家。而墊底的華通銀行凈利潤0.35億元，與微眾銀行近90億元的凈利潤差距超過255倍。
華瑞銀行則成為民營銀行當中唯一的虧損者，稅后凈虧損3.41億元。
增速方面，4家取得超過100%的凈利潤增速。
其中，2022年金城銀行凈利潤增速接近900%，大幅領先其他同行。據了解，金城銀行在2020年8月引入三六零作為第一大股東后，展開新的戰略調整，將“數字化服務中小微企業”作為核心戰略，各項經營指標由弱轉強，服微助實提質增效。從2022年經營狀況來看，雖與頭部銀行仍有差距，但金城銀行新戰略啟動后收效頗豐。
而華通銀行2022年凈利潤增幅也有573.08%。據悉，華通銀行聚焦回歸本地市場、完善普惠金融專業機制，并組建零售地推和直銷團隊，增強小微金融專業化服務能力。而該行也是繼微眾銀行、網商銀行之后的第三家完整采用分布式互聯網技術的民營銀行。
此外，振興銀行和客商銀行的凈利潤增速也分別達到123.39%和153.7%，十分亮眼。
不過，有5銀行出現凈利潤下滑，分別是新網銀行、藍海銀行、三湘銀行、裕民銀行和華瑞銀行。其中新網銀行作為有望沖擊“千億俱樂部”的成員，2022年凈利潤卻下滑25.84%。
而凈利潤降幅最大的，是唯一的虧損者華瑞銀行，降幅高達252.46%。
據了解，華瑞銀行是首批開業的五家民營銀行之一，曾經一度風光。但2017年-2021年，其凈利潤分別為2.53億元、3.27億元、2.68億元、2.03億元和2.23億元，相應增速分別為78.17%、29.25%、-18.04%、-24.25%和9.85%，存在大幅波動。
同樣，近幾年華瑞銀行多次被罰。2022年11月16日，華瑞銀行因流動資金貸款管理違規等三項問題，被上海銀保監局責令改正，并處115萬元罰款。2021年11月，華瑞銀行因嚴重違反審慎經營規則，違規接受第三方金融機構信用擔保等違法違規行為，被責令改正并處罰款30萬元。2021年9月，該行又因“未嚴格監督流動資金貸款的使用情況”等11項違法違規事實，被罰沒超520萬元。
4、資產質量：網商銀行不良率最高，客商銀行最低
除了業績增速放緩，2022年，受疫情等大環境影響，以中小微企業為主要客群的民營銀行的資產質量遭遇沖擊，不良率上升。
2022年，19家民營銀行中，網商銀行以1.94%的不良貸款率“拔得頭籌”，華瑞銀行1.86%位居第二，新網銀行1.73%的不良率位居第三。
背靠阿里的網商銀行，一直與微眾銀行同處行業頭部。但近年來，網商銀行除了在營收、凈利層面逐漸與微眾銀行拉開距離，不良率也增長明顯。
據銀保監會最新數據，2022年末，銀行業金融集不良貸款率為1.71%，但網商銀行高出平均線0.23個百分點。
不過，不良貸款率的飛漲，或許與網商銀行主要發力普惠市場有關。
根據2022年財報，網商銀行自成立以來，累計服務小微客戶數超過5000萬，其中當年新增貸款客戶中，有八成以上為首次在商業銀行取得經營性貸款。而網商銀行重點發力對象，主要集中在中西部區域。此舉為普惠金融打開了市場，但同時，網商銀行也不得不面對貸款業務的風險指數增加。
當然，業內大部分同行也存在類似問題，加上成立時間的累積，不良貸款率上漲。其中中關村銀行不良貸款率達到1.57%，同比上漲0.74個百分點，增長量居于行業首位；裕民銀行不良貸款率達到1.24%，同比上漲0.7個百分點。此外，新網銀行上漲0.68個百分點，錫商銀行上漲0.48個百分點、客商銀行上漲0.42個百分點。
而蘇寧銀行、華通銀行、錫商銀行、客商銀行4家的不良貸款率均低于1%，其中成立時間較短的客商銀行僅為0.46%。億聯銀行、三湘銀行、藍海銀行、振興銀行、蘇寧銀行、華通銀行和民商銀行等7家銀行的不良率均有所下降。
從行業來看，進入2023年，民營銀行將面臨更激烈的市場競爭，如何基于自身定位和合規發展，走出差異化的創新金融道路，是擺在每一家銀行面前的難題。
對于民營銀行的未來發展，于百程表示，民營銀行受制于網點限制，同時客群也更加小而分散，無法倚重傳統的線下展業方式，因此，多方面的因素決定了數字化是民營銀行發展的必由之路，通過線上化、數字化和智能化來進行業務創新。
于百程認為，目前看，基于消費數字化和產業數字化的背景下，民營銀行提升業務數字化能力，深入消費和產業場景，把自身打造成開放平臺，做場景、傳統銀行等參與者之間的連接器模式，是一條比較期待的發展路徑。