文｜能鏈研究院
編者按：在汽車(chē)工業(yè)前所未有的重大挑戰(zhàn)與轉(zhuǎn)折機(jī)遇面前，一批新晉“汽車(chē)城”正強(qiáng)勢(shì)崛起，一批老牌“汽車(chē)重鎮(zhèn)”正奮力轉(zhuǎn)型。新發(fā)展格局下，誰(shuí)能在變局中淬煉成長(zhǎng)? 帶來(lái)哪些啟示？能鏈研究院策劃推出“汽車(chē)新城”系列研究報(bào)道，今日刊發(fā)第二篇-柳州。
螺螄粉的走紅，使得柳州這座南方城市出圈，而實(shí)際上，作為一座工業(yè)城市，柳州汽車(chē)制造也在國(guó)內(nèi)名列前茅，這其中，五菱汽車(chē)更是以“人民的代步車(chē)”的名號(hào)，奠定了新能源汽車(chē)的“江湖地位”。
數(shù)據(jù)顯示，截至2023年1月底，五菱宏光MINIEV自上市以來(lái)曾經(jīng)連續(xù)28個(gè)月成為國(guó)內(nèi)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量第一，并且還曾7次成為全球新能源單一車(chē)型銷(xiāo)量冠軍，全球累計(jì)銷(xiāo)量突破111萬(wàn)輛。
時(shí)間追回到2020年7月，宏光MINIEV在成都車(chē)展一上市，就開(kāi)啟了全國(guó)人民出行的“小時(shí)代”，創(chuàng)造了五菱每30秒賣(mài)一輛、月銷(xiāo)9.7萬(wàn)輛的全球銷(xiāo)量紀(jì)錄。這款車(chē)型通過(guò)產(chǎn)品和營(yíng)銷(xiāo)，建立了“國(guó)民神車(chē)”的消費(fèi)認(rèn)知，一句“人民需要什么，五菱就造什么”的口號(hào)，更是讓網(wǎng)友們耳熟能詳，柳州也擁有了“新能源之都”的競(jìng)爭(zhēng)底氣。
從一家機(jī)械廠起家，到如今的國(guó)民神車(chē)，五菱汽車(chē)做對(duì)了什么？
01、良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)
相較于上海、長(zhǎng)春、廣州等知名的汽車(chē)城，柳州的存在感并不強(qiáng)，但其汽車(chē)產(chǎn)量不容忽視。數(shù)據(jù)顯示，柳州汽車(chē)年產(chǎn)量穩(wěn)居全國(guó)前五。其中，在2017年其汽車(chē)產(chǎn)量曾高達(dá)253萬(wàn)輛，占全國(guó)總產(chǎn)量的近9%，在中國(guó)城市中排名第三。
柳州生產(chǎn)的汽車(chē)不僅在國(guó)內(nèi)擁有較大的銷(xiāo)量，還出口多個(gè)國(guó)家。2022年，柳州憑借65萬(wàn)輛的新能源汽車(chē)產(chǎn)量，僅次于西安、上海。全國(guó)每生產(chǎn)10輛新能源汽車(chē)，就有約1輛來(lái)自柳州。目前，新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)銷(xiāo)量突破144萬(wàn)輛，占全國(guó)新能源汽車(chē)保有量近10%。
柳州的汽車(chē)工業(yè)基礎(chǔ)，可以追溯到上個(gè)世紀(jì)六十年代。只是柳州并非一開(kāi)始造乘用車(chē)，而是拖拉機(jī)等農(nóng)業(yè)機(jī)械，上世紀(jì)八十年代，柳州是全國(guó)最大拖拉機(jī)產(chǎn)地之一。
目前，柳州是國(guó)內(nèi)唯一同時(shí)擁有四大汽車(chē)集團(tuán)整車(chē)生產(chǎn)基地的城市，分別是上汽通用的五菱寶駿基地，東風(fēng)柳汽乘用車(chē)與商用車(chē)生產(chǎn)基地，廣汽集團(tuán)新能源車(chē)基地與一汽解放的柳州整車(chē)生產(chǎn)基地。
除此之外，作為重工業(yè)基地，柳州周邊擁有各種金屬產(chǎn)地與水電資源的輸出地，同時(shí)又靠近珠三角，適合承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，而當(dāng)?shù)氐母鞣N產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)成本也比較低。
而五菱汽車(chē)的前身是1958年成立的柳州機(jī)械廠，以生產(chǎn)拖拉機(jī)起家，在上個(gè)世紀(jì)70年代柳州拖拉機(jī)廠依靠豐收牌拖拉機(jī)成為全國(guó)8大拖拉機(jī)廠之一。
改革開(kāi)放初期，我國(guó)汽車(chē)工業(yè)正缺乏微車(chē)，中央農(nóng)機(jī)部引進(jìn)了一臺(tái)日本三菱小貨車(chē)進(jìn)行學(xué)習(xí)，1982年，五菱成功研制出了第一臺(tái)“五菱”微型貨車(chē)LZ110。
2002年6月4日，上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司正式成立。五菱也借著上汽與通用的資金、技術(shù)等一系列資源，踏入了快速發(fā)展階段。
而奠定“國(guó)民神車(chē)”基礎(chǔ)的五菱之光，也是在這個(gè)時(shí)期正式上市，值得一提的是，這款五菱之光當(dāng)年以全球銷(xiāo)量94.3萬(wàn)輛，被《福布斯》譽(yù)為地球上最重要的一款車(chē)。2010年9月6日，五菱宏光上市，率先開(kāi)啟了國(guó)內(nèi)緊湊型商務(wù)車(chē)全新的細(xì)分市場(chǎng)，其內(nèi)飾也顯示了五菱開(kāi)始向乘用車(chē)發(fā)展的用心。
隨后，五菱之光、五菱鴻途、五菱榮光等產(chǎn)品相繼上市，為五菱在汽車(chē)行業(yè)里斬獲了一席之地。
2010年，面對(duì)乘用車(chē)已成市場(chǎng)主力的新形勢(shì)，上汽通用五菱發(fā)布新乘用車(chē)品牌“寶駿汽車(chē)”，開(kāi)始向轎車(chē)轉(zhuǎn)型，面對(duì)新能源汽車(chē)的發(fā)展大勢(shì)，上汽通用五菱2020年推出的宏光MINIEV一炮而紅，連續(xù)24個(gè)月蟬聯(lián)中國(guó)純電汽車(chē)銷(xiāo)量冠軍，累計(jì)銷(xiāo)量突破85萬(wàn)輛。
02、從汽車(chē)生產(chǎn)城市到新能源汽車(chē)消費(fèi)城市的“樣本”
如果說(shuō)，傳統(tǒng)燃油車(chē)時(shí)代，柳州只是在汽車(chē)生產(chǎn)制造、產(chǎn)業(yè)規(guī)模上走在全國(guó)前列，但在新能源汽車(chē)時(shí)代，柳州不僅在產(chǎn)業(yè)規(guī)模上領(lǐng)先，在新能源汽車(chē)消費(fèi)上也實(shí)現(xiàn)領(lǐng)先。成為我國(guó)三四線城市以及廣大農(nóng)村地區(qū)新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用的“范本”。
早在五菱宏光MINIEV爆發(fā)之前，2016-2018年間，柳州采取政企聯(lián)動(dòng)、市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)、配套先行的總體方針，聯(lián)合五菱等企業(yè)，從購(gòu)買(mǎi)上牌、行駛路權(quán)、車(chē)輛停放，充電設(shè)施建設(shè)、電價(jià)優(yōu)惠等方面，打通電動(dòng)車(chē)購(gòu)買(mǎi)使用過(guò)程的“痛點(diǎn)”，探索出新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用的“柳州模式”。
數(shù)據(jù)顯示，在基礎(chǔ)設(shè)施配套方面，柳州能夠基本滿(mǎn)足“十分鐘”充電需求。去年底的數(shù)據(jù)顯示，全市共建設(shè)公共充電站點(diǎn)超過(guò)1300個(gè)、充電槍1.4萬(wàn)支，幫助個(gè)人建設(shè)充電設(shè)施超過(guò)1.8萬(wàn)個(gè)。早在2021年9月底，公共充電樁數(shù)量已經(jīng)超越加油站。
由于寶駿E100/E200的車(chē)身小巧，傳統(tǒng)尺寸的標(biāo)準(zhǔn)車(chē)位可以停放兩輛寶駿E100/E200，而且樹(shù)池之間、人行道、花壇邊等傳統(tǒng)汽車(chē)無(wú)法停放的地方，寶駿E200都可以做到停放、且不影響正常交通。
截至去年底，柳州新能源汽車(chē)保有量達(dá)到15.37萬(wàn)輛，新能源汽車(chē)滲透率達(dá)53.3%，在全國(guó)城市中排名領(lǐng)先。柳州在不增加城市總體負(fù)擔(dān)的情況下，實(shí)現(xiàn)了新能源車(chē)的集中化管理和使用，在各方面由企業(yè)及政府牽頭，通過(guò)一系列的便利措施，將新能源車(chē)的使用積極性充分調(diào)動(dòng)，建立了良性的用戶(hù)生態(tài)。
2022年，五菱提出了“一二五”戰(zhàn)略，“一個(gè)實(shí)驗(yàn)室”對(duì)標(biāo)國(guó)家級(jí)的新能源汽車(chē)實(shí)驗(yàn)室；“兩個(gè)百萬(wàn)”，百萬(wàn)純電、百萬(wàn)混動(dòng)規(guī)模；“五個(gè)百億”五個(gè)百億產(chǎn)業(yè)鏈包括能源系統(tǒng)、智慧電驅(qū)、電子電控、智能移動(dòng)機(jī)器人和商業(yè)創(chuàng)新。
五菱的目標(biāo)是集成研發(fā)、產(chǎn)業(yè)、制造、服務(wù)生態(tài)圈產(chǎn)業(yè)鏈，打造柳州成為新能源之都。到 2025 年，柳州市新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃投資 1000 億元以上，全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值達(dá)到 5000 億元以上；新能源汽車(chē)年產(chǎn)銷(xiāo)量超 300 萬(wàn)輛，整車(chē)企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值超 2700 億元；帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值超 2300 億元。
03、國(guó)民神車(chē)和柳州模式的新挑戰(zhàn)
雖然五菱的“國(guó)民神車(chē)”與“柳州模式”已經(jīng)被驗(yàn)證可行，但對(duì)于眼下的柳州而言，支柱產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的壓力依然十分明顯。
2017年，柳州工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到最高點(diǎn)5122.25億元后，便逐漸下滑，2020年下滑至4143.76億元，縮水近千億，2021年略有回升，為4320.2億元。
工業(yè)產(chǎn)值縮水的一個(gè)主要原因，便是第一大支柱產(chǎn)業(yè)——汽車(chē)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值下滑。2017年，柳州汽車(chē)制造業(yè)產(chǎn)值達(dá)到2534.92億元，占據(jù)柳州當(dāng)年全部工業(yè)總產(chǎn)值的半壁江山(49.49%)。2020年，柳州汽車(chē)制造業(yè)的產(chǎn)值規(guī)模縮減至1718.47億元。
與之相應(yīng)的是，柳州汽車(chē)產(chǎn)量在2017年253萬(wàn)輛的頂峰后，開(kāi)始下滑，2020年下滑至170萬(wàn)輛，即便從2021年止跌回升，2021年的汽車(chē)產(chǎn)量，也較2017年的高峰少了近60萬(wàn)輛。
事實(shí)上，不只是柳州，幾乎所有的傳統(tǒng)汽車(chē)工業(yè)重鎮(zhèn)，近年都面臨產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模、工業(yè)產(chǎn)值縮水的問(wèn)題。
雖說(shuō)新能源使得柳州看到了轉(zhuǎn)型的生機(jī)，但柳州一直有塊“心病”，那就是始終處在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的低端，多次謀求向上突破均未成功。從微面大王到寶駿730再到五菱宏光MINIEV，雖然“神車(chē)”輩出，但主力產(chǎn)品始終集中在低端車(chē)市場(chǎng)，品牌向上、產(chǎn)品向上與利潤(rùn)提升始終是未能突破的難題。
智能化方面也有類(lèi)似的問(wèn)題。早在2018年年底，柳州便建成全球首個(gè)5G智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)示范區(qū)，建成了全球首條具備5G、C-V2X技術(shù)，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程駕控、無(wú)人駕駛場(chǎng)景，從這些動(dòng)作來(lái)看，柳州在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的探索并不算晚。但幾年過(guò)去，柳州并未成為像長(zhǎng)沙、德清那樣的自動(dòng)駕駛先鋒城市。直到2021年年底，柳州車(chē)聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)項(xiàng)目（一期）建成，才完成50.3公里的智能網(wǎng)聯(lián)道路及柳州車(chē)聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。無(wú)論是測(cè)試道路范圍還是牌照數(shù)量上，柳州均落后于一二線城市。
而更大的挑戰(zhàn)還在于眼下越來(lái)越卷的新能源汽車(chē)市場(chǎng)。今年前4月乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，上汽集團(tuán)旗下上汽通用五菱銷(xiāo)量同比下滑15.9%。今年4月轎車(chē)零售銷(xiāo)量排行榜中，宏光MINIEV以1.8萬(wàn)輛的銷(xiāo)量，同比下滑27.4%。
隨著五菱宏光MINIEV 將A0級(jí)新能源車(chē)市場(chǎng)帶火后，競(jìng)品層出不窮，低價(jià)并不是新能源小車(chē)市場(chǎng)發(fā)展的主要方向，最終車(chē)輛比拼的還是性?xún)r(jià)比，其中智能化、里程、質(zhì)量、安全度等多方面組成的高性能也會(huì)左右消費(fèi)者的選擇。
今年2月6日，吉利熊貓MINI宣布上市，今年3月，這款車(chē)的銷(xiāo)量超過(guò)1萬(wàn)輛，也在一定程度上擠壓了宏光MINI的市場(chǎng)空間。包括奔奔EV、長(zhǎng)安糯玉米在內(nèi)，如今已有不少品牌欲在A0級(jí)市場(chǎng)“虎口奪食”。國(guó)家信息中心經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)中心副主任李偉利曾公開(kāi)表示，中小城市有迫切的、機(jī)動(dòng)化的出行需求。與大城市不同，中小城市的居住環(huán)境相對(duì)分散，機(jī)動(dòng)化需求比較高，同時(shí)不需要具備特別高的續(xù)航里程車(chē)輛。
不過(guò)，縱觀入局車(chē)企，面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈的小型車(chē)市場(chǎng)，低端化發(fā)展很難長(zhǎng)久。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)咨詢(xún)發(fā)展公司首席分析師賈新光強(qiáng)調(diào)，將小型汽車(chē)完全等同于低端化，一度是當(dāng)年該細(xì)分市場(chǎng)萎縮的原因之一。
如果說(shuō)宏光MINI EV是A0級(jí)小車(chē)的“開(kāi)山鼻祖”，那么在這款車(chē)型將市場(chǎng)徹底帶火之后，競(jìng)爭(zhēng)者前赴后繼的趕來(lái)，讓市場(chǎng)成為了斗獸場(chǎng)。
這意味著，五菱產(chǎn)品升級(jí)面臨挑戰(zhàn)，其主力市場(chǎng)又面臨著來(lái)自多方的競(jìng)爭(zhēng)，以五菱汽車(chē)為動(dòng)力的柳州汽車(chē)工業(yè)如何進(jìn)一步延續(xù)優(yōu)勢(shì)，將是柳州模式面臨的下一個(gè)問(wèn)題。
參考資料：
【1】《曾經(jīng)“霸榜”的五菱小神車(chē)不香了：競(jìng)品太多還是市場(chǎng)退潮？》新京報(bào) 2023-5-15
【2】《將“柳州模式”打造成“全國(guó)樣板”》柳州日?qǐng)?bào) 2023-02-10