界面新聞記者 | 張曉云

4月20日，普華永道發(fā)布的《2022年中國銀行業(yè)回顧與展望》（下稱報告）顯示，2022年全球經(jīng)濟(jì)受到諸多超預(yù)期因素沖擊，我國經(jīng)濟(jì)面臨新的下行壓力，在政策支持下趨于企穩(wěn)回升。銀行業(yè)在大力支持實體經(jīng)濟(jì)的同時經(jīng)營壓力加大，面臨信用風(fēng)險管理、資本管理等挑戰(zhàn)。

報告顯示，銀行業(yè)凈利潤增速回落，撥備前利潤下降。2022年，我國40家上市銀行的整體凈利潤同比增長6.96%，受利息收入增速放緩影響，較2021年的增速明顯回落。撥備前利潤同比下降1.57%，信用減值損失計提總額同比下降11.15%，下降幅度較上年同期增加7.57個百分點(diǎn)。

具體來看，大型商業(yè)銀行的凈利潤同比增長5.34%，撥備前利潤同比下降1.86%。股份制商業(yè)銀行的凈利潤同比增長10.99%，撥備前利潤同樣出現(xiàn)下降，降幅為1.66%。城農(nóng)商行的凈利潤保持了高速增長，增幅達(dá)11.19%，撥備前利潤同比增長1.01%。

而城農(nóng)商行經(jīng)營情況表現(xiàn)各異。從地域分布來看，長三角地區(qū)和東北地區(qū)的城農(nóng)商行整體盈利增速較快，中部地區(qū)的城農(nóng)商行經(jīng)營情況呈現(xiàn)兩極分化態(tài)勢。

與此同時，貸款不良率持續(xù)下降，且疫情對經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響將逐漸消退，而理財回表的減值計提壓力在2021年底之前基本釋放，因此銀行減值計提壓力有所減輕，信用減值損失同比下降。

普華永道中國內(nèi)地金融業(yè)合伙人胡亮表示，受到貸款收益率下降和存款成本上升的雙重擠壓，上市銀行的凈利差、凈息差進(jìn)一步收窄。

他指出，2022年上市銀行凈利潤增速回落，盈利能力保持平穩(wěn)。LPR下行帶來貸款重定價壓力，上市銀行響應(yīng)國家號召支持實體經(jīng)濟(jì)，降低融資成本，生息資產(chǎn)收益率持續(xù)下降，受存款競爭影響，存款成本保持剛性，疊加客戶風(fēng)險偏好下降，定期存款上升，付息負(fù)債成本率上升。

具體來看，大型商業(yè)銀行的凈利差和凈息差均較2021年收窄0.13個百分點(diǎn)；股份制商業(yè)銀行凈利差和凈息差分別收窄0.14個百分點(diǎn)和0.19個百分點(diǎn)；城農(nóng)商行凈利差和凈息差分別收窄0.14個百分點(diǎn)和0.1個百分點(diǎn)。

資產(chǎn)規(guī)模方面，報告顯示，上市銀行總資產(chǎn)增速回升，按政策要求優(yōu)先安排信貸投向。上市銀行總資產(chǎn)同比增速為11.63%，較2021年7.87%的增速有所回升。其中大型商業(yè)銀行以12.84%的資產(chǎn)增幅領(lǐng)跑，為實體經(jīng)濟(jì)提供了重要的支持力量。股份制商業(yè)銀行和城農(nóng)商行增幅分別為7.63%和12.42%。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，上市銀行整體保持可控，仍需關(guān)注后續(xù)信用風(fēng)險暴露狀況。

報告顯示，上市銀行不良貸款余額較上年末增長8.84%至1.81萬億元，不良率較上年末下降0.03個百分點(diǎn)至1.33%，逾期貸款余額較上年末增長12.59%至1.88萬億元，逾期率較上年末微增至1.38%；關(guān)注類貸款率微增至1.81%，階段二貸款余額較上年末增長20.09%至5,793億元，占比顯著上升，較上年末增加0.18個百分點(diǎn)至2.54%。

“2023年，全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長之路仍然困難重重，歐美國家近期發(fā)生的銀行業(yè)危機(jī)還在演化，并有可能對其他金融行業(yè)和新興市場產(chǎn)生外溢效應(yīng)。”胡亮表示，銀行業(yè)未來將聚焦更好地服務(wù)中國式現(xiàn)代化，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，繼續(xù)加大對重點(diǎn)領(lǐng)域的支持力度。

據(jù)悉，該報告分析了40家截至2023年4月10日披露了2022年年報的A股和/或H股上市銀行截至2022年12月末的年度業(yè)績，約占中國商業(yè)銀行總資產(chǎn)的75%和凈利潤的84%。這40家上市銀行分為大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行和城農(nóng)商行三大類。