記者｜趙陽戈
萬興科技（300624.SZ）2023年的表現，可以用驚艷表達，1月3日至4月7日以來股價累計漲幅達到了近150%。與此同時，剛剛披露的2022年年報顯示，萬興科技交出的成績單也同樣不錯。
年報顯示，萬興科技2022年實現營業收入11.8億元，同比2021年增幅14.67%，凈利潤4125.52萬元，同比增長了47.73%，基本每股收益0.32元。公司仍然保持在95.55%的毛利率。
其中，前五客戶合計銷售的金額占到了年度銷售總額的66.31%，公司向前五供應商合計采購金額也占采購總金額的56.71%。
此外，2022年萬興科技的銷售費用增長了20.24%，達到了5.8億元，主要系市場競爭加劇、流量成本上升所致。
根據年報介紹，萬興科技作為國內領先的數字創意軟件產品和服務的提供商，在視頻創意、繪圖創意、文檔創意、實用工具等多個細分領域擁有十余年的產品研發和運營經驗，產品涵蓋范圍廣泛、數量眾多、功能全面。公司致力于從產品、技術、素材資源、大數據、云服務等多維度賦能創意表達，目前已在全球擁有一定的市場地位和品牌知名度。目前，公司產品和服務持續銷售至全球200多個國家和地區。
值得一提的是，萬興科技的業務與AI綁定。首先公司視頻創意軟件產品正在不斷融合更多先進AI人工智能、虛擬人等創新技術；其次繪畫創意這塊，2022年產品線新增產品萬興愛畫——一款高品質AI圖像生成工具，該產品目前提供AI文字繪畫、AI以圖繪圖、AI簡筆畫三種創作模式，幫助用戶借助AI自動生成技術。這也是萬興科技在2023年來受到市場諸多青睞的重要原因。從研發方向看，萬興科技在AI方面的研究仍在深入。公司還提及，2023年欲打造AIGC應用標桿案例。
需要指出的是，萬興科技這4125.52萬元的凈利潤中，非經常性損益占比較大，公司2022年的扣非凈利潤是1059.69萬元，較2021年1059.18萬元僅僅增幅為0.05%。這其中最大一塊，是一個公允價值變動收益。根據“公允價值變動收益”一欄，萬興科技當期發生額為1942.32萬元。
業績、AI概念支撐股價，也正是因為股價大漲，使得萬興轉債（123116）也早早達到了贖回條件。自2023年3月13日至2023年4月4日，公司股票已有15個交易日的收盤價格不低于“萬興轉債”當期轉股價格(49.79元/股)的130%(含130%，即64.73元/股)， 觸發“萬興轉債”有條件贖回條款。公司則選擇了全部贖回。
- 1、可轉債贖回條件滿足日:2023年4月4日
- 2、可轉債贖回日:2023年5月18日
- 3、可轉債贖回登記日:2023年5月17日
- 4、可轉債贖回價格:100.66元/張(含當期應計利息，當期年利率為0.70%，且當期利息含稅)，扣稅后的贖回價格以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司核準的價格為準。
- 5、可轉債贖回資金到賬日(到達中國結算深圳分公司賬戶):2023年5月23 日
- 6、投資者贖回款到賬日:2023年5月25日
- 7、可轉債停止交易日:2023年5月15日
- 8、可轉債停止轉股日:2023年5月18日
根據安排，截至2023年5月17日收市后仍未轉股的“萬興轉債”將被強制贖回，也就是說，“萬興轉債”持券人需要在限期內及時轉股，贖回完成后，“萬興轉債”將在深交所摘牌。持有人持有的“萬興轉債”如果存在被質押或被凍結的，也需要留意在停止轉股日前解除質押或凍結，以免出現因無法轉股而被強制贖回的情形。而如果投資者不能在2023年5月17日當日及之前自行完成轉股，可能面臨損失。
盤面看，目前萬興轉債價格為150元，與贖回價格100.66元相差甚遠。截至目前債券余額為3.77億元，而2022年年末，萬興科技的貨幣資金為3.45億元，這或許也是萬興科技的底氣之一。