記者|趙陽戈
上周滬深京三市總共審議通過了15家公司,剩下有2家錄得“暫緩審議”,1家錄得“取消審議”。這“取消審議”的情形并不多見,甚至“被否”出現的概率都比其要大。據界面新聞統計,2023年以來,也就只有3家公司出現了“取消審議”的情形。
深交所:本周2公司闖創業板
深交所方面,上周共計8家公司上市,攜手闖關創業板并且全部獲得了通過,成功率高。而在本周的4月7日,深交所上市委安排了兩場審議,首發公司有同宇新材料(廣東)股份有限公司(下稱同宇新材)和四川六九一二通信技術股份有限公司(下稱六九一二)。
這同宇新材的預計融資金額為13億元,保薦機構是興業證券。該公司2022年6月28日獲得的受理,9個月多的等待之后,終于走到了上會的環節。
說明書顯示,同宇新材的主營業務系電子樹脂的研發、生產和銷售,主要應用于覆銅板生產,產品主要包括MDI改性環氧樹脂、DOPO改性環氧樹脂、高溴環氧樹脂、BPA型酚醛環氧樹脂、含磷酚醛樹脂固化劑等系列。電子樹脂作為制作覆銅板的三大原材料之一(樹脂、增強材料和銅箔),對覆銅板性能存在至關重要的影響。同宇新材是中高端覆銅板行業電子樹脂供應商,公司主要客戶包括建滔集團、生益科技、南亞新材、華正新材、超聲電子、金寶電子等覆銅板知名企業。
同宇新材主營業務收入由 2020年的32561.16萬元增長至2022年的119243.27萬元,復合增長率為91.37%,2022年公司歸屬于母公司所有者凈利潤規模為1.88億元。公司的募資,主要是為了投入到“年產20萬噸電子樹脂項目(一期)”,計劃投入金額12億元,剩下的1億元將“補充流動資金”。同宇新材也表示,報告期末,公司產能利用率已經接近飽和,現有的生產能力已經難以充分滿足下游市場需求,預計在募集資金投資項目達產前,公司可能發生因產能不足導致無法及時供貨的情況,進而導致公司未來經營業績存在增速放緩、停滯、甚至下滑的風險。

另一家六九一二,同樣是在2022年6月28日獲得的受理,保薦機構是第一創業證券承銷保薦,預計融資額7.9152億元。該公司以軍事作戰需求為導向,憑借較強的軍事通信技術研發優勢及軍事指揮理論研究能力,深度融合“通抗一體”裝備發展模式,著眼未來新型作戰力量建設需求,致力于研究和發展適應實戰化需求的軍事訓練裝備及特種軍事裝備。六九一二主要產品為軍事訓練裝備、特種軍事裝備等軍事裝備,前五客戶的營業收入占比達67.77%。


上交所:“巨無霸”先正達取消審議
如果說深交所上周收獲不菲的話,上交所方面上周成功過會的比例只有6成。這其中,3月30日上會的深圳市信宇人科技股份有限公司(下稱信宇人)結果為“暫緩審議”;3月29日安排上會的先正達集團股份有限公司(下稱先正達),“鑒于出現本所規定的取消會議情形,按照相關程序決定取消本次審議會議”。

先正達的保薦機構為中金公司、中銀國際,融資金額達到650億元,是“巨無霸”。說明書顯示,先正達于2019年注冊于上海,主要由瑞士先正達、安道麥及中化集團農業業務組成,追溯公司的前身,其歷史超過250年。先正達表示自己的使命是驅動農業變革,主營業務涵蓋植物保護、種子、作物營養產品的研發、生產與銷售,同時從事現代農業服務。2021年先正達集團在全球植保行業排名第一、種子行業排名第三、在數字農業領域處于領先地位;在中國植保行業排名第一、種子行業排名第一、作物營養行業排名第一,是中國現代農業服務行業的領導者。
先正達的控股股東為中國化工農化有限公司,中國化工農化有限公司的控股股東為中國化工集團有限公司,實際控制人為國務院國資委。
據界面新聞記者統計,取消審議的情形并不多見。除了先正達外,今年來還有兩家公司,分別是原本該在1月18日上會的深圳威邁斯新能源股份有限公司,和原本安排在3月1日上會的廣州天極電子科技股份有限公司。


信宇人的話,是專注于高端裝備的國家級高新技術企業,主要從事以鋰離子電池干燥設備和涂布設備為核心的智能制造高端裝備的研發、生產及銷售,產品主要包括鋰離子電池生產設備及其關鍵零部件和其他自動化設備,為鋰離子電池、光電、醫療用品、氫燃料電池等行業客戶提供高端裝備和自動化解決方案。信宇人計劃融資4.62億元。
上市委在現場問詢信宇人3個方面內容,包括要求公司說明核心技術的先進性、主要技術壁壘和競爭優劣勢;說明高郵建設、江蘇益佳通銷售的收入、單價顯著高于其他客戶同類別產品的原因,簽訂合同當年實現收入的合理性;以及應收賬款、合同負債會計處理是否符合企業會計準則規定,壞賬準備計提是否充分,加大應收賬款回收和改善賬齡結構的有效應對措施等。
至于本周,上交所上市委并未安排有首發的審議。
北交所:路橋信息暫緩審議
北交所方面,3月30日上市委審議了路橋信息(837748.BJ)之后,給了暫緩審議的結果。
這路橋信息的主營業務為運用人工智能、物聯網、大數據、云計算等新一代信息技術為交通領域提供信息化產品和解決方案以及運維、運營等服務。公司的產品和服務覆蓋軌道交通(含BRT)、智慧停車(靜態交通)、公路與城市交通等綜合交通應用場景,具備“建設、管理、養護、運營、服務”全周期信息化服務能力。同時,公司依托OneCAS數智中臺和強大的研發能力,積極拓展創新與衍生業務,在智慧工地、智慧市政、智慧場館、智慧安防等領域實現核心能力的有效延伸,提升公司的信息化服務覆蓋領域,打造新的收入和利潤增長點。路橋信息2022年前三季度的營業收入1.16億元,凈利潤-490.78萬元。
審議時,上市委提出的問題涉及持續經營能力、收入的確認,以及業務的合規性。公司如何作答,決定著自己的命運。
本周,北交所上市委同樣未有新的安排。