文｜半導體產業縱橫

近日，筆者與兩位激光雷達業內人士圍繞“激光雷達的發展前景”這一話題進行了交談，出乎意料的是，這兩位業內人士對行業未來發展的看法相差甚多。

業內人士1：“激光雷達確實有很多優勢，但是現在的技術路線存在很多不確定性，在高成本下，用戶對于上車的需求也不是很強烈。未來到底能不能有一個好的發展讓人非常擔憂。”

業內人士2：“激光雷達應該會很快迎來一段低潮期，但是新技術在探索前期難免遇到這個問題。從整體方向看，未來技術路線應該能夠解決，成本應該也能降下來，我個人是看好這個賽道的。”

面對兩種不同的言論，還要從激光雷達當前面臨的爭議說起。

2021年5月，自動駕駛的激進派特斯拉逐漸把出廠的Model 3以及Model Y硬件均替換成純視覺系統，并表示其電動車會使用純視覺系統進行工作，徹底棄用車載雷達。

似乎是從那時起，徹底引爆“視覺+激光雷達與純視覺感知”兩大路線的爭議。長期以來，關于這個話題的討論一直未曾停歇。

特斯拉無疑是業內最大的“純視覺”擁護者，但激光雷達制造商Ouster亞太區副總裁Simon Sumner表示：“馬斯克先生和特斯拉他們現在擁護純視覺方案，但我認為隨著技術的發展，大家對于激光雷達的認知也會逐步發生變化。”

01、激光雷達與純視覺如何選擇？

純視覺感知路線選擇以機器視覺為核心，利用毫米波雷達+攝像頭解決方案實現自動駕駛。相較于激光雷達方案，純視覺感知路線具有成本更低，且符合人眼邏輯，在數據積累達到一定規模后更會產生質變，直至達到比肩、超越激光雷達方案的自動駕駛表現的優勢，是一種在技術上更領先的方案。

主要代表有美國特斯拉的FSD、中國百度的Apollo Lite、以色列Mobileye 的 Super Vision三大主流純視覺感知方案。

激光雷達方案則選擇以高精地圖+激光雷達為核心傳感器實現自動駕駛，可以幫助車輛在現有技術條件下實現快速3D建模，比較精準的還原路況信息，形成計算機可以快速識別、快速處理、快速應對的方案。然而，由于激光雷達方案成本高昂且對芯片算力需求大，在現階段無法在所有級別車型上完成搭載。

代表企業有小鵬、蔚來、百度 Apollo等。

可以說除了百度Apollo選擇兩條路線并行之外，其他大部分企業都選擇了押注單個路線。

02、市場是否看好？

關于市場是否看好激光雷達這個問題上，有研究機構做了一個市場調研發現，有四分之三的人，更看好激光雷達+視覺融合的方案會成為未來的主流。融合方案帶來的多維度拓展空間、純視覺方案的安全性與瓶頸、激光雷達成本的下降，是他們關心的問題核心。

同時，也有四分之一的人，堅定的看好純視覺方案的廣闊前景。他們更關心短期內的成本問題、激光雷達的數據限制、視覺技術本身的跨越式發展。

不過從市場的發展現狀上，也可以窺見一二。

從2021年開始，車企紛紛扎堆宣布激光雷達“上車”，到了2022年，不少搭載激光雷達的車型開始量產交付，如小鵬P5、蔚來ET5、蔚來ET7等，外界也稱2022年為激光雷達“量產元年”。

根據YoleIntelligence對2022年激光雷達市場的預測，2022年預計有超過20萬臺激光雷達交付上車。而在排名前四的廠家中，除了法雷奧一家以29%的份額占據首位，其余三家均為來自中國的企業，其中禾賽以20%的份額位居第二，其余分別為速騰聚創與華為，圖達通、大疆則分列六、七位。同時，Yole預計到2027年，全球激光雷達交付量將達530萬臺，其中約450萬臺將服務于汽車市場。

盡管國內激光雷達企業已經呈現出百花齊放的競爭格局，但實際在他們面前還漂浮著重重迷霧。

03、重重迷霧

1、通過嚴苛的車規級認證。基于激光雷達在汽車中的應用場景和汽車自身的高可靠性要求，激光雷達及其組件要進入車用供應鏈，必須通過車規級器件選型、整體架構設計以及海量可靠性測試驗證等一系列嚴苛的可靠性驗證，這一關卡就攔下了很多攻關選手。

2、大規模量產交付能力的考驗。為滿足動輒幾十萬年產量的汽車廠商，激光雷達供應商需要保證持續交付能力，然而激光雷達的量產與產業鏈成熟度、量產節奏、功能完整性、消費者滿意度等因素強關聯。高昂的成本和較長的生產周期是阻礙激光雷達實現量產的最大“攔路虎”。

3、有關激光雷達技術路線的討論目前尚無定論。當前主流激光雷達企業都在布局多種技術路線，行業對于激光雷達產業的具體壁壘認識不足且不統一。這也就意味著，激光雷達廠商只能在試探中前進。

4、產品售價高，需求側的步伐緩慢。2022年全球賣出 8105 萬輛乘用車，其中 1082 萬為電動/混動車。根據市場研究公司 Yole 的數據，同期全球前裝車載激光雷達出貨量約 22 萬臺，以此計算，激光雷達在乘用車和電動車中的滲透率為 0.2% 和 2.1% 或更低。這也意味著到目前為止，激光雷達依舊太貴，成本是擺在激光雷達規模化量產前的極大障礙。

真正實現激光雷達規模上車，歸根結底要突破技術壁壘和技術的可發展性。在未來尚不清晰的當下，激光雷達廠商確實也承擔著很大的壓力。

04、加速內卷

作為全球最大的新能源汽車市場，中國車企和自動駕駛開發商對于激光雷達的需求可以說非常旺盛，并且隨著終端市場份額的激增，激光雷達市場也隨之更受青睞。

然而，“激光雷達公司基本上都在燒錢”的論調至今仍縈繞在這一領域上頭，國內包括禾賽科技、速騰聚創、圖達通在內的一大批玩家，目前也都處在這個現狀之中。

2023年開年，禾賽科技正式登陸納斯達克，拿下“國產激光雷達第一股”的稱號，然而根據禾賽招股書及官網數據顯示，2019年、2020年、2021年、2022年其凈虧損分別為1.20億元、1.07億元、2.45億元、3.008億元，同期其毛利率也逐年走低，分別為70.3%、57.5%、53.0%和39.2%。

造成毛利率降低有兩個主要因素，其一，是因為禾賽的主營業務從過去的自動駕駛轉向了前裝量產，這是兩個完全不同的市場。其二，市面上具備量產能力和已經開啟交付的激光雷達公司數量逐步增加，對于車企來說，供應商的可選擇項也越來越多，產品的價格也有一定程度的下滑。

整體來看，在整機環節，由于短期主機廠降本壓力、定點競爭激烈，激光雷達企業毛利普遍承壓。激光雷達廠商也不得不加快量產以及對內部模塊進行設計簡化和芯片化實現的方式來實現降本。

只是在一切發展成熟之前，激光雷達廠商可能還需要坐上較長一段時間的冷板凳。

05、是否“一定要上車”？

根據Yole Intelligence發布的《2022 年汽車與工業領域激光雷達應用報告》中顯示，2021年，全球用于汽車與工業領域的激光雷達出貨量預計達30萬臺，市場規模高達 21 億美元，相較 2020 年增長了18%。其中，地形測繪仍是激光雷達最大的應用領域，占據60%的市場份額；緊隨其后的是工業領域，占據27%的份額；無人駕駛出租車、ADAS（高級駕駛輔助系統）、風能和國防等領域占據剩下的13%。

隨著汽車智能化變革的推進，以及高級別自動駕駛技術的發展，這種情況很快將發生改變。首先，在量產乘用車領域，激光雷達正在加速大規模“上車”。

根據Yole預測，汽車ADAS激光雷達市場將在未來5年迎來飛速增長，年均復合增長率高達73%，到2027年，ADAS激光雷達市場規模將從2021年的3800萬美元增至2027年的20億美元，成為激光雷達行業最大的應用領域。與此同時，無人駕駛出租車市場也將以28%的年均復合增長率增長，到2027年市場規模將從2021年的1.2億美元增長至6.98億美元。

可以看到，未來自動駕駛汽車將成為激光雷達的最大出貨領域。但從目前來看，工業與測繪仍在激光雷達的應用中占據相當多的市場份額，另外激光雷達在智慧治理、智慧物流等領域同樣應用廣泛。對于一些企業來說，在大規模上車進程發展不及預期的當下，是否可以選擇先發展工業市場？

關于激光雷達是否一定要上車問題的討論中，業內人士提出，是否可以參考“單車智能＋車路協同”的方式有效提升自動駕駛安全性，未必一定要上車？這都是值得探索的問題。

激光雷達市場尚未成熟，行業正處在混沌的百家爭鳴時期，關于激光雷達是不是一定要上車，以何種方式上車尚且存疑。可以確定的是，中國激光雷達廠商在全球市場的份額已經得到快速提升，未來發展拭目以待。