文|云酒頭條
3月3日，貴州省發改委官方網站公布了2023年貴州省重大工程和重點項目名單4158個項目，年度預期投資達8003.86億元，涉及“四化”項目、基礎設施項目、民生工程三大領域，92個酒類項目上榜。
據云酒頭條不完全統計，涉及產能超59萬噸，其中仁懷的項目達到36個，占上榜酒類項目的39%。
這是自3月1日《貴州省赤水河流域醬香型白酒生產環境保護條例》正式實施后，貴州白酒產業的又一利好政策。
由此可見，政策強勢助力、產業首位度提升、布局優化、品牌梯隊打造提速、產業發展進一步規范，貴州省正在為2023年白酒產業增加值增長10%以上，到2025年力爭全省白酒產量達到60萬千升的目標，持續釋放出推動醬酒行業高質量發展的強信號。
而在新征程上，惟有始終保持“趕考”的清醒和堅定，方能書寫更加優異的新時代答卷。
產區優勢擴大與份額再分配
首先來對比一組數據。2016年全國白酒產量為1358.4萬千升，到2022年，產量僅為671.2萬千升，下降了一半。
但相對應的是，近三年，貴州醬酒產量卻大幅提升。
2020年-2022年，貴州白酒產量分別為為26.6萬千升、34.8萬千升及45萬千升。
與之相對應的是，其營收也是連年上升，在2016年，貴州白酒營收僅884億元。2020年-2022年，其營收則分別為1221億元、1570億元及2100億元。
這一數據可以與同期全國白酒銷售數據做一個對比。
2016年全國白酒營收總額為6126億元，2022年該數據為6626.5億元。再從利潤來看，2022年全國白酒銷售利潤為2201.7億元，而貴州茅臺一家就占到了626億元。
此外，貴州省統計局數據顯示，2022年全省十大工業產業實現利潤總額1409.05億元，其中醬香白酒974.8億元，占比69.18%。
而公開數據顯示，2022年，貴州全省財政總收入為3194.18億元。
在全國白酒產量萎縮、營收滯漲，產業競爭加劇的情況下，貴州白酒反而大幅增長，這說明貴州白酒在大量搶占市場。
需要注意的是，在貴州白酒產能與銷售額雙增長的同時，以香型細分為主要代表的亞品類細分，也正在成為白酒品類繁榮的重要驅動力。
多位行業專家表示，未來的消費趨勢將整體呈現出從大香型、大產區到專屬香型、專屬產區轉變，從單體香型到兼香，再到多維立體化的馥合香。
也就是說，未來的白酒細分市場將迎來較大增長機會。只是，不同于白酒主流品類，細分市場缺乏全國性品牌。
產區份額的再分配將成為必然。因此，貴州白酒產業的發展，仍然有很大的增長空間。
2023年貴州省《政府工作報告》顯示，2023年貴州省將推動醬香白酒產業高質量發展，并提出了白酒產業增加值增長10%以上的發展目標。
發展動能，從品牌力到品類力到產區力
事實上，在新中國成立前，貴州白酒生產以作坊為主，規模小不說，生產方式也相對落后。
但在今天，貴州白酒憑借8%的產能拿下45%的利潤， 貴州成為當之無愧的白酒大省，擁有與川酒爭論高低的實力。
縱觀其產業發展動能，歷經三個階段。
以1951年為起點，貴州白酒走上工業化道路，一直到90年代，逐漸繁榮。
資料顯示，到1988年貴州獨立核算釀酒工業企業有753家，固定資產5.42億元，釀酒工業產值4.83億元，利稅2.46億元，出口創匯974.2萬美元。
到“七五”期末，貴州名優白酒年新增生產能力20萬噸左右，名優白酒總產量已達到6萬噸。
此時的體量，與川酒依然不可同日而語。
上世紀90年代末，第一個轉折點到來。隨著茅臺成立股份公司，其發展進入高速階段。2001年，貴州茅臺掛牌上市；2003年，茅臺突破萬噸產能。
第二個拐點出現在2007年，茅臺首次在凈利潤上超越五糧液。2009年，茅臺營收破百億。
2012年貴州白酒工業增加值占全省輕工業比重近50%。這一年，茅臺首次在營收和利潤上均超越五糧液，坐上中國白酒“老大”之位。這是自1994年五糧液超越汾酒成為成為白酒老大之后，第一次被超越。
可以看到，這一時期，是以茅臺引領的醬酒熱發展時期，其品牌力是貴州白酒產業發展的動能之一。
2016年之后，貴州白酒整體開始煥發活力，以品類力驅動產業發展的趨勢開始顯現。在醬香品類的帶動之下，大量產業投資進入貴州。
習酒、國臺、釣魚臺酒、珍酒等迅速發展，優勢醬香品牌組團出省，在全國攻城略地，醬酒熱進入培育期，掀起醬酒高端化浪潮。
截至2022年，貴州除一家千億企業、兩家百億一企業、一家50億企業外，還有為數不少的10億-30億級企業，位于全國產銷大省前列。
與此同時，貴州白酒產業再次實現動能轉換，同時，赤水、習水、金沙、桐梓、綏陽的醬香型白酒工業園區也漸成規模，產區力凸顯。
貴州省《政府工作報告》中透露，2022年貴州省積極推動白酒產業規范發展，大力實施“三個一批”綜合整治，促進白酒產業轉型升級、規范發展，白酒產業增加值增速達36.1%。
如果以2021年1570億營收初略計算，2022年貴州白酒完成營業收入超2100億。
細分到產區來看，仁懷產區2022年完成醬香白酒工業總產值超過897億元，同比增長50%。
其中，在項目上，有48個白酒項目年內完成投資79億多元，同比增長31.53%。在企業質量上，清理整治退出622家、實施就地改造提升949家、完成117家兼并重組做大為16家，并新增規上白酒企業50家。
習水產區2022年，白酒產量突破15萬千升，產能突破17萬千升，實現白酒銷售收入296.6億元、稅收92.52億元，白酒工業總產值達到185億元。從品牌梯隊來，習酒、茅臺醬香系列酒、安酒等知名企業穩步發展，“2+3+N”的白酒品牌梯隊進一步鞏固提升。
事實上，不論從國際范圍看，還是從國內范圍看，產區力都是一種高級動能，產區力的形成，是酒業競爭高級階段的必然方向。
以“趕考”之姿打造大產區
一個產業的崛起實質上是一個政府和企業互動的過程，是雙方互相學習、合作推動制度和商業模式創新的過程。
回顧貴州白酒產業發展的三個階段，第一階段，是龍頭企業發揮關鍵作用，第二階段，是企業集群發揮關鍵作用，第三階段，則更需要考驗政府的智慧和能力。
在政策層面，除了新國發2號文件之外，從貴州白酒產業這五年來的突破性、歷史性發展來看，其很大程度上得益于政府在“上層建筑”的有力作為。
從“省級”層面的藍圖設計，到產業層面的發展規劃，再到企業層面的行動實踐，這是貴州白酒產業高水平發展背后的一條隱形線索，它引導產區走向科學化發展的道路，幫助產區化解道路上的溝壑，在需要的時候扶助支持企業。
具體來看，政府在貴州白酒產業這一輪高水平發展的過程中，至少顯現了“趕考”之姿，為產業帶來了三種重要優勢。
“趕考”需要實干。
當行業對貴州醬酒產能后期走勢充滿猜測之時，《貴州省國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要》中早已對其有了明確設計方向。
根據《綱要》，到2025年，貴州省白酒產業產值將達到2500億元，白酒產量達到60萬噸。
在《綱要》印發的2020年，貴州醬酒實際產能約為40萬噸，這就意味著之后五年，貴州白酒產量要增長20萬噸。
事實上，這20萬噸左右的產能增量，在《綱要》中也已經有了非常明確的設計規劃。
“優質煙酒和生態特色食品產業重點項目”部分提到：將推進茅臺201廠3萬噸醬香系列酒技改工程及配套設施、習酒1.9萬噸技改、國臺酒莊1萬噸優質醬香型白酒技改、鴨溪酒業年產5萬噸白酒技改等項目建設。
計算可知，上述項目產量如果全部釋放，將超過24萬千升。這在某種程度上也表明，從全省產業規劃的高度上，貴州醬酒“十四五”產量增長點已基本清晰，醬酒產能格局與結構脈絡漸明。
產能只是一個“例子”，如此縝密細致的設計，在貴州白酒產業規劃中還有更多體現，政府作為一個高水平的設計者，通過實干，賦予產區的是戰略性優勢，確保產區發展戰略的準確性、科學性和持續性。
“趕考”需要創新。
在貴州省地方金融監督管理局發布的《貴州省2022年度上市掛牌后備企業名單》中，云酒頭條（微信號：云酒頭條）統計發現，在貴州173家上市掛牌后備企業名單中，共有12家酒企，占比7%。相比2020年的3家入庫酒企，2022年的上市掛牌后備酒企數量顯著增加；值得一提的是，有3家酒類配套企業在2022年首次入榜，業務領域分別為原料種植、物流和包裝。
今年的貴州省政府工作報告明確提出：擴大直接融資規模，實施企業上市高質量發展三年行動，2022年力爭有5家企業上市，按照“三個一批”推動中小酒企轉型升級，建設以茅臺酒為引領的貴州醬香型白酒品牌艦隊。
除了對企業的金融服務，其還從科研、品牌等不同維度為產區搭建平臺，讓企業“登臺唱戲”。貴州醬酒背后，當地政府扮演著越來越“重”的服務者角色，這給產區發展帶來了重要的資源性優勢，為優秀酒企打開了更加廣闊的上升發展通道。
“趕考”需要擔當。
2021年8月，仁懷市召開了“領導干部包保白酒產業綜合治理暨環境突出問題整改工作動員大會”。會議明確提出，要圍繞“突出重點、標本兼治，分類處置、整體推進，治理有效、群眾滿意”總體思路，對白酒產業來一場綜合整治，以期實現 “數量從多轉少、規模從小變大、布局從散到聚、管理從弱到強”的根本“蝶變”。
同年9月，為響應貴州省委省政府和遵義市政府關于環保監察的號召，仁懷市政府印發《仁懷市白酒產業綜合治理三年行動方案》，明確提出用3年時間，全面取締生態環保、食品安全、安全生產等方面不達標的白酒生產企業，實現白酒企業從量到質的根本性轉變。通過改造提升和兼并重組，促進白酒產業向高質量發展轉型升級。到2025年，計劃培育規上企業200家以上，赤水河干流水質穩定達Ⅱ類以上。
自行動開展以來，仁懷制定了白酒生產企業清理退出和兼并重組方案，對白酒企業按“三個一批”制定一廠一策、一企一策，有序推進清理退出和整治工作。針對部分企業分布散、管理亂、環保監管難等問題，結合傳統醬香白酒生產工藝，圍繞窖池、管道、廢水處理等生產設施設備，開展白酒企業“四改造一建設四提升”綜合治理。
管理“生態”同樣具有代表性，對于醬酒產業的治理，當地政府作為“管理者”，可以說是極其有力、極其務實的，敢于觸及局部利益，敢于直面現實問題。通過這種管理，充分確保了產業發展的可持續優勢。
3月1日正式實施的《貴州省赤水河流域醬香型白酒生產環境保護條例》，有利于維護貴州白酒的品質形象，白酒的釀造靠的是微生物發酵，依托的是環境，《條例》中對環境的重視，提到的“有機綠色”“微生物群”保護、“質量管控”，都是圍繞品質在敘說。
同時，《條例》中，對窖泥、窖石等用料資源的規劃管控，對項目準入的限定，還可以制造出一種稀缺印象，加上對小酒企的準入限定，有利于保持價格穩定。
有媒體稱：“如果把當地政府比作一家企業，這就是一場對醬酒積極“市場營銷”，對當地醬酒的發展及市場拓展產生積極的推動作用?！?/p>
不論是產業發展的“黃金十年”，亦或是如今“趕考”的新征程，貴州產區的崛起，為我們提供了一個研究地方政府產業政策演化的絕佳案例。
這一案例揭示出產業政策的制定和執行是一個政府與市場、官員與企業家、情懷與利益之間的復雜互動和平衡過程。
產業政策的成功與否，取決于政府和企業能否以資源稟賦為基礎，開發和發揮比較優勢，鼓勵和支持企業的成長和行業的發展；取決于在此過程中，政府能否正確地認知和轉換角色，在合適的時機以合適的方式從行業發展的倡導者角色退出，變成市場秩序的維護者和監督者；取決于在政府不斷退出的過程中，行業的自我組織能力和治理能力能否獲得發展，是否能夠進行有效的自我規范和自我約束。