2023年3月3日，永利澳門（01128.HK）宣布，于2023年3月3日﹙香港時間﹚（交易時段前），公司及聯席全球協調人及其他初步買家訂立購買協議，據此并在達成所載若干條件的前提下，公司已同意發行，且初步買家已同意購買本金金額為600百萬美元的債券。債券僅由公司向專業投資者發行。

假設按初步轉換價每股股份10.24港元悉數轉換債券，債券將可轉換為約459,774,985股股份，相當于公司于本公告日期的全部已發行股本約8.8%，以及公司因悉數轉換債券而擴大的全部已發行股本約8.1%。

公司估計發售債券的所得款項凈額（經扣除傭金及其他相關開支）將約為586百萬美元。公司擬將所得款項凈額用于一般企業用途。

轉換股份將根據公司于2022年5月26日召開的2022年股東周年大會由股東向董事會授出的一般授權而配發及發行。