編譯|段祎

編輯|Panken

以人工智能（AI）聊天機器人ChatGPT為代表的生成式AI技術正成為科技領域的最新熱點。因其需要強大的計算能力，分析師估計，這種新式AI工具如果得到廣泛應用，可能會帶給芯片企業數百億美元的年凈銷售額。

作為全球最大的AI訓練芯片供應商，英偉達儼然成為這股技術熱潮背后的主要贏家。此前據行研機構估計，ChatGPT的訓練需要用到大約10000塊英偉達GPU芯片。隨著更多科技企業投入生成式AI工具的研發及商用，大算力AI芯片的需求將更加旺盛。

為此，英偉達CEO黃仁勛近日在多次公開夸贊ChatGPT和生成式AI技術的歷史意義，稱生成式AI給全球企業帶來開發和部署AI戰略的緊迫感。英特爾、AMD等芯片巨頭也積極備戰，通過一系列加速AI計算的芯片“組合拳”，一起在這股重大歷史機遇中分得一杯羹。

一、生成式AI已達”拐點”，引來巨大投資潮

近期熱度持續高燃的AI聊天機器人ChatGPT，于去年年底由美國AI初創公司OpenAI發布。自ChatGPT問世以來，科技圈對生成式AI的追捧愈發狂熱。盡管生成式AI有時輸出的內容并不準確，但這類技術高效生成文本、圖像、音頻、視頻的能力，為OpenAI吸引了微軟及其他投資者最新追加的數十億美元投資。

英偉達是當前市值最高的美國公司，其CEO黃仁勛認為，生成式AI技術已經達到了一個“拐點”。

在上周三舉行的英偉達季度財報電話會議上，黃仁勛談道：“生成式AI的多樣廣泛性和能力已經引起全球企業來開發和部署AI戰略的緊迫感?！敝芩脑绫P，英偉達股票上漲超過12%。

在他看來，這類AI工具帶來的利益正使許多公司調整業務預期。“毫無疑問，受過去60天、90天影響，我們對今年的看法在進入新的一年時已經發生了巨大變化?！秉S仁勛說。

二、AI芯片需求飆升，英偉達有望獨占鰲頭

美國銀行分析師維韋克·艾莉亞（Vivek Arya）預測，到2027年，生成式AI每年可為整個AI芯片市場增加200億美元。他說，英偉達應該能夠保持至少65%的AI芯片市場份額 。

英偉達是無可爭議的數據中心AI芯片市場的領導者，為ChatGPT等AI工具提供算力支撐。據市研機構Omdia估計，到2020年，它在此類AI處理器的市場份額約為80%。

受如此巨大利益的吸引，其他芯片企業也想分一杯羹。

美國芯片巨頭英特爾CEO帕特·基辛格（Pat Gelsinger）在上周三談道，英特爾有一系列廣泛的芯片陣容來應對生成式AI的機遇，包括面向AI計算的專業芯片、面向數據中心的GPU和新一代數據中心CPU。他稱這些在AI處理任務中表現良好?！半S著AI融入未來的每個應用程序，我們預計這種性能將成為計算的主流?！被粮裾f。

此外，美國芯片設計巨頭AMD也在為AI量身定制CPU、GPU及其他硬件。由于對生成式AI技術至關重要的許多計算都由大型云計算公司進行，這些公司將大舉投資芯片，AMD也計劃押注這個巨大的市場機會。

AMD CEO蘇姿豐（Lisa Su）上月底曾透露，這項業務明年應該會變得更有意義。

美國最大的搜索巨頭谷歌在這個月剛展示了其研發的ChatGPT競爭對手Bard。中國搜索巨頭百度公司正在開發一款類似于ChatGPT的AI聊天機器人，名為文心一言（ERNIE Bot），計劃于3月份推出。美國第二大搜索巨頭微軟已經在新版Bing搜索引擎為用戶提供了有限的ChatGPT體驗。

三、AI+云服務，加速邁向一萬億美元”小目標”

至少在短期內，英偉達在AI領域的主導地位，將使它占據有利位置。英偉達憑借統一編程軟件CUDA雄霸GPU市場，而GPU大約在15年前開始成為訓練AI模型的硬件最優選項。

瑞銀（UBS）分析師在一份報告中寫道，現在，英偉達的芯片是唯一可用于構建大型AI語言系統的可行產品，并補充說，他們估計ChatGPT需要大約10000個英偉達的GPU來訓練。

此前黃仁勛透露，英偉達下個月可能會提出對潛在市場規模的新展望。他曾在大約一年前預測英偉達從提供到汽車的業務收入視頻芯片到游戲將達到1萬億美元，“由于生成式Al令人難以置信的能力和多功能性，以及去年年中和年末發生的所有融合突破，我們可能很快就會達到這個（市場規模），”他說，“毫無疑問，這對計算機行業來說是一個非常重要的時刻?！?/p>

英偉達正試圖通過開始為企業提供云計算服務來更快地實現這一目標，利用其硬件和軟件開發生成Al聊天機器人和其他工具。這項服務將通過成熟的云計算公司提供，旨在降低Al在商業領域中使用的準入門檻。

與此同時，英偉達還透露，它正在與亞馬遜、微軟、谷歌等主要的大型云計算提供商，以及消費互聯網公司和初創公司圍繞生成式AI工具開展合作。

結語：生成式AI狂潮席卷，AI芯片冬去春來

去年受新冠肺炎疫情、經濟衰退疊加地緣政治沖突等多重因素影響，整個芯片產業遭受到來自下游消費電子產業的寒意侵襲。按照多家芯片企業的預測，芯片供需關系至少要到今年下半年才會恢復平衡。而開年生成式AI技術的爆紅，為在數據中心市場布局的芯片企業們帶來了久違的春意。

從訓練AI大模型到生成式AI工具的運維和部署，都離不開龐大算力體系的支撐。受益于此，以英偉達為代表的大算力AI芯片企業、先進存儲芯片企業、網絡基礎設施供應商們正邁入新的機遇之門。

來源：華爾街日報