文｜GPLP 李東耳

中國(guó)的云計(jì)算行業(yè)經(jīng)過10余年的發(fā)展，作為基礎(chǔ)設(shè)施層的IaaS也進(jìn)入到了新的發(fā)展階段。一個(gè)重要的轉(zhuǎn)變就是主要IaaS廠商對(duì)于市場(chǎng)份額的爭(zhēng)奪已經(jīng)沒那么看重了，阿里巴巴（BABA.NYSE/09988.HK）宣布阿里云單季度盈利后，盈利能力越來越成為頭部IaaS企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。

除了頭部IaaS廠商關(guān)注重點(diǎn)越來越向盈利看齊外，一些中小云計(jì)算廠商2022年也迎來了表現(xiàn)機(jī)會(huì)。

此外，雖然IaaS目前的發(fā)展已經(jīng)相對(duì)成熟，SaaS的熱度有所降溫，作為中間層的PaaS越來越成為云計(jì)算行業(yè)的焦點(diǎn)，但2022年底的一次事故卻再一次給大家敲響了警鐘，隨著云計(jì)算越來越深入到我們的生產(chǎn)生活中，IaaS的安全變得越來越重要。

在回顧2022年的基礎(chǔ)上，GPLP犀牛財(cái)經(jīng)對(duì)云計(jì)算行業(yè)2023年的5大趨勢(shì)進(jìn)行了預(yù)測(cè)。

2023年IaaS玩家將集體沖擊盈利

2022年第三季度，頭部IaaS廠商的市場(chǎng)份額排名雖然沒有發(fā)生明顯改變，但也有變化產(chǎn)生。

據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，2022年第三季度國(guó)內(nèi)4個(gè)頭部云廠商分別是阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云，但在增長(zhǎng)方面，阿里云同比增4%，首次出現(xiàn)個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)；華為云在維持原有市場(chǎng)規(guī)模的基礎(chǔ)上市場(chǎng)份額略有增加；騰訊云因縮減虧損項(xiàng)目市場(chǎng)份額環(huán)比略有下降；百度智能云雖然位居第四但因基數(shù)相對(duì)較小增速相對(duì)較快。

來源：Canalys

2022年云計(jì)算行業(yè)還是發(fā)生了一個(gè)明顯的改變，那就是整個(gè)行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)“盈利”。

2022年5月26日，阿里巴巴在2022財(cái)年第四財(cái)季（截至2022年3月的3個(gè)月）財(cái)報(bào)中稱，阿里云實(shí)現(xiàn)了單季度盈利，第四財(cái)季錄得經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)5.98億元，錄得經(jīng)調(diào)整EBITA 2.76億元。

阿里云作為頭部企業(yè)讓整個(gè)行業(yè)看到了IaaS盈利的希望，在一定程度上促進(jìn)IaaS行業(yè)從早期低價(jià)搶大單的階段向不再單純關(guān)注市場(chǎng)份額，而是關(guān)注提升盈利能力。

對(duì)于阿里巴巴集團(tuán)來說，這個(gè)單季度盈利甚至改變了整個(gè)集團(tuán)組織架構(gòu)。臨近2022年底，阿里巴巴組織架構(gòu)調(diào)整最集中的便是阿里云，張勇直接親自掛帥指導(dǎo)云計(jì)算業(yè)務(wù)。阿里巴巴對(duì)于云業(yè)務(wù)的重心或許更多地是在釘釘?shù)萈aaS業(yè)務(wù)上，因?yàn)閺堄陆庸馨⒗镌坪螅苯迂?fù)責(zé)的就是釘釘。

2023年，阿里巴巴關(guān)鍵字是“進(jìn)”，關(guān)鍵字由“定”變?yōu)椤斑M(jìn)”，意味著阿里巴巴要開始尋求新增長(zhǎng)。而阿里巴巴要實(shí)現(xiàn)“定”的目標(biāo)，就得在電商業(yè)務(wù)之外尋找新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。阿里巴巴當(dāng)前除電商外，唯一一個(gè)盈利的業(yè)務(wù)分部就是云計(jì)算，對(duì)于阿里巴巴而言，阿里云已經(jīng)到了需要考慮如何提高盈利能力的階段。正是由于阿里云使命的變化，張勇才會(huì)親自出馬，讓更加擅長(zhǎng)技術(shù)突破的張建峰，負(fù)責(zé)專門研發(fā)技術(shù)的達(dá)摩院。

阿里云的變革對(duì)于整個(gè)IaaS行業(yè)來說都至關(guān)重要：

一是隨著越來越多的企業(yè)和業(yè)務(wù)開始上云，社會(huì)各界對(duì)IaaS的依賴度越來越高，如何確保客戶用云的安全與穩(wěn)定越來越成為IaaS廠商的主要競(jìng)爭(zhēng)力；

二是在“雙碳”目標(biāo)下，IaaS在幫助下游客戶節(jié)能減排的同時(shí)，自己卻越來越成為碳排放的大戶，IaaS算力的提升不應(yīng)建立在能源堆積上，IaaS也需要開始考慮自己的碳中和需要了；

三是Iaas行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，頭部企業(yè)開始集體沖擊盈利。

在阿里云實(shí)現(xiàn)盈利后，當(dāng)前最渴望盡快實(shí)現(xiàn)云計(jì)算業(yè)務(wù)盈利的可能就是騰訊云了。按2022年底傳出的馬化騰在騰訊控股內(nèi)部會(huì)議發(fā)言，馬化騰明確指出云計(jì)算業(yè)務(wù)的調(diào)整方向。

從相關(guān)報(bào)道來看，馬化騰認(rèn)為不能太關(guān)注市場(chǎng)排名，不能被“騰訊云市場(chǎng)排名是多少”這樣的問題誤導(dǎo)去做總包拿市場(chǎng)份額，馬化騰認(rèn)為CSIG過去做了太多買量的事，一味地追求大營(yíng)收，做的都是些毛虧毛損的業(yè)務(wù)，而且做的很多都是“不差騰訊這一家”的事情，體現(xiàn)不出競(jìng)爭(zhēng)力沒有意義。此外，馬化騰還特意強(qiáng)調(diào)了已被提及多年的“被集成”概念，將騰訊文檔、企業(yè)微信、騰訊會(huì)議稱作“一門三杰”，有意重點(diǎn)發(fā)力辦公協(xié)同，更加重視訂閱而非一次性收入，賠錢賺吆喝的IaaS大單雖然可以促進(jìn)營(yíng)收的增長(zhǎng)但顯然不利于騰訊云業(yè)務(wù)整體的盈利。

馬化騰的這些觀點(diǎn)也可視作對(duì)過去整個(gè)IaaS市場(chǎng)的總結(jié)，IaaS也應(yīng)告別同質(zhì)化帶來的“價(jià)格戰(zhàn)”。雖然馬化騰對(duì)CSIG的相關(guān)陳述沒有多少明確的跟IaaS有關(guān)的內(nèi)容，更加看好企業(yè)微信等協(xié)同辦公產(chǎn)品，但在不再買量的大方向指導(dǎo)下，IaaS業(yè)務(wù)也將告別粗放的市場(chǎng)份額爭(zhēng)奪。隨著騰訊云也明確表示向盈利看齊，國(guó)內(nèi)IaaS市場(chǎng)或?qū)⒃?023年進(jìn)入新的發(fā)展階段。

向利潤(rùn)看齊的并非騰訊云這一個(gè)巨頭，未宣布盈利的IaaS巨頭華為云，以及被不少人忽略但也在迅速崛起的百度智能云也在積極尋找盈利之路，有報(bào)道稱，百度智能云2022年的目標(biāo)就不是規(guī)模而是盈利，李彥宏曾表示馬化騰所說的問題在百度也存在，這或許也意味著百度智能云當(dāng)前更著急的也是盈利。

2023年汽車云成為云計(jì)算的爭(zhēng)奪焦點(diǎn)

隨著新能源汽車向智能汽車發(fā)展，自動(dòng)駕駛等一系列汽車智能化功能上車，汽車從交通工具向智能終端的轉(zhuǎn)變又近了一步。而智能汽車的智能依靠的并不只是汽車上的各種智能化設(shè)備，還包括依托云計(jì)算算力提供的物聯(lián)網(wǎng)能力。

雖然當(dāng)前車企都已經(jīng)擁有了車聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)，但車企所擁有的研發(fā)能力往往只能讓他們將精力停留在SaaS層，有實(shí)力的車企可以滲透到PaaS層，但對(duì)于需要重資籌備和技術(shù)積累的IaaS層，車企們往往無力承擔(dān)，也沒有必要承擔(dān)，基礎(chǔ)設(shè)施層面的IaaS服務(wù)商自然成為車企們合作的伙伴。2022年下半年，阿里云、騰訊云、華為云、百度智能云紛紛發(fā)布了基于自身IaaS能力汽車云解決方案。

由此可見，2023年，汽車云將成為laas玩家的主要競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)之一。

而在汽車云領(lǐng)域，有競(jìng)爭(zhēng)力的玩家主要有百度云和阿里云。

百度（BIDU.NASDAQ/09888.HK）是科技企業(yè)巨頭中在自動(dòng)駕駛方面發(fā)展較為領(lǐng)先的企業(yè)，并且已經(jīng)出現(xiàn)了成熟的商業(yè)路徑。2022年9月，百度發(fā)布了基于百度智能云的三朵云。不造車的華為對(duì)于汽車業(yè)務(wù)的重視程度也在不斷提升，同時(shí)又是國(guó)內(nèi)主要的云計(jì)算服務(wù)商，2022年11月也發(fā)布了一個(gè)“1+3+M+N”全球汽車產(chǎn)業(yè)云基礎(chǔ)設(shè)施方案。

阿里云在2022年的云棲大會(huì)上正式發(fā)布汽車云，并表示阿里云“汽車云”在國(guó)內(nèi)已服務(wù)超過 70% 的汽車企業(yè)。

騰訊云也是通過靈活部署的IaaS實(shí)現(xiàn)汽車云布局，字節(jié)云等其他云計(jì)算廠商也都陸續(xù)開始了自己的汽車云業(yè)務(wù)。

不過，汽車云市場(chǎng)雖然剛剛起步，但有一個(gè)關(guān)鍵問題如果無法得到解決，云計(jì)算廠商能夠在這個(gè)增量市場(chǎng)中獲得的增長(zhǎng)空間恐怕仍然有限，那就是在新能源汽車領(lǐng)域已經(jīng)被說爛的“靈魂”與“邊界”問題。隨著自動(dòng)駕駛開始加速上車，云服務(wù)商們需要盡快找到這一問題的解決方式。

“國(guó)家隊(duì)”異軍突起，運(yùn)營(yíng)商云增速超100%

傳統(tǒng)的幾大云計(jì)算巨頭紛紛在2022年由規(guī)模向利潤(rùn)轉(zhuǎn)變的另一個(gè)重要原因，就在于IaaS市場(chǎng)發(fā)生了一定的變化，阿里云、騰訊云等科技巨頭開始失寵，以三大運(yùn)營(yíng)商云為代表的國(guó)資云憑借在政務(wù)云領(lǐng)域的巨大優(yōu)勢(shì)獲得了快速的增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大。

在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)背景下的IaaS服務(wù)商紛紛轉(zhuǎn)向穩(wěn)市場(chǎng)、求盈利的時(shí)候，運(yùn)營(yíng)商背景的云服務(wù)商們卻獲得了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)。

在IDC發(fā)布的2022年第三季度中國(guó)云計(jì)算報(bào)告中，天翼云以11.0%的市場(chǎng)份額首次成為國(guó)內(nèi)IaaS市場(chǎng)份額第三的服務(wù)商。雖然聯(lián)通云、移動(dòng)云未獲得天翼云這么高的市場(chǎng)份額，但在一些其他地方也都取得了驚人的突破。跟據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，2022年前三季運(yùn)營(yíng)商云計(jì)算收入同比增速達(dá)127.6%。

運(yùn)營(yíng)商云計(jì)算服務(wù)快速增長(zhǎng)，主要原因還是三大運(yùn)營(yíng)商擁有國(guó)內(nèi)最豐富的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施資源和數(shù)據(jù)中心，幾乎囊括了絕大部分國(guó)內(nèi)移動(dòng)端用戶，在安全性上具有優(yōu)勢(shì)，在央企加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型的情況下，同為央企的運(yùn)營(yíng)商更具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，阿里云這些云巨頭開始不再熱衷搶大單，1分錢送云服務(wù)的時(shí)代已經(jīng)過去。

不過，運(yùn)營(yíng)商云和阿里云這些互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)商當(dāng)前的交集還比較小，整體市場(chǎng)份額的大頭仍被阿里云、華為云、騰訊云這些頭部企業(yè)占據(jù)，且目前運(yùn)營(yíng)商云的增長(zhǎng)主要還是依靠政務(wù)云。

腰部IaaS廠商競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，盈利遙遙無期

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，精彩的永遠(yuǎn)都是頭部企業(yè)，對(duì)于腰部企業(yè)來講，則很難算得上精彩，相反在壓力之下，腰部企業(yè)的盈利則遙遙無期。

金山云就是一個(gè)經(jīng)典寫照。

2022年8月8日，兼任金山云董事長(zhǎng)的雷軍宣布，金山云原CEO王育林因個(gè)人原因辭職，副董事長(zhǎng)鄒濤接任。

伴隨著王育林的離職，2023年的金山云能否重返第一賽道成迷，而對(duì)于金山云來講，一個(gè)時(shí)代過去了。公開資料顯示，王育林2013年入職金山云，2016年擔(dān)任CEO，并在2017年帶領(lǐng)金山云成為國(guó)內(nèi)公有云排名第三的云服務(wù)商，然而，2018年之后，金山云則離第一梯隊(duì)越來越遠(yuǎn)。

此時(shí)，王育林的離去或許意味著，曾有實(shí)力與阿里云、騰訊云一較高下的金山云在2023年的發(fā)展更加迷茫。

2022年，包括京東云、金山云在內(nèi)的一眾腰部IaaS廠商的競(jìng)爭(zhēng)依然激烈。

一方面，以金山云、青云科技、優(yōu)刻得為代表的獨(dú)立云依然盈利無望，甚至遙遙無期。2022年前三季度，金山云、青云科技、優(yōu)刻得分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收60.49億元、2.33億元、14.89億元，同比分別降5.50%、21.01%、36.43%；分別實(shí)現(xiàn)凈虧損21.49億元、2.09億元、3.50億元，只有優(yōu)刻得較2021年前三季度虧損有所收窄，其余兩家凈虧損都有所增加，但優(yōu)刻得2021年前三季度凈虧損同比擴(kuò)大179.01%。相對(duì)于由搶市場(chǎng)向?qū)崿F(xiàn)盈利轉(zhuǎn)變的頭部IaaS服務(wù)商而言，腰部IaaS廠商增收扭虧均有壓力。

另一方面，字節(jié)跳動(dòng)旗下的火山引擎、快手云服務(wù)的入場(chǎng)開始擠壓這些老企業(yè)的市場(chǎng)。字節(jié)跳動(dòng)曾是金山云的大客戶，快手雖然不在IaaS層與金山云等企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，IaaS能力并不對(duì)外開放，而是通過PaaS和SaaS提供服務(wù)，但這意味著其他IaaS服務(wù)商將無法從快手這個(gè)大客戶手中開出新單子。

多家IaaS服務(wù)商自研芯片有新成果

決定算力的基礎(chǔ)取決于芯片。

2023年，為了爭(zhēng)奪未來市場(chǎng)及更多算力，提升云計(jì)算服務(wù)質(zhì)量，頭部IaaS服務(wù)商對(duì)于芯片的研發(fā)還將持續(xù)。

從早期IaaS的發(fā)展歷史，以及國(guó)內(nèi)外各主要IaaS服務(wù)商的誕生上看，IaaS首先要解決的就是互聯(lián)網(wǎng)龐大的算力需求，因此國(guó)外的亞馬遜，國(guó)內(nèi)的阿里巴巴都因電商業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展，首先感受到算力壓力，開始自研IaaS之路。而隨著IaaS的發(fā)展，人們對(duì)于算力也有了一些新需求，不僅要進(jìn)一步提升算力，還要降低功耗，提高性價(jià)比，這也是像商湯（00020.HK）這樣的人工智能企業(yè)也開始跨界做IaaS的一個(gè)原因。

而無論是提高智能，降低能耗，還是提高性價(jià)比降低成本，芯片都是關(guān)鍵之一。國(guó)內(nèi)的頭部IaaS服務(wù)商也早已意識(shí)到了這一點(diǎn)，開始自研芯片。再加上近年來芯片“卡脖子”的問題陸續(xù)在多個(gè)行業(yè)出現(xiàn)，這也要求IaaS廠商盡快找到芯片替代的方案。好消息是，2022年頭部IaaS服務(wù)商都在芯片自研上取得了突破。

阿里云2021年宣布的倚天710，于2022年4月首次投入使用，11月初，阿里云宣布倚天710已大規(guī)模應(yīng)用；

百度智能云提出“芯片-框架-大模型-行業(yè)應(yīng)用”的閉環(huán)，芯片已經(jīng)成為百度智能云AI IaaS的重要一環(huán)，其昆侖芯二代出貨量已達(dá)數(shù)萬片；

騰訊云雖然自研芯片起步較晚，但也加緊對(duì)2021年公布的三款芯片的研發(fā)進(jìn)度。

由此可見，盡管2022年各界對(duì)PaaS的關(guān)注度更高，特別是頭部云服務(wù)商由于盈利的壓力都將PaaS業(yè)務(wù)看作盈利的希望，但對(duì)IaaS的投入并沒有減少。隨著不同等級(jí)不同背景的IaaS服務(wù)商之間的發(fā)展目標(biāo)開始發(fā)生較為明顯的變化，2023年IaaS的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更精彩。

（本文僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)）