文|云酒網
編者按：
剛剛過去的2022，酒業在無數變與不變當中交出成績單。
這其中，有來自頭部名酒的跨越式發展，在技術領域的突破革新，大單品、新模式迭代升級，產業投資果斷出擊；也有香型回歸理性，部分廠商業績承壓，標準化道阻且長，終端動銷遇冷……
對于酒業和每一位酒業人而言，這究竟是一個怎樣的2022？
云酒頭條（微信號：云酒頭條）特別策劃跨年特輯系列，回望2022，奔赴2023。
每年的年度大戲，自然少不了川黔這對老友。
剛剛結束的這一年，川酒和黔酒各自的特征都非常明顯——川酒不動聲色，黔酒勢如破竹。回憶起來，似乎精彩的幾個瞬間都由黔酒創造。
然而當把兩省白酒產業做整體性比較，川酒似乎又不像表面上這般沉默，一些本質的、影響深遠的改變正在川酒內部發生。
或許可以一句話總結：川酒的結構性優勢正在凸顯，而黔酒的政策性、戰略性優勢非常突出。
川酒：結構性優勢凸顯
2022年的川酒，其實大動作并不太多，相較于貴州白酒產業表現出來的鋒銳，川酒顯得更為平靜。
然而，將川酒各項穩扎穩打的落地舉措條分縷析，就能明白為何川酒始終穩坐江山——其呈現的結構性優勢，依然在行業中遙遙領先。
首先在產區層面，宜賓、瀘州、成都（邛崍）、德陽（綿竹）等川酒四大主產區歷來各具特色。宜賓、瀘州正在加快建設世界級優質白酒產業集群；成都（邛崍）、德陽（綿竹）及川東北產區（遂寧、自貢）等產區也正在奮力建設全國優勢白酒產區，每個產區都有清晰的發展定位與規劃，力求最大限度發揮區域內酒企的生產集聚效應。
顯然，四川深知產區是對白酒發展優勢資源的集中表達，更清楚地知道自身產區價值并未完全釋放。
因此，川酒將四大產區擴容為“4+2”產區，遂寧（射洪）、自貢（富順）也被納入其中。不久前，“2022年川東北地區酒業協調發展研討會”也被提上日程，按照計劃，遂寧（射洪）、自貢（富順）將成為川東北產區的主要部分。
而從四川全省的白酒分布來看，川東北產區除了名酒舍得外，還包括巴中小角樓、江口醇兩個代表酒企，更有在南充、廣安、達州等地擁有“川派小清香”的白酒企業集群。
未來的川酒在產區結構打造上，幾乎難以被其他省份復制。
其次，在香型層面，川酒已經從濃香天下、濃醬雙優，向濃清醬兼優發展。
2021年，四川曾將“濃醬雙優”寫入“十四五”規劃，提出要依托長江上游優質濃香白酒核心區和赤水河流域醬香酒谷，鞏固濃香型白酒的優勢地位，并穩步提升醬香型白酒產能，四川成為僅次于貴州的全國第二大醬酒生產省份。
2022年12月，四川省食品飲料產業協會清香白酒分會成立，“川派清香”加速起勢。
川酒從濃香向醬香、清香的跨越，一方面是其香型結構優勢的表現，很少有白酒產區能做到濃清醬三香皆強；另一方面，這更是川酒“香型格局觀”的體現，川酒不怕邁出濃香的門檻，也清楚自身在濃香之外的香型實力。
未來，清香勢必會成為川酒發展的第三極，而川酒也或將是大清香時代的第三極。
最后，在企業層面，“六朵金花”龍頭企業不斷做大做強，全國酒業第一梯隊的地位更加穩固；腰部支撐不斷夯實，“十朵小金花”企業近年來銷售收入和利潤持續增長，正逐步走向具有全國影響力的高中檔品牌行列；原酒產業優勢不斷加強，“四川省首屆原酒生產企業20強”正在打造四川原酒的行業標桿和典范。
此外，四川還搭建了川發展酒業、川酒集團、四川酒茶集團、宜賓酒茶集團等酒類平臺企業，初步形成了以“六朵金花”為龍頭，平臺企業、小金花、原酒20強為梯隊成長的產業組織體系。
過去，“啞鈴型”結構是川酒發展的瓶頸，或者說是其為數不多的限制性因素。而今天，川酒的結構性優勢也正體現在對問題的修正。
以原酒企業為例，川酒在2022年對原酒企業進行了一遍詳細的梳理，提出“真正的四川原酒，在整個全國白酒產業中依然具有優勢競爭力，依然是整個行業的稀缺資源。”但同時也要認識到，四川原酒還存在經營理念落后、資金管理水平較低、交易方式落后以及品牌缺失的問題，并制定了相應的改革辦法。
這種善于解決問題的能力，其實是川酒很少被提及的長處之一。
不過，探討企業層面的結構性優勢時，也應該看到川酒面臨的挑戰——貴州白酒企業在市場聲量上，較川酒更為活躍，其規模化與全國化也比川酒企業更加迅速；川酒企業抱團發展成效明顯，而黔酒企業更擅單兵作戰。
整體而言，川酒的結構性優勢更為突出。
黔酒：政策性、戰略性，優勢突出
遒勁有力、大開大合、銳意進取——這三個詞基本能概括貴州白酒產業的2022年。
先簡要梳理下過去一年貴州白酒產業的標志性事件：
2022年1月，《國務院關于支持貴州在新時代西部大開發上闖新路的意見》提出，深化國企國資改革，穩妥推進白酒企業營銷體制改革；發揮赤水河流域醬香型白酒原產地和主產區優勢，建設全國重要的白酒生產基地。
2月，貴州省發展改革委發布《貴州省發展和改革委員會關于大力推進實施2022年2500個重點民間投資項目的通知》，計劃年度完成投資4214.11億元，其中酒類項目56個，總投資超過735.5億元，2022年擬完成投資143.2億元。
同月，貴州省人民政府官方網站發布了《2022年貴州省重大工程和重點項目名單》，名單共包含省重大工程和重點項目3347個、年度計劃投資6448.79億元，其中涉及酒類項目61個。
9月，貴州省財政部發布《支持貴州加快提升財政治理能力奮力闖出高質量發展新路的實施方案》，提出優先支持貴州開展白酒企業營銷體制改革，支持貴州聚焦比較優勢領域，建設特色優勢產業集群。
11月，貴州白酒產業高質量發展研究暨促進會成立大會于貴陽召開。貴州省人大環境與資源保護委員會原副主任委員、茅臺集團原黨委書記、董事長李保芳當選為促進會首任會長。
12月，《貴州省赤水河流域醬香型白酒生產環境保護條例》發布，將于2023年3月1日起施行。
……
可以看到，貴州的舉措，包括產業發展政策、營銷體制改革、赤水河生態、產業發展質量以及招商引資各個方面，并且每次都是極具分量的大動作，一年內數次讓貴州白酒產業成為行業焦點。
對比四川在白酒產業結構上所做的努力，貴州更多的精力放在了大手筆開拓與輸血上。各項產業政策、招商政策、環保政策落地，為貴州白酒產業構建起一個更加活躍、更加健康的發展環境。
種種層面的動作，其實更是貴州白酒產業創新能力的體現，這種創新，是產業設計的創新，是落地流程的創新，也是成果檢驗的創新。
2022年無疑是貴州白酒產業動力轉換的關鍵一年。對于四川而言，白酒雖是支柱產業，但卻不是唯一的優勢產業；但對于貴州而言，白酒產業關聯諸多產業，過去貴州也將生產更多白酒、賣出更多白酒作為關鍵任務。
但在2022年，這種氛圍卻發生了不小的變化——貴州白酒從求發展完全轉變為求高質量發展，求可持續發展，求科學化發展，其發展動力也從商業推動向價值拉動轉變。
如今的貴州白酒產業，幾乎已經告別了曾經被普遍提及的“醬酒泡沫”。
龍頭對望：“美”與“和美”
或許，比兩大產區宏觀對比更受關注、更具看點的，是兩大產區的龍頭企業——茅臺和五糧液，在過去一年里的主要思考和動作。
巧合的是，一個“美”字，成為它們去年最大的相同關鍵字。
早在2022年初，茅臺集團黨委書記、董事長丁雄軍就提出了茅臺“美學觀”，并在實踐中不斷發展完善，在丁雄軍出現的各種會議和活動中，其言必及“美”。
在茅臺集團2022年市場工作會上，丁雄軍提出，在不斷變化的市場環境下，要把“美”作為科學應變的主導思想和市場營銷的核心理念，以美的產品、美的服務、美的“競合”生態，開創茅臺營銷“美”時代，構建起以美為導向，打造以“美”思維為基底的“美生態”發展系統。
與此同時，五糧液也在不斷深化“和美”的行業認知和品牌形象。這成為兩者極大的相似點。
在今年5月舉行的五糧液2021年股東大會上，五糧液集團（股份）公司黨委書記、董事長曾從欽提出弘揚“和美五糧”，并明確和美種植、和美釀造、和美勾調、和美營銷、和美文化“五和合一”價值理念，將“和美”貫穿于企業經營管理的每一個環節。
不難看出，五糧液所倡導的“和美”理念，實際上是對整個白酒價值體系的提升和塑造，是以“和美”為主線，為白酒行業高質量發展貢獻的“五糧液智慧”。這樣全局的戰略觀，在行業進入新一輪調整周期的關鍵節點，顯得尤為重要。
12月17日，2022中國國際名酒博覽會在四川省宜賓開幕，本次博覽會以“酒都宜賓 和美世界”為主題。從今年的博覽會開始，“和美”也逐漸成為宜賓產區的世界性符號。
博覽會期間，中國酒業協會發出《國際名酒和美發展倡議》，茅臺、五糧液、汾酒、洋河、瀘州老窖、郎酒、劍南春、古井貢酒、勁牌、西鳳酒共同書寫和美寄語，并點亮倡議，核心內容包括“五大堅持”：堅持合作包容、堅持文化為魂、堅持綠色低碳、堅持創新驅動、堅持開放共享。
“美”是一種時代洞察力，“美”是一種行業領導力，“美”也是一種發展創造力，“美”還代表著對時代風尚的主動擁抱，“美”是一個更容易為新生代消費群體所理解、認同的訴求表達。
而“和美”是酒業發展大勢，是這個時代的戰略方向，是整個行業共通的、公認的價值取向。
其實，相比于營收、利潤、市場建設等具體層面，一個企業的精神體系、價值體系的塑造才是更高維度的競逐，這不是對于某個品牌、某款產品、某個區域的營銷，而是一家巨型企業長足發展的內生動力。
2022年的茅臺與五糧液，不約而同地在這方面下了重功夫，這也意味著，超越了經營指標的企業競爭，是未來酒業追求的方向。作為龍頭，茅臺和五糧液的價值取向，自然也會成為黔酒與川酒各自的轉型方向。
寫在最后
在今天的酒業，轉型能力、創新能力、發展動力成為衡量一省白酒產業的重要指標，也是未來的核心競爭力。
從2022年的表現來看，貴州白酒產業的確更為強勢。
很難去評判川黔誰更勝一籌，從更深的層次而言，兩省側重的優勢不同，動力的來源不同，其轉型能力、創新能力、發展動力的組成結構也就不同，難以用短期表現去預判長期發展。
如果分別用一個字形容川黔的2022年，那么川酒貴在“穩”，黔酒貴在“銳”。
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