記者 | 劉子象

在剛剛過去的2022年，新冠疫情、俄烏沖突等事件擾亂全球供應鏈，以制造業為代表的供應鏈重構話題熱度高漲。

不可否認的是，東南亞國家受益于中美貿易爭端，以及美國推動的“供應鏈多元化”政策，承接了中國的部分產業訂單。

進入2023年，新冠疫情的全球大流行進入收尾時段，中國也大幅優化了防疫政策，疫情對供應鏈的限制將繼續減弱。不過，全球經濟正面臨著真實的衰退風險。新的一年里，中國部分產業會繼續向東南亞轉移嗎？在全球經濟衰退的背景下，深度依賴外貿的東南亞制造業前景怎樣？

繼續承接中國產業轉移

在多重因素驅動下，近年來中國部分產業加速轉向越南等東南亞國家，其中尤以家具、鞋服等行業為代表。對于2023年的展望，三位受訪專家均認為，這一趨勢將繼續。

中國商務部研究院國際市場研究所副所長白明對界面新聞表示，2023年，一部分中國產業預計會繼續目前的轉移趨勢。他指出，考慮到東南亞國家相對較低的勞動力成本，以及更多的自貿伙伴，從國際分工和資源優化配置的角度來說，這種轉移是“合理”的。再加上美國出于政治動機的貿易布局，整體來看，這種趨勢在部分產業上對我們造成了一定壓力。

但是他同時指出，中國的疫情防控措施已經放松，明年我們針對歐美國家的出口會更加直接。中國社科院亞太與全球戰略研究院副研究員岳圣淞對界面新聞表示，明年的產業轉移形勢，可能會回到新冠疫情暴發前的基本狀態，或與2019年的情形類似。

不過，中國在2023年的新冠疫情形勢是一個重要的不確定因素。白明表示，考慮到目前全國各地的新冠感染形勢，2023年上半年病例的激增，可能會對部分工廠的生產或者物流產生沖擊。

日本政策研究大學院大學（GRIPS）教授、價值鏈研究學者Yuqing Xing也對界面新聞指出，中國疫情在2023年的可能惡化，是推動產業轉移繼續進行的因素之一。

他認為，正在進行的供應鏈重組主要是由地緣政治緊張局勢主導，如中美貿易摩擦和俄烏沖突，以及新冠疫情大流行。“即便2023年全球經濟增速放緩，這一趨勢也不會改變”。

然而，政治力量推動下的供應鏈轉移并不容易。紐約大學上海分校專門研究供應鏈的教授Cameron Johnson指出，一個國家要成為供應鏈的有效部分，需要具備五個特征，即先進的基礎設施、熟練的勞動力、原材料、技術和政府支持。縱觀那些目前有潛力承接中國產能的亞洲國家，他們可能擁有更廉價的勞動力，但是其他變量，比如政府不穩定或缺乏港口基礎設施，這些因素可能最終會將那些被迫轉出去的訂單再“趕回中國”。

他認為，正在發生的多元化與其說是供應鏈的“轉移”，不如說是“延伸”。他預計大的跨國公司在繼續多元化其產地的同時，仍然會把中國作為主要制造地。比如，他們的產品可能在印度和越南等國組裝，但是部件仍在中國制造，“你不能輕易地把錯綜復雜的樹根拔掉”，至少在“幾十年”內很難實現。

“總體來說，明年的形勢既受政治因素的影響，又有經濟方面的不利因素。如果幾個風險同時來襲，可能會對我們帶來比較大的沖擊，但是如果它們能夠分散一下，我們還是可以承受的。”白明說。

區域內貿易將繼續增加

需要指出的是，這種產業轉移對中國來說，并不全部意味著損失。雖然越南等東南亞國家正從中國的產業轉移中受益，但是它們的工廠仍需要中國的原料和零部件才能運轉，這事實上加深了中國與其他亞洲國家的經濟聯系。

《華爾街日報》對中國海關數據進行分析后發現，自2018年7月美國首次對中國一系列商品加征關稅以來，中國與印尼、馬來西亞、新加坡和越南等10個東南亞國家的貿易進出口總額增長了71%。同期，中印的貿易增長了49%。

《華爾街日報》分析稱，這一趨勢的背后原因是，中國作為亞洲最大的經濟體，具有強大的經濟引力，這種引力就像美國之于其鄰國墨西哥和加拿大，使其成為大部分鄰國的天然貿易伙伴。另外，中國在汽車、機械等廉價商品供應鏈上的主導地位，為那些正處于增長上升期的亞洲國家提供了高性價比的選擇。

標普全球總監Eric Johnson預測2023年全球貿易時也表示，我們將繼續看到在中國以外的供應鏈采購和制造的多元化發展，同時，我們也將見證亞洲內部貿易量的增加。

與其過分擔憂訂單被搶走，不如把這塊蛋糕做得更大。岳圣淞對界面新聞表示，對于中國產業轉移這件事，我們應該抱持“謹慎樂觀”的態度，“ 通過支持‘一帶一路“框架下的資源優化配置，我們可以促進東南亞產業集群的建立，它不但可以疏解我們的過剩產能，還可以把中國制造業的優勢擴大到東南亞國家，實際上就是把中國和東南亞變成了一個共同體，實現良性循環。”他說。

歐美需求不足壓力隱現

然而，無論對于中國，還是越南等承接中國產業轉移的國家來說，都面臨2023年全球經濟可能衰退的巨大壓力。

多個機構均預測，2023年全球經濟很可能走弱，歐美國家通脹高企和經濟放緩的預期，制約了他們的消費能力，再加上業已積壓的庫存，這導致亞洲外貿賴以生存的歐美新訂單的減少。實際上，這個現象在2022年下半年就開始顯現。

由于訂單不足，越南一些工廠已經放慢生產或暫時停工。越南勞工總聯合會的數據稱，在2022年的最后四個月，該國約4萬人失業，近50萬工人的工作時間被削減。從去年全年的數據看，越南經濟在全球表現亮眼，2022年錄得8.02%的經濟增速。但是自11月開始，該國的出口就開始下降，11月同比下降8.4%，12月降幅進一步擴大到14%。

世界銀行、國際貨幣基金組織和亞洲開發銀行都下調了對亞洲發展中國家的增長預測，新加坡、泰國、越南和馬來西亞等以貿易為導向的經濟體將尤其受到全球擴張放緩的影響。

另外，原材料成本也可能帶來計劃外的風險。在畢馬威的一項調查中，71%的跨國公司認為，原材料成本是他們2023年的頭號供應鏈威脅。從燃料、木材、鋼鐵和樹脂等原料，到用于包裝的塑料，這些關鍵商品在價格和可用性方面可能會出現波動，為制造業帶來進一步的挑戰。

在2022年年末，印尼接連出臺兩項原材料出口限制措施。印尼的棕櫚油生產商需要遵守保障國內市場的義務，1月1日起，生產商的出口量將從其國內銷售量的八倍減少到六倍。印尼正計劃增加棕櫚油在生物燃料中的使用。今年6月起，印尼還將實施鋁土礦出口禁令。總統佐科說：“我們不想出售原材料，我們想賣一些半成品。”