文｜能鏈研究院
以新能源車、風光發電、儲能、虛擬電廠、氫能、新型電力系統等為代表的新能源賽道，卻逆勢成為2022年最靚的仔，不僅受到資本追逐，還創造出了一系列新紀錄。
但熱度背后，也是有人歡喜有人愁，冷暖自知。臨近歲末，能鏈研究院通過總結新能源10個核心關鍵詞，帶你回眸這一年新能源的發展脈絡，以及喧囂下的不同面孔與表情。
01 新能源汽車：超預期驚喜
2022年，我國新能源汽車一直處于“高熱”狀態，批發、零售等數據均超預期，新能源汽車的滲透率連續三個月保持在30%以上。
12月9日，中汽協發布月度數據顯示，2022年11月，中國新能源汽車產銷分別完成76.8萬輛和78.6萬輛，市場占有率達33.8%。1至11月，新能源汽車產銷分別完成625.3萬輛和606.7萬輛，同比增長均超過100%，市場占有率達到25%。
按中汽協有關負責人的預測，2022年中國新能源車銷量為670萬輛，2023年中國新能源汽車銷量將達900萬輛。乘聯會則預測新能源汽車全年銷量將達到650萬輛。
點評：2021年，中國新能源汽車銷量僅為352萬輛，滲透率為13.4%。2022年年初的預期目標是500萬，而后這一數字被更改為600萬、650萬，實際有望達成670萬輛，行業火爆程度可見一斑。這一數字已經超越《新能源汽車產業發展規劃（2021~2035年）》中明確的“在2025年新能源汽車市場滲透率達到20%”的目標。當然，隨著補貼退坡，2023年的新能源汽車增長態勢可能會放緩。
02 走出去：光伏、汽車出海忙
對于新能源行業來說，走出去是2022年最大的共識。
光伏產業自不必多言，中國企業在光伏產業鏈上已擁有足夠強的話語權，雖然遭遇美國的進口政策限制，但出口成績依然亮眼。2022年1月-10月，海關出口光伏組件約138吉瓦，較去年同期的83吉瓦增長54.85吉瓦，增幅66%。美國反而因為對中國光伏組件的禁令，而導致本地光伏裝機量料銳減23%，搬起石頭砸了自己的腳。
汽車產業走出去，更是在8月份完成了關鍵性一躍。今年前8個月，中國累計出口汽車191萬輛，超越德國，成為世界第二大汽車出口國。按照1-11月278.5萬輛的累計出口量，距離日本也不再遙遠。
2022年11月新能源車銷量排行
其中，新能源汽車表現強勁，1-11月出口59.3萬輛新能源車，同比增長了1倍，占比升至21.3%。其中，歐洲占比最高。據歐洲咨詢機構Inovev統計，2020年之前，中國汽車在歐洲注冊量僅1萬輛左右，2021年暴漲至8萬輛，預計2022年可達15萬輛，已是歐洲電動車的第二大來源地，僅次于德國。
此外，我國新能源車企開始加速進入東南亞、中東、俄羅斯、南美、亞非等新興市場。2022年前三季度，出口前十名的國家分別是：比利時、英國、泰國、印度、孟加拉、菲律賓、斯洛文尼亞、法國、澳大利亞和阿聯酋。
點評：我國新能源汽車有機會復制光伏產業的出海路徑，但也要提防歐美“使絆子”，所以，采取跨國并購、建設海外生產制造基地，設立全國研發中心，未雨綢繆才能走得更穩健。
03 充電樁：賺錢才是硬道理
相比新能源車的狂飆猛進，充電樁領域就顯得有點動作緩慢了。
12月9日，中國充電聯盟發布的數據顯示，2022年11月比10月公共充電樁增加5.1萬臺。截至2022年11月，我國公共充電樁數量為173.1萬臺，其中直流73.2萬臺、交流99.9萬臺。從2021年12月到2022年11月，月均新增公共充電樁約5.3萬臺。
截至到11月，2022年1-11月，充電基礎設施增量為233.2萬臺，其中公共充電樁增量同比上漲105.4%。全國充電基礎設施累計數量為494.9萬臺，同比增加107.5%。
從1-11月的數據來看，公共充電樁新增只有53.7萬臺，連新能源車一個月銷量都不及。可見，經歷一波跑馬圈地后，建樁變得更為謹慎。
點評：限制充電樁快速擴張的問題，主要是行業不盈利，前期重資產投入，且收入來源較為單一，使得回報周期漫長。隨著重投入到重運營的轉換，像能鏈智電這樣的第三方充電服務商會有更大的機會。特別是光儲充、虛擬電廠、儲能等新模式，增加了充電服務商的想象空間。
04 風光并網：喜憂參半
一方面光伏、風能等新能源建設快速推進，另一方面消納仍然是老大難。2022年，喜憂參半。
截至10月底，全國風電裝機容量約3.5億千瓦，同比增長16.6%;太陽能發電裝機容量約3.6億千瓦，同比增長29.2%。但在新能源發電持續增長的同時，并網、價格等成為困擾行業的因素。新能源發電具有波動性、間歇性特征，難以擔當主力角色，目前國內多個省份強制要求“配儲”，一般按照裝機容量15%-30%、時長2-4小時配備儲能設施，或是租賃等容量的共享儲能設施。
對于新能源電站來說，投資回報周期平均4.5年。如果不能順利并網，再配上20%的儲能，投資成本會增加10%-20%，收益率也會被拉低。
11月28日，國家能源局印發《關于積極推動新能源發電項目應并盡并、能并早并有關工作的通知》。《通知》中提到，各電網企業需在確保電網安全穩定、電力有序供應前提下，按照“應并盡并、能并早并”原則，對具備并網條件的風電、光伏發電項目，保障及時并網，允許分批并網，不得將全容量建成作為并網必要條件。
點評：光伏、風電等新能源發電量占比會進一步提升，綠電并網消納沒有回頭路，但要完成這一任務，恐怕還需要儲能、新型電力市場等配套體系的完善。
05 儲能：還需補課
如果說2021年是儲能元年，那么，2022年則進入了短暫爆發增長的階段。
中國能源研究會專家曾預測：到2030年，風、光等新能源發電量占比將超過20%，2040年達到35%左右，未來占比要達到60%左右。要實現新能源的并網和電力系統的穩定性、安全性，儲能是必選項。
2022年，各地政策陸續推出，支持儲能產業發展。今年1月和5月，國家發展改革委、國家能源局印發《“十四五”新型儲能發展實施方案》《關于進一步推動新型儲能參與電力市場和調度運用的通知》，對推動新型儲能規模化、產業化、市場化發展作出重要部署。
今年10月下旬，山東提出有序推動分布式新能源參與市場費用分攤，支持新能源配儲聯合體參與電力市場；11月2日，貴州能源局要求新能源項目按裝機量10%、2小時配儲，滿足調峰需求；11月7日，湖南長沙支持企業利用儲能電站降低用電成本，給予0.3元/千瓦時的獎勵。11月7日，重慶發布政策征求意見稿，對用戶側儲能、獨立儲能、分布式光儲等項目，給予每千瓦時200元容量補貼。
但冰火兩重天的現象比較嚴重。投入成本高、利用率低，參與電力交易市場缺少明確的規則和機制保障，這導致儲能項目看起來很美，現實卻很殘酷。
點評：不管是用戶側儲能，還是新能源發電側配儲，都存在商業模式不清晰，參與電力市場調峰調頻、峰谷價差套利空間小等市場化不足的問題，2023年要補的課不少，否則必然會稀釋參與熱情。
06 虛擬電廠：含苞待放
2022年，虛擬電廠概念風聲鵲起，雖然僅是個別地區試點，但在資本市場提前火了一把。
Wind數據顯示，自年內4月份低點以來，“虛擬電廠”指數最高漲幅達84.21%。似乎，虛擬電廠已經成了新型電力系統的壓艙石，拯救電荒，平滑新能源發電，下一個千億黃金賽道。實際上，當下還僅僅停留在發展早期，遠遠談不上擔當重任。
在上海、深圳、冀北等幾個核心示范點上，國網冀北電力在2022年的表現最為耀眼。11月28日，冀北電力交易平臺的新能源交易電量累計突破100億千瓦時。目前冀北并網新能源裝機占比70.5%，新能源成為裝機、電量主體。
新能源消納比例越高，就越需要虛擬電廠的助力。今年8月26日，深圳虛擬電廠管理中心正式揭牌，與36家虛擬電廠聚合商企業簽約，并于12月13日接入深圳市的5G基站儲能系統，參與需求側響應、現貨市場、輔助服務市場。
點評：虛擬電廠作為一個可控電源，可快速響應指令，保障電網安全，在未來新型電力系統中必不可少。但虛擬電廠真正發揮大作用，取決于多個因素，比如可控負荷、分布式能源和儲能的聚合水平，以及依賴于需求側響應、電力現貨市場、輔助服務等機制規則的完善，非一日之功。
07 氫能：路漫漫其修遠兮
從熱度分布上看，不管是電解水制氫，還是氫燃料電池汽車，2022年都能排到前幾位。
從中央到各地政府，也出臺了一系列氫能支持政策。2022年3月，國家發改委、國家能源局聯合印發《氫能產業發展中長期規劃（2021-2035年）》；今年10月，吉林發布“氫動吉林”中長期發展規劃，打造中國北方“氫谷”；四川發布《關于推進四川省氫能及燃料電池汽車產業高質量發展的指導意見（征求意見稿）》，到2030年，氫能產業總產值力爭達到1000億元，燃料電池汽車應用規模達8000輛，建成多種類型加氫站80座等......
深圳更是磨刀霍霍。《深圳市氫能產業發展規劃(2021-2025年)》提出，到2025年，將形成較完備的氫能產業生態體系，氫能產業規模達500億元。目前，深圳已有150多家和氫有關的產業鏈的企業，覆蓋了氫氣制取、儲運、加注、燃料電池關鍵材料和零部件、膜電極、電堆等產業鏈環節。
點評：氫能是2022年新能源行業的熱門話題，但從綠電制氫、儲運、加氫到氫能車、氫燃料電池，在真正商用并具備良好經濟性的這條路上，依然路漫漫其修遠兮。
08 新型能源體系：先立后破
今年，黨的二十大報告指出：“深入推進能源革命，加強煤炭清潔高效利用，加大油氣資源勘探開發和增儲上產力度，加快規劃建設新型能源體系，統籌水電開發和生態保護，積極安全有序發展核電，加強能源產供儲銷體系建設，確保能源安全。”
新型能源體系成為關注熱詞，但先立后破是必要條件。目前，我國新能源總裝機超過7億千瓦，以可再生能源替代傳統能源是目標，但傳統能源逐步退出要建立在新能源安全可靠替代的基礎上，要求新能源盡快“立”住，發揮能源保供增供中的作用。
中國工程院院士黃震表示，面向碳中和的能源轉型，不僅是能源問題，也不僅是技術問題，它是一個全局性、系統性的問題。這是一個循序漸進的過程，是一個先立后破的過程。
點評：歐洲能源危機就是例證，過快上馬光伏、風能等新能源，并關閉傳統天然氣、煤電發電廠，不考慮兩者間的有序銜接，結果碰到黑天鵝，就是電價飛漲，過冬困難，不得不重新上馬傳統能源，走回頭路。
09 硅料、鋰礦：價格攪動市場
2022年，在上游原料環節，硅料與鋰礦的價格波動，牽動著新能源產業鏈的神經。
先說硅料，今年以來，硅料價格一度突破33萬元/噸，成為全產業鏈的主要矛盾。在下游光伏裝機需求持續增長推動下，硅片尚能通過漲價消化上漲成本，但電池、組件難以承擔成本壓力。不過，最近硅料如期降價，大潮正悄然退去，雖然拐點出現了，但下游的高景氣度決定了，硅料只是“退燒”罷了。
來源：界面
再說鋰礦，水漲必然帶來船高。中國新能源汽車的快速放量，讓鋰電上游的鋰礦始終處于“高燒”狀態。2022年初電池級碳酸鋰價格約為28萬元/噸，到了3月末，報價突破50萬元/噸，隨后在11月，一舉突破60萬元/噸大關。進入12月，價格有所回落。面對上游原材料的瘋狂漲價，最難受的還是整車企業。
其中不乏惡意炒作行為。11月18日，工信部、國家市場監督管理總局發布《關于做好鋰離子電池產業鏈供應鏈協同穩定發展工作的通知》，要求各地市場監管部門嚴查鋰電上下游囤積居奇、哄抬價格等行為，維護市場秩序。
點評：不管是硅料，還是鋰礦，價格漲跌的根源都源于供需錯配。好的消息是，下游的光伏產業與新能源車都處于高增長通道，有足夠的承接能力。相信，價格的短期波動，市場有能力完成自我調節。
10 新型電力系統：道阻且長
2022年的新能源有兩大核心主線，一是電氣化，二是低碳化。其中，新型電力系統是完成能源轉型的重要支撐，圍繞著這一話題的討論不絕于耳。
2022年2月10日，國家發改委、國家能源局聯合下發《關于完善能源綠色低碳轉型體制機制和政策措施的意見》，意見指出，加強新型電力系統的頂層設計、制定新型電力系統發展戰略和總體規劃、研究制定新型電力系統相關標準，鼓勵各類企業等主體積極參與新型電力系統建設。加快建設全國統一電力市場體系，統籌推進電力中長期、現貨和輔助服務交易，培育多元化電力市場主體，成為當務之急。
今年5月，國家電網新型電力系統科技攻關行動計劃確定了十大重點科技項目，安排研發投資2億元，匯聚高等院校、發電企業、新能源企業等16家外部創新資源，合力推進新型電力系統建設的技術攻關。
點評：新型電力系統的構建，涉及到新能源消納，又為儲能、虛擬電廠、微電網、分布式能源等新主體拓寬參與空間，具備新結構、新業態、新技術、新機制的四大特征。但它不僅僅是打補丁那么簡單，而是顛覆式的重構。