記者 | 吳紹志

歷時兩年多，“靴子”終于落地了。

12月14日晚間，陜國投A（000563.SZ）公告定增結果，截至2022年12月5日止，公司本次實際發行A股股票計11.50億股，發行價格為3.06元/股，募集資金總額為35.19億元，扣除各項發行費用（不含稅）0.29億元，募集資金凈額為人民幣34.90億元。

募集的資金中，11.50億元將用于增加注冊資本（股本），余額計入資本公積23.40億元。

公告顯示，本次發行對象最終確定為11名，鎖定期均為6個月，包括9家來自陜西的機構投資者和中信建投證券，以及1名自然人投資者。

其中，陜西財金投資管理有限責任公司（以下簡稱“陜財投”）獲配金額最高，達7.79億元。

西安曲江祥匯投資管理有限公司-西安曲江祥匯睿恒3號私募證券投資基金（以下簡稱“西安曲江祥匯睿恒3號”）、陜西省空港民航產業投資有限公司（以下簡稱“空港航投”）、西安金融控股有限公司（以下簡稱“西安金控”）、中信建投證券次之，分別出資約4億元；陜西西咸灃東創新投資管理有限公司（以下簡稱“西咸灃東創投”）、西安科睿投資管理有限公司（以下簡稱“西安科睿投資”）出資約3億元；西安投資控股有限公司（以下簡稱“西安投控”）、陜西核藥泰實業發展合伙企業（有限合伙）出資約2億元；西安曲江文化產業風險投資有限公司、呂強分別出資1億元、0.40億元。

登記完成后，陜國投A的十大股東名單也將“大洗牌”，機構投資者持有公司股份的比例有所提高。

在此之前，陜國投A的十大股東中有3名自然人股東，發行完成后便不再有自然人的身影。

發行完成后，陜西煤業化工集團有限責任公司、陜西交控資產管理有限責任公司仍為第一、二大股東，陜財投新進成為第三大股東，西安曲江祥匯睿恒3號、空港航投、西安金控、中信建投證券、西咸灃東創投、西安科睿投資、西安投控均躋身十大股東名列。

陜國投表示，本次非公開發行股票募集資金在扣除發行費用后全部用于補充公司資本金，以增強公司資本實力、市場競爭力和抗風險能力，在滿足行業監管要求基礎上為公司現有業務持續快速發展和開展新的業務提供資本保障。公司的業務結構不會因本次非公開發行發生重大改變。

回顧此次定增的全過程，可謂是荊棘滿地。

2020年7月，為適應信托行業轉型發展新要求，陜國投啟動了引進戰略投資者的非公開發行，擬向包括陜西金融控股集團有限公司、陜財投和中泰長安（西安）股權投資合伙企業（有限合伙）在內的3家特定投資者非公開發行不超過11.89億股A股股票，募集總金額不超過37億元。

2021年1月，鑒于相關政策環境及商業安排等外部因素發生變化，陜國投修改定增預案為，向不超過35名的特定對象非公開發行股票不超過11.89億股，募集資金總額不超過36億元。

這一新方案迅速獲得了陜西省財政廳、陜西銀保監局的同意，但是由于發行聘請的會計師事務所信永中和、律師事務所金杜所被中國證監會立案調查，定增申請審查也于今年1月被按了“暫停鍵”，直到2月末恢復審查，4月中旬正式獲得中國證監會批準。

5月拿到批文后，陜國投向京、滬、深、浙、魯、豫等省市50余家意向機構投資者開展定向路演與推介，這才最終達成了交易。

陜國投在官網發文稱，本次募資金額為公司1994年上市以來5次資本市場再融資中規模最大的一次，也是今年陜西資本市場上規模最大的一筆再融資。本次增資后，公司注冊資本由39.64億元增至51.14億元，凈資產超過150億元，資本實力、市場競爭力、風險抗御能力大幅提升，公司綜合實力將穩定在行業第一梯隊。

作為中西部地區唯一的上市信托公司，陜國投于1994年登陸深交所。2019年3月以來，公司股價震蕩走低并長期處于低迷狀態，最新收盤價為3.15元/股，較定增價略高0.09元。

相反的是，公司業績保持增長，2019-2021年，公司分別實現歸屬于上市公司股東的凈利潤5.82億元、6.86億元、7.32億元。今年前三季度，累計實現營業收入12.71億元，同比減少13.77%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6.14億元，同比增長5.05%。

9月初，陜國投迎來重要的人事調整，原總裁姚衛東獲批擔任公司董事長，任職16年的原董事長薛季民已達到法定退休年齡，不再擔任公司任何職務。