文|智駕網 黃華丹

隨著智能汽車大規模進入市場，汽車廠商基于數據存儲、處理、應用的需求快速攀升。

據英特爾統計，一輛智能網聯汽車的數據處理量高達3.9TB，每一輛自動駕駛車輛每年產生的數據將達到PB級，而當車企銷售出數十萬甚至上百萬智能汽車的時候，其數據量將是從PB級別到ZB級的增長。

如此大的數據量，使得云服務成為汽車廠商的剛需。

同時，自動駕駛的測試、訓練需要大算力的支持，上云也是一種更好的選擇。

而由于云服務行業自身重資產、重研發的特質，車企自建云成本過高。相較之下，技術積累更深厚、更擅長軟件的云服務廠商，更適合當下智能汽車市場爆發的狀況。

從市場表現來看，今年，云廠商對汽車行業的熱情空前高漲。

6月24日，騰訊在智慧出行2022新品發布會上公布行業首個智能汽車專有云平臺，發布“車云一體”戰略規劃。

8月11日，華為智能汽車解決方案BU聯合安永發布業內首個智能汽車云服務白皮書。

9月6日，在2022智能經濟高峰論壇上，百度智能云發布了“云智一體3.0”架構，并首次發布“汽車云”。

11月3日，阿里云在云棲大會上正式發布“汽車云”，為汽車行業伙伴提供從研發、制造到流通領域的全方位云端解決方案。

互聯網巨頭單獨開辟汽車云業務，在為車企提供便利的同時，也引發部分擔憂。當數據都掌握在云廠商手中，對車企而言，是否丟失了靈魂？

而在供給方，對各大云廠商來說，汽車云可能是近年最有可能改變其增長頹勢的機會。

很長一段時間內，互聯網企業都是云計算最重要的客戶群體。但隨著互聯網行業發展停滯，云的增長也逐漸顯露疲態。

數據顯示，作為國內最大的云廠商，阿里云2021年Q1的收入增速為37%，但2022年Q2已經下降到10%，Q3更是降到4%。

互聯網難再有突破，云廠商們將目光轉向實體經濟也是情理之中。而汽車作為目前發展最迅猛的產業之一自然成了理想的目標。

工信部數據顯示，今年上半年，國內具備駕駛輔助功能的乘用車銷量超288萬輛，滲透率升至32.4%，同比增長46.2%。根據IDC發布的預測報告，2025年汽車智能網聯系統的裝配率將達83％，出貨量預計增至2490萬臺。這種情況下，智能汽車想要維持較好的用戶體驗，就需要來自“云”的支持。

此外，除了整車智能化的需求外，產業鏈上下游企業在智能制造領域也對云服務有迫切的需求。例如，辦公管理、數字工廠、智慧物流、供應鏈數字化等都離不開大量數據的處理。

01 汽車為什么上云？

雖然各大云廠商直到今年才正式發布汽車云，但相關的業務早已有之。

據沙利文和頭豹研究院《2021年中國汽車云市場追蹤報告》顯示，2021年中國汽車云行業市場規模高達335.2億元，預計至2026年持續增長超800億元。

其中，華為云、阿里云、騰訊云、百度云、亞馬遜云5家頭部廠商的市場份額總和超過70%，市場集中度較高。

一般我們將最常見的汽車云需求分為兩類：

一類是數字化轉型類需求，以汽車研發、業務流程優化、汽車客戶管理等為代表。

另一類是終端場景化需求，基于汽車行業專有的一些場景端，比如自動駕駛、車聯網、車路協同等。

自動駕駛汽車云指的是調用汽車云基礎服務與自動駕駛服務平臺，實現如數據接入、數據標注、模型訓練、模擬仿真、OTA升級等功能。

車路協同云調用汽車云基礎服務與車路協同云控平臺，實現如車端接入、路側設備接入和云端控制、道路事件的感知和分析等功能的云服務。

車聯網汽車云則是指調用汽車云基礎服務與車聯網平臺，實現如分布式存儲、分布式計算、TSP等功能，起到挖掘海量數據的存儲和數據價值，以及提升智能網聯汽車的安全性與行駛能效等作用的云服務。

而數字化轉型應用場景則指的是除車聯網、自動駕駛和車路協同以外的整車全生命周期所需借助云平臺或云計算資源的應用場景。

在過去很長時間內，車企對汽車云的需求主要是數字化轉型應用的需求，但當下，終端場景類的需求已經超過前者。

據沙利文報告顯示，2021年場景端需求量首次超過數字化轉型需求，大概在70.4億元，占比達到了59.3%。

其中需求最大的是車聯網市場，達到53億元左右，占44.7%。而自動駕駛、車路協同則為13億元、4億元，分別占11.1%、3.5%。

不過未來，自動駕駛預計將會成為汽車云體量最大的市場。何小鵬更是預測，2025年開始，小鵬汽車每年花在算力上的費用就會超過10億元。

02 不同云廠商聚焦不同

具體到各家云廠商的路線和數據，據沙利文和頭豹研究院報告顯示，華為云以22.8%的比例位列第一，阿里云占比21.5%位列第二，騰訊云與百度智能云不相上下。亞馬遜云在中國汽車市場所占的比例2021年僅6.7%，但在國際市場上，亞馬遜云一直是當之無愧的龍頭老大。

在終端場景化需求上，包括自動駕駛、車路協同和車聯網領域，華為云和百度智能云所占比例均明顯高于其他廠商。其中除了車聯網市場是百度云以20.9%的份額占據首位，在自動駕駛和車路協同方面，華為云均占據首位。

這與百度和華為在智能汽車市場的深度布局密不可分。

而從云服務廠商公布的戰略來看，各家各有側重。

百度和華為的特征是均參與了造車。華為在2019年成立智能汽車BU，可能是在汽車領域布局最早、深入汽車產業最深的云廠商。雖然定位Tier1，幫助車企造車，但華為同時與多家車企合作造車，其參與度可見一斑。而百度更是直接與吉利推出了集度。

論及對汽車產業鏈的熟悉程度，華為云和百度云顯然更勝一籌。

華為云的“汽車行業整體服務策略”，在研發環節，提供汽車仿真HPC（高性能計算）、低代碼開發、自動駕駛開發等解決方案；在生產環節，提供IoT（物聯網）、數字工廠、智慧物流等解決方案；在營銷環節，助力車企構建CDP（協同數據平臺）能力，并輔以KooMessage云消息服務，提升營銷轉化率；在智慧出行環節，提供一站式ServiceStage業務開發平臺及全棧安全服務等。

東風本田、廣汽三菱、福田汽車、江淮汽車等都采用了華為云服務。

百度則推出了三朵云，分別為：覆蓋研發、生產、服務環節的集團云，覆蓋自動駕駛、智能座艙的網聯云，以及覆蓋產業協同、物流調度的供應鏈協同云。通過“三朵云”結合，構成一套從制造到銷售、運營，服務汽車企業的完整載體。

據介紹，國內汽車銷量排名前15的廠商中，一汽、吉利、東風等10家企業是百度智能云的客戶；頭部10家新能源車企中，百度智能云已為蔚來、理想汽車等5家企業提供服務。

阿里云的應用主要集中在自動駕駛云、營銷云、智造云三朵云上。其中，自動駕駛是最重要的領域。

阿里云智能全球銷售總裁蔡英華就曾在阿里云合作伙伴大會上透露，“自動駕駛”將是未來阿里云的三大支柱之一。

典型的例子是“扶搖”。今年8月，小鵬汽車和阿里云宣布在烏蘭察布建成國內最大的自動駕駛智算中心“扶搖”，專用于自動駕駛模型訓練。按照小鵬的說法，“扶搖”是全國最大的自動駕駛智算中心?；诎⒗镌骑w天智算平臺，“扶搖”自動駕駛模型訓練提速近170倍。同時，智算中心的PUE（年均能耗電力電源使用效率）低于1.2，降本增效十分顯著。

騰訊云于6月發布專屬的汽車云及“車云一體化”戰略后，又在11月30日舉辦的數字生態大會上介紹了“車云一體化”的產品規劃及落地成果，同時首發了車圖云解決方案。

騰訊云可在研發生產、營銷服務、用車出行、企業治理和安全防護五大核心場景幫助汽車產業“車云一體化”發展。

此外，騰訊的車圖云解決方案還可幫助自動駕駛功能的高速迭代，為自動駕駛服務運營提供基石。

目前已經有廣汽、長安、吉利、比亞迪等汽車廠商都與騰訊車聯達成合作。

字節跳動旗下的火山引擎也是汽車云的重要參與者?；鹕揭婢劢乖谌淦囋疲褐悄荞{駛云、智能座艙云與智能營銷云。其中，智能營銷云是火山引擎入局汽車市場的突破口。

火山引擎汽車行業總經理楊立偉表示，火山引擎的營銷云已經與百分之六七十的頭部車企有合作。

03 數據安全值得重視

另一方面，當車企業務全面上云，車企是否喪失了靈魂的隱憂也不無道理。同時，當云囊括了相關服務，其所需承擔的責任也愈加重大。

首先，智能汽車時代，汽車產生的數據越來越多，這些數據包含駕駛人員的出行軌跡、駕乘習慣、車內語音圖像等個人信息，也包含車輛實時收集到的地圖數據等。車企業務的全面上云，意味著網絡邊界更加開放，潛在的網絡攻擊面增加，若缺乏有效保護，很可能因網絡攻擊而丟失或泄露，從而侵犯用戶隱私。

這些，是車企不得不面對的隱患，同時也是汽車云廠家需要解決的問題，

而同時，對云廠商來說，愈發激烈的競爭同樣值得重視。目前我們所列舉的只是國內頭部云廠商的情況，另外，包括青云科技、優刻得UCloud等中小云廠商也在試圖分一杯羹。但由于云產業的高門檻，中小廠商的機會并不明顯。而且，包括亞馬遜在內的國際云巨頭如果在國內市場發力，必然又會分走一大塊市場。

這些，對汽車云廠商來說都是一種挑戰。

但毋庸置疑的是，隨著智能汽車的發展，汽車云已然成為汽車產業鏈上必要的一環。