記者 張曉迪

中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“三峽集團(tuán)”）2022年度第八期綠色中期票據(jù)（碳中和債）終于發(fā)行完畢，11月21日，三峽集團(tuán)公布了“22三峽GN008（碳中和債）”的發(fā)行情況。

根據(jù)公告，本期債券計(jì)劃發(fā)行總額為20億元，實(shí)際發(fā)行總額20億元，起息日為2022年11月4日，兌付日為2027年11月4日，期限為5年，發(fā)行利率為2.59%。

申購(gòu)方面，“22三峽GR008”合規(guī)申購(gòu)共5家，有效申購(gòu)5家，合規(guī)申購(gòu)金額22億元，實(shí)際有效申購(gòu)金額22億元，最低申購(gòu)價(jià)位為2.58%，最高申購(gòu)價(jià)位2.59%。主承銷商及簿記管理人為中國(guó)銀行，聯(lián)系主承銷商為招商銀行。

據(jù)“22三峽GR008”募集書披露，本期綠色中期票據(jù)擬募集資金不超過(guò)20億元，其中10億元用于償還“22三峽GN001”，10億元用于償還“22三峽GN005”。其中，“22三峽GN001”于2022年1月14日發(fā)行，于2023年1月17日到期。“22三峽GN005”于2022年3月31日發(fā)行，于2022年12月27日到期。

募集資金穿透后，實(shí)際用于償還三峽集團(tuán)旗下烏東德水電站和白鶴灘水電站項(xiàng)目建設(shè)的銀團(tuán)貸款。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年以來(lái)，三峽集團(tuán)合計(jì)發(fā)行9只碳中和債，其中，“22三峽GN001”發(fā)行規(guī)模30億元，票面利率2.22%；“22三峽GN002”發(fā)行規(guī)模40億元，票面利率2.35%；“22三峽GN003”發(fā)行規(guī)模40億元，票面利率2.35%；“22三峽GN004”發(fā)行規(guī)模20億元，票面利率2.15%；“22三峽GN005”發(fā)行規(guī)模20億元，票面利率2.15%；“22三峽GN006”發(fā)行規(guī)模30億元，票面利率2.64%；“22三峽GN007”發(fā)行規(guī)模20億元，票面利率2.59%；“22三峽GN009”發(fā)行規(guī)模10億元，票面利率2.59%。

據(jù)官網(wǎng)介紹，三峽集團(tuán)于1993年9月27日，為建設(shè)三峽工程而設(shè)立，經(jīng)過(guò)30年的發(fā)展，目前已成為全球最大的水電開發(fā)運(yùn)營(yíng)企業(yè)和中國(guó)最大的清潔能源集團(tuán)，成為國(guó)務(wù)院國(guó)資委確定的首批創(chuàng)建世界一流示范企業(yè)之一。

截至2021年年底，三峽集團(tuán)可控裝機(jī)1.09億千瓦，其中清潔能源裝機(jī)突破1億千瓦；資產(chǎn)規(guī)模1.15萬(wàn)億元，資產(chǎn)負(fù)債率51.7%，繼續(xù)保持最高的國(guó)際信用評(píng)級(jí)；利潤(rùn)總額、歸母凈利潤(rùn)、成本費(fèi)用利潤(rùn)率、全員勞動(dòng)生產(chǎn)率、人均利潤(rùn)等指標(biāo)繼續(xù)在中央企業(yè)名列前茅。在中央企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核中連續(xù)14年獲評(píng)A級(jí)。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，三峽集團(tuán)目前共存續(xù)39只債券，合計(jì)余額1181.6983億元，其中，31只為綠色和碳中和債券，合計(jì)余額951.6983億元。就此，有水利行業(yè)專業(yè)人士告訴界面新聞?dòng)浾撸龒{集團(tuán)在融資主要投放于清潔水電站的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目。

近年來(lái)，受益于資本實(shí)力的不斷提升， 三峽集團(tuán)財(cái)務(wù)杠桿控制在較低水平。公開財(cái)報(bào)顯示，2019年-2022年三季度末，三峽集團(tuán)總資產(chǎn)從8379.28增長(zhǎng)至12422.97億元。截至2022年三季末，其資產(chǎn)負(fù)債率為52.50%。

此外，據(jù)公開信息，截至目前，三峽集團(tuán)持有長(zhǎng)江電力（ 600900.SH）52.25%的股份，持有三峽能源（600905.SH）48.92%的股份。上述人士表示，有長(zhǎng)江電力和三峽能源為載體的股權(quán)融資平臺(tái)，三峽集團(tuán)融資渠道暢通，其未來(lái)的資金平衡提供了有力保障。

值得注意的是，此前，據(jù)中誠(chéng)信國(guó)際曾跟蹤評(píng)級(jí)指出，截至2022年3月末，三峽集團(tuán)主要在建項(xiàng)目總投資5947.79億元，剩余投資1596.60億元，三峽集團(tuán)面臨一定的資本支出壓力。