記者 | 伍洋宇

11月7日，由界面新聞主辦的2022REAL科技大會在深圳舉辦，本屆峰會主題為“新·中國創(chuàng)造”。碧桂園創(chuàng)投業(yè)務董事、保碧新能源聯(lián)席總裁嚴馳晨應邀作了《互聯(lián)網(wǎng)級別的產業(yè)機遇 應用側視角看碳中和的機遇》的主題演講。

“如果能支撐一個行業(yè)超過十年維度的確定性機遇，最大的因素來源于長期政策的確定性。”根據(jù)這一邏輯，嚴馳晨認為新能源是未來20年最確定的產業(yè)機會——在國家政策的大背景下，光伏發(fā)電的規(guī)模提升成為一個明確目標。

他判斷，未來十年，整體的光伏新裝置容量將會持續(xù)快速增長，大概占據(jù)全球三分之一的市場。產業(yè)快速擴容之外，中國光伏產業(yè)將從一開始“兩頭在外”的窘境，逐漸演化為全球清潔能源最大的應用市場。

在國家戰(zhàn)略和產業(yè)支持之外，光伏行業(yè)也具備三個維度上的優(yōu)勢特征。

首先是經濟性。光伏發(fā)電的成本未來將肉眼可見地大幅下降，初步實現(xiàn)可與當?shù)厝济喊l(fā)電同平臺競爭；其次是普適性，在原料角度，光伏所需的主要原料之一硅元素在地殼中占比超過20%，在應用側，光伏適用于沙漠、湖泊、丘陵、山坡、屋頂?shù)雀黝悎鼍埃邆鋸V泛的普適性；第三是社會性，光伏推動人們生活方式產生改變，隨著光伏尤其是分布式光伏的發(fā)展，人們的生產和生活將從能源供應受限的模式中解放出來。

“從商業(yè)投資角度判斷，光伏行業(yè)自身的發(fā)展有它獨特的產業(yè)和經濟背景。”嚴馳晨認為，反倒是“清潔能源”這個名詞本身所代表的環(huán)保和清潔屬性，并不是推動這個行業(yè)發(fā)展的因素之一。

在他看來，光伏行業(yè)經濟性、普適性以及社會性等屬性的疊加，使得一個類似于互聯(lián)網(wǎng)級別的人類基礎設施迭代的巨大機遇出現(xiàn)。

不過，新技術之所以能夠成為新興人類基礎設施和主導產業(yè)，其背后也有獨特的經濟和產業(yè)邏輯。

嚴馳晨同樣從經濟性、普適性以及社會性三個維度進行分析。

在經濟性方面，商業(yè)機遇在更便宜的信息交換方式和能源使用方式；普適性方面，新能源所形成的大市場在于其應用范圍極其廣泛，可以打破傳統(tǒng)依賴的高門檻資源以及發(fā)輸配售的傳統(tǒng)模式，以及傳統(tǒng)交互的時間空間高門檻的限制，保證實時性與交互性；社會性方面，新能源行業(yè)的衍生網(wǎng)絡和入口價值，將打破能源供給束縛，加強能源交互，帶來全新的生產生活方式及產業(yè)居住形態(tài)，推動創(chuàng)新和智能化等。 

應用側的另一個機遇來自于產業(yè)鏈技術迭代和紅利外溢。嚴馳晨認為，上游在經歷供給短缺、大幅擴產后將進入供給釋放階段，預期硅料、硅片、電池片、組件在2023年出現(xiàn)產能過剩，同時利好下游應用環(huán)節(jié)。

此外，產業(yè)鏈紅利的第二點來自于產能階段性大規(guī)模釋放。“根據(jù)行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，預計在2023年左右逐步進入釋放。”嚴馳晨說，“這也必然會帶來下一個階段，包括供給價格的競爭，也包括知識路線的競爭。”

新能源在應用側的機會也有具體的表現(xiàn)形式，嚴馳晨將其總結為三個“一體化”。

首先是建筑光伏一體化，它區(qū)別于集中式光伏的完全標準化，建筑光伏美觀化、輕質化、預制式趨勢將逐步顯現(xiàn)。其次是光儲充一體化，將光伏發(fā)電系統(tǒng)與儲能系統(tǒng)結合建設微電網(wǎng)，進一步體現(xiàn)分布式能源的賦能性，可供探索更多的商業(yè)模式、實現(xiàn)經濟最大化；第三是綜合能源系統(tǒng)，面向未來的能源形態(tài)，通過源儲網(wǎng)荷融合一體，建立網(wǎng)格化單元能源互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，涵蓋光儲直柔（太陽能光伏、儲能、直流配電和柔性交互四項技術的簡稱）多項功能。

嚴馳晨總結稱，光伏在應用側的機遇是和應用場景緊密結合的，從單一的電源最終將演化為綜合能源系統(tǒng)。

他同時指出場景視角下建筑場景的特殊性。從碳排放的角度，建筑的全生命周期大概占全社會碳排放超過50%，主要集中在上游的建筑材料和下游的建筑運行能耗環(huán)節(jié)。 

“綜合來看，建筑空間在宏觀上是碳綜合最大的場景，從產業(yè)角度其實也是光伏在應用側最大的場景。”嚴馳晨說。