文 | Tech星球 王琳
誰都沒有想到，2022年，中國新能源汽車市場發(fā)展竟如此迅猛。
2022年前三季度，新能源汽車產(chǎn)銷分別達到471.7萬輛和456.7萬輛，同比增長1.2倍和1.1倍，產(chǎn)量和銷量都已經(jīng)大幅超越去年全年水平，市場占有率達23.5%，提前3年完成了行業(yè)的預(yù)測。
這是一個關(guān)鍵節(jié)點，因為從智能手機、移動支付等以往經(jīng)驗看，當一個品類滲透率到20%，即意味將進入占領(lǐng)市場的快車道，其市場拐點到來。
在“蔚小理”（蔚來、小鵬、理想汽車）這些造車1.0企業(yè)驗證了可行性后，造車2.0企業(yè)們正在加緊步伐。華為聯(lián)合賽力斯推出的問界系列市場反響很好，寧德時代支持的阿維塔也在十日內(nèi)完成了5000輛預(yù)訂，哪吒和極氪在剛剛過去的10月交付量分別達到了1.8萬輛和1.0萬輛，廣汽埃安10月賣了3萬多輛。他們希望盡可能更快地占有更多的市場份額。
當前的新造車賽道，無疑是和時間窗口賽跑的游戲。2021年年底，小鵬汽車創(chuàng)始人、董事長何小鵬在央視的《對話》節(jié)目中稱，新能源轎車行業(yè)的下一個洗牌時刻，或許在2023年末到2025年之間，何小鵬將其稱為新造車2.0年代。
但伴隨著市場拐點提前到來，等到“造車后浪”集度汽車、小米汽車們量產(chǎn)交付的時候，競爭將遠比當初預(yù)估的要慘烈，他們還能吃下多大份額？
跨界造車，幾家歡喜幾家愁
集體宣布造車快2年后，“造車后浪”們已經(jīng)開始陸續(xù)交卷了。
速度最快的是集度，10月27日，正式宣布造車605天后，集度CEO夏一平通過線上的方式向用戶介紹了集度首款汽車機器人ROBO-1探月限定版，這款SUV售價39.98萬元。
夏一平說，集度最擅長的就是在軟件和智能化上有所突破，因此ROBO-1探月版所有智能化能力都做到了頂配，且是全系標配，入門版本就是標配激光雷達。
可能是預(yù)訂超出預(yù)期，發(fā)布會結(jié)尾，本來只有1000個預(yù)訂名額的ROBO-1又增加了1000個名額。
在吉利和百度的共同努力下，集度用了2年就上線了首款車，并將于11月的廣州車展發(fā)布首款大眾量產(chǎn)車。
但是市場反饋似乎并不友好。新車發(fā)布后，集度的潛在用戶群里發(fā)生了激烈討論。一些預(yù)訂用戶認為，集度的權(quán)益給得不夠。多位潛在用戶稱，其他家都是五倍“膨脹金”，但集度是要像抽獎一樣抽“膨脹金”，每個人膨脹倍數(shù)不一樣，最高是5倍。一些用戶覺得貴了，如果是5倍膨脹金，是2.5萬，下來是37.48萬，這個價格可以接受。僅僅3天，200人的群少了20人。
不過，在新車真正交付之前，這些都可以改進，畢竟定價是玄學，小鵬G9剛上市兩天還降價了，占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢的集度還有時間調(diào)整。
除去集度，最受關(guān)注的“造車后浪”便是小米。和華為、百度分別聯(lián)手賽力斯、吉利加快推出新車進度不同的是，小米汽車目前并未選擇與成熟的車企進行合作或者代工，而是選擇自建工廠。這意味著更高的難度、更長的時間，以及需要更雄厚的資金儲備。
“米粉”們期待小米可以造出年輕人的第一款新能源汽車。目前，小米已經(jīng)完成了工程樣車，這意味著整車開發(fā)已經(jīng)進入了尾聲，接下來是模擬樣車試裝和工程車測試。
小米汽車可能會在2023年6至7月份左右，正式獲得造車資質(zhì)。同時，如果進展順利的話，小米首款純電動汽車將在 2024 年正式量產(chǎn)。
從2018年開始造車的恒大汽車，在在母公司恒大集團財務(wù)狀況堪憂的情況下，終于今年7月推出了首款量產(chǎn)車型恒馳5，雖然被外界詬病為車頭像農(nóng)用拖拉機，但10月底，缺錢的恒大在一片略顯簡陋的空地上交付了首批車100輛恒馳5。
長安汽車、寧德時代和華為強強聯(lián)手支持的阿維塔11已經(jīng)迎來了第一批車主，10日內(nèi)已經(jīng)突破了5000輛。小牛創(chuàng)始人李一男創(chuàng)立的新能源汽車品牌自游家汽車宣布，豪華中大型城市探索SUV自游家NV正式上市，雖然這款車備受吐槽，但其也將于2022年12月起陸續(xù)交付。
“造車后浪”們的殺手锏
“蔚小理”們即便每年都需要面對新的質(zhì)疑，但也不妨礙他們在用戶心目中建立了強大的心智——蔚來靠用戶體驗，小鵬靠智能化路線，理想則是“奶爸”用戶們的首選。
不僅如此，今年跑通的哪吒現(xiàn)在是三四線城市用戶的首選，問界則提前小米一步讓智能座艙的理念深入人心。
“造車后浪”們靠什么吸引用戶，成為了他們沖擊現(xiàn)有格局的關(guān)鍵之一。
集度成立的第一天，夏一平就有了對首款車的大體判斷。他希望這輛車具備很強大的自動駕駛能力、語音能力和智能化能力，“本質(zhì)上就是一個機器人”。夏一平的期待是，2023年按時交付一臺用戶體驗最好，兼具質(zhì)量和成本優(yōu)勢，定義中國智能化最高水平的汽車機器人。
不過，目前來看，集度最新發(fā)布的探月限定版的早期用戶們似乎并不滿意。一位探月版早期預(yù)訂用戶稱，他覺得沒有800V超充和空氣懸掛，39.98萬的售價太高了。集度看中的智能化或者說智能駕駛在一些用戶更像是期貨。一些用戶在探月版發(fā)布會后選擇退訂，他們心中的大多數(shù)目標價格是35萬。
“探月版現(xiàn)在的價格跟配置，就是8295芯片和Apollo自動駕駛的賦能，雖然是首款搭載該芯片的車型，但是等到明年量產(chǎn)的時候，許多車可能都搭載了8295芯片，只有自動駕駛了”，一位探月目標用戶稱。
很明顯，僅靠自動駕駛一項，很難讓用戶買單，集度還需要在硬件和設(shè)計上補課。
小米的殺手锏，起初是智能生活。
最初的發(fā)布會上，小米汽車的初心定位“用高品質(zhì)的智能電動汽車，讓全球用戶享受無所不在的智能生活”，換句話說，小米造車不止是車，而是小米整體智能生態(tài)的一部分，是智能生活的關(guān)鍵場景和核心節(jié)點之一。
發(fā)布會上，雷軍花了很大的精力介紹了小米智能家居在汽車座艙上的想象力，為此還搞了一臺小米智能家居裝配下的房車。
但兩個月前的發(fā)布會，雷軍多次提到了自動駕駛而不是智能生態(tài)。
和此前外界報道的小米造車進展不及預(yù)期不一樣的是，雷軍表示目前小米汽車的研發(fā)進展非常順利，并且超出預(yù)期，雷軍認為自動駕駛是智能汽車決勝的關(guān)鍵點，小米自動駕駛也將采用全棧自研算法。
一位業(yè)內(nèi)人士在雪球上分析稱，華為已經(jīng)把小米的智能座艙的概念打爆了，小米已經(jīng)很難在華為鴻蒙智能座艙之外，講更好的座艙故事了。
顯然，自動駕駛并不是小米熟悉的，在國內(nèi)，百度依然是自動駕駛中的翹楚。不過，一位業(yè)內(nèi)人士稱，現(xiàn)在很難判斷小米還有多大空間，小米量產(chǎn)的時間晚了些，而且未來幾年電池的價格很難說，但是忠誠的“米粉”，他們是最有潛力的購買用戶。
“造車后浪”中的其他玩家，也在探尋差異化路徑。
石頭科技創(chuàng)始人昌敬本人熱衷于越野車，旗下洛軻汽車首款汽車選擇了與理想一樣走增程式路線，且定位對標奔馳G系列越野車型，續(xù)航將突破1000公里，這是市場目前欠缺的品類空白，360曾經(jīng)入股卻又退出的哪吒，如今已經(jīng)在三四線城市打下了市場。
值得注意的是，隨著新能源汽車玩家越來越多，消費者們可以挑選的標的也越來越多，“貨比三家”的情景下，任何單一的亮點可能都無法撬動消費者的購買欲望，消費者們需要在自動駕駛表現(xiàn)優(yōu)異的同時，一款車同時有其他亮點。
這是給“造車后浪”，甚至所有新能源汽車的考驗。
造車新勢力提速，窗口期縮短
2021年，特斯拉全年賣掉了93.6萬輛車，中國貢獻了一半，是“蔚小理”加起來的3倍還多；從數(shù)量方面而言，比亞迪還不足以和特斯拉抗衡；而哪吒和零跑還在探索模式，尚未進入主流視野。那時，新能源汽車在國內(nèi)的滲透率剛剛達到10%。
彼時是一個絕佳的窗口期，和當初雷軍成立小米集團進軍智能手機的情況如出一轍——智能手機的大幕剛剛拉開，滲透率也在10%上下，蘋果率先推出了受用戶歡迎的智能手機iPhone，但并未像現(xiàn)在一樣一統(tǒng)江湖，而國內(nèi)智能手機大部分是雜牌或山寨貨，沒有“機皇”。
集度、小米們等一眾“造車后浪”恰好在這個時候入場，因為行業(yè)預(yù)測中，新能源汽車的年復(fù)合增速為34.2%，到2025年的滲透率將達到20%左右。
20%是一個關(guān)鍵點，或者說是引爆點。因為，一旦用戶滲透率達到20%時，事半功倍，非常容易。這意味著到了2025年后，新能源汽車的市場規(guī)模將會大幅度增加。
按照這個時間節(jié)點，“造車后浪”們剛好有4年的時間，實現(xiàn)從組團隊、工程樣車到量產(chǎn)交付的過程，這也符合汽車的生產(chǎn)規(guī)律，蔚來、小鵬、理想汽車，都是這樣一個時間段完成了過度。
來看看“造車后浪”們計劃的量產(chǎn)和交付速度。集度將于2023年Q3開始交付，石頭科技首車將在2024年上半年下線并實現(xiàn)量產(chǎn)，小米汽車則計劃2024年交付第一款車。
雖然“蔚小理”們今年很大可能未能突破年交付10萬輛的大關(guān)，但比亞迪狂飆突進，前三季度已經(jīng)交付了118萬輛車，比蔚小理、哪吒、零跑、嵐圖、極狐等企業(yè)的總和還要多。明年，如果產(chǎn)能不拉胯，已經(jīng)突破關(guān)鍵節(jié)點的新能源汽車們將會大幅吞噬燃油車的市場，而距離“造車后浪”們交車還有1年多的時間點。
一位造車新勢力企業(yè)的員工向Tech星球坦言，現(xiàn)在大家加入“造車后浪”都比較謹慎，即便是具備龐大忠臣用戶的小米。理由是，這些企業(yè)大都沒有造車經(jīng)驗，且出發(fā)的時間不早，市場給予的試錯空間有限，對于新能源汽車來說，量產(chǎn)是前期幾乎最大的門檻，只有過了量產(chǎn)才算是一家合格的車企。很少有人愿意去試錯了。
國內(nèi)的新能源汽車滲透率從0到5%，用了10年；從5%增至10%，用時僅為半年；而滲透率從10%到20%，也用了不到一年。未來可能會更快，留給“造車后浪”們的時間窗口，越來越短了。
但商業(yè)世界的魅力在于，企業(yè)之間的競爭不是按照理論來展開的，即便窗口期越來越短，但總有意外的力量打破固有的格局。最早吃到螃蟹的人，可能不是吃到最多螃蟹的。