文 | 光伏頭條

近日，有消息稱，受電池供不應求的影響，目前部分儲能企業已經暫停接單。儲能電池現貨已排期到明年，且“即使有貨，數量也非常有限，出現‘價高者得’的情況”。

這一消息也引起二級市場上儲能賽道集體爆發。其中，德賽電池在10月18日和10月19日連續兩天漲停，鵬輝能源在兩個交易日內漲逾10%，華自科技10月19日早盤更是一度20CM漲停。

在媒體的采訪中，其中有上市公司表示，“被迫暫停接單”并非行業共性問題，可能僅為行業個案。上述公司表示，目前上下游供應一切正常。

同日，同花順財經報道，華東某頭部儲能設備上市公司董秘表示，“目前來看，這種供應緊張基本可以反映在成本之上，但并不至于對下游客戶暫停接單，”上述人士表示。

鋰電池供需緊張

據國際能源網/儲能頭條了解，多家動力電池企業內部人士稱，儲能賽道上下游供需處于正常狀態，時下行業供需維持著“緊平衡”狀態。

但也有與之不同的聲音。

華能清潔技術研究院儲能技術部主任劉明義稱：“此次儲能電池短缺是可以預見的。上半年，基于上游原材料、電芯漲價的成本考慮，一些新能源項目拖延了建設節奏。到了第四季度，為完成年底并網要求，不得不集中購買電池。有的廠商確實沒貨了。即使有貨，數量也非常有限，出現‘價高者得’的情況。”

從多家機構發布的儲能行業招投標及需求數據來看，國內市場需求持續旺盛，預計，2022-2025年國內儲能新增需求量約179GWh。

中泰證券數據顯示，9月份36個新型儲能項目開標，總容量6.05GWh，總功率2.63GW；同期44個新型儲能項目招標，總計規模12.59GWh。

東吳證券認為，今年國內大型儲能招標已超40GWh，政策端預計年底前將出臺容量電價政策。

此外，在我國各地，儲能示范項目名單也陸續出爐。據國際能源網/儲能頭條統計，年內已有廣西、湖南、山東等八個省份公布儲能示范項目167個，已公開的儲能規模約12.9GW、20.3GWh。

而在新能源汽車方面， 隨著多國出臺燃油車禁售時間表，全球對電動汽車電池的需求，在2030年將超過3500GWh。

儲能下游需求放量、新能源汽車銷量的快速增長，是鋰電池需求端景氣度持續高漲的原因之一。

此外，從上游原料端來說，青海地區步入冬季，鹽湖提鋰或許會受到影響，鋰電池產量或將出現下滑，場內供應無法匹配需求，鋰離子電池供應偏緊的局面或越發突出。

供需矛盾、材料成本壓力，都將支撐鋰價的高走勢。

業內認為，供需錯配是出現高鋰價的根本原因。短時間內電池級碳酸鋰的供需難以平衡，價格或將持續上行。

對于鋰資源下一步供應增速，上海鋼聯測算，隨著鹽湖、輝石等項目陸續釋放產能，鋰資源供應增速或將在2023年正式超越需求增速，需求缺口將得到彌補，疊加鋰電回收帶來的供應補充，鋰價或將隨供需結構修正，逐步回歸理性。

業內普遍認為，2023年后鋰價會逐步回落，長期來看會維持在25萬-30萬元。

動力電池的“擴產潮”還在繼續。

截至2022年9月份，全國動力及儲能電池基地產能規劃超過5000GWh（其中動力電池超4800GWh）；按照目前的電芯價格，全部產能規劃發揮出來可以創造營收4萬億元（約9億/GWh），大概可以裝車9600萬輛（1GWh可以裝車2萬輛）。

規劃產能超過300GWh的企業有：寧德時代、弗迪電池、蜂巢能源、中創新航、楚能新能源。規劃產能超過300GWh的省份有：江蘇省（常州）、湖北省（荊門）、四川省（宜賓）。

據不完全統計，僅頭部動力電池企業宣布未來5年新增產能已累計超過2000GWh，約為今年裝車量的20倍。預計2022年全年出貨量超400GWh,目前的產能規劃相當于2022年出貨量的12倍（動力電池規劃約4800GWh）

因此，劉明義認為，儲能電池供不應求是階段性的。隨著大量新增產線達產，電池絕對產能充足，預計明年，供應短缺問題將得到緩解。

儲能電池或可“多項選擇”

雖然短期內，儲能行業可能會受鋰電池供應制約，但比起動力電池來說，儲能電池的選擇面其實更廣。

2月22日，國家發展改革委和國家能源局聯合發布《“十四五”新型儲能發展實施方案》，根據實施方案的內容不難發現，這次國家要把儲能技術全面進行拓展。方案中，鈉離子電池的位置排在了鋰離子電池的前面，還加上了鉛炭電池、液流電池等不同技術類型。

對于不同的儲能技術，國家的態度很明確，就是“誰行誰上”，一方面要保證新型儲能技術的先進性和自主性，另一方面要保證儲能整體的安全性。也就是說鋰離子電池不再是風電、光伏等新能源配儲項目的唯一選擇，一些性價比更高儲能電池可能會在新建的項目中得到應用的機會。

“如果我們一定要考慮新的電池，鈉離子電池就是首選。”中國工程院院士陳立泉曾在行業會議上如是表示。

華西證券一份研報顯示，鈉離子電池產業化進程加速，為儲能市場提供具備性價比優勢的新技術路徑，帶來儲能系統成本下探，經濟性提升。鈉離子電池的特征使其較好匹配儲能場景應用。

國泰君安也認為，當前鈉離子電池已經從實驗室走向商業化應用階段。該機構預計，2022年底鈉離子電池有望形成初步產業鏈，2023年鈉離子電池將開啟規模化應用。

現在，鈉離子電池這個“賽道”還在不斷吸引資本“入場”。中科海鈉、眾鈉能源分別獲得華為旗下哈勃投資和碧桂園投資；鈉創新能源與中信證券簽署協議，將共同推進鈉離子電池核心材料及相關產品的商業化。

未來，鈉離子電池有望成為鋰離子電池的重要補充，也有望在儲能行業率先對鋰離子電池形成替代。