記者 張曉迪

9月28日，新希望集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“新希望集團(tuán)”）公告其2022年度第七期超短期融資券流通要素。

根據(jù)公告，“22新希望SCP007”發(fā)行規(guī)模為10億元，面值100元，票面利率為5.5%，發(fā)行日為2022年9月27日，期限為268天，牽頭主承銷(xiāo)商及簿記管理人為交通銀行，聯(lián)席主承銷(xiāo)商為上海銀行。

債券發(fā)行文書(shū)的發(fā)行方案顯示，該債券基礎(chǔ)發(fā)行金額為8億元，上限為15億元，申購(gòu)區(qū)間為5%-5.5%。

在票面利率確定日前一天，新希望集團(tuán)確定“22新希望SCP007”簿記建檔發(fā)行金額調(diào)整為10億元。本期債券申購(gòu)利率落在了區(qū)間的最大值。

此次發(fā)行債券，中誠(chéng)信評(píng)級(jí)給予新希望集團(tuán)主體信用等級(jí)AAA級(jí)。對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士告訴界面新聞?dòng)浾撸M管信評(píng)較高，但民企債市融資成本往往高于同等評(píng)級(jí)國(guó)企，融資難度也較大一些。

Wind數(shù)據(jù)顯示，目前新希望在境內(nèi)共存續(xù)11只債券，合計(jì)余額120億元，其中2022年以來(lái)，在債市發(fā)行的債券均為超短期融資券，其中10億規(guī)模的“22新希望SCP006”、“22新希望SCP005”、“22新希望SCP004”，票面利率分別為5.6%、5.9%、5.75%，“22新希望SCP003”規(guī)模為15億，票面利率為5.9%。

新希望集團(tuán)表示，本次債券募集資金除去發(fā)行有關(guān)費(fèi)用，擬全部用于償還新希望集團(tuán)及下屬子公司的有息債務(wù)。

新希望集團(tuán)表示，本次超短期融資券發(fā)行后將進(jìn)一步提高其直接融資比例，進(jìn)一步優(yōu)化其融資結(jié)構(gòu)，增加其現(xiàn)金管理的靈活性，不會(huì)用于對(duì)金融機(jī)構(gòu)出資，不會(huì)直接用于上市公司二級(jí)市場(chǎng)股票投資，不會(huì)直接或間接用于房地產(chǎn)的土地儲(chǔ)備、房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)及償還房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)貸款等與房地產(chǎn)相關(guān)的業(yè)務(wù)。 

公開(kāi)信息顯示，新希望集團(tuán)成立于1997年，是國(guó)內(nèi)第一大飼料生產(chǎn)商，是新希望（000876.SZ）的控股股東。 

目前，新希望集團(tuán)注冊(cè)資本為32.00億元，其中新希望控股集團(tuán)有限公司持有其75%的股權(quán)，為其控股股東，實(shí)際控制人為劉永好。 

截至2022年中，新希望總資產(chǎn)2043.56億元，凈資產(chǎn)622.10億元，總負(fù)債1421.46億元，資產(chǎn)負(fù)債率為69.56%。

上述業(yè)內(nèi)人士表示，近年來(lái)，新希望集團(tuán)高速發(fā)展，產(chǎn)能擴(kuò)張，同時(shí)債務(wù)也不斷增加。截至2019年末，其總負(fù)債681.50億元，同比增長(zhǎng)35.81%；截至2020末，總負(fù)債為1026.09億元，同比增長(zhǎng)50.56%；截至2021年末，總負(fù)債1325.87億元，同比增長(zhǎng)29.22%；截至2022年中，總負(fù)債1421.46億元，同比增長(zhǎng)11.61%。

2019年-2021年末及2022年中，新希望集團(tuán)流動(dòng)負(fù)債占總負(fù)債比率分別為78.08%、58.34%、54.19%和59.09%。上述人士表示，新希望集團(tuán)總負(fù)債中短期債務(wù)占比較高，意味著新希望面臨一定的短期償債壓力。