文|DataEye研究院

109億，這是全球第二大手游市場日本，以及第四大手游市場韓國上半年的游戲市場收入。

不僅市場規模龐大，由于文化相近，市場成熟，玩家付費能力強，日韓也是大多數游戲公司最重要、最優先考慮的市場。

面對日韓這兩個熱門市場，廣州游戲公司也是摩拳擦掌躍躍欲試。

廣州游戲公司在日韓市場表現如何？具有哪些特征？哪些公司走在了前面？

接下來，DataEye研究院計劃推出廣州游戲公司出海研究，解碼廣州游戲公司出海的密碼。

今天這一期，我們先從廣州游戲公司出海日韓市場談起。

一、市場總覽：廣州游戲公司不容小覷，已成日韓手游市場主力軍

從收入表現來看，廣州游戲公司正在成為日韓手游市場上不可忽視的力量。

根據Sensor Tower數據顯示，廣州游戲公司在中國手游日本&韓國收入榜TOP20占據了1/3的席位，而在前10名中也占據了4個席位。

1、日本市場：網易三七繼續領跑日本市場，小廠較難突圍

從收入側來看，根據Sensor Tower數據顯示，22年上半年，網易、三七、靈犀互娛三家公司旗下7款產品進入中國手游韓國收入榜TOP20，其中網易和三七各有3款產品入圍。

TOP10中廣州游戲公司占據4席，其中網易旗下《荒野行動》在日本市場表現最為出色，位列中國出海日本手游收入榜第2名。

與2021年的榜單相比，雖然廣州游戲公司入圍游戲數量保持不變，但入榜公司數量由去年的4家降至3家，主要由于4399沒有“入圍”。此外，網易和三七繼續領跑日本市場，日本也是兩家公司海外游戲收入第一大市場。

2、韓國市場：TOP5包攬3席，《云上城之歌》取代《奇跡之劍》成為最吸金中國手游

根據Sensor Tower數據顯示，22年上半年，三七、4399、靈犀互娛、網易、天游（Eskyfun）、冰鳥網絡、小馬游戲7家公司旗下8款產品入圍中國手游韓國收入榜TOP20。

TOP5中廣州游戲公司占據3席，其中三七旗下《云上城之歌》在2022年上半年以超6000萬美元營收表現成為韓國市場最吸金的中國手游。

值得關注的是，《三國志·戰略版》、《Puzzles &Survival》、《云上城之歌》3款產品同時進入中國手游日本及韓國收入榜TOP20。

與2021年的榜單相比，我們發現了3點不同：

（1）廣州游戲公司市占率有所提升，入榜游戲數量增加了3款；

（2）上半年的榜單上出現了3個新面孔——網易、天游（Eskyfun）、小馬游戲；

（3）入榜游戲大換血，《云上城之歌》、《奇跡之劍》、《三國志·戰略版》3款游戲穩居收入榜TOP10，今年新游《暗黑破壞神》、《Demon Hunter》等沖進榜單。

總的來說，廣州游戲公司在韓國手游市場更為活躍，除了網易三七兩家大廠，天游、冰鳥網絡、小馬游戲等新生代選手也沖進了榜單。

小結：

從收入表現來看，廣州游戲公司不容小覷，正在成為日韓手游市場上不可忽視的力量。根據Sensor Tower數據顯示，廣州游戲公司在中國手游日本&韓國收入榜TOP20占據了1/3的席位，而在前10名中也占據了4個席位。

相對來說，廣州游戲公司在韓國手游市場更為活躍，除了網易三七兩家大廠，天游、冰鳥網絡、小馬游戲等新生代選手也沖進了榜單。

二、廣州游戲公司出海日本：押注SLG、大廠布局多品類，小廠深耕單一賽道

據游戲財經匯不完全統計，總計有8家廣州游戲公司進入日本iOS暢銷榜Top200 榜單，入榜游戲共20款。其中，22年上線的產品有7款。

注：游戲財經匯統計了7月26日、8月26日和9月26日入圍日本iOS暢銷榜Top 200 榜單的廣州游戲公司。

游戲財經匯發現，廣州游戲公司出海日本具有以下六大特點：

1、在游戲玩法上，廣州游戲公司押注SLG賽道。

從游戲玩法來看，廣州游戲公司出海日本表現最好的品類是SLG，20款入榜游戲中有8款是SLG產品，MMORPG品類次之。

數據來源：iOS；游戲財經匯制圖

SLG可以說是廣州游戲公司出海日本市場的必殺技，8家上榜公司中有5家擁有拿得出手的SLG產品。

游戲財經匯認為，廣州游戲公司出海日本選擇SLG賽道主要源于以下3點：

第一，廣州游戲公司擅長買量，故天然適合買量營銷的SLG賽道成為首選。代表公司如三七互娛、靈犀互娛。

第二，SLG產品已有非常成熟的套路，易于復制。

第三，SLG產品生命周期長，吸金能力強，頭部產品可以做到全球通吃，SLG賽道的高回報也促使廣州游戲公司紛紛入局。

第四，日本玩家對SLG游戲付費熱情較高，僅次于RPG。根據Sensor Tower報告，2022年上半年SLG手游貢獻了總收入的13%，位列第二名，僅次于RPG。但日本RPG游戲基本被本土游戲廠商壟斷，相對來說，SLG賽道更易實現突破。

根據日本數據機構“游戲時代研究院”報告顯示，日本玩家對非本土RPG（如《原神》）好感度只有4%，遠不及《勇者斗惡龍》、《最終幻想》、《寶可夢》等本土RPG，相比起好看的畫面和美術，日本玩家更看重IP的陪伴。

2、從游戲題材來看，廣州游戲公司出海日本表現最好的品類是三國題材，其次是末日生存、魔幻以及東方幻想題材。

數據來源：iOS；游戲財經匯制圖

值得關注的是，廣州游戲公司出海日本的SLG產品大多為傳統三國題材，該題材占比超6成。

數據來源：iOS；游戲財經匯制圖

從市場表現來看，5款三國題材的產品只有《三國志·戰略版》表現較佳，其余產品表現疲軟。

究其原因，游戲財經匯認為，一方面，《三國志·戰略版》品質較高，研發耗時一年半；另一方面，《三國志·戰略版》持續買量，堪稱買量大戶，根據DataEye-ADX海外版，《三國志·戰略版》今年以來在日本市場投放了超1.5萬組素材，這一投放量遠超《三國:英雄的榮光》、《率土之濱》等其他三國題材的SLG產品。

數據來源：DataEye-ADX海外版；游戲財經匯制圖

3、從美術風格來看，廣州游戲公司有意避開二次元風格，二次元風格的產品占比較低。

20款產品中只有《三國志幻想大陸》、《終末陣線：伊諾貝塔》屬于偏二次元風格。

一直以來，二次元是中國廠商出海日本市場的風格突破口，但廣州游戲公司為何不涉足二次元風格？

游戲財經匯認為，第一，日本二次元游戲市場競爭激烈，廣州游戲公司不但要面臨日本本土游戲廠商，還要面對米哈游、有愛互娛、悠星等二次元游戲公司；第二，二次元游戲投入高，頭部游戲制作成本已經近億，二次元游戲的投資回報率正在變低。

4、網易三七兩家大廠已成功布局多個品類，中腰部廠商深耕單一賽道。

目前網易、三七兩家大廠在日本呈現出多點開花的局面，星輝、4399等中腰部廠商主要深耕單一賽道。

比如網易深耕射擊、MMORPG和SLG賽道，三七深耕SLG和MMPRPG，而星輝娛樂、TOP GAMES以SLG品類為突破口，4399以MMORPG為突破口。

網易、三七在日本市場表現最為突出，兩家廠商分別有6款和5款產品闖進暢銷榜TOP200，星輝娛樂有3款。

數據來源：iOS；游戲財經匯制圖

根據Sensor Tower數據，三七互娛位列2022年上半年日本發行商收入排行榜第10名，是唯二進入榜單的中國游戲發行商，另一家是米哈游。

目前網易和三七在日本市場站穩了腳跟，收入穩步攀升。據Sensor Tower數據，21年度，網易和三七游戲業務海外流水分別有75.5%和40.3%來自日本市場。

5、從買量來看，廣州游戲公司對于新游買量力度不減，試圖通過買量復制爆款。

數據來源：DataEye-ADX海外版；游戲財經匯制圖

廣州游戲公司對于新游的買量力度不減。靈犀互娛旗下《三國志幻想大陸》今年以來在日本市場共投放了超1.3萬組素材，這一投放量已達到《三國志·戰略版》的85%。《云上城之歌》、《天諭》今年以來在日本市場均投放了超7000組素材。

在大規模買量下，上述三款產品上半年均取得了不錯的成績。根據Sensor Tower數據顯示，《三國志幻想大陸》和《云上城之歌》均躋身2022年H1中國手游在日本下載量TOP20，分別位列第11和第12名。

6、22Q3和22H1相比，呈現出上榜公司、產品多元化，廠商嘗試性“一波流”投放等特征。

①上榜公司、產品多元化。

從產品上線節奏來看，廣州游戲公司Q3新品上線速度顯著加快。

廣州游戲公司Q3共在日本市場推出三款游戲：4399《秘境傳說:神木遺跡》，Efun（易幻）《終末陣線：伊諾貝塔》，三七互娛《三國:英雄的榮光》，而上半年廣州廠商共上線了4款產品。

大部分產品由于缺少版號，只能選擇首發海外市場。而上半年上線的產品如《天諭》、《云上城之歌》、《三國志幻想大陸》已在國內市場上線運營，上線海外市場更多是為了擴大收入、搶占市場。

②嘗試性“一波流”投放

從投放趨勢來看，廣州游戲公司Q3上線的產品呈現“一波流”的投放打法。

比如，4399旗下《秘境傳說:神木遺跡》9月上線日本市場，我們發現該游戲在上線后一周集中投放，臨近國慶，本應加大投放力度，該游戲卻減少了投放，日投放素材數降至100組以下。

三七互娛旗下《三國:英雄的榮光》于8月上線，該游戲投放也主要集中于8月，9月起該游戲日投放素材數也降至100組以下。

小結：

目前網易、三七兩家大廠在日本呈現出多點開花的局面，星輝、4399等中腰部廠商主要深耕單一賽道。

在游戲玩法上，廣州游戲公司押注SLG賽道，其中三國題材是首選，在美術風格上，廣州游戲公司有意避開競爭激烈的二次元賽道。

三、廣州游戲公司出海韓國：押注MMORPG和SLG，通過買量制造爆款

據游戲財經匯不完全統計，總計有7家廣州游戲公司進入韓國iOS暢銷榜Top200 榜單，入榜游戲共12款。其中，22年上線的產品有4款。

注：游戲財經匯統計了7月26日、8月26日和9月26日入圍韓國iOS暢銷榜Top 200 榜單的廣州游戲公司。

游戲財經匯發現，廣州游戲公司出海韓國具有以下五大特點：

1、從游戲品類來看，MMORPG與SLG是廣州游戲公司攻堅韓國地區的主要戰場。

從游戲玩法來看，廣州游戲公司出海韓國表現最好的品類是MMORPG，12款入榜游戲中有半數是MMORPG游戲，SLG游戲次之。

數據來源：iOS；游戲財經匯制圖

這與韓國移動游戲市場的大盤情況基本一致。RPG手游是韓國市場最吸金的品類，其次是策略類游戲。21年RPG游戲貢獻了超66%收入，22年上半年貢獻約61.8%。

2、題材方面，廣州游戲公司出海韓國表現最好的品類是魔幻題材，其次是三國題材。

數據來源：iOS；游戲財經匯制圖

這也與韓國移動游戲市場的大盤情況基本一致。《天堂M》、《奧丁：神叛》等魔幻題材游戲長期占據韓國iOS暢銷榜TOP3。

廣州游戲公司出海韓國的魔幻題材產品大多為MMORPG游戲。如果說日本最受歡迎的游戲類型屬日系二次元RPG游戲，那么韓國當屬魔幻MMORPG游戲。

數據來源：iOS；游戲財經匯制圖

上榜的4款魔幻題材的游戲有2款來自網易，這兩款都屬于IP改編游戲。網易也憑借這兩款魔幻游戲打開了韓國市場。

3、廠商方面，網易、4399兩大廠優勢明顯，此外三七、天游、TOP GAMES等廠商今年以來進步顯著。

網易、4399在韓國市場表現最為突出，兩家廠商分別有5款和2款產品闖進暢銷榜TOP200。

數據來源：iOS；游戲財經匯制圖

4399的實力不容小覷。據游戲新知報道，4399在2019年從韓國單市場獲得的流水已經超過了10億元。

據據Sensor Tower數據，4399旗下《奇跡之劍》是22年上半年韓國市場第三吸金、21年最吸金的中國手游。《奇跡之劍》于2019年9月在韓國iOS正式發行，至今已經過去2年多的時間，依然穩居榜單前10名。

從出海時間來看，4399、易幻兩家廠商出海韓國較早。其中，2012年4月，4399在韓國成立了4399 KOREA，易幻于2013年成立韓國分支機構。

目前，網易、三七、靈犀互娛、4399、易幻均在韓國成立了分公司或者設立分支機構。

4、從買量來看，廣州游戲公司通過瘋狂買量“制造爆款”。

游戲財經匯發現，廣州游戲公司將其擅長的買量打法帶到了韓國市場，并取得了不錯的成績。

今年以來，《Evony》、《三國志·戰略版》、《云上城之歌》均加大了在韓國市場的投放力度。

數據來源：DataEye-ADX海外版；游戲財經匯制圖

比如，《云上城之歌》于21年中旬上線韓國市場，今年以來累計投放了超1.6萬組素材，是去年下半年的2倍以上。相應地，《云上城之歌》收入及排名均大幅提升，一舉成為上半年韓國市場最吸金的中國手游。

數據來源：DataEye-ADX海外版；游戲財經匯制圖

TOP GAMES旗下《Evony》也通過廣告推廣的方式打開韓國市場。《Evony》今年以來在韓國市場投放了超4.6萬組素材，是去年的4倍以上，這也讓該游戲今年穩居韓國iOS暢銷榜前100。

新游方面，4399對于新作《獵人W》的買量可謂不余遺力。根據DataEye-ADX海外版，《獵人W》上線韓國市場不過一個月，投放素材數已超9000多組。

數據來源：DataEye-ADX海外版；游戲財經匯制圖

5、22Q3和22H1相比，呈現出新游數量減少、但投放兇猛的特征。

從產品上線節奏來看，廣州游戲公司Q3新品上線速度有所下降。

22Q3，廣州游戲公司中只有4399在韓國市場推出了1款游戲《獵人W》，較上半年的3款新游數量大幅驟減。

雖然Q3只上線了一款新游，但該游戲買量異常兇猛。《獵人W》上線不到一個月，投放素材數已超9000多組，這一數字與上半年上線的三款新游之和不相上下。

小結：

從游戲品類來看，MMORPG與SLG是廣州游戲公司攻堅韓國地區的主要戰場。題材方面，廣州游戲公司出海韓國表現最好的品類是魔幻題材，其次是三國題材。從買量來看，廣州游戲公司將其擅長的買量打法帶到了韓國市場，并取得了不錯的成績。

四 總結

廣州游戲公司出海日本特點總結：

第一，在游戲玩法上，廣州游戲公司押注SLG賽道。SLG也是廣州游戲公司出海日本表現最好的品類，其次是MMORPG。

第二，從游戲題材來看，廣州游戲公司出海日本表現最好的品類是三國題材，其次是末日生存、魔幻以及東方幻想題材。

第三，從美術風格來看，廣州游戲公司有意避開競爭激烈的二次元賽道，二次元風格的產品占比較低。

第四，目前網易、三七兩家大廠在日本呈現出多點開花的局面，星輝、4399等中腰部廠商主要深耕單一賽道。

第五，從買量來看，廣州游戲公司對于新游買量力度不減，試圖通過買量復制爆款。

第六，22Q3和22H1相比，呈現出上榜公司、產品多元化，廠商嘗試性“一波流”投放等特征。

廣州游戲公司出海韓國特點總結：

第一，從游戲品類來看，MMORPG與SLG是廣州游戲公司攻堅韓國地區的主要戰場。

第二，題材方面，廣州游戲公司出海韓國表現最好的品類是魔幻題材，其次是三國題材。

第三，廠商方面，網易、4399兩大廠優勢明顯，此外三七、天游、TOP GAMES等廠商今年以來進步顯著。

第四，從買量來看，廣州游戲公司通過瘋狂買量“制造爆款”。廣州游戲公司將其擅長的買量打法帶到了韓國市場，并取得了不錯的成績。

第五，22Q3和22H1相比，呈現出新游數量減少、但投放兇猛的特征。

值得肯定的是，目前廣州游戲公司已經在日韓市場占有一席之地。

廣州游戲公司出海日韓具有兩大優勢：

第一，天然擅長做多人在線類游戲（包括MMO、SLG、射擊等），主要由于上述廠商擅長買量，擅長運營大型多人在線類游戲，較為容易把國內經驗復刻到日韓市場。

第二，擅長做三國和架空/幻想類題材。

但是，廣州游戲公司的研發能力仍有待加強。截至目前，除了網易、三七、4399能以品質硬剛日韓本土強勢游戲之外，其它公司都沒有特別長線的產品。

對于最能體現實力的二次元賽道，廣州游戲公司都避之無不及。

出海并非一蹴而就，對于廣州游戲公司來說，還有很長的路要走。

期待幾年之后，廣州游戲公司在日韓市場可以交出更加優異的答卷！