文|DataEye研究院
2022年上半年，拉美游戲市場同比增長6.9%，僅次于中東&非洲地區(qū)，是全球游戲增速第二大市場。
除了押注美日韓，還有一個10億級別的黑馬市場悄悄崛起。
這個市場就是巴西。
巴西不僅成為《英雄聯(lián)盟手游》海外收入第二大、《使命召喚手游》收入第三大市場，還為眾多SLG出海產(chǎn)品貢獻了非常可觀的新增下載量。
在美日韓等頭部游戲市場紛紛見頂?shù)那闆r下，巴西是為數(shù)不多的幾個增量市場之一。
這個收入還沒完全起飛的新興市場，正在成為廠商出海的必爭之地。
巴西目前最受歡迎的游戲有哪些？中國廠商出海巴西具有哪些特征？哪些公司走在了前面？
巴西市場總覽：SLG撐起半邊天，出海選手趕超老牌廠商
9月19日的iOS暢銷榜顯示，總計有19家出海游戲廠商進入巴西iOS暢銷榜Top 100 榜單，入榜游戲共28款。
從游戲類型來看，SLG手游在巴西市場表現(xiàn)較為亮眼，28款入榜游戲中接近半數(shù)都是SLG產(chǎn)品，卡牌和MMORPG游戲次之。
數(shù)據(jù)來源：iOS；游戲財經(jīng)匯制圖，注：排名按照2022年9月19日巴西iOS暢銷榜
SLG品類不僅數(shù)量遙遙領先，排名分布也較為均勻。而卡牌品類排名主要集中于第51-100名，無一入圍TOP20。
數(shù)據(jù)來源：iOS；游戲財經(jīng)匯制圖，注：排名按照2022年9月19日巴西iOS暢銷榜
這與巴西移動游戲市場的大盤情況略有不同。Newzoo報告顯示，策略、射擊、競速類游戲是拉美地區(qū)最受歡迎的移動游戲品類，游玩率分別達到35%、32%和30%。
游戲財經(jīng)匯認為，上述游戲能在巴西市場脫穎而出主要源于以下4點：
1、市場定位和入局速度：找準目標市場，精準定位搶占市場空白，時間上搶先發(fā)優(yōu)勢。
比如，巴西玩家偏愛射擊、MOBA等競技類游戲，沐瞳科技、騰訊分別于16年和18年進入巴西市場，彼時可以說是搶占空白市場的絕佳時機。
2、特定市場的產(chǎn)品適配、深度運營：針對特定目標市場，進行產(chǎn)品改造、深度運營。
比如，巴西玩家對圣斗士星矢IP情有獨鐘，圣斗士星矢IP改編的游戲在巴西市場一般都有不俗的市場表現(xiàn)。騰訊研發(fā)、由游族網(wǎng)絡發(fā)行的《圣斗士星矢：覺醒》上線3年依然穩(wěn)居暢銷榜前100。
3、發(fā)行能力以及爆款復制：依靠海外發(fā)行能力，賦能自研/代理產(chǎn)品，往往爆款是可復制的。
比如，由于巴西市場熱衷射擊類游戲，騰訊在《PUBG》之后又推出了《使命召喚手游》，試圖復制爆款。
4、營銷能力：一定的廣告投放也是產(chǎn)品打開巴西游戲市場的關鍵。
例如，新游《Saint Seiya: Legend of Justice》自上線以來累計投放了8000多組素材，60%以上的素材投向了巴西市場，這種大規(guī)模投放也使得該產(chǎn)品穩(wěn)居暢銷榜前30。
從背后廠商來看，騰訊、莉莉絲和龍創(chuàng)悅動在巴西市場表現(xiàn)最為突出，三家廠商均有3款以上產(chǎn)品闖進暢銷榜TOP100，F(xiàn)unPlus、殼木游戲各有2款產(chǎn)品，其余14家廠商僅有1款游戲位列前100。
數(shù)據(jù)來源：iOS；游戲財經(jīng)匯制圖，注：排名按照2022年9月19日巴西iOS暢銷榜
19家入榜游戲廠商中只包括7家上市公司：騰訊、神州泰岳（殼木游戲）、IGG、冰川網(wǎng)絡、完美世界、網(wǎng)易、萬達電影。
莉莉絲、龍創(chuàng)悅動、FunPlus、TAP4FUN、江娛互動、友塔等深耕SLG賽道的游戲廠商也出現(xiàn)在榜單中。
游戲財經(jīng)匯翻閱上述7家公司財報后發(fā)現(xiàn)，只有騰訊、IGG和游族網(wǎng)絡三家公司在財報中的游戲板塊提及“巴西”“拉美”“南美”等字眼。
數(shù)據(jù)來源：公司財報；游戲財經(jīng)匯制圖
從目前的出海進程來看，部分出海選手走在了上市游戲廠商前面。
究其原因，游戲財經(jīng)匯認為，一方面因為老牌廠商從本土發(fā)家，出海時間較晚，沒能享受到海外紅利期，而出海型選手一開始就瞄準海外市場；另一方面，在出海市場的選擇上，老牌廠商優(yōu)先發(fā)力美日韓德等市場份額較大的成熟市場，對巴西這個市場份額相對較小的新興市場重視程度不高。（注：21年中國自研手游在海外市場收入TOP100的品類中，巴西占0.84%，位列第九名）
小結：
9月19日的iOS暢銷榜顯示，總計有19家出海游戲廠商的28款產(chǎn)品進入巴西iOS暢銷榜Top100榜單。從游戲類型來看，SLG手游在巴西市場表現(xiàn)較為亮眼，卡牌和MMORPG游戲次之。從出海進程來看，目前部分出海型選手走在了上市游戲廠商前面。
廠商出海特征：大廠加碼投入，SLG下載量驚人但收入拉胯
游戲財經(jīng)匯發(fā)現(xiàn)，出海巴西的中國游戲廠商具有以下5大特點：
特點1：騰訊占據(jù)射擊、MOBA賽道優(yōu)勢，面臨的最大的競爭對手是Garena。
根據(jù)9月19日的iOS暢銷榜，騰訊目前有3款產(chǎn)品入圍巴西iOS游戲暢銷榜Top 30，按照排名依次是《League of Legends: Wild Rift（英雄聯(lián)盟手游）》、《Call of Duty : Mobile（使命召喚手游）》和《PUBG MOBILE》。
巴西是騰訊全球表現(xiàn)最好的新興市場之一。根據(jù)data.ai數(shù)據(jù)，巴西是騰訊《英雄聯(lián)盟手游》海外累計收入第二大、《使命召喚手游》累計收入第三大市場。
數(shù)據(jù)來源：data.ai；游戲財經(jīng)匯制圖
在巴西市場，玩家付費能力最強的游戲品類屬射擊、MOBA等具有競技元素的游戲。
目前19家出海巴西的游戲廠商中只有沐瞳科技、網(wǎng)易涉足MOBA、射擊等競技類游戲。
網(wǎng)易旗下《Knives Out（荒野行動）》主攻日本市場，在巴西存在感較弱，沐瞳科技旗下《Mobile Legends: Bang Bang》超過半數(shù)收入來自東南亞市場，巴西市場僅位列第十名。（但《Mobile Legends: Bang Bang》海外市場表現(xiàn)依然好于《Arena Of Valor》）
數(shù)據(jù)來源：data.ai；游戲財經(jīng)匯制圖
可以說，在射擊、MOBA等競技類游戲領域，騰訊在巴西唯一強有力的競爭對手是其投資的Garena。
Garena自研吃雞游戲《Free Fire》安裝包體量小，對手機性能要求不高，早期大范圍占據(jù)了東南亞、南美等市場。
根據(jù)data.ai數(shù)據(jù)，今年以來《Free Fire》在巴西累計收入約2848.7萬美元，《PUBG》約281.97萬美元，《Free Fire》收入約為《PUBG》的10倍。
來源：data.ai；游戲財經(jīng)匯制圖
特點2：巴西成為出海SLG手游下載量的主要增長地，但海外收入略顯拉胯。
不難發(fā)現(xiàn)，SLG廠商更容易在巴西移動游戲市場脫穎而出，19款出海游戲廠商中有9家聚焦SLG賽道。
但我們統(tǒng)計了9款SLG產(chǎn)品22年以來海外新增下載量和收入情況后發(fā)現(xiàn)，巴西是出海SLG手游海外下載量的主要增長地，但海外收入?yún)s略顯拉胯。
數(shù)據(jù)來源：data.ai；游戲財經(jīng)匯制圖，注：統(tǒng)計時間截至22年9月17日
9款產(chǎn)品海外新增下載量排名均能進入前三，但海外新增收入排名只有2款產(chǎn)品擠進了前十，大部分產(chǎn)品排名在第11～第14間徘徊。
究其原因，游戲財經(jīng)匯推測，這一方面由于巴西玩家對策略游戲的付費意愿較低，目前遠不及競技類游戲，另一方面由于當?shù)匾苿又Ц肚钒l(fā)達。后者只要給予一定時間就會得到解決。
高新增下載量，低新增收入，這也意味著巴西SLG市場空間廣闊，中國出海SLG產(chǎn)品還有較大的增長空間。
特點3：大廠先后加碼巴西市場，組建本地化運營團隊，如騰訊、沐瞳科技。
今年以來，騰訊、沐瞳科技兩家大廠先后進入巴西游戲市場。
今年6月初，騰訊宣布在巴西開設辦公室并組建當?shù)亟?jīng)營團隊，隨后騰訊旗下Level Infinite從游戲公司Garena挖來美洲市場開發(fā)負責人，領導其巴西游戲業(yè)務。
7月，沐瞳科技旗下游戲《Mobile Legends: Bang Bang》的職業(yè)電競聯(lián)賽MPL宣布正式登陸巴西地區(qū)。這是沐瞳科技在東南亞地區(qū)以外舉辦的首個MPL賽事。
部分廠商如游族網(wǎng)絡亦將拉美市場作為出海第一站。游族代理發(fā)行的次世代機甲格斗游戲《金屬對決》在全球范圍內(nèi)的第一個首發(fā)區(qū)域選擇了南美，首發(fā)國家有巴西、墨西哥、阿根廷、智利、秘魯?shù)取?/p>
特點4：巴西成為游戲廠商重要的投放市場，今年上線的部分新游增加了巴西市場的素材投放。
《暗黑破壞神》、《幻塔》、《Saint Seiya: Legend of Justice（圣斗士星矢：正義傳說）》等多款今年新上線游戲將巴西視為非常重要的新興市場，大幅度增加了巴西市場的素材投放。
具體來看，網(wǎng)易旗下《暗黑破壞神》安卓版上線以來在巴西市場投放了1000多組素材，位列所有國家/地區(qū)第2名，完美世界旗下《幻塔》安卓版上線以來在巴西投放了1000多組素材，位列所有國家/地區(qū)第6名。
胡萊游戲和萬達院線游戲聯(lián)合推出《Saint Seiya: Legend of Justice（圣斗士星矢：正義傳說）》安卓版自今年5月上線以來在巴西投放了6000多組素材，是海外市場投放素材量最高的國家。
在大規(guī)模的廣告投放下，上述游戲在巴西市場取得了不錯的成績。Data.ai數(shù)據(jù)顯示，《暗黑破壞神》在巴西市場的累計下載量僅次于美國，位列海外市場第二名，而《Saint Seiya: Legend of Justice（圣斗士星矢：正義傳說）》海外下載量最高的市場正是巴西。
特點5：占據(jù)巴西暢銷榜半壁江山的休閑游戲被海外休閑游戲大廠壟斷，中國廠商尚待發(fā)力。
在巴西iOS游戲暢銷榜中，休閑游戲占據(jù)半壁江山，暢銷榜TOP10 有6席都是休閑游戲。
圖：巴西iOS游戲暢銷榜TOP10（來源：iOS）
大部分休閑游戲來自Playrix、King、Zynga等休閑游戲大廠，國產(chǎn)休閑游戲鮮少出現(xiàn)在榜單上。TOP100榜單中，只有Magic Tavern（麥吉太文）旗下《Project Makeover》一款產(chǎn)品入圍。
今年上半年，巴西是《Project Makeover》新增下載量第二大（僅次于美國）、收入第九大市場。
考慮到巴西休閑游戲市場龐大的市場空間，出海游戲廠商在休閑游戲領域尚待發(fā)力。
小結：
今年以來，大廠對巴西市場的重視程度有所提升，騰訊、沐瞳科技等大廠加速加碼巴西市場，組建本地化運營團隊，同時今年上線的部分新游增加了巴西市場的素材投放。
此外，我們發(fā)現(xiàn)巴西成為出海SLG手游下載量的主要增長地，但海外收入略顯拉胯。
總結
1、老牌廠商對巴西市場的重視程度有待加強，今年部分大廠已經(jīng)開始行動。
從上市游戲廠商的重視程度來看，完美世界、網(wǎng)易等老牌游戲廠商對巴西市場的重視程度還遠遠不夠。相比之下，出海選手IGG早就在巴西設有分支機構。
不過好消息是今年部分大廠已開始加碼巴西市場。比如騰訊已正式進軍巴西市場，組建本地化運營團隊，沐瞳科技旗下游戲《Mobile Legends: Bang Bang》的職業(yè)電競聯(lián)賽MPL宣布正式登陸巴西地區(qū)。
此外，《暗黑破壞神》、《幻塔》、《圣斗士星矢：正義傳說》等多款新游均增加了巴西市場的素材投放。
2、騰訊占據(jù)射擊、MOBA賽道優(yōu)勢，但需要正面對抗Garena。
在巴西市場，玩家付費能力最強的游戲品類屬射擊、MOBA等具有競技元素的游戲。
在巴西市場，騰訊在競技游戲領域暫時沒有同級別國內(nèi)競爭對手，面臨的最大的競爭對手是Garena。
Garena自研吃雞游戲《Free Fire》由于安裝包體量小，對手機性能要求不高，已經(jīng)占據(jù)了大部分的巴西市場。面對《Free Fire》的挑戰(zhàn)，《PUBG》該如何反擊？這是騰訊在巴西市場面臨的最大挑戰(zhàn)。可喜的是，騰訊已經(jīng)從Garena挖來美洲市場開發(fā)負責人，領導其巴西游戲業(yè)務。
3、巴西成為出海SLG手游下載量的主要增長地，但海外收入略顯拉胯。
目前SLG廠商更容易在巴西移動游戲市場脫穎而出，龍創(chuàng)悅動、FunPlus、TAP4FUN、江娛互動、友塔等游戲廠商正是借著SLG的東風實現(xiàn)突圍。
然而，SLG產(chǎn)品在巴西市場能收獲大批下載量，但收入并不可觀。
這一方面由于巴西玩家對策略游戲的付費意愿較低，目前遠不及競技類游戲，另一方面由于當?shù)匾苿又Ц肚钒l(fā)達。后者只要給予一定時間就會得到解決。
高新增下載量，低新增收入，這也意味著巴西SLG市場空間廣闊，中國出海巴西的SLG產(chǎn)品還有較大的增長空間。
4、巴西市場對于追求用戶規(guī)模的游戲及廠商，具有戰(zhàn)略意義。
2021年，中國自主研發(fā)移動游戲海外重點地區(qū)收入分布中，來自巴西市場的收入占0.84%。當年，中國自主研發(fā)游戲海外市場實際銷售收入達180.13億美元。
來源：智研咨詢
粗略計算，中國出海巴西的手游市場規(guī)模不過1.5億美元，單從金額來看，這個市場似乎不夠性感。
然而，巴西市場擁有龐大的用戶基數(shù)與日活躍量，這些龐大的用戶群實際上為SLG/MOBA /MMO等追求用戶規(guī)模的游戲，提供了重要活躍度。
巴西的用戶或許氪金比較低，但是他們其實是作為大R玩家的“陪玩”。而一個活躍人數(shù)高的游戲，必然能導致大R玩家更愿意持續(xù)玩下去。
也就是說，巴西市場對于追求用戶規(guī)模的游戲和廠商，有著極其重要的戰(zhàn)略意義。
正因為此，以騰訊、沐瞳科技為代表的頭部廠商已經(jīng)開始行動，試圖掘金這個未來最有可能帶來利潤增量的市場。