全球管理咨詢(xún)公司麥肯錫近日發(fā)布報(bào)告稱(chēng)，智能化、網(wǎng)聯(lián)化和電動(dòng)化三項(xiàng)技術(shù)將重塑車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)商業(yè)模式。

總體來(lái)看，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)使整車(chē)企業(yè)能夠獲取更多客戶(hù)和車(chē)輛數(shù)據(jù)，有利于其切入車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)。保險(xiǎn)公司則可以基于車(chē)輛實(shí)時(shí)使用情況，結(jié)合自動(dòng)理賠的方式，有望改善損失和費(fèi)用的比率，以及提高承保和理賠的效率。

自動(dòng)駕駛可能對(duì)保險(xiǎn)市場(chǎng)最具顛覆性影響，保險(xiǎn)責(zé)任的承擔(dān)主體將發(fā)生轉(zhuǎn)移，由駕駛員向整車(chē)企業(yè)或自動(dòng)駕駛軟件供應(yīng)商過(guò)渡。報(bào)告表示，L4及以上級(jí)別的自動(dòng)駕駛商用卡車(chē)五年內(nèi)將上路高速，乘用車(chē)方面，到2025年，L2級(jí)別自動(dòng)駕駛的乘用車(chē)將占大多數(shù)。

網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)送和接收數(shù)據(jù)作為駕駛員或車(chē)主服務(wù)的一部分，可用數(shù)據(jù)新增碰撞警告、方向盤(pán)位置、安全帶使用、輪胎壓力和攝像頭捕捉等。隨著新車(chē)?yán)麧?rùn)率不斷縮減，整車(chē)企業(yè)通過(guò)網(wǎng)聯(lián)化和“車(chē)輛即平臺(tái)”的創(chuàng)新，將創(chuàng)造新的收入來(lái)源。

電動(dòng)化除了給保險(xiǎn)帶來(lái)短期變化，如新的承保范圍和理賠處理結(jié)果。同時(shí)，電動(dòng)汽車(chē)是自動(dòng)駕駛和網(wǎng)聯(lián)化的有利平臺(tái)，其直接面向消費(fèi)者的銷(xiāo)售模式更有可能帶給破壞性。

具體來(lái)看，報(bào)告認(rèn)為，市場(chǎng)將需要新的個(gè)人保險(xiǎn)產(chǎn)品。以美國(guó)市場(chǎng)為例，大約25%（1000億美元）的總保費(fèi)仍然需要個(gè)人保險(xiǎn)，但其在分銷(xiāo)、產(chǎn)品和定價(jià)以及理賠方面卻采用不同的方法。這也是整車(chē)企業(yè)可能大有作為的領(lǐng)域。此外，部分責(zé)任將轉(zhuǎn)移到商業(yè)保險(xiǎn)上。隨著L3級(jí)別輔助駕駛乘用車(chē)的滲透，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)將承擔(dān)更多的責(zé)任。

分銷(xiāo)方面，隨著網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)數(shù)量的增加，包括保險(xiǎn)在內(nèi)的車(chē)載服務(wù)和產(chǎn)品也將增加。保險(xiǎn)公司習(xí)慣于通過(guò)代理商和經(jīng)紀(jì)人，以及數(shù)字和“自營(yíng)代理”渠道向家庭銷(xiāo)售和分銷(xiāo)捆綁產(chǎn)品，這需要大量的營(yíng)銷(xiāo)和傭金投入。隨著消費(fèi)者更多通過(guò)線上購(gòu)車(chē)，這也為整車(chē)企業(yè)打開(kāi)了保險(xiǎn)市場(chǎng)。

承保和定價(jià)方式也將發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變，“按駕駛方式付費(fèi)”和基于使用情況的保險(xiǎn)（UBI）將作為補(bǔ)充出現(xiàn)。理賠方面，保險(xiǎn)公司將通過(guò)網(wǎng)聯(lián)和遠(yuǎn)程信息處理技術(shù)精簡(jiǎn)和自動(dòng)化理賠流程，例如利用攝像頭和傳感器提供的實(shí)時(shí)準(zhǔn)確數(shù)據(jù)，減少客戶(hù)、保險(xiǎn)公司和維修店等相關(guān)方大量數(shù)據(jù)輸入數(shù)據(jù)。

這種情況下，保險(xiǎn)公司與整車(chē)企業(yè)存在復(fù)雜的競(jìng)合模式。整車(chē)企業(yè)選擇以?xún)?nèi)部產(chǎn)品進(jìn)入保險(xiǎn)市場(chǎng)。他們通常將保險(xiǎn)體驗(yàn)差異化視作競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，可能會(huì)選擇將某些非核心活動(dòng)外包給第三方理賠管理人，并將資本風(fēng)險(xiǎn)外包給再保險(xiǎn)公司，但也可能會(huì)將大部分保險(xiǎn)業(yè)務(wù)外包。

整車(chē)企業(yè)還會(huì)選擇與保險(xiǎn)公司建立合作伙伴關(guān)系。保險(xiǎn)公司選擇與整車(chē)企業(yè)合作來(lái)維持市場(chǎng)份額，車(chē)主可以利用二者合作關(guān)系，獲得相對(duì)便宜的保險(xiǎn)，整車(chē)企業(yè)充當(dāng)代理和數(shù)據(jù)供應(yīng)商，協(xié)助定價(jià)和分配保險(xiǎn)，從保險(xiǎn)公司處賺取傭金和費(fèi)用。

整車(chē)企業(yè)參與分銷(xiāo)過(guò)程，保險(xiǎn)公司則處理其他所有事情，包括承保、服務(wù)和理賠。從客戶(hù)的角度來(lái)看，整車(chē)企業(yè)實(shí)際上是代理人，而保險(xiǎn)商則是保險(xiǎn)公司本身。

報(bào)告認(rèn)為，自動(dòng)駕駛技術(shù)將劃分機(jī)會(huì)在整車(chē)企業(yè)和保險(xiǎn)公司之間分配的界限，車(chē)險(xiǎn)利潤(rùn)池也將重新調(diào)整。保險(xiǎn)公司識(shí)別和實(shí)施與整車(chē)企業(yè)適當(dāng)合作模式的能力將是關(guān)鍵。