記者|張子怡
龍光集團(03380.HK)董事長紀海鵬出售旗下資產有了新進展。
9月5日,新世界發展宣布,旗下附屬公司與龍光基業、龍光交通同意終止原股權及債權轉讓合同,并同時訂立新協議,以19.024億元收購廣西龍光貴梧高速公路有限公司40%的股權。
新世界發展稱,原股權及債權轉讓合同終止后,各方之間將不會有任何未決索賠或債務,也不存在任何與原股權及債權轉讓合同相關的爭議或糾紛。
截至目前,雙方的收購事項尚未完成,新世界方面也未向龍光基業或龍光交通支付有關收購事項的任何款項。
在交易完成后,廣西龍光貴梧高速公路有限公司將由新世界方面和龍光交通分別持有40%和60%的股權。
這次交易早在今年4月5日就曾宣布,但由于相關政策要求,賣方由龍光基業需改為龍光交通,該筆交易也拖延至今。
據天眼查app顯示,龍光基業是龍光交通全資子公司,龍光交通實控人為紀海鵬,持股比例47%,汕頭市泰富投資發展有限公司持股25%,而汕頭市泰富投資發展有限公司由紀建德持股60%及姚耀家持股40%。紀建德是紀海鵬的胞弟。
龍光交通主要在中國從事基建投資及營運。截至目前,其主要資產是位于四川及廣西的4條高速公路。
事實上,龍光交通和龍光集團并無直接股權關系。龍光交通屬于紀海鵬的家族資產,在龍光集團出現債務問題后,紀海鵬選擇出售龍光交通股權,意在為上市公司“輸血”。
拿下龍光交通40%股權的新世界發展,近年來已將投資目光轉向內地,并表示看好內地市場。
新世界集團執行副主席兼行政總裁鄭志剛8月底曾表示,中國的房地產市場已經見底,新世界集團計劃將在12個月內在上海、廣州、杭州和深圳等內地核心城市投資100億元人民幣。
鄭志剛認為,國內的房地產市場現在已經觸底,將慢慢復蘇,在未來一兩年內復蘇狀況會非常好,這是一個收購土地和資產、獲得戰利品的好機會。
與新世界發展的躊躇滿志不同,龍光集團則在尋找緩解債務危機的辦法,出售資產是第一步,整體債務重組也在推進中。
9月5日,據Redd消息稱,龍光集團提出初步方案以重組境外約80億美元的債務戰略考量,并與境外主要投資人在上周溝通了一份由財務顧問海通證券起草的展期方案,該方案將通過協議安排方式重組龍光在海外的債務。
根據該方案,龍光集團計劃發行九筆不同期限的新債券,每一位境外投資人將獲得這一籃子債券的一部分份額,金額與自己持有債務一致。
龍光集團還承諾其境外項目的收益,將作為償還境外投資者的資金來源,包括香港的豪華住宅物業鴨脷洲和新加坡的兩個項目。
龍光總計80億美元境外債務,可拆分為36億美元的公募債、19.5億美元的私募債、6億美元的銀團貸款和18.8億美元的貸款。其中,36億美元公募債將在大約6.75年內分期支付,第一筆本金支付從重組生效日期后的2.75年或33個月后開始。
公募債持有人將獲得5%的票面利息,并在第一筆本金支付之前以實物債券支付。龍光目前還在征求投資者的反饋意見,該展期方案可能會做相應調整。
對于上述重組方案,龍光集團相關人士告訴界面新聞,還沒有出臺最終方案。
一位接近龍光集團的人士對界面新聞表示,龍光集團正計劃將所有離岸資產用于重組后的債務擔保,目前正在溝通中。