文｜云酒頭條大數據組
8月10日，2022上半年白酒產業數據出爐，引發行業熱議。
中國酒業協會理事長宋書玉當日透露，2022上半年，全國規上白酒企業釀酒總產量為375.09萬千升，同比增長0.42%；銷售收入達3436.57億元，同比增長16.51%；利潤總額達1366.7億元，同比增長34.64%。
與此同時，2022上半年，全國規上白酒企業數量為961家，虧損企業達190家，虧損面為19.77%；虧損企業的累計虧損額為13.41億元，同比增長65.03%。
數據顯示，2022年上半年白酒行業的向上與向下態勢十分清晰：一方面，全國規上白酒企業實現產量微增，并以亮眼的業績帶動了酒業經濟增長；另一方面，規上白酒企業數量再創新低，且企業虧損面持續擴大。
“船至中流，換擋前行。”云酒頭條以半年為時間節點，分析白酒行業的危與機，探討其未來趨勢與轉型之路。
產量與業績齊升
從2022上半年的主要經濟指標中可以發現，白酒行業走出了兩條向上曲線：一條是產量的上行線，另一條是業績的增長線。
產量方面，我國規上白酒企業實現總產量375.09萬千升，較2021上半年同比增長0.42%。工信部數據顯示，1-6月，全國規模以上釀酒企業除白酒產量同比微增0.4%外，啤酒、葡萄酒產量均同比下降，白酒是唯一實現產量正增長的產業。
業績方面，我國規上白酒企業銷售收入為3436.57億元，同比增長16.51%；利潤總額為1366.7億元，同比增長34.64%。在2020上半年，我國規上白酒企業實現營收2736.68億元，同比下降1.27%；利潤達729.92億元，同比增長2.22%。
無論是高出700億元的營收、近乎翻倍的利潤，還是遠超2020年同期的增速，都足以說明白酒行業在疫情發生以來，穩中有進的增長勢頭。
而在釀酒行業大盤中，白酒行業的成績尤為亮眼。國家統計局數據顯示，今年1-5月，全國釀酒行業完成銷售收入3991億元，同比增長13.98%；實現利潤827億元，同比增長39.72%。白酒行業半年的業績，便可占據整個行業前5月超八成的收入、近九成的利潤。就行業地位而言，“白酒第一”當之無愧。
跳出釀酒行業，白酒的貢獻同樣不可忽視。2022年上半年，據國家統計局，我國國內生產總值超56萬億元，按不變價格計算，同比增長2.5%；在此背景下，白酒以0.6%的市場規模，寫下了高質量的一筆。
增長動力從何而來？
從2015年開始，白酒行業的收入、利潤的穩健增長一直處于進行時。
國家統計局數據顯示，我國規上白酒企業在2015年、2021年分別實現產量1315.9萬千升、715.6萬千升；銷售收入5565.3億元、6033.5億元；利潤729.8億元、1701.9億元。這也就是說，7年時間里，我國白酒行業在產量腰斬的情況下，實現了雙倍的利潤增長。
對此，業內人士認為，白酒行業的繁榮離不開大眾消費的崛起。東莞證券分析，2011-2017年，我國白酒政務消費占比從40%降至5%，商務消費占比從42%降至30%，大眾消費占比則從18%升至65%。消費結構的大力升級，普通大眾的穩定支持，成為白酒行業能夠穿越疫情的關鍵因素。
同時，2022年上半年，白酒行業1366.7億元的利潤已經相當接近2021全年的1701.9億元，利潤增速更是比收入增速的兩倍還多。這說明自2015年白酒行業產量見頂后，行業進入存量競爭階段，以利潤驅動的高端化也是白酒行業增長的重要動力。
行業動態顯示，從2021年的年初到年末，部分名酒企業紛紛調高中高端產品價格。從各大酒企發布的公告來看，下半年的提價密度、幅度遠超上半年。
業內人士認為，隨著疫情控制穩中向好，消費數據回暖，2021年提價的利潤利好已經在2022上半年充分釋放。
此外，在宏觀經濟“穩增長”的大方向下，寬松的貨幣環境以及財政刺激，成為了白酒行業發展的助燃劑。當前，各地相繼出臺穩增長、拉經濟、促消費的經濟政策，白酒行業或將在2022年下半年保持穩健增長態勢。
數量與虧損，隱現新變局
自2020年以來，在國內外疫情形勢、經濟走勢復雜多變的背景下，白酒行業能在今年上半年取得佳績實屬不易。但不可否認的是，整體數據背后，也有向下的趨勢值得行業警惕。
2022年上半年，我國規上白酒企業數量為961家，而虧損的有190家，虧損面達19.77%。其中，一季度與上半年，虧損企業累計虧損額分別為6.9億元、13.41億元，同比增長72.0%、65.03%；2015年到2022上半年，白酒行業虧損面由6.5%擴大到19.77%。
與此同時，我國規模以上白酒企業數量從2017年的1593家減少到961家。業內專家表示，規模以上企業的減少，證明大量中小型白酒企業被兼并洗牌，整個產業優勢資源向優勢產區集中，品牌資源向名酒企業集中。
白酒行業馬太效應越來越強，擠壓式增長仍在持續。一方面，缺乏資金擴張的中小企業無力參與競爭，繼而面臨嚴重虧損；另一方面，行業內的此消彼長，這意味著一家酒企的擴張，要以另一家或多家酒企的退出為代價，不利于白酒行業的健康發展。此外，今年上半年，動銷難、庫存積壓、利潤薄、信心不足，成為絆住不少酒商的難題。
“產業限制性地取消，名酒產區、名酒企業不約而同擴大產能，原料酒分類新國標的影響，這些因素都可能誘發產業發展的不確定性。”
“在諸多問題和壓力之下，產業矛盾積累已經到達臨界點，矛盾的釋放不可避免，白酒產業新一輪調整勢在必行。”
在7月14日召開的“中國酒業協會第六屆理事會第四次（擴大）會議”上，中國酒業協會理事長宋書玉，也針對白酒產業發展釋放出“居安思危”的信號。
2022年下半場，居安思危
2022年上半年，白酒行業的危與機并存，其業績增長堪稱迅猛，規上企業虧損卻持續擴大，馬太效應早已不是新鮮詞匯。
2022年下半場，白酒企業的調整機遇，又在哪里？
透過上半年的最新數據可以發現，白酒行業的韌勁，仍根植于消費市場的韌性。
正如宋書玉所說：“品牌的內涵就在于責任擔當，美酒有義務承擔起應盡的社會責任，用安全的品質、一流的質量滿足美酒美生活的需求。把美酒品質、美酒品牌根植于消費者的心智，以承擔社會責任扛起品牌大旗，為美好生活釀造更美的酒。”
可以預見，伴隨著消費升級與產業升級，白酒競爭將是品牌、品質、經營的終極競爭。
2022年一季度，8家峰會企業（茅臺、五糧液、洋河、瀘州老窖、汾酒、郎酒、古井貢酒、牛欄山）營業收入占同期全國白酒營收51.74%，利潤占比達76.71%。會上再次提及，白酒產業集中度進一步提高，行業發展應轉向“競合時代”。
云酒·中國酒業品牌研究院高級研究員、諫策咨詢公司總經理劉圣松認為，“行業從群雄割據到競合時代，頭部名酒不再是拘泥于單一香型的對抗，而是以品質、品類的相互融合、相互映襯的競合關系。頭部企業的目標已經不再是誰需要打倒誰，而是相互共生、共榮。”
面對復雜多變的宏微觀環境，白酒行業企業還需以極大的魄力和智慧，通過新一輪渠道變革，對經銷商賦能，對消費者服務，推動酒類市場建設向前邁進；通過提高渠道效率、服務水平、場景體驗，實現酒類市場消費的建設升級。