文｜GPLP 李東耳
移動機器人是智能工廠中不可或缺的一環(huán)，早在工業(yè)自動化時期，就有大量AGV（自動導(dǎo)引運輸車）工業(yè)移動機器人在工廠中服役。隨著5G技術(shù)、人工智能等在工業(yè)機器人領(lǐng)域得到大量應(yīng)用，AMR（自主移動機器人）也逐漸在工業(yè)領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。
2022年5月，美的集團（000333.SZ）發(fā)布公告，擬全資收購庫卡剩余股份，成為庫卡全資控股股東獲得庫卡股東大會通過的消息引發(fā)了不小的討論。雖然自2015年來，美的集團已經(jīng)陸續(xù)收購了庫卡約95%的股份，成為這家與ABB、發(fā)那科、安川電機被合稱為工業(yè)機器人四大家族之一的工業(yè)機器人企業(yè)的控股股東，但庫卡對于美的集團的業(yè)績幫助似乎并不是很大，庫卡還曾一度虧損。
AMR是庫卡的重要產(chǎn)品之一，隨著近年來工廠智能化升級的步伐加速，AMR市場也在迅速打開，因此還是有很多人看好美的集團收購庫卡的未來。AMR、AGV也是當(dāng)前一級市場上較為火熱的工業(yè)機器人項目之一。另根據(jù)中國移動機器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，新戰(zhàn)略移動機器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計，2022年上半年AGV/AMR行業(yè)共發(fā)生11起融資事件，融資總額近20億元，涵蓋移動機器人軟硬件的多個方面。
第一部分：2021年移動機器人（AGV/AMR）開始快速發(fā)展
據(jù)新戰(zhàn)略移動機器人產(chǎn)業(yè)研究所的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年中國市場共銷售工業(yè)應(yīng)用移動機器人7.20萬臺，同比增長75.61%，銷售額達到126億元，同比增長64%，營收超億元的企業(yè)達到36家，同比增長50%。
降本增效是制造業(yè)智能化轉(zhuǎn)型的主要目的之一，其中“機器換人”，用機器人降本增效是主要方式之一。工廠內(nèi)的物流等對人力需求量非常大的環(huán)節(jié)，正是當(dāng)前機器換人的重點。
特別是2020年疫情暴發(fā)后，不少工廠因防疫需要生產(chǎn)受到了影響，人們更加直觀地發(fā)現(xiàn)智能化水平越高的企業(yè)，受到的沖擊越小，其原因之一，就是大量機器人的應(yīng)用令工廠不需要那么多人力就可以迅速完成復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作，這在客觀上促進了中國工業(yè)智能化轉(zhuǎn)型的進程。
拋開特殊原因，近年來中國制造業(yè)的不少重要細(xì)分領(lǐng)域都獲得了高速的發(fā)展，這背后得益于越來越多的工廠開始走向智能化。
四大工業(yè)機器人成長離不開汽車工業(yè)，雖然在很長的一段時間里，中國的汽車工業(yè)一直處于跟跑的階段，但隨著新能源汽車的普及，中國在新能源汽車領(lǐng)域與發(fā)達國家的差距正在迅速縮小，排名頭部造車新勢力已經(jīng)快要走到盈利點。
國內(nèi)新能源車企與特斯拉這個新能源汽車目前的絕對頭部企業(yè)，最大的差別之一就是工廠的智能化水平。傳統(tǒng)車企尚可利用原有產(chǎn)線逐步升級，但早期擁有自建工廠的新勢力很少，一方面是因為自建工廠需要大量的資金投入，另一方面是自建工廠還需要相關(guān)審核，對于那時的新勢力而言，建工廠并不是最著急的事情。
但隨著新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，量產(chǎn)能力成為制約車企盈利能力的重要原因，代工模式在品控等方面也存在風(fēng)險，再加上上海超級工廠對特斯拉的影響給新能源車企帶來的沖擊，加速已有生產(chǎn)線的智能化改造和自建工廠的重要性逐漸顯現(xiàn)出來，對于各類工業(yè)機器人的需求也在迅速增加。據(jù)中國電子協(xié)會的數(shù)據(jù)，汽車及零部件生產(chǎn)已經(jīng)占中國工業(yè)機器人市場的34.70%。移動機器人作為工業(yè)機器人的重要分支，在發(fā)動機裝配線，底盤和平臺的對接、物流倉儲等場景已經(jīng)得到了充分的應(yīng)用。
汽車行業(yè)只是一個縮影，傳統(tǒng)制造業(yè)的智能升級也都離不開移動機器人。3C、半導(dǎo)體、光伏等行業(yè)都在積極通過采用大量機器人來進行工廠的智能化升級。
除了工廠的智能化升級外，工廠“用工荒”也是移動機器人越來越頻繁地出現(xiàn)在工廠中的原因。隨著我國勞動力人口結(jié)構(gòu)變化，一方面，原有的工人已經(jīng)逐漸開始進入退休年齡，另一方面，大量年輕勞動力轉(zhuǎn)向第三產(chǎn)業(yè)。這也在客觀上要求工廠加速機器換人。
據(jù)GGII（高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所）的報告，2021-2025年中國工業(yè)移動機器人市場規(guī)模年均復(fù)合增速超45%，至2025年中國工業(yè)移動機器人市場規(guī)模有望突破250億元。
政策上的扶植也是移動機器人發(fā)展的一個原因，中國移動機器人(AGV/AMR)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟《2021-2022年度中國工業(yè)應(yīng)用移動機器人(AGV/AMR)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》指出，“十四五”時期對工業(yè)機器人的重點支持，工業(yè)制造領(lǐng)域集成應(yīng)用深化拓展。面向各行業(yè)智能化改造升級的實際需求，機器人企業(yè)不斷創(chuàng)新產(chǎn)品和解決方案，行業(yè)應(yīng)用逐漸向家具、實體等傳統(tǒng)行業(yè)延伸。
不過在行業(yè)初期階段，很多企業(yè)對于實現(xiàn)柔性自動化、智能化轉(zhuǎn)型升級的方法、效果和回報未有十足把握，因此在前期需要資金投入時較為謹(jǐn)慎。企業(yè)的低風(fēng)險偏好和前期的資金投入需求，成為許多中小企業(yè)在推行自動化時的具體挑戰(zhàn)。
第二部分：AMR替代得了AGV么？
當(dāng)前，主要的工業(yè)移動機器人產(chǎn)品主要有AGV和AMR兩種。
簡單來說，AGV與AMR最大的區(qū)別就在于，AMR擁有一定的決策能力，AGV只能按照既定線路工作。
之所以會有這樣的區(qū)別，就在于無論是電磁導(dǎo)航、視覺導(dǎo)航、二維碼導(dǎo)航、SLAM導(dǎo)航，AGV的技術(shù)發(fā)展主要變化的還是引導(dǎo)技術(shù)，因此，除機器人本身外，還需要在工廠內(nèi)搭建線路讓機器人工作。AMR則是通過AI等方式實現(xiàn)自主導(dǎo)航，無需在額外鋪設(shè)線路。
正是由于線路的原因，在遇到障礙物時二者的反應(yīng)也截然不同，AGV往往會因此直接停住，但AMR可以根據(jù)情況主動避障。
因此，相對于AGV來說，AMR更加“聰明”，使用起來也更加靈活，技術(shù)上也更加先進。但這也意味著，AMR雖然在技術(shù)上要優(yōu)于AGV，被不少人視作AGV的替代品，但無論是在行業(yè)中還是在資本市場上，AGV的熱度并不減。
根據(jù)《2021-2022年度中國工業(yè)應(yīng)用移動機器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》，2021年AMR產(chǎn)品市場銷售占比雖然有所上升，但占比只有27.7%。2022年上半年AGV/AMR行業(yè)發(fā)生的11起融資事件中，AGV企業(yè)占比也不低。
這其中的原因有很多，成本問題是主要原因之一，AMR雖然在技術(shù)上占優(yōu)勢，但對于工廠而言，成本問題更重要。相對于AMR，AGV的成本劣勢主要在后期部署上，且存在后續(xù)維護的問題。但在當(dāng)前工業(yè)移動機器人領(lǐng)域，性價比仍是關(guān)鍵，客戶選擇何種解決方案看的是投資回報率，很多時候，AGV更劃算一些。
但在一些相對簡單的應(yīng)用場景，工業(yè)生產(chǎn)環(huán)境并不復(fù)雜，AGV足以解決生產(chǎn)需要，盡管存在后期部署的成本，但還不足以讓企業(yè)因此放棄AGV。
據(jù)中工網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，在工業(yè)領(lǐng)域，2020年我國中小企業(yè)數(shù)量占全部規(guī)模以上企業(yè)戶數(shù)的97.99%，總資產(chǎn)占比53.63%，營業(yè)收入占比58.3%，利潤占比57.62%。占比如此多的中小企業(yè)孕育著大量的AGV需求。
同時，目前很多重載移動機器人、無人叉車等采用的仍是AGV技術(shù)，這也給AGV帶來了不小的市場需求。
而AMR適合的是復(fù)雜的動態(tài)環(huán)境的作業(yè)，并不只適用于制造業(yè)生產(chǎn)，在物流行業(yè)已經(jīng)得到了一定的應(yīng)用，隨著AI等技術(shù)在AMR領(lǐng)域的應(yīng)用越來越成熟，AMR在商業(yè)、服務(wù)業(yè)的應(yīng)用也越來越廣泛。
因此，在未來的一段時間內(nèi)，AGV和AMR均將繼續(xù)保持增長，但在市場規(guī)模增長，訂單接到手軟的同時，仍有些問題有待解決。
第三部分：移動機器人企業(yè)還需減少內(nèi)卷加強合作
移動機器人行業(yè)雖然前景廣闊，但由于移動機器人是個技術(shù)密集型行業(yè)，想要在未來的移動機器人市場競爭中勝出，首先要在技術(shù)上滿足客戶的需要。
對此，極智嘉向GPLP犀牛財經(jīng)介紹，機器人集群智能規(guī)劃和激光SLAM導(dǎo)航技術(shù)是當(dāng)前移動機器人軟硬件技術(shù)的主流。SLAM導(dǎo)航機器人無需對場地大量貼碼，可實現(xiàn)高效快速部署，即使在復(fù)雜環(huán)境下SLAM技術(shù)仍然保持導(dǎo)航定位的穩(wěn)定性、路徑的靈活性，實現(xiàn)快速精準(zhǔn)對接。硬件結(jié)合深度優(yōu)化，緊耦合多傳感器融合定位與感知，可使機器人智能、精準(zhǔn)、穩(wěn)定，更有利于智能決策與控制。智能AMR集群規(guī)劃算法是保證機器人集群系統(tǒng)高效運轉(zhuǎn)的重要支撐，兩者深度結(jié)合，可以大大提升機器人群體協(xié)同，降低運營成本，為客戶帶來業(yè)務(wù)效益。
在企業(yè)經(jīng)營方面，移動機器人企業(yè)首先要解決的就是交付的問題。據(jù)新戰(zhàn)略移動機器人網(wǎng)，自2018年，移動機器人的交付問題就已經(jīng)有所顯現(xiàn)，主要原因在于訂單增多后，企業(yè)產(chǎn)能沒能及時跟上，客戶對自身需求并不明晰，交付過程被延長等。
出現(xiàn)這些交付問題的原因之一，就是移動機器人目前還是個定制化比標(biāo)準(zhǔn)化程度較高的產(chǎn)品，標(biāo)準(zhǔn)化程度低就意味著難以規(guī)模化。對此，快倉智能合伙人楊卓曾表示，移動機器人必須加快邁向工具化、標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化的步伐。
為平衡定制化和盈利能力的問題時，極智嘉表示，產(chǎn)業(yè)需要一個平衡，和客戶一起在完全定制的、和更通用化的產(chǎn)品之間尋找妥協(xié)。極智嘉重點聚焦垂直行業(yè)的產(chǎn)品方案及項目落地，優(yōu)化客戶定制交付的項目管理流程。此外，通過提升工業(yè)搬運的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品能力，極智嘉在集中研發(fā)資源打磨穩(wěn)定易用的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的同時，助力渠道合作伙伴在標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品上做二次開發(fā)，從而提高盈利能力。
不過，工業(yè)場景雖然各具特殊性，但剝離特殊性后，依然有共性存在。這對于單一企業(yè)來說并不容易，加強企業(yè)間的合作更有利于尋找移動機器人標(biāo)準(zhǔn)化的突破點。
新戰(zhàn)略移動機器人網(wǎng)的報告指出，移動機器人行業(yè)內(nèi)的合作頻次和力度加大：
首先，深耕行業(yè)的企業(yè)越來越多，大家就會發(fā)現(xiàn)，自己拿項目都不如幾家企業(yè)加起來拿項目拿的更多一點；
其次，客戶需要的是更加綜合、全方位的解決方案，一個公司是很難完成需求。在整廠物流解決方案中，合作企業(yè)可以實現(xiàn)產(chǎn)品互補，更好地為客戶賦能。
但當(dāng)前移動機器人行業(yè)內(nèi)依然存在內(nèi)卷加劇，價格戰(zhàn)持續(xù)的問題。雖然在市場競爭中，內(nèi)卷無法消除，適當(dāng)?shù)膬?nèi)卷也有利于行業(yè)的發(fā)展，但在移動機器人還在快速增長的當(dāng)下，移動機器人行業(yè)還未到內(nèi)卷的時候，加強合作與核心技術(shù)的研發(fā)，尋找規(guī)模化的突破口以及提高交付能力仍是當(dāng)下的重點。