記者 | 王月倫
繼杉杉股份(600884.SH)、科達制造(600499.SH)之后,國軒高科(002074.SZ)和格林美(002340.SZ)也宣布將于本周四登陸瑞士交易所。上述四家公司募資總額將達到102億元。
7月26日,國軒高科、格林美公告稱,公司將于7月28日在瑞士證券交易所上市。
國軒高科此次海外發行計劃募集6.85億美元(約合人民幣46.3億元),格林美則將募集3.46億美元(約合人民幣23.3億元)。
國軒高科此次海外二次上市,將成為瑞士資本市場今年最大規模IPO項目。去年,瑞士證券交易所共有五家公司掛牌上市。交易所在2021年的成交總額為1.3萬億瑞士法郎(約合8.8萬億元人民幣)。
國軒高科登陸瑞士證券交易所,得益于“滬倫通”的升級。“滬倫通”此前只允許上海證券交易所上市公司發行GDR,并在倫敦證券交易所上市。今年2月,證監會正式升級“滬倫通”,同時允許深圳證券交易所上市公司發行境外發行全球存托憑證(GDR),且將境外市場拓展到瑞士、德國等國的證券交易所。
GDR是指在全球公開發行,可在兩個以上金融市場交易的股票或債券。截至目前,已有十余家國內企業計劃通過GDR形式,登陸歐洲資本市場,其中包括五家鋰電企業。
國軒高科是今年上半年裝車量位列全球第八的動力電池生產商,國軒高科的控股股東現為大眾中國,其持股比例為26.47%。大眾中國為大眾汽車集團在中國的全資子公司。
國軒高科稱,此次海外上市所募集資金,將主要用于國際化產業布局。
該公司規劃于2025年實現300 GWh的鋰電池產能,其中包括在海外建設100 GWh的產能,工廠布局將聚焦歐洲、北美和東南亞市場。
去年國軒高科營業收入逾103億元,同比增長超五成。公司凈利潤為1億元,同比下跌超三成。
國軒高科稱,新能源汽車銷量去年暴增,推動動力電池銷量大幅增長,但原材料價格持續上漲,導致動力電池成本上行。
今年一季度,國軒高科營業收入達39.1億元,同比增長逾兩倍,凈利達3220萬元,同比下降33%。
在國軒高科公布海外上市具體方案的同一天,安徽證監局對外公示稱,由于國軒高科違反了《上市公司信息披露管理辦法》相關規定,將于7月27日對其采取監管談話措施。
國軒高科違規行為包括未及時或準確披露政府補助、關聯交易、壞賬準備計提等信息。
和國軒高科同一天登陸瑞士資本市場的格林美,其業務包括新能源材料和城市礦山兩大板塊。該公司稱,海外上市將有助于利用海外資本市場,推進公司海外鎳資源與動力電池材料項目布局。去年,格林美新能源材料業務銷售規模占到總銷售規模約七成。