記者 | 查沁君

一年前，“雙減”意見正式落地，義務教育階段的學科培訓走向歷史。市場為先、粗放擴張的營銷模式戛然而止。整個教育培訓行業的原有格局被打破，新的教培行業生態正在重構。

學科類培訓機構數量大幅減少。據多地近期披露的“雙減”工作進展顯示，北京有證學科機構壓減率超八成，無證機構動態清零，河北壓減率高達99.9%。留下的學科類培訓機構一部分轉為非營利性機構，實行政府指導價，提供公益服務；不適合“營轉非”的將被進一步注銷。

智能硬件、成人教育、素質教育、教育信息化等合規業務成為機構轉型的主要方向。此外還有“雙棲”轉型的探索者們，保留教育業務的同時，探索餐飲、直播等新行業的發展空間。

無論堅守、徹底轉型，還是雙輪驅動，這些機構都不得不開啟他們的“第二人生”。

“一周年下來，機構的團隊業務穩定性都得到恢復。但整個行業還處于深度的焦慮和轉型中，沒有明確方向的占多數。”多鯨資本合伙人葛文偉告訴界面教育。

在他看來，此前的K12學科培訓是一個成熟的萬億剛需賽道，但現在情況截然不同。轉型面臨固有團隊、資源跟新業務匹配度的問題，那些還在教育主賽道里做嘗試的公司，“反而是最痛苦的”。

“無論是哪一種教育，本質都有很強的民生屬性。所以教育是一個值得奮斗的事，但它不是能產業化、資本化、證券化的事。”葛文偉稱。

“素質教育難成主賽道”

素質教育是不少學科機構尋求轉型的首選。

兩者核心用戶的重合度較高，教師、教室、生源的復用性較高。教培機構過往積累的部分經驗可復制，轉型成本相對可控。

盡管不是“雙減”的直接打擊對象，素質教育機構的招生也難言樂觀。

近一周，界面教育實地探訪了北京、上海兩地部分區域的二十余家線下教培機構。受防疫政策影響，上海的培訓機構尚未復工。北京線上、線下的學科機構皆處于閉店狀態，素質教育機構是主流。

頭部機構也在加碼素質教育。

2021年下半年，新東方（NYSE：EDU）多地分校上線口才、繪畫等素質類課程；好未來（NYSE：TAL）原“學而思網校”轉型為素質教育品牌；猿輔導也在去年5月公開南瓜科學產品，并相繼上線斑馬美術、斑馬音樂；作業幫則以小鹿為素質教育品牌形象，推出編程、美術、學習力等系列素養課。

“在整個k12教育的大賽道里，素質教育一直是個補充型的市場，很難成為一個新的主賽道。”葛文偉認為。

一方面，素質教育品類太多，而學生課余時間有限，細分賽道間的競爭激烈；其次，相較K12學科培訓，素質教育的班容比要低得多，“從經營角度看，財務模型不是很健康”。

在“學校發揮教育主陣地作用”的大方向下，還有玩家瞄準了素質教育的進校市場。

“雙減”落地后兩個月，一家位于杭州的創業公司好多素教，由興趣班優選平臺轉型成為課后服務商，并于最近完成新一輪融資。

好多素教創始人趙劍鋒認為：“雙減政策之下，50%以上的素質教育市場，將轉移至校內課后服務場景中落地。預計三年內，市場規模會從雙減前的150多億，爆發增長至2400億。” 

葛文偉對此表示贊同，“素質教育賽道大規模的項目轉到課內是必然趨勢，價格相對校外更便宜。但其本質是公益屬性，加上較高的地域屬性，要想做出規模化會很難，所以素質教育進校更多是為了生存。”

“職業技能培訓是更廣闊、更藍海的市場”

成人職業教育也吸引不少玩家。

新東方在去年9月宣布回歸大學生業務，對現有的四六級、考研、出國考試、職業教育四大業務板塊進行課程及產品升級；好未來整合成人教育品牌“輕舟”，覆蓋考研、語言培訓、留學三大業務。網易有道（NYSE：DAO）成立“成人教育事業部”；作業幫上線“不凡課堂”；高途（NYSE：GOTU）更是喊出“以兩年為期、考研行業第一”的口號。

從最新披露的教育A股半年預報來看，職教賽道業績分化顯著。

受考試延期和疫情防控影響，職教龍頭中公教育（002607.SZ）預計上半年凈虧損7.2億-9.2億，虧損同比擴大641%-847%。同位于職教賽道的傳智教育（003032.SZ）、東方時尚（603377.SH）均實現盈利。

向職業教育轉型后，高途一季度扭虧為盈，但營收規模同比大幅下滑超過60%；也有多家公司通過減少銷售和營銷費用實現扭虧或虧損收窄，但這難以說明機構就此轉型成功，新業務的增長能力還需放在更長的時間內去驗證。

尤其今年以來，職業教育領域曾經的兩大明星公司被推上輿論的風口浪尖。3月，自稱“中國第一所網絡大學”的萬門大學爆雷，其創始人童哲被指“卷錢跑路”；開課吧也在今年深陷裁員風波。

“職業教育賽道本身就是一個非常封閉且專業的市場，大量的教育公司轉型至此，一定會擠壓原有的市場格局。”葛文偉對界面教育說，“各家公司都殺進去的時候，甚至會把K12的一些慣用手法，如拉流量，帶到職業教育賽道。”

當下的職業教育可分為兩大類：學歷教育、非學歷教育。前者包括中高職教育，以公辦院校為主、民辦院校為輔；后者根據培訓目的不同，分為企業管理培訓（如財務、人力資源管理等）、職業技能培訓（如IT類等）、職業考試培訓（如公考、教職、財會、司法及醫護等），以民辦機構為主。

其中，職業技能培訓需要跟產業端相結合，對于原K12教育公司而言，其專業度和產業端資源都是一大門檻。

“所以大家一窩蜂地轉到最容易做的考編考證賽道，自然而然就會面臨今天職業教育賽道看起來火熱，但實際上難出現所謂的亮點公司或項目。”葛文偉稱，職業考試培訓的單個賽道規模也非常有限，公務員考試是其中最大的細分賽道，規模也只有數百億級。

在他看來，如果原K12機構篤定向職業教育轉型，應該放到更長的時間周期里，向職業技能培訓轉型，“那才是一個更廣闊、更藍海的市場”。

“教育硬件要跟內容結合才有生命力”

在眾多的轉型動作中，備受關注的還有教育智能硬件和教育信息化。

教育培訓公司扎堆造硬件的熱潮并非是在“雙減”后才開始。

自2020年10月，字節跳動推出大力智能作業燈以來，互聯網大廠和教育公司“造燈”的消息不斷。在疫情催化下，家庭教育成為很多學生主要的學習場景，智能教育硬件市場也因此走熱。隨著“雙減”的進一步落地，該賽道備受關注。

入局較早的網易有道，目前已形成包括有道詞典筆、智能學習燈、有道翻譯王、有道口袋打印機、有道云筆、有道超級詞典等在內的教育硬件矩陣。2022年一季度該公司的智能硬件營收達2.53億元，同比增長25%。

猿輔導已推出墨水屏教育智能硬件“小猿智能練習本”、斑馬智能學習機G1；作業幫旗下硬件品牌碳氧有學習燈、智能手表、智能打印機、多功能書桌等產品；掌門教育、松鼠Ai、新東方也發布了多款產品。大部分教育智能硬件是面向家庭場景里的C端用戶產品。

“硬件本身是渠道的生意，品牌差異性并不大，用戶很難感受到1000塊錢和2000塊錢產品的差異。而所有硬件產品的核心問題是內容是否好、粘度是否高。”藍象資本投資副總裁陳晶曾告訴界面教育。

葛文偉同樣表示，“所有的教育硬件要跟內容結合才有生命力。”

原K12教育機構會在其學習機里內置獨家內容，如網易有道日前推出的學習機含“有道精品英語”、“有道中文圖書館”等內容；猿輔導推出的斑馬智能學習機G1，內置英語、閱讀、思維、美術、音樂、寫字六門課程。

但目前新東方、網易有道等推出的學習機產品，其線上電商銷售及用戶評論數據仍在早期，遠低于老牌學習機玩家。

據弗若斯特沙利文報告，按總零售市值計，步步高在中國智能學習設備服務供應商中排名首位，2021年零售市值達95億元，市場份額占比28.9%；緊接著的是讀書郎、網易有道、優學天下、科大訊飛，市場份額依次為5.2%、4.3%、4%。

日前，小天才兒童平板電腦被曝涉黃涉暴內容，教育智能硬件的內容漏洞和潛在隱患同樣須嚴加把關。

搭乘政策東風的教育信息化也是被瞄準的一大方向。

新東方對公業務子品牌“東方創科”，面向B端、G端提供科技創新教育；一起教育科技（NASDAQ：YQ）轉型校內SaaS服務商；猿輔導則以“飛象星球”宣布進軍教育信息化市場。賽道內的玩家還有華為、騰訊、阿里云等巨頭，鴻合科技、希沃等老牌企業。

據艾瑞咨詢數據，2021年的教育信息化市場規模超5000億元。

教育信息化行業的進入壁壘也相對較高，需要豐富的行業經驗、強大的技術實力，如大數據、人工智能、云計算等。

“學校一般透過投標模型篩選教育IT解決方案服務提供商，該模型通常會評估產品性能、過往成功案例、技術、商譽等，以篩選優質的提供商。缺乏行業經驗的新進入者難與經驗豐富的供應商競爭。”中商產業研究院研報指出。

此外還要有銷售渠道，與供應商建立穩固關系。現有教育IT解決方案服務商一般已在運營區域建立知名品牌，并與教育機構建立穩固關系。新進入者短時間內較難直接從大型供應商采購產品或服務。

新東方雙語直播帶貨難以復制

近期，為行業帶來一劑強心針的是新東方的另類轉型。因雙語直播帶貨強勢出圈，引發股價和帶貨量的雙雙飆升。

但在葛文偉看來，新東方難以復制。

“絕大多數的教育上市公司或獨角獸，其實都是中央驅動，唯獨新東方不是。它是業務部門、事業矩陣先行先試，相對獨立的小單元運作，反而給了轉型巨大的機會。”葛文偉告訴界面教育。

新東方在這一年中也曾試過無數方向，包括托育、教育信息化、智能硬件，但從目前來看，只有直播實現出圈，同時發揮了新東方老師的優勢。

學大教育（000526.SZ）CEO金鑫同樣對界面教育表示，新東方直播帶貨“不太能復制”，“它是天時地利人和等各種因素的疊加，不是每個企業都具備這樣的要素，各企業的DNA也不盡相同。”

學大教育也在嘗試教育之外的轉型，如城市文化空間。

“現代社會節奏快、碎片化時間太多，人們很難靜下心來進行深度體系化的閱讀。” 金鑫稱，其城市文化空間含圖書、咖啡、簡餐，為青少年、大學生、白領、家長提供沉浸式學習休閑。同時嵌入會員體系，為其提供讀書會、家庭教育、職場提升講座等。

據金鑫透露，該項目于去年開始籌備，今年元旦在深圳羅湖落地首家店，名為句象書店。“這家店基本驗證了我們的想法，目前深圳第二家店在籌備中。”

老牌英語培訓機構美聯國際教育（NASDAQ：METX）也踏上了迥然不同的轉型道路。

該公司近期宣布，計劃今年9月推出家政培訓課程，將由菲律賓多所大學、日本培訓機構以及中國教師共同開發，涵蓋烹飪、常見疾病護理、膳食指南、收納培訓等多個科目。不僅如此，該公司還盯上了加密貨幣、漢語培訓和元宇宙教育。

各處試水，著急轉型的美聯國際教育，能力是否配得上野心，還要打上問號。

一年是一個觀察的時間節點，可以看到教育機構轉型的進展，但又不足判斷它們最終的轉型成敗，尤其是對于教育信息化這種耗時的項目來說，還須放到三至五年，甚至更長遠的時間段來觀察。

在葛文偉看來：“系統性的教育改革才剛開始，無論離開還是堅守，對機構而言都是一個心態的回歸，既要能創造社會價值、個體價值，同時還能創造部分組織價值，但大規模連鎖化、證券化的心態不會再有了。”