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千億合成生物市場,化妝品的“新能源”?

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千億合成生物市場,化妝品的“新能源”?

合成生物學究竟能給化妝品產業帶來什么樣的“顛覆式”創新?

文|未來跡FutureBeauty 林宇

近一年,合成生物學成為大熱門賽道。

除了6月底被紅杉投資的柯泰亞生物之外,前前后后共有上10家涉足美妝產業的合成生物公司獲得機構融資,在一級市場占盡風頭。

不僅如此,華熙生物、貝泰妮、珀萊雅、巨子生物等國內頭部美妝公司也紛紛下手投注,先發搶跑。

相比近年化妝品市場中其他大火的趨勢,比如“天然化妝品”、“Clean Beauty”等,合成生物學自帶更鮮明的科技研發和創新屬性。前者注重“天然純素”、“不添加有害成分”、“拒絕動物試驗”,后者則強調人工改造和原料創新。

那么,合成生物學究竟能給化妝品產業帶來什么樣的“顛覆式”創新?

誰在合成生物賽道上奔跑?

最近,紅杉又投了。投資對象是一家成立于2021年的合成生物學公司“柯泰亞生物”。

包括藍晶微生物、態創生物、中科欣揚、微元合成等案例在內,這已經是近一年來,涉足化妝品領域的第10起合成生物學公司的融資,共吸納超過16億元人民幣資金。

賽道企業被中金、高瓴創投、紅杉資本、經緯創投等眾多機構搶投,融資額逐年升高,甚至出現“排隊投資”的景象。

從全球范圍看,合成生物領域的融資也在大幅增加。根據 SynbioBeta 的數據,2021 年,全球合成生物初創企業融資就高達180億美元,一年的融資額接近此前12年間(2009年至2020年)獲得的所有投資總額,預計今年還會再創新高。

不僅在一級市場大火,合成生物也是本土美妝集團集中發力的對象。

華熙生物集團董事長趙燕把合成生物定位為2022年集團發展的重中之重,在3月完成合成生物學相關的平臺搭建和實驗室籌備后,除了依克多因、Y-氨基丁酸等已投產的原料,還在嘗試用合成生物方式做重組人源膠原蛋白。

巨子生物、創爾生物、錦波生物等新興上游企業也是重組人源膠原蛋白的有力競爭者。

4月,珀萊雅與浙江湃肽生物有限公司簽訂戰略合作協議,意圖創新多肽研發、多肽綠色合成以及改善原料生產供應。貝泰妮也在近日宣布,正在組建合成生物實驗室。

根據Deep Tech 2021年的研報數據,2021年全球合成生物學市場規模達73.7億美元(約合人民幣近500億元),2016—2021年間合成生物學市場規模的年復合增長率達到 83.6%。另據CB Insights預計,至2025年,合成生物市場將突破200億美元(約合人民幣1342億元),亞太區作為全球第三大市場,發展空間廣闊。

業界分析,合成生物學近一年來在中國大熱,主要有兩點原因:

其一,政策因素。

國家衛計委在2020年8月發布了《關于擴大戰略性新興產業投資培育壯大新增長點增長極的指導意見》,支持包括建設合成生物技術創新中心在內的各項細則,促進生物技術大力發展。

2022年5月10日,國家發展改革委在印發了更重磅的《“十四五”生物經濟發展規劃》,明確指出包括合成生物學在內的生物經濟,是未來中國經濟轉型的新動力。

其二,技術發展帶來的成本降低。

藍晶微生物聯合創始人兼CEO張浩千曾在采訪中表示,合成生物學的底層技術主要是基因測序、基因編輯、基因合成三部分。這三部分在過去10年間成本下降了1000倍甚至更多。

這就意味著原本只有大藥企能支撐的研發行為,開始“飛入尋常百姓家”,合成生物學的初創公司也有了機會。

本土美妝企業突破口

所謂“合成生物”(Synthetic Biology/syn-bio),是人類主動地、自下而上地構建和創造生命,利用工程學的方法,將一系列基因組件設計、組合,像組裝汽車一樣一步步構建零部件、再拼裝組合,最終制造出滿足人類需求的生物體。

“合成生物學”一詞最早出現在上世紀70年代,于2000年被斯坦福有機化學和化學生物學教授Eric Kool重新定義為基于系統生物學得遺傳工程,標志著這一學科正式出現。

作為一項底層技術,合成生物跨學科、跨行業,應用場景廣泛,可應用在醫藥、農業、能源、消費品等領域。而過去數年火熱的生物醫藥、青蒿素、人造淀粉、mRNA新冠疫苗等終端產品,均可歸于合成生物技術的落地。

那么合成生物學在美妝產業的應用,又能帶來哪些突破?

首先,合成生物可以令某些新原料產業化成為可能。

此前,由于技術、原材料等因素的限制,盡管膠原蛋白、角鯊烷、燕窩酸等原料功效優異,仍無法大規模生產應用于化妝品領域。而合成生物企業也在致力于解決這個問題。

比如巨子生物研發的重組膠原蛋白技術,從源頭上克服了傳統動物源膠原蛋白存在的病毒隱患、排異反應和細胞毒性等缺點,保障了醫學應用安全,在生物相容性、生物吸收性、細胞黏附性上,具有更穩定的表現。

除此之外,角鯊烷的合成也是一個典型例子。

據了解,角鯊烷是角鯊烯氫化后獲得,親膚性、滲透性好,能夠輔助修復敏感肌,屬于護膚品中的“明星成分”。傳統的角鯊烷從深海鯊魚的肝臟中提取,3000只鯊魚僅能提取出1噸,極大地破壞了生態平衡。

隨著合成生物科技的進步,目前市場上鯊魚源角鯊烷的產量越來越少,市場主要供應渠道為Amyris特有技術蔗糖發酵的角鯊烷。據悉,2021年合成角鯊烷已經占據31%的市場份額。

以合成新物質實現大規模量產。一方面,掌握了源頭技術,企業的核心競爭力增強,有望打造“專利品牌”,構建“高品牌壁壘”。另一方面,還能幫助企業走出原料漲價的困境。

從2021年截止至今,化妝品行業已經迎來了三波大規模原料漲價潮。僅今年上半年就有至少64家化工廠企業漲價,漲幅從5%-60%不等。原因多與上游原油價格上漲,以及復雜的國際形勢等因素有關。如果能將新原料產業化,企業自身的抗風險能力也會隨之上升。

其次,合成生物學能滿足美妝企業可持續發展的需求。

據了解,合成生物學能夠以可再生生物資源代替不可再生化石資源,從根本上解決原料生產過程中的高污染問題。一方面可以讓生產過程更加安全、綠色,為企業的可持續發展加碼助力。另一方面能夠大幅度降低生產成本,增加產品的凈利潤率。

據悉,生物技術的應用可以降低工業過程能耗15%-80%,原料消耗35%-75%,減少空氣污染33%-80%。據世界自然基金會(WWF)預估,到2030年,工業生物技術每年將可降低10億至25億二氧化碳排放。

于美妝行業而言,合成生物一來滿足了消費者對“純素美妝”的需求,二來企業可以通過合成生物提高自身ESG評分,從而獲得更多資本的青睞。

其三,對于中國本土美妝企業來說,合成生物學或將是與國際巨頭競爭的突破口。

大趨勢看,我國化妝品市場正在向頭部品牌集中。據歐睿數據,位列市場前三的是歐萊雅集團、寶潔公司和雅詩蘭黛集團,歐萊雅與雅詩蘭黛的市占率同比增幅分別為0.8%和0.4%。但在本土企業中,表現較好的僅有珀萊雅與貝泰妮。

品牌的沉淀和積累需要時間,在過去純靠流量與營銷手段借力品牌的打法也逐漸失效。想要與百年外資品牌競爭,合成生物賽道將會成為新的、不可多得的突圍點。

前景可觀、挑戰巨大,誰能抓住先手權?

“合成生物將會為化妝品行業帶來巨大的創新。”弗圖醫學創始人梅鶴祥表示。

他解釋稱,目前很多化妝品中的化學成分,都可以借助合成生物技術生產出來,既降低了成本,又能提高純度。另一方面,可以通過人工快速設計和制備活性成分,從而加快相關產品的開發進程。

在化妝品的生產源頭,人工有了更大的主動權。

“在21世紀,我們或許可以見證化妝品從日化產品進入到生物產品的時代。”廣州荃智美膚生物科技研究院研發總監張太軍認為。

將生物科技引入化妝品后,人們對于其中基因分子的認識會更清晰。“其實在過去我們生活中也運用過合成生物技術,比如我們吃的米酒,喝的白酒,跟現在不同的是,它是依靠天然的基因變異發酵而成。而現在,我們可以人工地將基因進行拆分重組,獲得我們想要的產品。”他補充道。

雖然前景可觀,但截至目前,合成生物學也面臨不小的挑戰。

大規模量產是最大的壁壘。梅鶴祥提出。“打個比方,有些菌是需氧的,在生產過程中可能將氧氣來源切斷,收率就會減少。”

這并不是一個新問題,行業龍頭Amyris早期做生物燃料時,在巴西投資工廠,因為規模化生產的問題遺憾退場。想要解決大規模生產的問題,還需要時間去理解和挖掘生產環節背后的邏輯,從海量的數據中,找到解決的線頭。

此外,“從研發端到銷售端,還有很長的距離要走。”智研美創生物科技董事唐俊敏補充說。

消費者的關注和需求一直在迭代升級,消費者的需求、痛點、期望值,以及整個群體的共性、產品的安全系數、效果,讓多種因素達到一個平衡,需要時間的積累與沉淀。而有些原料公司,本身就涉及到產品的開發及業務,如果再去關注消費者,很可能會把路走偏走窄,甚至迷失方向。

“這一定是一個很有前景的技術,只是國內目前的應用范圍過窄,沒有達到它應有的維度。”梅鶴祥指出,國內對于合成生物的整體宣傳并不充分,大多數人的視線都聚焦在局部市場,導致很多潛力尚未被挖掘。

作為一個交叉型學科,合成生物學顯得宏大且神秘,在這樣一個背景下,很容易產生局部的“投資熱”,將市場弄得一地雞毛。張太軍認為,一定要對合成生物學有一個正確的認識,不要太過于迷信,從而否定了其他學科在其中的應用。

一句話總結,對整個化妝品市場,合成生物技術將帶來加速功效創新、降本增效、提升可持續發展水平等深遠影響,而當下正是抓先手的好時機。

本文為轉載內容,授權事宜請聯系原著作權人。

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千億合成生物市場,化妝品的“新能源”?

合成生物學究竟能給化妝品產業帶來什么樣的“顛覆式”創新?

文|未來跡FutureBeauty 林宇

近一年,合成生物學成為大熱門賽道。

除了6月底被紅杉投資的柯泰亞生物之外,前前后后共有上10家涉足美妝產業的合成生物公司獲得機構融資,在一級市場占盡風頭。

不僅如此,華熙生物、貝泰妮、珀萊雅、巨子生物等國內頭部美妝公司也紛紛下手投注,先發搶跑。

相比近年化妝品市場中其他大火的趨勢,比如“天然化妝品”、“Clean Beauty”等,合成生物學自帶更鮮明的科技研發和創新屬性。前者注重“天然純素”、“不添加有害成分”、“拒絕動物試驗”,后者則強調人工改造和原料創新。

那么,合成生物學究竟能給化妝品產業帶來什么樣的“顛覆式”創新?

誰在合成生物賽道上奔跑?

最近,紅杉又投了。投資對象是一家成立于2021年的合成生物學公司“柯泰亞生物”。

包括藍晶微生物、態創生物、中科欣揚、微元合成等案例在內,這已經是近一年來,涉足化妝品領域的第10起合成生物學公司的融資,共吸納超過16億元人民幣資金。

賽道企業被中金、高瓴創投、紅杉資本、經緯創投等眾多機構搶投,融資額逐年升高,甚至出現“排隊投資”的景象。

從全球范圍看,合成生物領域的融資也在大幅增加。根據 SynbioBeta 的數據,2021 年,全球合成生物初創企業融資就高達180億美元,一年的融資額接近此前12年間(2009年至2020年)獲得的所有投資總額,預計今年還會再創新高。

不僅在一級市場大火,合成生物也是本土美妝集團集中發力的對象。

華熙生物集團董事長趙燕把合成生物定位為2022年集團發展的重中之重,在3月完成合成生物學相關的平臺搭建和實驗室籌備后,除了依克多因、Y-氨基丁酸等已投產的原料,還在嘗試用合成生物方式做重組人源膠原蛋白。

巨子生物、創爾生物、錦波生物等新興上游企業也是重組人源膠原蛋白的有力競爭者。

4月,珀萊雅與浙江湃肽生物有限公司簽訂戰略合作協議,意圖創新多肽研發、多肽綠色合成以及改善原料生產供應。貝泰妮也在近日宣布,正在組建合成生物實驗室。

根據Deep Tech 2021年的研報數據,2021年全球合成生物學市場規模達73.7億美元(約合人民幣近500億元),2016—2021年間合成生物學市場規模的年復合增長率達到 83.6%。另據CB Insights預計,至2025年,合成生物市場將突破200億美元(約合人民幣1342億元),亞太區作為全球第三大市場,發展空間廣闊。

業界分析,合成生物學近一年來在中國大熱,主要有兩點原因:

其一,政策因素。

國家衛計委在2020年8月發布了《關于擴大戰略性新興產業投資培育壯大新增長點增長極的指導意見》,支持包括建設合成生物技術創新中心在內的各項細則,促進生物技術大力發展。

2022年5月10日,國家發展改革委在印發了更重磅的《“十四五”生物經濟發展規劃》,明確指出包括合成生物學在內的生物經濟,是未來中國經濟轉型的新動力。

其二,技術發展帶來的成本降低。

藍晶微生物聯合創始人兼CEO張浩千曾在采訪中表示,合成生物學的底層技術主要是基因測序、基因編輯、基因合成三部分。這三部分在過去10年間成本下降了1000倍甚至更多。

這就意味著原本只有大藥企能支撐的研發行為,開始“飛入尋常百姓家”,合成生物學的初創公司也有了機會。

本土美妝企業突破口

所謂“合成生物”(Synthetic Biology/syn-bio),是人類主動地、自下而上地構建和創造生命,利用工程學的方法,將一系列基因組件設計、組合,像組裝汽車一樣一步步構建零部件、再拼裝組合,最終制造出滿足人類需求的生物體。

“合成生物學”一詞最早出現在上世紀70年代,于2000年被斯坦福有機化學和化學生物學教授Eric Kool重新定義為基于系統生物學得遺傳工程,標志著這一學科正式出現。

作為一項底層技術,合成生物跨學科、跨行業,應用場景廣泛,可應用在醫藥、農業、能源、消費品等領域。而過去數年火熱的生物醫藥、青蒿素、人造淀粉、mRNA新冠疫苗等終端產品,均可歸于合成生物技術的落地。

那么合成生物學在美妝產業的應用,又能帶來哪些突破?

首先,合成生物可以令某些新原料產業化成為可能。

此前,由于技術、原材料等因素的限制,盡管膠原蛋白、角鯊烷、燕窩酸等原料功效優異,仍無法大規模生產應用于化妝品領域。而合成生物企業也在致力于解決這個問題。

比如巨子生物研發的重組膠原蛋白技術,從源頭上克服了傳統動物源膠原蛋白存在的病毒隱患、排異反應和細胞毒性等缺點,保障了醫學應用安全,在生物相容性、生物吸收性、細胞黏附性上,具有更穩定的表現。

除此之外,角鯊烷的合成也是一個典型例子。

據了解,角鯊烷是角鯊烯氫化后獲得,親膚性、滲透性好,能夠輔助修復敏感肌,屬于護膚品中的“明星成分”。傳統的角鯊烷從深海鯊魚的肝臟中提取,3000只鯊魚僅能提取出1噸,極大地破壞了生態平衡。

隨著合成生物科技的進步,目前市場上鯊魚源角鯊烷的產量越來越少,市場主要供應渠道為Amyris特有技術蔗糖發酵的角鯊烷。據悉,2021年合成角鯊烷已經占據31%的市場份額。

以合成新物質實現大規模量產。一方面,掌握了源頭技術,企業的核心競爭力增強,有望打造“專利品牌”,構建“高品牌壁壘”。另一方面,還能幫助企業走出原料漲價的困境。

從2021年截止至今,化妝品行業已經迎來了三波大規模原料漲價潮。僅今年上半年就有至少64家化工廠企業漲價,漲幅從5%-60%不等。原因多與上游原油價格上漲,以及復雜的國際形勢等因素有關。如果能將新原料產業化,企業自身的抗風險能力也會隨之上升。

其次,合成生物學能滿足美妝企業可持續發展的需求。

據了解,合成生物學能夠以可再生生物資源代替不可再生化石資源,從根本上解決原料生產過程中的高污染問題。一方面可以讓生產過程更加安全、綠色,為企業的可持續發展加碼助力。另一方面能夠大幅度降低生產成本,增加產品的凈利潤率。

據悉,生物技術的應用可以降低工業過程能耗15%-80%,原料消耗35%-75%,減少空氣污染33%-80%。據世界自然基金會(WWF)預估,到2030年,工業生物技術每年將可降低10億至25億二氧化碳排放。

于美妝行業而言,合成生物一來滿足了消費者對“純素美妝”的需求,二來企業可以通過合成生物提高自身ESG評分,從而獲得更多資本的青睞。

其三,對于中國本土美妝企業來說,合成生物學或將是與國際巨頭競爭的突破口。

大趨勢看,我國化妝品市場正在向頭部品牌集中。據歐睿數據,位列市場前三的是歐萊雅集團、寶潔公司和雅詩蘭黛集團,歐萊雅與雅詩蘭黛的市占率同比增幅分別為0.8%和0.4%。但在本土企業中,表現較好的僅有珀萊雅與貝泰妮。

品牌的沉淀和積累需要時間,在過去純靠流量與營銷手段借力品牌的打法也逐漸失效。想要與百年外資品牌競爭,合成生物賽道將會成為新的、不可多得的突圍點。

前景可觀、挑戰巨大,誰能抓住先手權?

“合成生物將會為化妝品行業帶來巨大的創新。”弗圖醫學創始人梅鶴祥表示。

他解釋稱,目前很多化妝品中的化學成分,都可以借助合成生物技術生產出來,既降低了成本,又能提高純度。另一方面,可以通過人工快速設計和制備活性成分,從而加快相關產品的開發進程。

在化妝品的生產源頭,人工有了更大的主動權。

“在21世紀,我們或許可以見證化妝品從日化產品進入到生物產品的時代。”廣州荃智美膚生物科技研究院研發總監張太軍認為。

將生物科技引入化妝品后,人們對于其中基因分子的認識會更清晰。“其實在過去我們生活中也運用過合成生物技術,比如我們吃的米酒,喝的白酒,跟現在不同的是,它是依靠天然的基因變異發酵而成。而現在,我們可以人工地將基因進行拆分重組,獲得我們想要的產品。”他補充道。

雖然前景可觀,但截至目前,合成生物學也面臨不小的挑戰。

大規模量產是最大的壁壘。梅鶴祥提出。“打個比方,有些菌是需氧的,在生產過程中可能將氧氣來源切斷,收率就會減少。”

這并不是一個新問題,行業龍頭Amyris早期做生物燃料時,在巴西投資工廠,因為規模化生產的問題遺憾退場。想要解決大規模生產的問題,還需要時間去理解和挖掘生產環節背后的邏輯,從海量的數據中,找到解決的線頭。

此外,“從研發端到銷售端,還有很長的距離要走。”智研美創生物科技董事唐俊敏補充說。

消費者的關注和需求一直在迭代升級,消費者的需求、痛點、期望值,以及整個群體的共性、產品的安全系數、效果,讓多種因素達到一個平衡,需要時間的積累與沉淀。而有些原料公司,本身就涉及到產品的開發及業務,如果再去關注消費者,很可能會把路走偏走窄,甚至迷失方向。

“這一定是一個很有前景的技術,只是國內目前的應用范圍過窄,沒有達到它應有的維度。”梅鶴祥指出,國內對于合成生物的整體宣傳并不充分,大多數人的視線都聚焦在局部市場,導致很多潛力尚未被挖掘。

作為一個交叉型學科,合成生物學顯得宏大且神秘,在這樣一個背景下,很容易產生局部的“投資熱”,將市場弄得一地雞毛。張太軍認為,一定要對合成生物學有一個正確的認識,不要太過于迷信,從而否定了其他學科在其中的應用。

一句話總結,對整個化妝品市場,合成生物技術將帶來加速功效創新、降本增效、提升可持續發展水平等深遠影響,而當下正是抓先手的好時機。

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